5. Bố cục của luận văn
3.2.3.Kết quả hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ
3.2.3.1. Dịch vụ huy động vốn
Thứ nhất, tăng trưởng nguồn vốn. Trong tổng nguồn vốn huy động tại Agribank Phú Thọ, nguồn vốn huy động từ dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn nhất, cụ thể năm 2011, 2012, 2013 tƣơng ứng là 70%, 79% và 80%. Đây là nguồn vốn quan trọng trong việc tạo lập nền vốn ổn định cho tăng trƣởng tín dụng.
Mức tăng trƣởng nguồn vốn huy động từ khách hàng dân cƣ tại Agribank Phú Thọ qua các năm 2011, 2012, 2013 lần lƣợt là 22%, 34% và 19%. Tính đến thời điểm 31/12/2013, tiền gửi của khách hàng dân cƣ đạt 6.130 tỷ đồng, tăng 19% so thời điểm 31/12/2012 (5.305 tỷ đồng), trong đó có sự đóng góp lớn của tăng trƣởng tiền gửi có kỳ hạn cả nội tệ và ngoại tệ.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3,951 5,305 6,310 22 34 19 0 5 10 15 20 25 30 35 40 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2011 2012 2013 Số dƣ Tăng trƣởng
Biểu đồ 3.7: Nguồn vốn huy động từ dân cư qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cƣ, thì nguồn vốn huy động nội tệ và nguồn vốn huy động có kỳ hạn chiếm tỷ lệ chủ yếu. Trong cơ cấu theo kỳ hạn, thì nguồn vốn tập trung ở các sản phẩm tiền gửi ngắn hạn (có kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bảng 3.7: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cƣ qua các năm
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số dƣ Tỷ trọng (%) Số dƣ Tỷ trọng (%) Số dƣ Tỷ trọng (%) NVHĐ từ dân cƣ 3,951 5,305 6,310 Theo tiền tệ - Nội tệ 3,721 94.2% 5,107 96.3% 6,111 96.8% - Ngoại tệ 230 5.8% 198 3.7% 199 3.2% Theo kỳ hạn - Không kỳ hạn 186 4.7% 319 6.0% 388 6.1% - Đến 12 tháng 1,361 34.4% 1,886 35.6% 4,046 64.1% - Từ 12 T => dưới 24 T 2,205 55.8% 3,053 57.5% 1,851 29.3% -Từ 24 tháng trở lên 199 5.0% 47 0.9% 25 0.4%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Thứ hai, quy mô khách hàng.Khách hàng trung tâm mọi hoạt động của một NHTM, nhất là đối với nhóm khách hàng dân cƣ, là khách hàng đóng vai trò quan trọng trong tạo lập nền vốn bền vững. Do đó, mở rộng quy mô khách hàng có một ý nghĩa quyết định trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Trong những năm qua, quy mô khách hàng của Agribank Phú Thọ có bƣớc tăng trƣởng tốt, khách hàng đƣợc mở rộng tới mọi tầng lớp dân cƣ, độ tuổi. Bên cạnh lợi thế mở rộng đƣợc nhóm khách hàng dân cƣ là cán bộ, nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp đang có quan hệ giao dịch tiền gửi, tiền vay, quy mô khách hàng của Agribank Phú Thọ có bƣớc phát triển mạnh sau khi Thủ tƣớng Chính phủ có chủ trƣơng về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, trả lƣơng qua tài khoản đối với các đơn vị hƣởng lƣơng từ Ngân sách Nhà nƣớc theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007. Đến cuối năm 2011, khách hàng cá nhân của Agribank Phú Thọ là 364.670 khách hàng, thì đến 2012 đã đạt 409.551 khách hàng, năm 2013 đã đạt 449.691 khách hàng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Biểu đồ 3.8: Quy mô khách hàng dân cư qua các năm
(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Agribank Phú Thọ)
Thứ ba, thị phần và hoạt động của mạng lưới huy động
Năm 2013, Agribank vẫn là NHTM có nguồn vốn huy động từ dân cƣ dồi dào nhất với lợi thế mạng lƣới hoạt động rộng khắp và quy mô khách hàng lớn. Tuy nhiên có dấu hiệu tốc độ tăng trƣởng giảm và thị phần bị thu hẹp do số lƣợng NHTM tham gia thị trƣờng ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đặc biệt là mảng huy động vốn từ dân cƣ.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ) 3.2.3.2. Hoạt động tín dụng bán lẻ
Giai đoạn 2011-2013, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, mặc dù đã có sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của cán bộ nhƣng tốc độ tăng trƣởng tín dụng bán lẻ chƣa cao. Dƣ nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ tại thời điểm 31/12/2013 đạt 7.410 tỷ đồng tăng so với năm 2012 là 1.2 lần và 2011 là 1.4 lần. Tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ trên tổng dƣ nợ của Agribank Phú Thọ là 95%.
