Nhờ chủ trương đổi mới tư duy và đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta, sau hơn 25 năm, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ cao. Cụ
thể, giai đoạn 1986-1990, GDP tăng bình quân 4,4% năm; 1991-1995 tăng 8,2%/năm; 1996-2000 tăng 7%/năm; 2000-2005 tăng 7,5; 2005-2010 tăng 7%/năm.
Bên cạnh đó, với việc nước ta hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới như gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thực hiện các cam kết trong lộ trình CEPT/AFTA và tiếp tục đàm phán nhiều Hiệp định thương mại quan trong khác như Hiệp định TPP, FTA với EU... đã, đang và sẽ mở ra những cơ hội và thách thức mới đối với sự phát triển ngành dịch vụ phân phối nói chung, trong đó cơ sở bán buôn, bán lẻ.
Biểu đồ 2.2: Doanh thu bán lẻ và doanh thu bán lẻ tạp phẩm của Việt Nam
Nguồn: Planet Retail Ltd 2010.
Nhờ tình hình kinh tế của Việt Nam tăng trưởng tốt, đời sống của đại đa số
nhân dân được cải thiện đã thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, thể hiện ở tổng mức mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2010, tổng mức tăng 30,37% so với năm 2009; năm 2011 tăng 24,2% so với năm 2010, đạt mức 2.004,4 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 95 tỷ USD).
Với quy mô và tốc độ phát triển ngày càng tăng, thị trường bán lẻ Việt Nam thực sự hấp dẫn với các tập đoàn thương mại trên thế giới và áp lực cạnh tranh với các tập đoàn phân phối nước ngoài là rất lớn. Nhiều tập đoàn bán buôn, bán lẻ đã xâm nhập và đang tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trên thị trường Việt Nam như: Metro, Bourbon, Parkson, Lotte... Bên cạnh đó, các tập đoàn bán lẻ khác như
Wal-Mart, Tesco, Carrefour, Circle K, Aeon… đã và đang tìm hiểu để từng bước thâm nhập thị trường Việt Nam, nhất là kể từ khi Việt Nam chính thức cho phép các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài vào ngày 1 tháng 1 năm 2009 theo cam kết khi gia nhập WTO. Dự kiến trong thời gian tới, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ của Việt Nam hứa hẹn sẽ rất sôi động với sự tham gia
buôn, bán lẻ hiện đại như tổng kho phân phối dạng cash & carry, siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… đều sẽ phát triển mạnh mẽở nước ta.
Theo số liệu thống kê, đến năm 2011, đóng góp của thương mại trong nước vào tổng sản phẩm trong nước (GDP) của cả nền kinh tế có thể đạt trên 200 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 14,5%); dự kiến đến năm 2020 đạt gần 450 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng khoảng 15%). Từ năm 2011, tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ (loại trừ yếu tố giá) dự kiến là 10%.
Ước tính đến năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 2 triệu tỉđồng.
2.1.1.1. Gia tăng doanh thu và số điểm bán của từng loại hình cơ sở bán buôn, bán lẻ trong hệ thống phân phối
Trong lĩnh vực bán buôn, kể từ khi 3 chợ đầu mối nông sản – thực phẩm là chợ Bình Điền, Tam Bình, Tân Xuân được phê duyệt xây dựng vào năm 1998, đến nay trên địa bàn cả nước có khoảng 50 chợ đầu mối, trong đó chủ yếu là chợ đầu mối nông sản phân bố tại các vùng sản xuất nông nghiệp chính và các thị trường tiêu thụ lớn như ĐBSCL, TP HCM, ĐBSH, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Mới thâm nhập vào thị trường Việt Nam năm 2002, đến nay Metro Vietnam đã có đến 16 trung tâm bán buôn thanh toán ngay (tổng kho bán buôn theo mô hình cash & carry). Các trung tâm bán buôn theo quy hoạch cũng bắt đầu được các tỉnh, thành phố có vùng sản xuất nông sản hoặc vùng nguyên phụ liệu tập trung quan tâm xây dựng. Ngoài ra, còn rất nhiều các cơ sở kinh doanh lấy tên gọi là trung tâm bán buôn nhưng thường có quy mô nhỏ, chuyên về một mặt hàng, ngành hàng như điện thoại , máy tính… và vừa bán buôn vừa bán lẻ xuất hiện trên khắp mọi tỉnh, thành phố của cả nước.
