2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành caosu Việt Nam
2.2.1. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành caosu Việt Nam theo các tiêu
cơ bản của ngành
2.2.1.1. Sản lượng tiêu thụ, chủng loại và chất lượng sản phẩm
Xét về tổng thể, hơn 90% doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong mọi ngành, ngành và lĩnh vực hoạt động, chưa doanh nghiệp nào của Việt Nam được xếp hạng theo danh mục thông lệ của quốc tế.
* Các doanh nghiệp sản xuất cao su thô (cao su thiên nhiên)
Các cơng ty trên đều thuộc Tập đồn cao su Việt Nam và đã niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số các cơng ty sản xuất - kinh doanh cao su thô nội địa, CTCP cao su Đồng phú, CTCP cao su Tây Ninh và CTCP cao su Phước Hịa có năng suất vườn cây cao, đều đạt trên 2 tấn/ha; trong đó, vườn cây của CTCP cao su Đồng Phú có năng suất cao nhất, đạt 2,18 tấn/ha. Trong khi đó, năng suất vườn cây của CTCP cao su Hịa Bình thấp nhất, khoảng 1,4 tấn/ha, thấp hơn mức trung bình của cả nước [7].
Sơ đồ 2.7: Diện tích, sản lượng của các cơng ty qua các năm
Năm 2011 là một năm kinh doanh tốt của các doanh nghiệp sản xuất cao su thô, với doanh số tăng khoảng 12 - 13% và giá bán tăng trên 40% đã giúp doanh thu của nhóm doanh nghiệp này tăng vọt.
Sơ đồ 2.8: Sản lượng tiêu thụ và giá bán trung bình năm 2010-2011 của một số doanh nghiệp sản xuất cao su thô Việt
Nam
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Hiện các công ty đều phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh theo hướng tìm kiếm sự cân bằng bền vững giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Tất cả các công ty sản xuất - kinh doanh cao su thơ kể trên đều có tỷ lệ tương đương giữa doanh thu xuất khẩu và doanh thu tiêu thụ nội địa/nội tiêu. Tuy nhiên, nhờ năng suất vườn cây cao nên các cơng ty cao su Đồng Phú, Phước Hịa, và Tây Ninh có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn so với công ty cao su Hịa Bình. Mức năng suất cao của các doanh nghiệp trồng và kinh doanh cao su thuộc tập đoàn cao su Việt Nam góp phần tăng năng suất cao su chung của Việt Nam.
Sơ đồ 2.9: Một số chỉ tiêu của một số công ty sản xuất - kinh doanh cao su thô năm 2010 - 2011
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Sản lượng tiêu thụ và giá bán tăng cao đã đẩy doanh thu và lợi nhuận của các công ty tăng vọt trong năm 2011. Mặc dù giá suy giảm trong suốt những tháng cuối năm 2011 nhưng mức giá bán cao trong những tháng đầu năm đã bù đắp sự suy giảm trong những tháng cuối năm 2011 đã mang lại một năm kinh doanh thành công cho các công ty sản xuất và kinh doanh cao su thô.
* Các doanh nghiệp sản xuất săm lốp cao su
Ba nhà sản xuất săm lốp cao su lớn nhất của Việt Nam là CTCP Cao su Đà Nẵng, CTCP Cao su Sao Vàng và CTCP Công nghiệp cao su miền Nam. Năm 2011, do chi phí đầu vào tăng cao khi giá cao su tăng vọt lên mức kỷ lục trong những tháng đầu năm. Doanh thu của CTCP Cao su Đà Nẵng tăng trưởng trong năm 2011 so với năm 2012 cao nhất trong số nhóm doanh nghiệp sản xuất săm lốp, đạt 22% và nhờ tăng trưởng doanh thu cao, đây là doanh nghiệp sản xuất săm lốp duy nhất có lợi nhuận gộp tăng trưởng dương trong cùng kỳ so sánh, đạt 11%. Doanh nghiệp này cũng có mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong số các doanh nghiệp kể trên, đạt 24,45%.
Với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp, cùng với tỷ suất lợi nhuận ởmức cao, CTCP Cao su Đà Nẵng chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lốp radial với công suất 600 ngàn chiếc/ năm đến năm 2013 [7].