Bảng 3.8: Dƣ nợ tín dụng bán lẻ hàng năm
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dƣ nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ 5.317 6.166 7.410
Dƣ nợ tín dụng bán lẻ bình quân 5.231 6.028 7.236
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Mức tăng trƣởng tín dụng bán lẻ tại Agribank Phú Thọ qua các năm 2011, 2012, 2013 lần lƣợt là 23% và 16%, 20%. 5,317 6,166 7,410 11 16 20 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2011 2012 2013 0 5 10 15 20 25 Số dƣ T ăng trƣởng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Dƣ nợ tín dụng bán lẻ tăng cả về quy mô và tỷ trọng là do việc mở rộng cho vay khách hàng theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP (Nghị định 41) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn…
Chất lƣợng tín dụng bán lẻ đƣợc nâng lên, tỷ lệ nợ xấu năm 2011 là 0.87% giảm xuống 0,78% năm 2013. Năm 2013 dƣ nợ tín dụng bán lẻ là 7.410 tỷ đồng. Trong đó: tỷ lệ nợ nhóm 2/ tổng dƣ nợ bán lẻ là 0,26%, tỷ lệ nợ xấu/tổng dƣ nợ bán lẻ là: 0,72%. Cho vay có tài sản đảm bảo là 4731 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 63,8% tổng dƣ nợ bán lẻ. Cho vay ngắn hạn 3.972 tỷ chiếm tỷ trọng 53,6%, cho vay trung dài hạn 3.438 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 46,4%.
3.2.3.3. Dịch vụ thanh toán
Agribank Phú Thọ luôn nỗ lực để thực hiện tốt các dịch vụ chuyển tiền đến và đi trong nƣớc, trong và ngoài hệ thống Agribank theo yêu cầu của tất cả các khách hàng có hoặc không có tài khoản tại ngân hàng. Việc chuyển tiền đi và đến đƣợc thực hiện thông qua các điểm giao dịch của ngân hàng, ngƣời thụ hƣởng có thể nhận tiền ngay chỉ sau một phút kể từ khi khách hàng hoàn tất thủ tục chuyển tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào trong hệ thống Agribank.
9,088 10,386 12,071 11.32 14.28 16.22 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2011 2012 2013 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Biểu đồ 3.11: Thu dịch vụ thanh toán trong nước qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ) 3.2.3.4. Dịch vụ thẻ
Từ năm 2011 đến năm 2013 dịch vụ thẻ đạt đƣợc kết quả tăng trƣởng tƣơng đối tốt cả về quy mô số lƣợng thẻ và số phí thu đƣợc. Tuy nhiên do tính năng sản phẩm thẻ tín dụng của Agribank còn hạn chế so với các ngân hàng trên địa bàn nên số lƣợng thẻ tín dụng phát hành chƣa nhiều. Mặt khác, cơ cấu khách hàng sử dụng thẻ là ngƣời có thu nhập trung bình, hầu hết là đối tƣợng cán bộ công nhân viên, sinh viên và một số khách hàng vãng lai nên nguồn thu từ dịch vụ kinh doanh thẻ không cao.
Thu phí dịch vụ thẻ năm 2011, 2012 và 2013 đạt lần lƣợt là 1.031 triệu đồng, 1.277 triệu đồng và 1.749 triệu đồng. Tốc độ tăng trƣởng lần lƣợt qua các năm 2011, 2012, 2013 là: 8%, 24%, 37%.
Biểu đồ 3.12: Thu phí dịch vụ thẻ qua các năm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số lƣợng thẻ nội địa phát hành tích lũy qua các năm nhƣ sau: Năm 2011 là 75.085 thẻ, năm 2012 là 94.492 thẻ, năm 2013 là 117.951 thẻ. Tỷ lệ tăng trƣởng qua các năm lần lƣợt là: 27%, 26%, 25%.
