2.1.1 Lịch sử hình thành:
SeABank là một trong những Ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn với 5.300 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 100 nghìn tỷ đồng và một mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 155 chi nhánh và điểm giao dịch.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Nha Trang (SeABank Nha Trang) có trụ sở đặt tại 42 Yersin, Nha Trang được thành lập vào tháng 7/2007.
Hiện tại SeABank Nha Trang có 05 Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh, bao gồm 03 phòng giao dịch đặt tại địa bàn thành phố Nha Trang và 02 Phòng giao dịch đặt tại thành phố Cam Ranh. Sau hơn 6 năm hoạt động, SeABank Nha Trang đã có lượng khách hàng tương đối ổn định với hơn 7.000 khách hàng cá nhân và gần 800 khách hàng doanh nghiệp hiện đang sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Số lượng phát hành thẻ đạt gần 10.000 thẻ với 09 máy ATM và 09 máy POS hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2.1.2 Một số sản phẩm chủ yếu:
- Nhóm sản phẩm Huy động: Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có
kỳ hạn bao gồm tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ, lãi bậc thang và tiết kiệm gửi góp, nhận tiền gửi thanh toán của các tổ chức, cá nhân bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ phù hợp với pháp luật hiện hành, quy định của ngân hàng nhà nước và hướng dẫn chung của SeABank.
- Nhóm sản phẩm tín dụng:
+ Đối tượng khách hàng cá nhân: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các mục đích tiêu dùng, mua nhà, sửa chữa nhà, mua ô tô, cho vay du học, vay cầm cố cổ phiếu chưa niêm yết và giấy tờ có giá khác.
+ Đối tượng khách hàng doanh nghiệp: Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, chiết khấu L/C, Cho vay ủy thác theo các chương trình của chính phủ, chủ đầu
tư; Cho vay đồng tài trợ các dự án phát triển theo chế độ quy định; Cho vay trung và dài hạn mục đích đầu tư tài sản; Cung cấp các dịch vụ bảo lãnh hoặc tái bảo lãnh cho các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo chế độ quy định của SeABank.
- Sản phẩm dịch vụ khác: Thanh toán trong nước & quốc tế; Mua bán ngoại tệ; Dịch vụ séc; Dịch vụ ngân hàng điện tử (SMS Banking & Internet Banking, Autobank, …); Dịch vụ kiều hối; Dịch vụ thẻ nội địa, thẻ quốc tế, thẻ tín dụng….
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ:
* Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động SeABank Nha Trang
* Chức năng nhiệm vụ của các phòng:
Ban Giám đốc: Gồm Giám đốc và Phó giám đốc, điều hành hoạt động và đề
ra phương hướng kinh doanh cho cả Chi Nhánh. Giám đốc phụ trách Phòng khách hàng Doanh nghiệp và các Phòng giao dịch; Phó giám đốc phụ trách Phòng khách hàng cá nhân và Phòng Hành chính, hỗ trợ hoạt động.
Phòng Hành chính và hỗ trợ hoạt động: Quản lý về mặt tổ chức hành chính
nhân sự, chế độ lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội; các nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh như kế toán thuế, kế toán tổng hợp, cân đối nguồn vốn và hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh; các hoạt động hỗ trợ tín dụng như soạn thảo hồ sơ tín dụng, quản lý hồ sơ, theo dõi nợ, báo cáo thống kê liên quan đến tất cả các hoạt động của chi nhánh từ huy động, tín dụng…
GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO Phòng Hành chính & Hỗ trợ hoạt động Phòng khách hàng doanh nghiệp Phòng khách hàng cá nhân PGD Trực thuộc
Phòng khách hàng doanh nghiệp: Thực hiện chức năng kinh doanh, quản lý đối tượng khách hàng doanh nghiệp; nhiệm vụ chính là tìm kiếm khách hàng, thực hiện các quy trình thẩm định hồ sơ tín dụng, ký kết hợp đồng tín dụng, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ; các nghiệp vụ bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng; thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế như: Mở L/C, cho vay chiết khấu L/C, thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu …
Phòng khách hàng cá nhân: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến các sản phẩm huy động vốn, mở và quản lý tài khoản khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp; thực hiện các lệnh chuyển tiền trong nước, thực hiện các quy trình thẩm định hồ sơ tín dụng, ký kết hợp đồng tín dụng, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đối với đối tượng khách hàng cá nhân; thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kho quỹ, phát hành thẻ, quản lý và phát triển hệ thống máy ATM, máy POS.