Trong lĩnh vực bán lẻ, các doanh nghiệp trong nước cũng nhanh chóng gia tăng về số lượng cơ sở bán lẻ. Chỉ riêng trong hai năm năm 2007 và 2008, các nhà bán lẻ Việt Nam đã tập trung nguồn lực vào các hoạt động chuẩn bị mở rộng mạng lưới bán lẻ, cải thiện vùng phủ sóng, tăng cường hình ảnh thương hiệu và thuê trước các địa điểm tốt. Saigon Coop, Hapro Mart và G7 là ba nhà bán lẻ nỗ lực mở
rộng các cơ sở mạnh nhất nhằm cạnh tranh thành công với các cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp nước ngoài. So với năm 2007 và năm 2008, tổng số cửa hàng Saigon Coop tăng gần 70%. Hapro Mart mở rộng số lượng cửa hàng từ chỉ 3 trong năm 2006 lên đến 120 trong năm 2008. Tương tự là công ty, tăng các cơ sở bán lẻ G7 Mart từ 300 đến gần 500.
Biểu đồ 2.3: So sánh mức doanh thu và số lượng cửa hàngmột số loại hình phân phối
Nguồn: Planet Retail Ltd 2010
Tận dụng thời cơ mở cửa thị trường bán lẻ, một số doanh nghiệp Việt Nam
đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường bằng việc mở rộng các cơ sở bán lẻ kéo theo tăng doanh thu ngành phân phối. Nhờ vào sự phổ biến, thành công và nhận biết tốt của chuỗi siêu thị tiện lợi Saigon Coop, Saigon Coop đã quyết định mở rộng chuỗi bán lẻ cửa hàng thực phẩm đầu tiên vào cuối năm 2008 dưới thương hiệu tên Saigon Coop Food, trong đó nhanh chóng đạt đến 15 cửa hàng trong năm 2009. Coop Food đã có vị trí ổn định trong kinh doanh thực phẩm, thuốc lá, đồ uống, gây áp lực lớn hơn cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp là cửa hàng tạp hóa truyền thống và sạp chợ. Tương tự, Hapro Mart cũng đang phát triển một chuỗi cửa hàng tiện lợi bên cạnh chuỗi siêu thị. Citimart đang sở hữu một chuỗi cửa hàng tiện lợi với các cửa hàng nằm chủ yếu ở khu căn hộ cao cấp hoặc cao ốc văn phòng bên cạnh chuỗi siêu thị Citimart truyền thống. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhiều thương hiệu riêng tự tổ chức chuỗi cung ứng, bán lẻ sau khi làm tốt công tác tổ chức sản xuất như Vinamilk, Vissan, Kinh Đô, An Phước...
2.1.1.2. Gia tăng diện tích bán hàng của từng loại hình kênh trong hệ
thống phân phối
tích mặt bằng bán hàng của các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ tăng lên nhanh chóng nhằm nắm giữ các vị trí đắc địa trước khi đối tác nước ngoài xâm nhập thị
trường.
Biểu đồ 2.4: So sánh tổng diện tích bán hàng với diện tích bán hàng trung bình của một số loại hình phân phối
t
Nguồn: Planet Retail Ltd 2010.
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài, chi phí thuê đất, mặt bằng kinh doanh là một trong các yếu tố được quan tâm hàng đầu do giá thuê mặt bằng tại Việt Nam rất đắt. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán lẻ tại Việt Nam, dự kiến mặt bằng bán lẻ cho thuê, lệ phí tại Việt Nam đặc biệt là các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Do đó, nhiều nhà bán buôn hoặc bán lẻ chọn hình thức mở rộng các cơ sở kinh doanh của mình tại khu vực ngoại ô hoặc các địa phương lân cận là nơi có đất rộng và giá cho mặt bằng hợp lý hơn. Xu hướng này thể hiện rõ đối với các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, tổng kho phân phối, trung tâm bán buôn.. .
Ngoài ra, do có rất nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở một số thành phố
cấp thêm không gian bán hàng đáng kể cho hoạt động bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam, góp phần tạo điều kiện cho việc giảm giá thuê mặt bằng.
