2.3. Môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực caosu và các nhân tố tác động đến
2.3.2. Các nhân tố tác động đến ngành: Chỉ số đánh giá môi trường kinh
theo mơ hình Kim cương
2.3.2.1. Các yếu tố đầu vào cho sản xuất
Nguồn nhân lực
Theo số liệu của tổng cục thống kê, tính đến hết năm 2012, dân số Việt Nam đạt hơn 90 triệu người. Trong đó, khoảng 70% dân số Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nơng nghiệp. Có thể thấy, nguồn nhân lực cho sản xuất CSTN của Việt Nam là rất dồi dào. Ngồi ra, Việt Nam cịn có giá nhân cơng rẻ, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan, 1/30 so với Đài Loan, và 1/26 so với Singapore [52]. Mà đặc điểm ngành khai thác và sơ chế mủ CSTN là ngành cần rất nhiều lao động, chi phí lao động chiếm tỷ trọng lớn nhất, đến 70% trong cơ cấu tổng chi phí [8]. Chứng tỏ, ngành CSTN của Việt Nam đang có những ưu thế nhất định trong việc giảm giá thành sản phẩm nhờ vào nguồn lao động dồi dào và giá nhân công rẻ.
Hiện nay ngành cao su Việt Nam chỉ có khoảng 20-30% số cán bộ quản lý và 15-20% số cán bộ kỹ thuật đạt yêu cầu đối với cơ chế cạnh tranh, cịn cơng nhân lành nghề chiếm tỷ lệ rất thấp. Đồng thời, tỷ lệ giám đốc có trình độ đại học chiếm khoảng 60% nhưng trong đó, độ tuổi 30-35 chỉ khoảng 20%, cịn lại là ở độ tuổi trên 55. Đa số giám đốc ở độ tuổi trên 50 làm việc tốt nhưng phần lớn được đào tạo vào đầu những năm 70 mà trình độ và tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay so với những năm đó tiến rất xa; một số được đào tạo lại hoặc tự vận động phát triển để đảm đương tốt nhiệm vụ nhưng so với yêu cầu hiện đại hóa của ngành trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa đạt được [34]. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu so với Thái Lan hay Malaysia thì chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79/10 điểm (Xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp hạng của WB) trong khi đối thủ Thái Lan đạt 4,94 điểm và Malaysia đạt 5,59 điểm so với các đối thủ[35]. Với nguồn lao động có tay nghề chưa cao, trình độ kỹ thuật, chun mơn thấp, khiến cho năng suất và chất lượng sản phẩm CSTN của Việt Nam còn thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Nguồn tài nguyên thiên nhiên
Điều kiện tự nhiên
Khu vực sinh thái phù hợp để trồng cây cao su phải có các điều kiện như độ cao dưới 700m khơng bị ngập úng, khơng có lớp kết non hoặc tầng sỏi đá trong phạm
viđộ sâu 80cm cách mặt đất, độ dốc dưới 30%, nhiệt độ bình quân năm từ 25oC đến 28oC, với lượng mưa trung bình năm trên 1.500mm, giờ nắng trung bình hàng năm hơn 1.600 giờ [51]. Là một nước có khí hậu nhiệt đới, do đó, Việt Nam hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su. Tại Việt Nam, cao su sinh trưởng tốt trong giới hạn vĩ độ địa lý từ 15 độ vĩ Bắc đến 5 độ vĩ Nam. Vì thế, cao su được trồng nhiều nhất tại vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Trong đó, Đơng Nam Bộ là vùng có diện tích lớn nhất do có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp và có truyền thống canh tác cây cao su từ thời thực dân Pháp [9].
Nguồn nguyên liệu
Diện tích
Trong 12 năm qua, diện tích rừng trồng cao su của Việt Nam tăng trưởng tương đối tốt, đạt bình quân 6,8%/năm từ 413.000 ha trong năm 2000 tăng lên mức 910.500 ha trong năm 2012. Trong giai đoạn 2001-2011, Nhà nước chủ trương đưa cây cao su thành một trong những cây công nghiệp mũi nhọn của nước ta. Đồng thời, cao su là một loại cây mang lại giá trị kinh tế với giá liên tục tăng trong những năm qua nhưng lại rất dễ trồng. Nhìn chung, diện tích cây cao su ngày càng tăng lên với tốc độ tăng trưởng khá nhanh và ổn định khoảng 6,7% từ năm 2001 đến nay. Nhờ đó, diện tích cao su thiên nhiên của nước ta đã vượt qua Ấn Độ xếp thứ năm thế giới sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc [22]. Tốc độ tăng trưởng bình quân sản lượng khai thác cả giai đoạn 2000-2012 là 9,5%/năm. Tính đến năm 2013, sản lượng cao su khai thác của Việt Nam ước đạt 949.600 tấn, tăng 8,2% so với năm 2012. Năng suất cây cao su năm 2013 ước đạt 1,737 tấn/ha, tăng nhẹ 1% so với năm 2012.
