2.1. Đặc điểm cơ bản của ngành caosu Việt Nam
2.1.1. Tình hình chung về ngành caosu Thế giới
Năm 2012, tổng sản lượng cao su thiên nhiên sản xuất đạt 11,4 triệu tấn tăng 3,97% so với năm 2011. Trong đó, Châu Á chiếm ưu thế vượt trội khi chiếm tỷ trọng khoảng 93% trong tổng sản lượng sản xuất của thế giới, tiếp theo là Châu Phi (4-5%), Châu Mỹ Latinh khoảng 2,5-3%. Nguồn cung tự nhiên thế giới được dự báo vẫn tiếp tục thặng dư trong năm 2013 và 2014 do nhu cầu chậm lại, đặc biệt từ nước tiêu thụ lớn nhất thế giới - Trung Quốc.
Sơ đồ 2.1: Sản xuất cao su trên thế giới
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Theo thống kê của Rubber Statistical Bulletin - IRSG, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2012 đạt 10,9 triệu tấn, tăng 0,23% so với năm 2011. Châu Á là khu vực tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, chiếm 69,7% tổng nhu cầu trên thế giới, kế đến là Châu Âu (13,5%), Bắc Mỹ (10,7%). Dựa trên các con số dự đoán mới nhất của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) về mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 5,9% trong năm 2013, IRSG dự đoán rằng nhu cầu cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp trên thế giới năm 2013 dự đoán sẽ tăng 4% so với năm 2012, đạt mức 27,7 triệu tấn.
Sơ đồ 2.2: Tỷ trọng tiêu thụ và sản xuất CSTN phân theo khu vực
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Nhóm các nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam (chiếm 82% trong tổng sản lượng sản xuất của thế giới), nhóm các nước tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới là Trung Quốc (33,5%), Mỹ (9,5%), Ấn Độ (8,7%), Nhật Bản (6,6%). Riêng Trung Quốc bình quân 5 năm qua chiếm 32% tổng sản lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên và chiếm đến 25% tổng kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên toàn cầu. Bốn quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới hiện nay là Thái Lan (2,8 triệu tấn), Indonesia (2,45 triệu tấn), Malaysia (1,31 triệu tấn) và Việt Nam (1,02 triệu tấn), chiếm khoảng 87% tổng sản lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên toàn cầu.
Nhiều dự báo đều cho rằng nhu cầu cao su thiên nhiên sẽ còn gia tăng liên tục cho đến năm 2035. Các nước như Thái Lan, Indonesia cũng đã có các chương trình khuyến khích phát triển cây cao su. Malaysia cịn đưa việc phát triển này vào các dự án trồng rừng. Trung Quốc cũng đang khuyến khích các nhà đầu tư của mình vào trồng cao su tại các nước Philippines, Lào, Campuchia... Các chuyên gia cũng cho biết, trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành cao su, có cả phần xuất khẩu đồ gỗ cao su chiếm tỷ trọng ngày càng tăng lên. Ngoài ra, với việc cải thiện các quy trình cơng nghệ chế biến sản phẩm mủ cao su ngày càng hiện đại hơn, chắc chắn giá trị gia tăng của các ngành hàng cao su sẽ còn cao hơn.
2.1.2. Đặc điểm cơ bản của ngành cao su Việt Nam
2.1.2.1. Đặc điểm thứ nhất : Ngành cao su Việt Nam là có tốc độ phát triển khá nhanh Theo thống kê năm 1976, tổng diện tích cao su chỉ có 76.600 ha, với sản lượng
40.200 tấn. Năm 2005, cả nước đã có 480.000 ha, và đạt sản lượng 468.600 tấn mủ. Theo quy định tại Quyết định số 750/QĐ-TTg và Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2015 và tầm nhìn năm 2020, diện tích trồng cao su cả nước sẽ ổn định ở mức 800.000 ha. Tuy nhiên tính đến cuối năm 2012, theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thơn, tổng diện tích quy hoạch để trồng cao su là 910.500 ha, vượt mức kế hoạch đề ra cho năm 2015. Trong đó, diện tích cao su cho mủ chiếm khoảng 55,55% tương đương 505.800 ha. Tổng sản lượng tính đến hết năm 2012 đạt 863.600 tấn, năng suất bình quân đạt 1,71 tấn/ha, giảm nhẹ so với mức 1,72 tấn/ha năm 2011. Năng suất cây cao su năm 2013 ước đạt 1,737 tấn/ha, tăng nhẹ 1% so với năm 2012. Đây là năm thứ tư liên tiếp kể từ năm 2014, cao su Việt Nam giữ được năng suất trên 1,7 tấn/ha và là một trong 3 nước có năng suất cao nhất trên thế giới cùng với Ấn Độ và Thái Lan. Đây cũng là một trong những thuận lợi để ngành chế biến cao su phát triển, mở rộng quy mô số lượng cũng như nâng cao chất lượng.