Biểu đồ 3.13: Số lượng thẻ phát hành qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Số lƣợng thẻ tín dụng quốc tế: Do Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi trình độ dân trí chƣa cao, thu nhập thấp nên số lƣợng thẻ quốc tế đƣợc phát hành chƣa nhiều. Số thẻ tín dụng đến 31/12/2013 là 107 thẻ.
Số dƣ tài khoản thẻ qua các năm 2011 là 148.820 triệu đồng, năm 2012 là 217.746 triệu đồng, năm 2013 là 283.066 triệu đồng. Tỷ lệ tăng trƣởng qua các năm 2011 là 65%, năm 2012 là 46% và năm 2013 là 30%. Với số dƣ tài khoản thẻ trên đã góp phần tích cực vào nguồn vốn huy động của Agribank Phú Thọ.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Biểu đồ 3.14: Số dư tài khoản phát hành thẻ qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ) 3.2.3.5. Dịch vụ SMS
Dịch vụ SMS trong giai đoạn 2011-2013 có bƣớc phát triển vƣợt bậc, phí SMS thu đƣợc qua năm 2011, 2012 và 2013 tƣơng ứng nhƣ sau: 563 triệu đồng, 1.837 triệu đồng, 2.185 triệu đồng. Tỷ lệ tăng trƣởng qua các năm lần lƣợt là: 1.841%, 226%, 19%. 563 1,837 2,185 1841% 226% 19% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% 2000% - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2011 2012 2013 Phí dịch vụ SMS (trđ) Tăng trƣởng
Biểu đồ 3.15: Thu phí dịch vụ SMS qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Tuy nhiên số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ SMS/Tổng khách hàng có tài khoản thanh toán đạt 38.4% thấp hơn so với bình quân toàn hệ thống là 42%.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 49,582 64,150 81,861 227% 29% 28% 0% 50% 100% 150% 200% 250% - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2011 2012 2013 Số lƣợng KH dịch vụ SMS (trđ) Tăng trƣởng
Biểu đồ 3.16: Số lượng khách hàng sử dụng DV SMS qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Tiện ích dịch vụ SMS trong thời gian qua đƣợc mở rộng với nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng nhƣng chất lƣợng dịch vụ tin nhắn chƣa cao, còn xảy ra tình trạng khách hàng phải thực hiện nhiều lần gửi tin mới giao dịch thành công hoặc không nhận đƣợc tin nhắn từ tổng đài.
3.2.3.6. Dịch vụ kiều hối
Xác định nghiệp vụ chi trả kiều hối là một nhiệm vụ quan trọng trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối nói riêng và trong hoạt động kinh doanh chung của tất cả các chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Phú Thọ. Kết quả chi trả kiều hối qua các năm từ 2011 đến 2013 thể hiện qua biểu đồ sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2011 2012 2013 31,531 35,678 37,520 25,649 26,142 27,674 Doanh số (Ngàn USD) Số món
Biểu đồ 3.17: Doanh số chi trả kiều hối tại Agribank Phú Thọ từ 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Biểu đồ cho thấy doanh số chi trả kiều hối tại Agribank Phú Thọ ổn định và có xu hƣớng tăng dần qua các năm từ 2011 đến 2013.