Cây cao su là cây công nghiệp dài ngày, có chu kỳ sinh trưởng trung bình từ 26-28 năm, đạt độ tuổi thu hoạch sau 6-8 năm và có thời gian khai thác mủ khoảng 20 năm tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc và điều kiện tự nhiên tại vùng trồng [9].
Diện tích khai thác cũng như diện tích chưa cho sản phẩm thời gian qua khơng ngừng tăng lên. Theo thống kê của Hiệp hội cao su Việt Nam, tính đến cuối năm 2013, diện tích thu hoạch đạt 546.600 ha, tăng 7% so với năm trước. Còn theo số liệu của Bộ NN&PTNT, diện tích thu hoạch cao su năm 2013 ước đạt 525 nghìn tấn và thu về 913,5 nghìn tấn mủ khơ. Bộ Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đưa ra kế hoạch sản lượng cao su thu hoạch năm 2014 đạt 545 nghìn tấn thu về 981 nghìn tấn mủ khơ.
Sơ đồ 2.15: Tổng diện tích cây cao su và diện tích cao su cho mủ của Việt Nam giai đoạn 2005-2012
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Sản lượng
Song song với đà tăng trưởng của diện tích cao su cả nước, sản lượng cao su Việt Nam có xu hướng tăng đều qua các năm. Năm 2000, năng suất cao su của Việt Nam chỉ đạt 1,25 tấn/ha; Năm 2011, Sản lượng CSTN đạt 811,6 ngàn tấn, tăng 57,1 tấn, tương đương 7,57% so với năm 2010. Trong giai đoạn 2001-2011, tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân là 10%. Đến năm 2012 năng suất đã được nâng lên 1,71 tấn/ha. Mức năng suất này được giữ ổn định trong 3 năm trở lại đây và cũng là mức cao nhất trong 10 năm qua. Đây là mức năng suất cao thứ 2 thế giới sau Ấn Độ là 1,82 tấn/ha, tương đương mức của Thái Lan (1,72 tấn/ha); vượt xa so với mức trung bình của thế giới (1,14 tấn/ha) và cao hơn cả 2 cường quốc sản xuất cao su thiên nhiên như Malaysia (xấp xỉ 1,47 tấn/ha) và Indonesia (1,16 tấn/ha) [7].
Như vậy có thể thấy, tốc độ tăng trưởng của sản lượng cao hơn tốc độ tăng trưởng của diện tích. Điều đó chứng tỏ, kỹ thuật lựa chọn giống, khai thác mủ đã được cải tiến và phát triển, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ trong khai thác và chế biến đã được chú trọng hơn. Với kết quả đó, Việt Nam hiện đang đứng thứ 5
thế giới về sản lượng CSTN với tỷ lệ khoảng 7,3% sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ (VRA, 2012A).
Sơ đồ 2.16: Sản lượng, năng suất khai thác và mức tiêu thụ CSTN tại Việt Nam giai đoạn 2000-2012
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Công nghệ sơ chế cao su thiên nhiên
Trong thời gian qua, trình độ cơng nghệ trong sản xuất CSTN có sự chuyển biến khá tích cực. Theo Tổng thư ký Hiệp hội Cao su Việt nam, các DN lớn trong ngành đã có sự đầu tư vào công nghệ một cách đúng mức, giúp cho sản phẩm đầu ra đáp ứng được đúng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Điển hình là cơng ty cao su Đồng Phú, công ty này đã đầu tư và đưa vào sử dụng các nhà máy chế biến với công nghệ hiện đại của Malaysia và Cộng hịa Liên bang Đức. Dây chuyền cơng nghệ mới cho năng suất cao và tiết kiệm nhân công đáng kể, nếu trước đây cần đến
16công nhân trong 1 giờ để sản xuất ra 2,5 tấn sản phẩm thì với cơng nghệ hiện đại chỉ cần 10 cơng nhân là đủ. Bên cạnh đó, dây truyền cơng nghệ mới cịn làm ra sản phẩm CSTN chất lượng cao hơn, màu mủ sáng hơn, đáp ứng đúng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 [72].