Sơ đồ 2.3: Diện tích trồng cao su của Việt Nam (ngàn ha), 2005-2012
Vị thế ngành cao su Việt Nam trên thế giới ngày càng được khẳng định. Trước năm 2005, Việt Nam là nước sản xuất cao su thiên nhiên đứng thứ 6 trên thế giới (sau các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, và Trung Quốc). Năm 2005, nhờ sản lượng tăng nhanh hơn Trung Quốc, Việt Nam đã vươn lên hàng thứ 5. Riêng về xuất khẩu, từ nhiều năm qua Việt Nam đứng hàng thứ 4, với sản lượng tăng dần qua các năm.
Sơ đồ 2.4: Vị thế ngành cao su Việt Nam trên thế giới (2012)
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Giai đoạn 2007- 2011, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su của Việt Nam đạt bình quân 3,5% về lượng và 18,6% về giá trị. Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ so sánh, xuất siêu cao su và sản phẩm từ cao su Việt Nam mặc dù tăng với tốc độ tương đương, bình quân đạt 18,5% về giá trị, nhưng lại giảm với tốc độ bình quân 3,8% về mặt lượng. Lượng xuất siêu cao su và sản phẩm từ cao su của Việt Nam giảm từ mức 585 ngàn tấn trong năm 2007 xuống mức 481 ngàn tấn trong năm 2011. Sự sụt giảm về lượng xuất siêu phản ánh tăng tiêu thụ cao su và sản phẩm từ cao su trên thị trường nội địa, trong khi đó, sự tăng trưởng về giá trị xuất siêu cho thấy trong những năm qua, giá xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su vẫn tiếp tục khuynh hướng tăng, dù từng giảm mạnh trong năm 2009 [7].
Trong năm 2012, năng suất cao su tự nhiên của Việt Nam giữ vị trí thứ hai với năng suất trung bình đạt 1,707 tấn/ha. ANRPC dự báo trong năm 2013, năng suất cao su tự nhiên của Việt Nam đạt 1,743 tấn/ha. Theo ANRPC, sản lượng cao su
tự nhiên của Việt Nam năm 2013 ước đạt 1.01 triệu tấn tăng 17% so với năm 2012, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba thế giới về sản lượng cao su thiên nhiên, sau Thái Lan và Indonesia. Theo sau là Malaysia đứng ở vị trí thứ tư và Ấn Độ vị trí thứ năm toàn cầu về sản lượng cao su thiên nhiên.
Sơ đồ 2.5: Lượng và giá trị xuất khẩu cao su Việt Nam, 2001-2013 (ngàn tấn và tỷ USD)
Nguồn: Báo cáo thường niên ngành hàng Cao su 2013-2014, Agromonitor 2.1.2.2. Đặc điểm thứ hai: Thị trường xuất khẩu của ngành cao su Việt Nam khá đa dạng nhưng thị trường Trung Quốc có vị trí đặc biệt
Cao su tự nhiên là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu cao su đã đạt trên 1 tỷ USD, và là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ 2 sau gạo, chiếm khoảng 2,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thị trường xuất khẩu được mở rộng ra hơn 40 nước trên thế giới, trong đó chủ yếu là Trung Quốc (chiếm trên 65%), Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Nhật, Mỹ, Pháp…Theo ước tính, sản lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu của nước ta có thể đạt 1 triệu tấn trong năm 2013, dự báo kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,7 tỷ USD.
Trong tháng 10 năm 2013, vị trí xếp hạng của Top 8 thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam khơng có sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là Trung Quốc và năm vị trí tiếp theo thuộc về Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan…. Sở dĩ Trung Quốc
nhập khẩu một khối lượng lớn cao su Việt Nam là do gần 90% sản lượng mủ cao su VR3L của Việt Nam thích hợp với việc sản xuất săm lốp cao su chất lượng thấp. Cịn loại cao su SVR10, SVR20 có thị trường tiêu thụ khá rộng nhưng Việt Nam lại khơng có đủ hàng để cung cấp [7].
Tuy Trung Quốc là một thị trường lớn và vẫn có tiềm năng cao trong tương lai nhưng giảm sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu này là một hướng đi có lợi do hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc thường biến động thất thường và diễn ra cục bộ cao điểm hoặc thấp điểm tùy từng thời điểm.
Sơ đồ 2.6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su của Việt Nam năm 2012
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Malaysia là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Tổng lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Malaysia tại tháng 10 năm 2013 đạt 178,20 nghìn tấn, trị giá 418,19 triệu USD. Trong số các chủng loại cao su xuất khẩu sang thị trường Malaysia thì SVR10 và SVR20 có mức tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng và giá trị.
2.1.2.3. Đặc điểm thứ ba: Ngành cao su Việt Nam vẫn phát triển sau với khoảng cách khá xa so với so với các nước trong khu vực
So với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, ngành cao su Việt Nam vẫn phát triển sau với khoảng cách rất xa về sản lượng, về xuất khẩu và đặc biệt là sự phát triển
cân đối giữa khu vực hạ nguồn và khu vực thượng nguồn, về kinh nghiệm xử lý môi trường, về phương thức buôn bán.