Việc các doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam và mở các siêu thị, đại siêu thị với quy mô lớn cũng góp phần gia tăng diện tích bán hàng cho các loại hình cơ sở bán buôn, bán lẻ này. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.1.1. 3. Chuyển đổi cấu trúc hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam
Cho đến nay, dịch vụ phân phối tại Việt Nam vẫn bị chi phối bởi các hệ
thống phân phối bán lẻ truyền thống như cửa hàng tạp hóa độc lập, người bán hàng rong và các chợ. Khi đời sống của nhân dân, nhất là ở khu vực thành thịđược nâng cao, các vấn đề như an toàn thực phẩm được chú ý hơn. Những yếu tố này sẽ góp phần vào sự phát triển của các hệ thống phân phối hiện đại, đem lại cho người tiêu dùng sự thuận tiện, an toàn và chất lượng ở mức cao hơn. Do đó, các cơ sở bán buôn, bán lẻ hiện đại tạo ra áp lực ngày càng tăng cho các cơ sở truyền thống.
Theo nghiên cứu của Taylor Nielsen Sofres Vietnam (TNS, 2009), 50% số
hộ gia đình ở thành thị mua sắm ở hệ thống siêu thị mỗi tháng. Tần suất các hộ này sử dụng hệ thống thương mại hiện đại là 30% cho siêu thị, 12% siêu thị bán lẻ, 8% trung tâm thương mại, 2% siêu thị nhỏ. Đồng thời, người tiêu dùng cũng chi tiêu ngày càng nhiều hơn ở hệ thống siêu thị, trung bình đạt 17 lần/năm đến hệ thống thương mại hiện đại với sức mua trung bình đạt 87 nghìn đồng mỗi lần. Năm 2009, tăng trưởng doanh số theo hệ thống phân phối theo thứ tự: thương mại hiện đại (19,4%), bán hàng trực tiếp (16,8%), các nhà bán lẻ (11,8%), cửa hàng (10,7%), chợ (8,9%), khác (0,8%).
Biểu đồ 2.5: Sự phát triển của cấu trúc bán lẻ Việt Nam
Bán hàng trực tiếp cá nhân, bán hàng qua internet với sự tham gia của Én bạc, Chợ Điện tử, Ebay Việt Nam, muachung,… bán hàng qua truyền hình là các hình thức phân phối đang ngày càng phát triển và được nhiều người làm quen. Việc mở rộng, phổ biến của các kết nối Internet băng thông rộng đã thúc đẩy sự phát triển của Internet bán lẻ. Ngoài ra có có sự phát triển của loại hình bán hàng đa cấp như của công ty Amway hay Oriflame…
2.1.2. Thực trạng hoạt động của một số cơ sở bán buôn, bán lẻ chủ yếu ở
nước ta
Biểu đồ 2.6: Top 5 nhà phân phối của Việt Nam năm 2010
Nguồn: Planet Retail Ltd 2010
Bức tranh toàn cảnh về thị trường bán buôn, bán lẻ hàng tạp phẩm Việt Nam
được xác định và khẳng định bởi một số tên tuổi và thương hiệu lớn. Trong đó, Saigon Co-op dẫn đầu với tỷ trọng 10.5%, thứ hai là Metro (chiếm 9,6%), Casino (chiếm 4,8%), LVMH (chiếm 3%) và Fivimart (chiếm 2,6%).
Tuy nhiên, nếu xét tổng thể toàn bộ thị trường (không tính riêng hàng tạp phẩm) thì thị phần của một số công ty kinh doanh vàng và trang sức cũng như một số mặt hàng có giá trị cao nổi bật hẳn lên.
Bảng 2.1: Thị phần các công ty bán lẻ giai đoạn 2005-2009
Nguồn: Planet Retail Ltd 2010
2.1.2.1 Thực trạng hoạt động của hệ thống siêu thị
Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, hệ thống siêu thị của Việt Nam
đã có sự phát triển vượt bậc, hoạt động với nhiều quy mô khác nhau, góp phần
đáng kể vào những thành tựu của thương mại nội địa, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, theo hướng văn minh hiện đại.
Theo số liệu khảo sát điều tra của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương kết hợp với số liệu báo cáo từ Sở Công Thương, hệ thống siêu thị nước ta
được hình thành và phát triển sớm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ
An vào năm 1993 với quy mô nhỏ, số lượng mặt hàng bày bán và doanh thu hàng ngày thấp. Thu nhập và mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường xã hội đã tạo nhiều thuận lợi cho hệ thống siêu thịở Việt Nam hình thành và phát triển, nhất là ở các thành phố và đô thị lớn của cả nước.