Phòng giao dịch trực thuộc: Thực hiện các chức năng kinh doanh tương tự tại chi nhánh từ hoạt động huy động tiền gửi và cho vay cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể), cung cấp các sản phẩm thẻ và các sản phẩm ngân hàng điện tử khác cho các khách hàng tại địa bàn hoạt động.
2.2 Thực trạng cạnh tranh của SeABank tại tỉnh Khánh Hoà: 2.2.1 Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường: 2.2.1 Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường:
* Môi trường vĩ mô:
- Môi trường tự nhiên – văn hóa –xã hội:
Khánh Hoà là một tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên trên đất liền là 5.205 km2, có vùng biển đảo rộng lớn với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ. Khánh Hoà có nguồn lao động dồi dào, Theo số liệu điều tra ngày 01/04/2011, dân số tỉnh Khánh Hòa là 1.174.100 người với mật độ dân số toàn tỉnh là 225 người/km², trong đó nam giới có khoảng 581.299 người (49.47%) và nữ giới khoảng 593.549 người (50.53%); tỷ lệ tăng dân số của tỉnh bình quân từ năm 1999-2009 là
1,1%; tỷ số giới tính là 97,9%. Theo điều tra biến động dân số năm 2011, Khánh Hòa
có 584.200 người sinh sống ở khu vực đô thị (48.8% dân số toàn tỉnh) và 589.900 người sống ở khu vực nông thôn (51,2%). Trên địa bàn tỉnh hiện có 40 đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ và hơn 20.500 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên 200 cán bộ có trình độ trên đại học. Tỉ lệ lao động được đào tạo nghề chiếm trên 25%.
Khánh Hoà có ba khu vực phát triển kinh tế trọng điểm: Phía nam là vịnh Cam Ranh có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế. Sân bay Cam Ranh nằm ở trung tâm bán đảo Cam Ranh, là một trong số ít sân bay có đường băng lớn và dài ở Việt Nam hiện nay. Phía bắc là vịnh Vân Phong cách hải phận quốc tế 14 km, gần ngã ba các tuyến hàng hải quốc tế, tiềm năng phát triển cảng trung chuyển Container Quốc tế Vân Phong có thể đạt tới 17,5-17,8 triệu TEU/năm. Trung tâm là vịnh Nha Trang, được công nhận là một trong các vịnh đẹp nhất thế giới, Nha Trang có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế, đặc biệt là các ngành công nghiệp nhẹ và dịch vụ du lịch. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Với đặc điểm dân số trẻ, trình độ dân trí cao, Khánh Hòa là thị trường tiềm năng để phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính của hệ thống các ngân hàng. Điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi khiến Khánh Hòa trở thành địa điểm thu hút đầu tư vào các ngành kinh doanh khách sạn, resort từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giúp các ngân hàng có thêm lượng khách hàng lớn sử dụng các sản phẩm cho vay trung và dài hạn đầu tư.