Tỷ trọng xuất khẩu cao su của Việt Nam trên thế giới còn chưa cao (khoảng 7% theo lượng xuất khẩu), uy tín chưa cao nên giá xuất khẩu cao su của Việt Nam còn thấp hơn so với giá cao su trên thị trường thế giới. Cùng một mặt hàng RSS1 nhưng giá cao su của Việt Nam bán cho bốn thị trường thì đều kém Malaysia, Singapore, và Mỹ. Giá cao su Việt Nam thấp một phần do chất lượng cao su của ta còn thấp, chủng loại ít.
Trong những năm qua, việc canh tác cao su tự nhiên (NR) Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Tuy vậy, tỷ lệ gia công, chế biến trong nước cịn ít ỏi và có cơ cấu sản phẩm chưa tối ưu. Lượng cao su thô xuất khẩu quá lớn đã hạn chế đáng kể hiệu quả kinh tế của vật liệu chiến lược này.
Công nghiệp chế biến cao su của Việt Nam hiện nay mới tập trung chủ yếu vào gia công cao su khô nên cơ cấu mặt hàng và khối lượng sản phẩm của ta ít hơn nhiều so với Thái Lan và Malaysia. Hơn nữa, kỹ thuật khai thác cịn thấp, thiết bị và cơng nghệ sơ chế mủ cao su chưa hiện đại hóa, cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu thị trường thế giới và trong nước, vấn đề xử lý môi trường trong chế biến mủ.
2.1.2.4. Đặc điểm thứ tư: Sở hữu Nhà nước có vai trị chi phối trong ngành cao su Việt Nam
Ngành cao su Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp có hình thức sở hữu đa dạng nhưng sở hữu Nhà nước có vai trị chi phối với vị trí quan trọng của Tập đồn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) được thành lập theo Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Rubber Group (VRG).
Cho đến nay, Tập đồn có gần 80 đơn vị thành viên và liên kết, gồm 4 đơn vị sự nghiệp, 22 doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập và hơn 50 doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong đó có 28 Cơng ty là do Tập đồn giữ quyền chi phối và hơn 22 Công ty tham gia đầu tư vốn ở mức khoảng 30% vốn điều
lệ. Đặc biệt, trong số đó có 13 Cơng ty được thành lập để đầu tư ra nước ngoài và hoạt động tại nước ngồi để thực hiện chương trình phát triển cao su tại Lào và Campuchia. Tập đoàn đang quản lý khoảng 83.000 lao động, trong đó có gần 10.000 lao động là người dân tộc ít người.
Thực tế, với việc chuyển đổi từ mơ hình Tổng Cơng ty thành Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành cao su Việt Nam, mở ra cho nhiều hướng đi mới cho ngành cao su nói chung và Tập đồn nói riêng. Cùng với những định hướng phát triển, đối với vùng nguyên liệu Tập đoàn dự kiến đến năm 2015 sẽ quản lý trực tiếp khoảng 500.000 ha cao su, tạo điều kiện để cao su tiểu điền phát triển khoảng 370.000 ha. Tập đồn góp phần nâng tổng diện tích cao su Việt Nam đạt xấp xỉ 900.000 ha (cả trong và nước ngoài) và đạt mục tiêu sản lượng. Đây là bước tiến lên một tầm cao mới, khẳng định được tầm vóc, vị thế của Tập đồn trong nước cũng như quốc tế [72].
Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và từng bước đưa sản lượng Cao su Việt Nam tiệm cận đạt 1 triệu tấn/năm. Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam đã có nhiều biện pháp khá quan trọng trong việc tạo giống cây mới có hiệu quả cao hơn, từng bước thanh lý và trồng mới lại các vườn cây hiệu quả kém chất lượng và mở rộng diện tích trồng trên cả nước, đặc biệt là những địa bàn có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với cây cao su.
2.1.2.5. Đặc điểm thứ năm: Ngành cao su là một ngành sản xuất thuộc lĩnh vực hoạt động vừa nông nghiệp và công nghiệp
Đặc điểm nổi bật khác của ngành cao su là một ngành sản xuất thuộc lĩnh vực hoạt động vừa nông nghiệp và công nghiệp, tập hợp một số doanh nghiệp mà các doanh nghiệp đó có q trình sản xuất chính giống nhau hoặc tương tự nhau, sản xuất sản phẩm đầu ra là cao su nguyên liệu hoặc các sản phẩm từ cao su. Sản phẩm cao su được thực hiện qua hai công đoạn chủ yếu: công đoạn sản xuất cao su nguyên liệu và công đoạn sản xuất các sản phẩm cao su thành phẩm. Về hình thức
tổ chức sản xuất trong ngành cao su có hai loại hình: 1) doanh nghiệp khai thác và chế biến; 2) doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.