Đồng thời, mặc dù có tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận thấp nhưng doanh nghiệp này quyết định đầu tư một dự án xây dựng nhà máy lốp radial toàn thép với công suất lên đến 1 triệu lốp/năm đến năm 2017 và 600 ngàn lốp/năm đến năm 2015. Những dự án đầu tư mới này có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng sẽ thúc đẩy tiêu thụ cao su nội địa trong những năm sắp tới.
* Sản phẩm
Khả năng cạnh tranh của một sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc và lợi thế so sánh của nó. Lợi thế so sánh lại được đánh giá theo nhiều tiêu thức khác nhau. Quan niệm cổ điển đều xuất phát từ việc so sánh các yếu tố cấu thành nên sản phẩm (vốn, lao động, nguyên liệu và vì vậy là chi phí, giá thành và giá cả). Tuy nhiên, quan niệm về lợi thế so sánh hiện nay đã thay đổi.
Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương [15], săm lốp ôtô, xe máy là sản phẩm, dịch vụ thuộc Nhóm có khả năng cạnh tranh và đang cạnh
tranh có hiệu quả (khi so sánh các sản phẩm Việt Nam với nhau, trong bối cảnh hội nhập
và mở cửa kinh tế, đặc biệt chú trọng đến vấn đề tiêu thụ và mở rộng thị trường quốc tế). Trong khi đó, cao su thuộc Nhóm có khả năng cạnh tranh có điều kiện.
Căn cứ để xây dựng danh mục sản phẩm trên là khả năng sử dụng các lợi thế sẵn có của nước ta như nguyên liệu địa phương sẵn có, sử dụng nhiều lao động; năng suất lao động, năng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế; có thị trường tiêu thụ và khả năng mở rộng thị trường; sản phẩm mang tính độc đáo, q hoặc hiếm mà nơi khác khơng sản xuất được; suất đầu tư thấp và tạo ra giá trị gia tăng cao.
Cũng như nhiều sản phẩm Việt Nam, cao su Việt Nam có một số đặc điểm cơ bản như sau:
o Yếu tố tư bản vốn trong cấu thành sản phẩm thấp, hàm lượng tri thức và công nghệ trong sản phẩm không cao, chủ yếu dựa vào yếu tố lao động hoặc điều kiện tự nhiên.
o Yếu tố lao động là lợi thế so sánh, nhưng chủ yếu dựa trên sức lao động giản đơn, khiến giá trị sản phẩm không cao.
Sau khi gia nhập WTO, ngành cao su đã có bước chuyển mạnh về nhiều mặt từ sản xuất đến xuất khẩu, từ giải quyết việc làm đến vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân... Tuy nhiên, ngành cao su vẫn tồn tại một số vấn đề như sau.
a. Về chất lượng sản phẩm, chưa sản phẩm nào thực sự có ưu thế rõ rệt trên thị trường thế giới nhờ vào yếu tố chất lượng. Cao su (sản phẩm thơ hoặc sơ chế) được coi là
có khả năng cạnh tranh nhờ vào yếu tố tự nhiên như đất đai, khí hậu tạo ra.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có nhiều mối lo ngại về cao su Việt Nam. Chất lượng nguyên liệu chưa đảm bảo và chất lượng cao su chưa cao, chưa đồng đều ảnh hưởng lớn đến thương hiệu cao su của quốc gia.
b. Năng suất thấp: Cao su Việt Nam có năng suất thấp hơn mức trung bình
của Châu Á.
c. Thị trường tiêu thụ thiếu đa dạng, kể cả những sản phẩm được coi là có khả năng cạnh tranh. Thị trường xuất khẩu của sản phẩm Việt Nam đã mở rộng đến hầu hết
các nước trên thế giới (với hơn 220 nước và vùng lãnh thổ). Tuy nhiên, cao su Việt Nam chỉ xuất khẩu tập trung vào Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Đức,….
d. Giá trị gia tăng sản phẩm trong tổng giá trị của sản phẩm nói chung cịn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới, chi phí đầu vào cao làm giá trị gia tăng thấp.