Tuy nhiên, Tổng thư ký Hiệp hội cao su Việt nam cũng nhận định trình độ cơng nghệ của các DN vẫn cịn chưa đồng đều. Do hạn chế về vốn nên các DN nhỏ
vẫn duy trì dây chuyền công nghệ thiết bị sơ chế cao su cũ, đầu tư từ quá lâu, máy móc cũ kỹ và lạc hậu, khiến cho chất lượng sản phẩm đầu ra khơng đảm bảo. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng sản phẩm CSTN của Việt Nam khi xuất khẩu không đồng đều, dẫn đến giá cả CSTN trên thị trường thấp hơn các đối thủ, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, dẫn tới năng lực cạnh tranh của mặt hàng CSTN Việt Nam trên thị trường thế giới thua kém các đối thủ.
Nguồn vốn
Vốn là nhân tố hết sức quan trọng đối với các DN nói chung và DN sản xuất và xuất khẩu CSTN nước ta nói riêng. Nó là cơ sở, là nền tảng đến DN tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Hiện nay, nguồn vốn chủ yếu đối với các DN trong ngành là từ việc huy động các nguồn lực tự có trong cơng ty như lợi nhuận tích lũy, khấu hao tài sản cơ bản, hay huy động vốn từ bên ngoài như bán cổ phần, vay vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Trong đó, hiện nguồn vốn đầu tư của các DN cao su hình thành từ lợi nhuận tích lũy khoảng 32%, từ khấu hao cơ bản khoảng 6%, từ việc bán cổ phần khoảng 9%, từ việc vay vốn khoảng 46%, còn lại 7% là từ các nguồn khác. Có thể thấy, hiện nguồn vốn huy động từ việc bán cổ phần của các DN ngành cao su vẫn cịn khiêm tốn chỉ chiếm 9%. Trong đó, chỉ mới có 5 cơng ty cao su tham gia niêm yết trên sàn chứng khốn HOES để bán cổ phiếu ra cơng chúng là: Công ty CP cao su Phước Hịa (PHR), Cơng ty CP cao su Đồng Phú (DPR), công ty CP Cao su Hịa Bình (HRC), Cơng ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) và Công ty CP Cao su Thống Nhất (TNC) [2].
Trong khi đó, vốn từ việc vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng lại chiếm đến 46%. Như vậy, nguồn vốn của các DN cao su vẫn phụ thuộc nhiều vào vốn vay. Mà hiện nay lãi suất cho vay của các ngân hàng khá cao khoảng 17-20%/ năm. Điều này một mặt tạo cho DN áp lực trả lãi lớn, mặt khác làm tăng chi phí tài chính dẫn đến giảm lợi nhuận của DN. Đồng thời, nguồn vốn vay ngân hàng chỉ đáp ứng được khoảng 60-65% nhu cầu các DN cao su và việc tiếp cận vốn vay của các DN nhỏ vẫn rất khó khăn, hệ quả tất yếu là việc đầu tư mở rộng kinh doanh của các DN trong ngành bị hạn chế.
Cơ sở hạ tầng
Thứ nhất, là hệ thống giao thông vận tải. Việc cung cấp đầu vào như phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các vùng trồng cao su, vận chuyển mủ thu hoạch đến các nhà máy sản xuất CSTN, cũng như phân phối sản phẩm đến khách hàng có thuận lợi hay khơng là phụ thuộc vào hệ thống giao thông vận tải. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống giao thông vận tải phục vụ ngành CSTN còn nhiều hạn chế. Đối với đường bộ, việc vận chuyển đến các vườn trồng cao su thuộc các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc gặp rất nhiều khó khăn do địa hình những vùng này rất phức tạp, chủ yếu là đồi núi, đèo dốc. Các tuyến đường dẫn từ quốc lộ, đường lớn vào vùng trồng trọt và sản xuất còn sơ khai, như đường vào vườn cao su Huối Lán, Chiềng Ngàm của CTCP cao su Sơn La chưa hoàn thiện, các phương tiện rất khó di chuyển và dễ bị hư hỏng nhất là vào mùa mưa. Đối với đường thủy, hiện năng lực của các cảng biển còn kém, chỉ chưa đầy 2% trong số hơn 330 cầu bến có thể đáp ứng cho tàu trên 5 vạn DWT vào làm hàng, khiến các DN CSTN khi xuất, nhập khẩu, phải qua các cảng trung chuyển, khơng những mất thời gian mà cịn làm tăng chi phí.