- Môi trường kinh tế: Những năm qua, Khánh Hoà đã huy động nhiều nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước với chính sách ưu đãi để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh từ năm 1995 đến năm 2012 là 145.832 tỷ đồng; riêng năm 2012 huy động được 8.300 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn trong nước chiếm tỷ lệ cao và tăng nhanh, bình quân hàng năm tăng 18 - 20%. Nhiều dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, có tầm cỡ và quy mô đầu tư lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Khánh Hoà là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế và thu ngân sách cao trong khu vực và cả nước. Công nghiệp, dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng cao trong GDP và tăng nhanh. Trong đó, Dịch vụ - du lịch chiếm 45% cơ cấu kinh tế, công nghiệp - xây dựng là 42%, còn nông - lâm - thủy sản chiếm 13%. Riêng năm 2012, tổng sản phẩm GDP (giá so sánh với năm 1994) tăng 8,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tăng 24,11%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.124,19 triệu USD, tăng 18,59%; doanh thu du lịch tăng 14,04%, thu ngân sách 9.767 tỷ đồng, tăng 17,36% [6].
Môi trường kinh tế tại tỉnh Khánh Hòa rất thuận lợi để phát triển các hoạt động tài chính vì ngân hàng vốn được coi là xương sống của nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế trẻ. Đồng thời, sự phát triển nhanh của nền kinh tế Khánh Hòa sẽ tạo đà cho hệ thống các ngân hàng tăng cường cung cấp dịch vụ tài chính như: cho vay, huy động tiền thanh toán, trả lương qua thẻ ATM, liên kết cho vay CBCNV...
- Môi trường Chính trị, luật pháp: Trong những năm qua, tỉnh Khánh Hoà đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Riêng KCN Suối Dầu đã thu hút được 49 dự án đầu tư (trong đó có 19 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 30 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký khoảng 183,83 triệu USD, tổng vốn thực hiện đạt 81,93 triệu USD. Từ năm 2011, 2 cụm công nghiệp (CCN) vừa và nhỏ đã đi vào hoạt động gồm: CCN Diên Phú (huyện Diên Khánh) và CCN Đắc Lộc (TP. Nha Trang), thu hút 45 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 447 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa [II.13]. Hiện nay Khánh Hoà, đang khẩn trương xây dựng các khu công nghiệp trảng É – Cam Lâm, Ninh Thuỷ, Nam Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Vạn Ninh. Sau khi quy hoạch xong và xây dựng các cơ sở hạ tầng như điện, nước…sẽ xây dựng các dự án để kêu gọi đầu tư vào các khu vực này. Đồng thời tỉnh đã đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực và có các chính sách ưu đãi đầu tư cho từng khu vực.
Môi trường pháp lý với các chính sách kêu gọi đầu tư hợp lý tạo đà cho nền kinh tế phát triển, đây cũng được xem là yếu tố vĩ mô thuận lợi gián tiếp hỗ trợ cho sự phát triển của hệ thống các ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
* Môi trường vi mô (môi trường ngành):
- Các đối thủ cạnh tranh: Tính riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 35 Chi nhánh các TCTD bao gồm: 6 Chi nhánh Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng phát triển, Công ty cho thuê tài chính, ngân hàng liên doanh Việt Nga, 25 Chi nhánh Ngân hàng TMCP và 3 quỹ tính dụng nhân dân cơ sở. Với lượng khách hàng không tăng nhiều qua các năm, hệ thống các ngân hàng thì ngày càng nhiều tạo nên áp lực cạnh tranh lớn cho SeABank Nha Trang trong việc duy trì lượng khách hàng hiện tại cũng như tìm kiếm, phát triển thêm hệ thống khách hàng cả về chất lẫn về lượng.