Trong mấy năm gần đây với tốc độ tăng trƣởng kiều hối trong nƣớc cộng với việc phát triển nhiều kênh chi trả kiều hối, Agribank Phú Thọ đã có một bƣớc tiến vƣợt bậc về dịch vụ kiều hối so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn. Cụ thể doanh số chi trả kiều hối trong năm 2013 ( 37,5 triệu USD) của Agribank Phú Thọ tăng 6,0 triệu USD so với năm 2011 ( 31,5 triệu USD) và số món kiều hối giao dịch qua Agribank Phú Thọ cũng tăng tƣơng ứng từ 25.649 món trong năm 2011 tăng lên 27.674 món trong năm 2013. Nếu so sánh với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn thì doanh số chi trả kiều hối của Agribank Phú Thọ chiếm một tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số chi trả kiều hối đƣợc chuyển về Việt Nam qua kênh chính thức tại tỉnh Phú Thọ.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Biểu đồ 3.18: Biểu đồ thị phần chi trả kiều hối tại tỉnh Phú Thọ năm 2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Tổng chi trả kiều hối năm 2013 của Agribank Phú Thọ đạt 37,5 triệu USD tăng 1,8 triệu USD, tỷ lệ tăng 5,2% so với năm 2012, đạt 100% kế hoạch năm đề ra. Trong đó, chi trả qua Wesstern Union đạt 23,4 triệu USD, chiếm tỷ lệ 62,4% trong tổng doanh số chi trả kiều hối, qua hệ thống Bank Of Newyork Mellon Taipei đạt 4,5 triệu USD, chiếm tỷ lệ 12%, còn lại 25% qua kênh khác và hệ thống thanh toán SWIFT với doanh số là 9,6 triệu USD. Số liệu trên đƣợc biểu thị cụ thể qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 3.19: Biểu đồ doanh số chi trả kiều hối qua các kênh chuyển tiền
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ)
Doanh số chuyển tiền WU chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số chuyển tiền kiều hối của chi nhánh. Phí dịch vụ WU qua các năm 2011, 2012, 2013 nhƣ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ sau: 2.448 triệu đồng, 2.361 triệu đồng, 2.275 triệu đồng, tỷ lệ tăng trƣởng bình quân các năm lần lƣợt là: 3%, -5%, -4%. 2488 2361 2275 3% -5% -4% 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2011 2012 2013 -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Phí dịch vụ WU Tăng trƣởng
Biểu đồ 3.20: Thu phí dịch vụ WU qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tổng kết - Agribank Phú Thọ) 3.2.3.6. Dịch vụ bán lẻ khác
Dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ: Từ năm 2011, dịch vụ ngân quỹ tăng trƣởng mạnh, thể hiện sự quan tâm của các chi nhánh Agribank trong đa dạng hóa kinh doanh SPDV. Năm 2013, doanh thu phí dịch vụ ngân quỹ đạt 1,4 tỷ đồng, tăng hơn 236% so với 2012. Giai đoạn 2011-2013 Agribank đã phát triển thêm 01 sản phẩm Giữ hộ tài sản (năm 2012), trong tổng số 10 SPDV ngân quỹ tính đến 31/12/2013.
Dịch vụ liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance) với Prudential:
Agribank và Prudential triển khai hợp tác từ năm 2005. Trong hai năm gần đây, hoạt động Bancassurance của Prudential tại Agribank vẫn đƣợc duy trì nhƣng hiệu quả đem lại không cao nhƣ hai bên kỳ vọng, do lĩnh vực hợp tác giữa hai bên còn ít và chủ yếu là để duy trì quan hệ đối tác. Doanh thu phí bảo hiểm năm 2013 đạt 36 triệu đồng giảm so với mức 12 triệu đồng năm 2012.
Dịch vụ liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance) với ABIC: Tổng doanh thu phí bảo hiểm của ABIC qua Agribank năm 2013 đạt 16 tỷ đồng, tăng gấp
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1,3 lần năm 2011, trong đó riêng doanh thu sản phẩm Bảo an tín dụng đạt 14 tỷ đồng, gấp 1,5 lần doanh thu của năm 2011; Thu phí dịch vụ từ hoa hồng bảo hiểm năm 2013 đạt 3,6 tỷ đồng tăng 1,5 lần so với năm 2011.
Bảng 3.9: Doanh số hoạt động dịch vụ ABIC hàng năm
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số bán bảo hiểm Abic 12.236 14.667 16.091
Trong đó: Bảo an tín dụng 9.217 12.541 13.995
Thu phí hoa hồng bảo hiểm 2.461 3.350 3.677
Qua 5 năm triển khai, Agribank và ABIC đã xây dựng, triển khai thí điểm, hoàn thiện và triển khai mở rộng trong toàn hệ thống mô hình kênh phân phối sản phẩm kết hợp Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance), các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến hoạt động tín dụng và những sản phẩm bảo hiểm khác. Tuy nhiên, doanh thu của nhóm sản phẩm này còn chiếm tỉ trọng nhỏ so với quy mô hoạt động tín dụng của Agribank
Agribank chƣa thực sự thu hút đƣợc khách hàng...
Các SPDV theo chương trình liên kết khác: Ngoài các chƣơng trình liên kết bán chéo SPDV tiêu biểu, Agribank còn liên kết với rất nhiều các tổ chức kinh tế khác trong việc sử dụng dịch vụ của nhau và kết hợp bán chéo sản phẩm, ví dụ liên