Thứ hai, hệ thống điện và thủy lợi cũng ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh
tranh của mặt hàng CSTN. Hiện nay, vẫn có những vùng trồng cao su, nhất là vùng sâu vùng xa thuộc Tây Bắc và Tây Nguyên, chưa được sử dụng hệ thống lưới điện quốc gia, phải sử dụng các máy Diesel khiến nguồn điện rất hạn chế, khơng ổn định, đồng thời chi phí sử dụng rất cao, gấp 4-5 lần so với điện quốc gia, dẫn đến lợi nhuận bị giảm đi. Về hệ thống thủy lợi, hiện chỉ cung cấp được khoảng 60-70% nguồn nước tưới cho cao su, khiến tình trạng thiếu nước tưới diễn ra thường xuyên, nhất là vào mùa khơ. Tuy đã có sự đầu tư hệ thống các hồ chứa, máy bơm, máy phun tự động nhằm đảm bảo nguồn nước tưới nhưng chỉ mới được thực hiện ở các DN lớn trong ngành như công ty cao su Dầu Tiếng, Phước Hịa, Bình Long… cịn các DN khác thì hầu như chưa đáp ứng được. Hơn nữa, vào những mùa cao điểm, tình trạng mất điện, nước diễn ra thường xuyên làm ngưng trệ hoạt động sản xuất của DN.
Thứ ba, hệ thống phịng kiểm phẩm CSTN đóng vai trị hết sức quan trọng
Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam đã có 17 phòng kiểm phẩm đáp ứng yêu cầu kiểm phẩm và cấp chứng chỉ kiểm phẩm cho các lô hàng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp địa phương và tư nhân cũng đã thành lập phòng kiểm phẩm cao su sơ chế để tự kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm, hoặc thuê kiểm phẩm cấp giấy chứng nhận tại các các công ty của Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam và Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam. Đồng thời, Trung tâm Quản lý Chất lượng Cao su Thiên nhiên thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đã triển khai công tác đào tạo, tư vấn thiết lập, hướng dẫn vận hành phòng kiểm phẩm cao su ở các DN thuộc Tập đoàn và tổ chức kiểm tra chéo 3 lần/năm để giữ chuẩn trong các cơng ty [23].
Tuy nhiên, số lượng phịng kiểm phẩm vẫn cịn q ít so với số lượng nhà máy sản xuất CSTN lớn như hiện này, hầu hết các DN sơ chế CSTN quy mô nhỏ vẫn chưa đầu tư trang bị phòng kiểm phẩm. Hơn nữa, hoạt động của hệ thống kiểm tra chất lượng CSTN của Việt Nam chưa đồng bộ, trong khi đã số các phòng kiểm nghiệm khu vực Đơng Nam Bộ đã áp dụng ISO 17025:2005, thì các vùng Duyên hải miền trung vẫn chưa trang bị phòng kiểm nghiệm đúng chuẩn, đặc biệt là các sản phẩm SVR 10, 20; SVR 10 CV, SVR 20CV [13]. Việc thiếu các phịng kiểm phẩm khiến cho nhiều lơ hàng xuất khẩu đã khơng đúng như chất lượng được cơng bố. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu của CSTN Việt Nam trên trường quốc tế.
2.3.2.2. Nhu cầu đối với sản phẩm
Thông qua các tác động tĩnh và động, nhu cầu trong nước xác định mức đầu tư, tốc độ và động cơ đổi mới của các doanh nghiệp trong nước. Ba khía cạnh của nhu cầu trong nước có ảnh hưởng lớn tới lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là: bản chất của nhu cầu, dung lượng và mơ hình tăng trưởng của nhu cầu và cơ chế lan truyền nhu cầu trong nước ra các thị trường quốc tế. Bản chất nhu cầu trong nước xác định cách thức doanh nghiệp nhận thức, lý giải và phản ánh trước nhu cầu của người mua. Bản chất nhu cầu tác động tới lợi thế cạnh tranh thơng qua cấu trúc nhu cầu, mức độ địi hỏi của người mua và tính hướng dẫn của nhu cầu.
Nhu cầu thường được chia thành nhiều phân đoạn. Một phân đoạn thị trường trong nước có dung lượng lớn có thể thu hút sự chú ý và ưu tiên đáp ứng của doanh nghiệp và cho phép họ khai thác hiệu quả kinh tế nhờ quy mô; sự đa dạng của phân đoạn thị trường giúp doanh nghiệp có kinh nghiệm phong phú để thâm nhập thị trường quốc tế; phân đoạn nhu cầu địi hỏi lợi thế cạnh tranh và duy trì vị trí trên phân