Chƣơng 1 Cơ sở lý luận về quản trị chiến lƣợc kinh doanh
3.1. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lƣợc của Công ty Vinamilk
3.1.1. Xác định nhiệm vụ chiến lƣợc
Giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường của Vinamilk.
Củng cố và tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối và tiếp thị: mở thêm điểm bán lẻ, nâng cao độ bao phủ và trang bị thêm phương tiện và thiết bị bán hàng;
Đầu tư nâng cấp toàn diện các nhà máy và xây dựng nhà máy mới với công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường;
Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ở trong nước và ở ngoài nước;
Đầu tư nghiên cứu và giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn;
Áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống quản lý chất lượng như ISO, HACCP để cam kết chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng;
Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu các tổn thất có thể xảy ra cho cơng ty và cổ đơng;
Chú trọng phát triển kinh doanh đi đơi với chính sách thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội.
3.1.2. Xây dựng mục tiêu chiến lƣợc
3.1.2.1. Căn cứ đề ra mục tiêu
Chính phủ: Quy hoạch phát triển Ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20255của Bộ Công thương;
Theo Quy hoạch ngành công nghiệp chế biến sữa đã được Bộ Công Thương phê duyệt tháng 6/2010, mức tiêu thụ sữa trên đầu người/năm vào 2015 sẽ đạt 20- 21kg. Đến năm 2020, con số tiêu thụ sữa dự kiến sẽ tăng gấp đôi năm 2010, đạt 27- 28kg/người/năm.
Kéo theo giá trị sản xuất của ngành từ 7.415 tỷ đồng năm 2000, chiếm 4,97% giá trị sản xuất của ngành thực phẩm đồ uống, thì đến năm 2015, dự kiến đạt gần 11.000 tỷ đồng và năm 2020 là khoảng 15.000 tỷ đồng (giá năm 1994).
"Với tốc độ phát triển như vậy thì tiềm năng đầu tư vào ngành cơng nghiệp chế biến sữa còn rất lớn" báo cáo của Bộ Công Thương ngày 28/9/2011 tại hội thảo - Công nghệ tiệt trùng UHT trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm.
3.1.2.2. Mục tiêu của công ty Vinamilk giai đoạn 2012 – 2016
Thời gian hoạch định chiến lược: giai đoạn 2012 – 2016.
Mục tiêu về thị phần: chiếm 42% thị phần trong nước đến năm 2016.
Mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận Với tham vọng trở thành 1 trong 50 doanh : nghiệp sữa lớn nhất thế giới với doanh số 3 tỷ USD vào năm 2017, dự kiến trong giai đoạn 2012 2016 doanh thu bình quân tăng 20%/năm, lợi nhuận trước thuế - tăng 13%/năm. Cụ thể như sau:
Bảng 3.1. Dự báo doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2012-2016
Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR
Tổng doanh thu 22.071 26.480 31.780 38.130 45.760 54.900 20% Lợi nhuận trước thuế 4.979 5.625 6.355 7.180 8.115 9.170 13% Lợi nhuận sau thuế 4.218 4.690 5.230 5.720 6.180 6.870 10%
(Nguồn: Vinamilk, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012)
Dựa trên kết quả dự phóng do SBS thực hiện, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của Vinamilk giai đoạn 2011 2016 ước tăng 26%/năm (cao hơn mức dự - kiến 20% của Vinamilk) và đạt ngưỡng 68.794 tỷ đồng vào năm 2016. Trong đó
doanh thu xuất khẩu chiếm khoảng 14,5%−16,5% và tăng trưởng bình quân ở mức 32,6%/năm (tăng mạnh so với 16,7%/năm của giai đoạn 2006-2011). Doanh thu nội địa với tốc độ tăng chậm hơn, ước tăng 25%/năm (giảm so với 30,4% của giai đoạn trước đó. Cụ thể kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của Vinamilk giaiđoạn 2012 2016 như sau:-
Bảng 3.2. Dự phóng kết quả kinh doanh của Vinamilk giai đoạn 2012-2016
(tỷ VNĐ) 2011 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F CAGR 11-16
Tổng doanh thu 21.627 28.222 36.529 46.958 58.130 68.794 26,0%
Lợi nhuận gộp 6.588 8.532 10.871 13.756 16.753 19.503 24,2%
Tỷ suất lợi nhuận gộp 30,5% 30,2% 29,8% 29,3% 28,8% 28,4% Chi phí bán hàng 1.812 2.427 3.215 4.226 5.348 6.398 28,7% Chi phí quản lý DN 459 621 840 1.127 1.453 1.789 31,2%
Lợi nhuận từ HĐKD 4.317 5.484 6.816 8.403 9.952 11.317 21,3%
Lợi nhuận trước thuế 4.979 6.078 7.468 9.081 10.741 12.308 19,8%
Lợi nhuận sau thuế 4.218 5.068 6.146 7.235 8.378 9.477 17,6%
Tỷ suất lợi nhuận
ròng 19,5% 18,0% 16,8% 15,4% 14,4% 13,8%
(Nguồn: SBS dự phóng)
Bảng 3.3. Dự phóng bảng cân đối kế toán của Vinamilk giai đoạn 2012-2016
(tỷ VND) 2011 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F CAGR 11-16
TỔNG TÀI SẢN 15.583 19.238 23.474 27.709 32.406 37.698 19,3%
Tài sản ngắn hạn 9.468 10.888 13.526 16.562 21.450 27.044 23,4%
Tiền &
tương đương tiền 3.157 844 1.070 920 1.911 2.300 Đầu tư ngắn hạn 736 2.706 3.251 4.189 6.187 9.720
Tài sản dài hạn 6.115 8.350 9.947 11.147 10.956 10.654 11,7%
Tài sản cố định 3.750 7.189 8.631 9.690 9.321 8.788 Đầu tư dài hạn 847 945 1.052 1.171 1.367 1.615
TỔNG NỢ 2.759 2.918 3.785 3.660 3.513 3.518 5,0% Nợ ngắn hạn 2.600 2.759 3.626 3.501 3.355 3.359 5,3% Vay & nợ ngắn hạn - - - - - - Nợ dài hạn 159 159 159 159 159 159 Vay và nợ dài hạn - - - - - - NGUỒN VỐN 12.824 16.320 19.689 24.048 28.892 34.181 21,7% Vốn chủ sở hữu 12.477 15.923 19.230 23.517 28.278 33.471 21,8% Vốn cổ phần 5.561 5.562 5.562 5.562 5.562 5.562 Lợi nhuận
chưa phân phối 4.177 7.119 9.812 13.376 17.299 21.545
Dự trữ khác 346 397 459 531 615 709 15,4%
(Nguồn: SBS dự phóng)