Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại là khả năng tạo ra lợi thế và sử dụng có hiệu quả các lợi thế đó của mình so với đối thủ nhằm mang lại kết quả tốt hơn. Vì vậy, đòi hỏi cần thiết các ngân hàng là cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, để đạt được kết quả này các ngân hàng thương mại cần biết rằng năng lực cạnh tranh là tiêu chí động và luôn có sự thay đổi.
Có rất nhiều tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng, một doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của mỗi ngành, mỗi loại hình kinh doanh điều có những tiêu chí đánh giá riêng. Trong giới hạn của đề tài này, tác giả sử dụng thuyết về năng lực cạnh tranh của Michael Porter và hệ thống đánh giá ngân hàng theo mô hình CAMEL là cơ sở lý thuyết để đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại:
- Lý thuyết về năng lực cạnh tranh Michael Porter (xem mục 1.3.2 chương này). - Hệ thống đánh giá theo mô hình CAMEL - hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của các tổ chức tài chính do Cục Quản lý các tổ hợp tín dụng Hoa Kỳ (National Credit Union Administration - NCUA) xây dựng. Việc đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: vốn (Capital), chất lượng tài sản (asset), quản lý (management), doanh thu (earning) và mức thanh khoản (liquidity) của tổ chức tài chính [12].
Những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM gồm:
Biểu đồ 1.2: Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 1.3.3.1 Năng lực tài chính:
Năng lực tài chính của NHTM không chỉ là nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của NHTM mà còn là khả năng khai thác, quản lý và sử dụng các nguồn lực đó phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh. Hiện nay năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam rất nhỏ bé. Theo báo cáo của Vụ chiến lược phát triển ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy: Các NHTM Nhà nước chiếm 76% tổng nguồn vốn huy động và 73,5% tổng dư nợ cho vay của toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam nhưng chỉ đạt tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản rủi ro trung
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Thị phần, danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác Năng lực tài chính Tính đa dạng và cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ
Quản trị nguồn nhân lực
bình là 3,05% (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) trong khi thông lệ quốc tế yêu cầu tối thiểu phải đạt là 8%. Năng lực tài chính của NHTM không những thể hiện sức mạnh tài chính hiện tại của NHTM mà còn thể hiện sức mạnh tài chính tiềm năng, triển vọng và xu hướng phát triển trong tương lai của NHTM đó.
“Năng lực tài chính của NHTM” phải hiểu khác với “Năng lực tài chính của 1 doanh nghiệp (DN)”. Bởi vì: Năng lực tài chính của 1 DN là nguồn lực tài chính của bản thân DN, là khả năng tạo tiền, tổ chức lưu chuyển tiền hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán thể hiện ở quy mô vốn, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời… đủ để đảm bảo và duy trì hoạt động kinh doanh được tiến hành bình thường. Còn Năng lực tài chính của 1 NHTM là khả năng tạo lập nguồn vốn và sử dụng vốn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, thể hiện ở quy mô vốn tự có, chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn, khả năng sinh lời và khả năng đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.
Năng lực tài chính của một NHTM đóng vai trò vô cùng quan trọng. Năng lực tài chính của 1 NHTM càng được đảm bảo thì mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường càng cao. Do vậy, Năng lực tài chính của NHTM phải không ngừng được nâng cao và hoàn thiện và là điều kiện không thể thiếu được bất cứ 1 NHTM nào.
* Tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của NHTM: Năng lực tài chính được đánh giá dựa trên các yếu tố định lượng và các yếu tố định tính như sau:
+ Các yếu tố định lượng thể hiện nguồn lực tài chính hiện có, bao gồm: quy mô vốn, chất lượng tài sản, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời…
+ Các yếu tố định tính thể hiện khả năng khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính được thể hiện qua trình độ tổ chức, trình độ quản lý, trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực…
+ Huy động vốn là quá trình NHTM nhận tiền gửi của tổ chức và cá nhân dưới các hình thức nhận tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá… và tiền vay của NHNN, các tổ chức tín dụng khác.
+ Sử dụng vốn của NHTM chủ yếu từ hoạt động tín dụng và đầu tư, tín dụng là quá trình NHTM cho các tổ chức và cá nhân vay vốn để phục vụ cho quá trình sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đầu tư là quá trình các NHTM dùng vốn tự có và các quỹ của mình mua đi bán lại các giấy tờ có giá (tín phiếu, trái phiếu của Chính phủ, NHNN), chứng khoán hoặc góp vốn, liên doanh liên kết, mua cổ phần…
* Nội dung của chỉ tiêu năng lực tài chính của NHTM:
+ Quy mô Vốn tự có: Vốn tự có cung cấp năng lực tài chính cho quá trình tăng trưởng, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động cũng như cho sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ mới của NHTM. Vốn tự có được hình thành từ nguồn: Vốn điều lệ (Vốn tự có cấp 1 và vốn tự có cấp 2) – Các quỹ dự trữ bổ sung các tài sản nợ khác như lợi nhuận chưa chia, giá trị tăng thêm do đánh giá lại tài sản, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi… Vốn tự có có chức năng bảo vệ NHTM, giúp NHTM chống lại rủi ro phá sản, bù đắp những thua lỗ về tài chính và nghiệp vụ; Bảo vệ người gửi tiền khi gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh: Nâng cao uy tín của NHTM với khách hàng, các nhà đầu tư. Vì vậy có thể khẳng định: Vốn là yếu tố quan trọng tạo đối với NHTM, vì vốn tự có của NHTM đã nói nên sức mạnh và khả năng cạnh tranh của NHTM trên thị trường trong nước. Đồng thời, vốn tự có đó cũng là cơ sở để NHTM mở rộng hoạt động tới các thị trường tài chính khu vực và quốc tế.