2.2.1.2. Năng suất
Nhìn chung, năng suất CSTN bình quân cả nước trong giai đoạn 2007 - 2011 tăng đều và liên tục. Năm 2011, năng suất CSTN đạt 1.720 Kg/ha, tăng nhẹ 0.5% so với năm 2010. Đây là năm thứ hai liên tiếp năng suất cây cao su Việt Nam vượt 1,7 tấn/ha và tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về năng suất trên thế giới chỉ sau Ấn Độ (1.784 Kg/ha), vượt hơn các nước sản xuất cao su lớn như Thái Lan (1.705 Kg/ha), Malaysia (1.450 Kg/ha) và Indonesia (937 Kg/ha). Đạt được kết quả đó là nhờ ứng dụng cơng nghệ sinh học từ khâu chọn giống đến khâu trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch mủ cao su.
Sơ đồ 2.10: Năng suất cao su thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2003 - 2014* (Kg/ha)
Nguồn: Báo cáo thường niên ngành hàng Cao su 2013-2014, Agromonitor Ghi chú: (*): Dự báo của Rubber Economist; (**): dự báo ANRPC
Tuy nhiên, theo thống kê của Hiệp hội cao su Việt Nam sản lượng cao su của Việt Nam năm 2013 ước đạt 949.600 tấn, tăng 8,2% và diện tích thu hoạch đạt 546.600 ha, tăng 7% so với năm trước. Năng suất cây cao su năm 2013 ước đạt 1,737 tấn/ha, tăng nhẹ 1% so với năm 2012. Đây là năm thứ tư liên tiếp kể từ năm 2010, cao su Việt Nam giữ được năng suất trên 1,7 tấn/ha và là một trong 3 nước có năng suất cao nhất trên thế giới cùng với Ấn Độ và Thái Lan. Đây cũng là một trong những thuận lợi để ngành chế biến cao su phát triển, mở rộng quy mô số lượng cũng như nâng cao chất lượng.
Bảng 2.1: Số liệu thống kê cao su thiên nhiên tại Việt Nam Năm
2000
2001
Nguồn: Báo cáo thường niên ngành hàng Việt Nam “Thị trường cao su năm 2011 và triển vọng 2012”, Agroinfo
2.2.1.3. Hoạt động thị trường và marketing
Các doanh nghiệp cao su đều mong muốn hướng hoạt động của mình vào thị trường, song rất ít doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu thị trường và khách hàng. Nhận định của doanh nghiệp về nhu cầu của khách hàng cịn mang tính cảm quan hoặc đơn thuần qua việc đánh giá tăng, giảm doanh thu, lợi nhuận của sản phẩm. Đa số doanh nghiệp mới chỉ tham khảo thông tin về khách hàng, thị trường qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm cao su trong nước rất lớn và đa dạng nhất là vỏ ruột xe và sản phẩm cao su kỹ thuật khác. Do nhà nước khuyến khích việc nội địa hóa kết cấu xe (trong đó có các sản phẩm cao su kỹ thuật với chất lượng cao) nên các hãng lắp ráp xe máy mua phụ tùng và vỏ ruột xe của các cơ sở sản xuất trong nước, đây là dấu hiệu đáng mừng cho việc phục hồi và mở rộng thị trường sản phẩm ngành công nghiệp cao su trên địa bàn của thành phố.
Khảo sát tại nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy các nhà quản lý doanh nghiệp điều chỉnh tăng hoặc giảm sản xuất căn cứ vào khối lượng hàng tiêu thụ - nếu khơng đủ bán thì tăng, nếu bị ế thì giảm sản xuất. Tình hình này do các nguyên nhân:
a) Khơng có nghiên cứu cơ bản về khách hàng và thị trường; b) Khó khăn trong thay đổi mẫu mã, chất lượng, mặt hàng; c)Năng lực quản lý tài chính yếu.
Cơng tác marketing ít được đầu tư hoặc chưa được nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng. Ngoài ra, đa số doanh nghiệp cao su Việt Nam chưa coi trọng và đầu tư thích đáng cho vấn đề thương hiệu và bản quyền, đặc biệt trên thị trường quốc tế.
2.2.1.4. Năng lực quản lý doanh nghiệp
Trình độ học vấn nói chung của lãnh đạo doanh nghiệp khơng thấp, tuy nhiên vẫn cịn một bộ phận khơng nhỏ cịn ở trình độ tốt nghiệp văn hố phổ thơng. Về kinh nghiệm hoạt động, đa số lãnh đạo doanh nghiệp đều đã trải qua hoạt động thực tiễn trước đó.