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, cả nước có khoảng 567 siêu thị, tập trung chủ yếu tại một số thành phố lớn như Hà Nội (118), thành phố Hồ Chí Minh (123),
Nghệ An (18), Đà Nẵng (26), Bình Dương (22) còn lại thuộc các thành phố, thị xã của các tỉnh khác. Riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Đắc Nông và Sóc Trăng, cho đến nay vẫn chưa có siêu thị.
Tình hình cụ thể về việc phát triển hệ thống siêu thị trong giai đoạn 2005 – 2010 qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.2: Tình hình phát triển hệ thống siêu thị giai đoạn 2005 – 2010 Năm Tiêu chí 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Số lượng siêu thị 300 363 449 477 523 567 Số lượng tăng qua các năm 45 63 86 28 46 44 Tốc độ tăng trưởng hàng năm 17,6% 21% 23,7% 6,2% 9,6% 8,4%
Nguồn: Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, năm 2011
Về phân bố, các siêu thị của Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với trên 46% số lượng siêu thị của cả nước. Ngoài ra, thành phố Bình Dương và tỉnh Nghệ An cũng là những nơi chiếm tới 7% số lượng siêu thị cả nước. Theo nhận định của các chuyên gia và các tổ chức nước ngoài, với 86 triệu dân và mật độ trung bình người/ siêu thị là khá cao (165 nghìn người/siêu thị), nước ta còn rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư và phát triển kinh doanh các loại hình kinh doanh thương mại này. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Biểu đồ 2.7: Phân bố số lượng siêu thị trên cả nước năm 2010
Nguồn: Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, 2011
Nghệ An 3% TP. HCM 22% Hà Nội 21% Các tỉnh khác 45% Bình Dương 4% Đà Nẵng 5% Hà Nội TP. HCM Nghệ An Đà Nẵng Bình Dương Các tỉnh khác
Như vậy, cùng với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế, số lượng các siêu thị ở Việt Nam đã tăng nhanh chóng trong thời gian qua
đã góp phần hình thành và phát triển hệ thống tổ chức phân phối theo hướng hiện
đại và thoả mãn được nhu cầu mua sắm của người dân các thành phố lớn và các trung tâm công nghiệp có mức thu nhập trung bình khá trở lên.
Theo phương thức kinh doanh, theo số liệu khảo sát điều tra của ADB, Việt Nam chỉ có 13 siêu thị bán buôn, còn lại 141 siêu thị vừa bán buôn và bán lẻ, 323 siêu thị kinh doanh tổng hợp.
Theo vốn đầu tư: hiện nay, cả nước có 36 siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 6 siêu thị 100% vốn đầu tư từ nước ngoài, 30 siêu thị có hình thức đầu tư liên doanh, còn lại 495 siêu thị là vốn đầu tư trong nước của các thành phần kinh tế khác.
Theo số liệu điều tra của Công ty Kiểm toán Deloiy tại Việt Nam, tổng giá trị tài sản của 567 siêu thị tại Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 vào khoảng 30.000 tỷ đồng Việt Nam, bình quân khoảng 57,3 tỉđồng/cơ sở (giá trị đầu tư trực tiếp 100% vốn nước ngoài chiếm 17%, tương đương với 5.100 tỉ đồng; giá trị tài sản liên doanh với nước ngoài chiếm 26%, tương đương với 7.800 tỉ đồng, vốn trong nước chiếm 57% tương đương với 17.100 tỉđồng).
Diện tích sàn kinh doanh của các siêu thị trên cả nước vào khoảng 120.458 m2, diện tích sử dụng mặt bằng có sự chênh lệch khá lớn giữa các siêu thi. Trong tổng diện tích mặt bằng kinh doanh của các siêu thị, tỉ lệ diện tích xây dựng nhà chính thường chiếm 60%, rất nhiều siêu thị có diện tích làm kho và bãi đỗ xe chật hẹp.
Trình độ lao động trong các siêu thị, lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm khoảng 23%, số còn lại là các lao động có trình độ thấp hơn, đặc biệt số lao