+ Chất lượng tài sản: Tài sản của 1 NHTM thể hiện ở bên tài sản có trên Bảng cân đối kế toán của NHTM đó. Quy mô, cơ cấu và chất lượng tài sản có sẽ quyết định đến sự tồn tại và phát triển của NHTM mà tài sản có bao gồm tài sản sinh lời (Chiếm từ 80-90% tổng tài sản có) và tài sản không sinh lời (chiếm từ 10-20% tổng tài sản có). Tài sản sinh lời gồm các khoản cho vay, cho thuê tài chính và các khoản đầu tư vào giấy tờ có giá chứng khoán, góp vốn liên doanh liên kết… Chất lượng tài sản của NHTM là 1 chỉ tiêu tổng hợp nói lên khả năng bền vững về tài chính, năng lực quản lý của một tổ chức tín dụng. Hầu hết rủi ro trong kinh doanh tiền tệ đều tập trung ở tài sản có.
+ Khả năng sinh lời của NHTM gắn liền với chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của NHTM. Nâng cao chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn cũng chính là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Khả năng sinh lời là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh doanh và mức độ phát triển của 1 NHTM. Để đánh giá khả năng sinh lời của NHTM – người ta thường sử dụng các chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên tài sản có (ROA); chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên vốn tự có (ROE) hoặc chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên doanh thu.
+ Bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh NHTM thông qua hoạt động quản trị rủi ro: Đảm bảo khả năng thanh toán là khả năng sẵn sàng chi trả, thanh toán cho khách hàng của NHTM và khả năng bù đắp những tổn thất khi xảy ra rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
Bao gồm một số chỉ tiêu như:
- Rủi ro lãi suất = Tài sản nhạy cảm LS/nguồn vốn nhạy cảm lãi suất. - Rủi ro vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu/ tài sản rủi ro.
- Rủi ro thanh khoản = (Tài sản thanh khoản – vốn vay)/tổng vốn huy động. Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ vốn huy động gấp mấy lần vốn chủ sở hữu (thường là biến động từ 15 đến 20 lần).
Tóm lại: Một NHTM có năng lực tài chính tốt phải là NHTM luôn duy trì được hoạt động bình thường và phát triển 1 cách ổn định, bền vững trong mọi điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội ở trong nước và trên thế giới. NHTM có khả năng cung cấp tín dụng có hiệu quả và các dịch vụ tài chính cho nền kinh tế. NHTM luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng về vốn và các dịch vụ ngân hàng phù hợp với quá trình phát triển kinh tế, xã hội trong nước và thế giới. NHTM còn phải bảo đảm được sự tồn tại và phát triển của mình một cách an toàn, không xảy ra những đổ vỡ hay phá sản. [8]
1.3.3.2 Tính đa dạng và cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ:
- Hoạt động chính của NHTM là cung cấp dịch vụ, chất lượng cung cấp dịch
vụ càng cao sẽ tạo được độ trung thành của khách hàng, đồng thời tính đa dạng và sự cạnh tranh về giá cả của sản phẩm dịch vụ sẽ giúp NHTM tiếp cận tốt hơn đến nhiều đối tượng khách hàng, đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn và giúp gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới, kênh phân phối cũng là yêu cầu bắt buộc đối với các NHTM trong quá trình cạnh tranh tìm kiếm thị phần với các NHTM khác, mức độ phủ song của kênh phân phối càng rộng thì khả năng gia tăng nguồn khách hàng sử dụng dịch vụ của NHTM càng cao.
- Sự cạnh tranh về giá cả dịch vụ của NHTM cũng là yếu tố quan trọng trong việc giúp khách hàng quyết định lựa chọn dịch vụ của NHTM. Giá cả trong hoạt động
kinh doanh ngân hàng bao gồm: Lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và phí dịch vụ, hoa hồng cho các định chế trung gian. NHTM phải cân nhắc giữa việc tối đa hóa lợi nhuận (giá bán cao nhất) và tối đa hóa khối lượng kinh doanh (giảm giá dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh để lôi kéo khách hàng), đồng thời xem xét nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất với một mức giá cạnh tranh.