Nhiều điều tra, khảo sát cịn cho thấy, đa số lãnh đạo doanh nghiệp khơng quen làm việc theo kế hoạch do bản thân đặt ra, khả năng thích ứng nhanh nhạy với những thay đổi của mơi trường bên ngồi thấp. Thực tế cho thấy, số lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ quản lý có khả năng nắm bắt thơng tin về sự thay đổi của môi trường thể chế, của thị trường, của khách hàng, v.v. để điều chỉnh cơng nghệ, qui trình sản xuất, mặt hàng, sản phẩm khơng nhiều.
Mơ hình quản lý, phân cấp quản lý cũng có ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp cao su Việt Nam. Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam là DNNN. Mơ hình, qui trình và phân cấp quản lý trong DNNN có những điểm đặc thù, phức tạp, nhiều tầng lớp và gây khó khăn trong cạnh tranh với doanh nghiệp khác. Trong đó, sự can thiệp của chủ sở hữu mà đại diện là các cơ quan quản lý Nhà nước là rào cản chính đối với q trình ra quyết định của doanh nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian, chất lượng quản lý và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Gần đây, Nhà nước đã tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp; đưa mơ hình quản trị; bộ máy tiếp cận dần với các mơ hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, như chuyển DNNN thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật doanh nghiệp; thành lập một số công ty cổ phần nhà nước…
2.2.1.5. Trình độ khoa học cơng nghệ
Việc đầu tư, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp cao su Việt Nam cịn chậm, trình độ cơng nghệ lạc hậu, nhất là chậm ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp cao su có trình độ cơng nghệ lạc hậu so với thế giới từ 10-20 năm. Đã vậy, các doanh nghiệp lại không sử dụng hết cơng suất máy móc thiết bị của mình. Hiện vẫn cịn một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp chỉ sử dụng dưới 50% công suất các thiết bị. Nguyên nhân trực tiếp là do máy móc được trang bị khơng đồng bộ và cơng nghệ lạc hậu.
Theo đánh giá của các chuyên gia hoạt động trong ngành cơng nghiệp cao su thì hiện nay công nghệ, trang thiết bị của ta đang sử dụng phần lớn là lạc hậu chiếm khoảng 80-90% trong các trang thiết bị đang sử dụng, còn lại khoảng 10-20% là trung bình, tiên tiến. Trên cơ sở cơng nghệ và thiết bị kỹ thuật có thể chia ra làm 2 lĩnh vực chính như sau:
o Cơng nghệ sản xuất sản phẩm cao su từ mủ khô: dùng để chế tạo vỏ ruột xe, cao su kỹ thuật cao cấp dùng trong phụ tùng xe các loại, đế giày xuất khẩu... theo hướng cơ giới hóa và tự động hóa trong việc cải thiện vệ sinh cơng nghiệp, bảo vệ môi trường, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và tạo thêm nhiều tính năng sử dụng.
o Cơng nghệ sản xuất sản phẩm cao su từ mủ nước: để chế tạo các loại cao su y
tế, công nghệ này không dùng vốn nhiều phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gần khu sản xuất nguyên liệu, ít tốn kém khâu vận chuyển và ít sử dụng hóa chất.
2.2.1.6. Hệ số lợi thế so sánh hiển thị ngành
Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011) đã tính tốn tỷ trọng trong xuất khẩu của các nhóm hàng theo chỉ số RCA. Cụ thể, các nhóm hàng này bao gồm: (i)
Nhóm hàng có lợi thế so sánh cạnh tranh tại thời điểm năm 2009 (RCA2009>1); (ii) nhóm hàng khơng có lợi thế so sánh cạnh tranh tại thời điểm năm 2009, nhưng lợi thế cạnh tranh đã được cải thiện so với các năm trước (RCA2009>1 và RCA2009>RCA2004); và (iii) nhóm hàng khơng có lợi thế so sánh cạnh tranh tại thời điểm năm 2009, và lợi thế cạnh tranh cũng không được cải thiện so với các năm trước (RCA2009>1 và RCA2009<RCA2004). Có thể thấy các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh tại thời điểm năm 2009 chiếm phần lớn trong số các mặt hàng xuất khẩu, mặc dù tỷ trọng đã giảm liên tục từ khoảng 83,6% năm 2004 xuống còn khoảng 76,9% năm