- Các đối thủ tiềm năng: Trong tương lai, Việt Nam sẽ phải thực hiện các cam kết khi gia nhập WTO bằng việc gỡ bỏ những rào cản về mặt pháp lý hạn chế việc mở chi nhánh của các ngân hàng thương mại nước ngoài và liên doanh. Theo các cam kết khi gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng sẽ được mở cửa dần theo lộ trình bảy năm. Ngành ngân hàng đã có những thay đổi cơ bản khi các tổ chức tài chính nước ngoài có thể nắm giữ cổ phần của các ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Đặc biệt là theo Cam kết mới của Thủ tướng chính phủ về việc mở room đầu tư cho các ngân hàng nước ngoài được mua đến 49% cổ phần tại các ngân hàng TMCP Việt Nam sẽ làm thay đổi bộ mặt của hệ thống các ngân hàng tại Việt nam trong tương lai. Khi đó, Khánh Hòa sẽ có nhiều tổ chức tín dụng cùng hoạt động sẽ cạnh tranh với nhau, thị phần hiện tại của SeABank sẽ ít nhiều thanh đổi nếu không có chiến lược cạnh tranh phù hợp.
- Khách hàng và nhà cung cấp: Khách hàng cũng đồng thời là nhà cung cấp lượng tiền cho hoạt động của ngân hàng. Khách hàng bao gồm các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp ngày càng có yêu cầu cao hơn về chất lượng cung cấp dịch vụ; tuy SeABank luôn được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ nhưng cũng có những hạn chế nhất định trong năng lực cung cấp dịch vụ như: hệ thống mạng lưới chưa được mở rộng trên cả nước (chỉ tương đối mạnh ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang), các sản phẩm thanh toán quốc tế chưa đa dạng nên doanh số thanh toán quốc tế của SeABank Nha Trang không cao; các tiện ích của các loại thẻ do SeABank phát hành hiện nay cũng có tính cạnh tranh thấp hơn so với các ngân hàng khách khi chưa liên kết được nhiều các dịch vụ thanh toán qua thẻ, đây cũng là hạn chế lớn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của SeABank trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, lãi suất tín dụng của SeABank cũng khá cao so với mặt bằng lãi suất cho vay, vì vậy các khách hàng vay vốn tại SeABank sẽ không duy trì giao dịch với SeABank nếu có thể vay vốn được với lãi suất thấp hơn tại ngân hàng khác. Qua các phân tích trên cho thấy áp lực từ phía khách hàng đồng thời cũng là nhà cung cấp vốn hoạt động cho SeABank khá lớn, để duy trì và tạo lòng trung thành của khách hàng dành cho SeABank là một bài toán khó đỏi hỏi SeABank phải không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ.
- Sản phẩm thay thế: Một số loại dịch vụ như thanh toán quốc tế, đầu tư dự án … các chi nhánh NHTM khác tham gia với mức độ tăng dần. Ngoài ra, hàng loại dịch
vụ mới chưa được thực hiện tại Việt Nam, các NH nước ngoài sẽ cung cấp như môi giới tiền tệ, kinh doanh cái sản phẩm phái sinh. Đặc biệt với tâm lý tích góp của người Việt Nam từ bao đời nay không bao giờ đầu tư vào một nơi duy nhất, khi nền kinh tế có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến giá trị tiền đồng, người ta thường có xu hướng chuyển sang đầu tư vào các tài sản khác như: ngoại tệ, vàng, kim loại quý, mua bảo hiểm, mạo hiểm hơn thì đầu tư vào thị trường chứng khoán, đầu tư bất động sản.
2.2.2 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của SeABank Nha Trang:
2.2.2.1 Điểm mạnh:
- SeABank Nha Trang là một trong những ngân hàng TMCP có mặt sớm tại
tỉnh Khánh Hòa nên có hệ thống khách hàng tương đối lớn, mặt khác SeABank Nha Trang bắt đầu hoạt động với sự nổi trội về mặt bằng lãi suất huy động vào thời điểm thành lập (tháng 7/2007, giai đoạn cuối năm 2007, đầu năm 2008 SeABank giữ mức lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng) nên thu hút được một lượng khách hàng giao dịch lớn.
- SeABank là ngân hàng có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, chất lượng cung cấp dịch vụ luôn nằm trong top 5 theo đánh giá của khách hàng tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Từ khi thành lập, SeABank Nha Trang không ngừng tăng trưởng qua các