Đánh giá khả năng cung ứng dịch vụ của một ngân hàng, các nhà quản lý ngân hàng thường dựa vào các tiêu thức như: Mức độ tham gia của khác hàng vào quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ít và đơn giản; Tốc độ xử lý nhanh; Mức độ chính xác cao; Hiệu quả mang lại cho khách hàng lớn; Thái độ phục vụ khách hàng tốt; Trình độ công nghệ hiện đại.
1.3.3.3 Quản trị nguồn nhân lực:
Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh của NHTM vì hoạt động của ngân hàng là cung cấp dịch vụ thông qua đội ngũ nhân viên giao dịch khách hàng, vì thế trong xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của các NHTM nên chú trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
Năng lực quản trị nguồn nhân lực của NHTM được thể hiện thông qua các chính sách nhân sự cụ thể từ chiêu mộ, đào tạo, chính sách lương thưởng, đào tạo nâng cao…được ngân hàng xây dựng nhằm thu hút, đào tạo và duy trì đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý. Ngân hàng có trình độ quản trị nhân sự tốt sẽ có năng lực vận hành hoạt động kinh doanh tốt, đội ngũ nhân sự ổn định góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và đem lại lợi nhuận tốt hơn.
Chất lượng nguồn nhân lực của NHTM bao gồm hai yếu tố: + Năng lực quản lý, lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cao cấp. + Năng lực của đội ngũ nhân viên trực tiếp kinh doanh.
1.3.3.4 Năng lực công nghệ thông tin:
Trong hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng hiện đại, công nghệ đóng vai trò rất qua trọng trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội. Theo nhận định của Giáo sư Peter S.Rose về vai trò của công nghệ trong ngành ngân hàng: “Ngân hàng
thế với các ngân hàng nhỏ vốn không có khả năng theo kịp những thay đổi về công nghệ” [11].
Ngân hàng nào trang bị được một hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại thì sẽ đa dạng hóa các kênh cung cấp sản phẩm dịch vụ giúp ngân hàng mở rộng thị phần, tăng cường năng lực cạnh tranh.
Năng lực công nghệ thông tin tốt giúp cho cấp lãnh đạo ngân hàng điều hành và giám sát mọi hoạt động của ngân hàng từ hội sở xuống chi nhánh địa phương và đến tận các Phòng giao dịch. Năng lực công nghệ thông tin ngân hàng được đánh giá thông qua các tiêu chí: khả năng trang bị thiết bị mới và nhân lực; Mức độ đáp ứng công nghệ ngân hàng với nhu cầu của thị trường để giữ được thị phần dịch vụ; Tính liên kết giữa ngân hàng và tính độc đáo về công nghệ của mỗi ngân hàng; khả năng bảo mật thông tin của khách hàng.
1.3.3.5 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác:
Trong kinh tế thị trường, thương hiệu có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, nó được coi như một tài sản có giá trị rất lớn bởi nó có khả năng tác động đến thái độ và hành vi của người tiêu dùng, tạp chí Fortune năm 1996 đã tuyên bố “Có một tên tuổi lớn được xem như là vũ khí trong cạnh tranh”.
Trong lĩnh vực ngân hàng, thương hiệu chính là uy tín về chất lượng dịch vụ của một ngân hàng sẵn sàng cung ứng cho xã hội (về mặt này các NHTM Việt Nam chưa có sự chuẩn bị tốt, tuy gần đây, vấn đề “thương hiệu” đang dần được các NHTM quan tâm hơn), do vậy, thương hiệu có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trên thị trường tài chính - tiền tệ. Một thương hiệu nổi tiếng sẽ hỗ trợ cho ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng đến với mình, qua đó ngân hàng sẽ có được những khách hàng truyền thống và lòng trung thành đối với thương hiệu của khách hàng cho phép ngân hàng có thể dễ dự báo và kiểm soát thị trường, hơn nữa, đồng thời nó sẽ tạo nên một rào cản vô hình, gây khó khăn cho các ngân hàng đối thủ khác khi muốn thâm nhập thị trường.
1.3.4 Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại:
1.3.4.1 Các yếu tố vĩ mô:
- Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế có ảnh hưởng một các khách quan đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, thường bao gồm các yếu tố như sau:
+ Nội lực của nền kinh tế (thể hiện qua quy mô và mức tăng GDP, dự trữ ngoại hối….)
+ Độ ổn định kinh tế vĩ mô (thể hiện qua các chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán…)
+ Độ mở cửa của nền kinh tế (thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp – FDI, các hoạt động xuất nhập khẩu…)
+ Tiềm lực tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nước cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước.
Yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của công chúng, khả năng thu hút tiền gửi và cấp tín dụng của các NHTM, khả năng tăng hoặc giảm sử dụng các dịch vụ ngân hàng…từ đó làm tăng hay giảm nhu cầu mở rộng tín dụng triển khai dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM.