Vị thế ngành cao su Việt Nam trên thế giới ngày càng được khẳng định. Trước năm 2005, Việt Nam là nước sản xuất cao su thiên nhiên đứng thứ 6 trên thế giới (sau các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, và Trung Quốc). Năm 2005, nhờ sản lượng tăng nhanh hơn Trung Quốc, Việt Nam đã vươn lên hàng thứ 5. Riêng về xuất khẩu, từ nhiều năm qua Việt Nam đứng hàng thứ 4, với sản lượng tăng dần qua các năm.
Sơ đồ 2.4: Vị thế ngành cao su Việt Nam trên thế giới (2012)
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Giai đoạn 2007- 2011, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su của Việt Nam đạt bình quân 3,5% về lượng và 18,6% về giá trị. Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ so sánh, xuất siêu cao su và sản phẩm từ cao su Việt Nam mặc dù tăng với tốc độ tương đương, bình quân đạt 18,5% về giá trị, nhưng lại giảm với tốc độ bình quân 3,8% về mặt lượng. Lượng xuất siêu cao su và sản phẩm từ cao su của Việt Nam giảm từ mức 585 ngàn tấn trong năm 2007 xuống mức 481 ngàn tấn trong năm 2011. Sự sụt giảm về lượng xuất siêu phản ánh tăng tiêu thụ cao su và sản phẩm từ cao su trên thị trường nội địa, trong khi đó, sự tăng trưởng về giá trị xuất siêu cho thấy trong những năm qua, giá xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su vẫn tiếp tục khuynh hướng tăng, dù từng giảm mạnh trong năm 2009 [7].
Trong năm 2012, năng suất cao su tự nhiên của Việt Nam giữ vị trí thứ hai với năng suất trung bình đạt 1,707 tấn/ha. ANRPC dự báo trong năm 2013, năng suất cao su tự nhiên của Việt Nam đạt 1,743 tấn/ha. Theo ANRPC, sản lượng cao su
tự nhiên của Việt Nam năm 2013 ước đạt 1.01 triệu tấn tăng 17% so với năm 2012, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba thế giới về sản lượng cao su thiên nhiên, sau Thái Lan và Indonesia. Theo sau là Malaysia đứng ở vị trí thứ tư và Ấn Độ vị trí thứ năm tồn cầu về sản lượng cao su thiên nhiên.
Sơ đồ 2.5: Lượng và giá trị xuất khẩu cao su Việt Nam, 2001-2013 (ngàn tấn và tỷ USD)
Nguồn: Báo cáo thường niên ngành hàng Cao su 2013-2014, Agromonitor 2.1.2.2. Đặc điểm thứ hai: Thị trường xuất khẩu của ngành cao su Việt Nam khá đa dạng nhưng thị trường Trung Quốc có vị trí đặc biệt
Cao su tự nhiên là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu cao su đã đạt trên 1 tỷ USD, và là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ 2 sau gạo, chiếm khoảng 2,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thị trường xuất khẩu được mở rộng ra hơn 40 nước trên thế giới, trong đó chủ yếu là Trung Quốc (chiếm trên 65%), Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Nhật, Mỹ, Pháp…Theo ước tính, sản lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu của nước ta có thể đạt 1 triệu tấn trong năm 2013, dự báo kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,7 tỷ USD.
Trong tháng 10 năm 2013, vị trí xếp hạng của Top 8 thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam khơng có sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là Trung Quốc và năm vị trí tiếp theo thuộc về Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan…. Sở dĩ Trung Quốc
nhập khẩu một khối lượng lớn cao su Việt Nam là do gần 90% sản lượng mủ cao su VR3L của Việt Nam thích hợp với việc sản xuất săm lốp cao su chất lượng thấp. Còn loại cao su SVR10, SVR20 có thị trường tiêu thụ khá rộng nhưng Việt Nam lại khơng có đủ hàng để cung cấp [7].
Tuy Trung Quốc là một thị trường lớn và vẫn có tiềm năng cao trong tương lai nhưng giảm sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu này là một hướng đi có lợi do hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc thường biến động thất thường và diễn ra cục bộ cao điểm hoặc thấp điểm tùy từng thời điểm.
Sơ đồ 2.6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su của Việt Nam năm 2012
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Malaysia là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Tổng lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Malaysia tại tháng 10 năm 2013 đạt 178,20 nghìn tấn, trị giá 418,19 triệu USD. Trong số các chủng loại cao su xuất khẩu sang thị trường Malaysia thì SVR10 và SVR20 có mức tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng và giá trị.
2.1.2.3. Đặc điểm thứ ba: Ngành cao su Việt Nam vẫn phát triển sau với khoảng cách khá xa so với so với các nước trong khu vực
So với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, ngành cao su Việt Nam vẫn phát triển sau với khoảng cách rất xa về sản lượng, về xuất khẩu và đặc biệt là sự phát triển
cân đối giữa khu vực hạ nguồn và khu vực thượng nguồn, về kinh nghiệm xử lý môi trường, về phương thức buôn bán.
Tỷ trọng xuất khẩu cao su của Việt Nam trên thế giới còn chưa cao (khoảng 7% theo lượng xuất khẩu), uy tín chưa cao nên giá xuất khẩu cao su của Việt Nam còn thấp hơn so với giá cao su trên thị trường thế giới. Cùng một mặt hàng RSS1 nhưng giá cao su của Việt Nam bán cho bốn thị trường thì đều kém Malaysia, Singapore, và Mỹ. Giá cao su Việt Nam thấp một phần do chất lượng cao su của ta cịn thấp, chủng loại ít.
Trong những năm qua, việc canh tác cao su tự nhiên (NR) Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Tuy vậy, tỷ lệ gia cơng, chế biến trong nước cịn ít ỏi và có cơ cấu sản phẩm chưa tối ưu. Lượng cao su thô xuất khẩu quá lớn đã hạn chế đáng kể hiệu quả kinh tế của vật liệu chiến lược này.
Công nghiệp chế biến cao su của Việt Nam hiện nay mới tập trung chủ yếu vào gia công cao su khô nên cơ cấu mặt hàng và khối lượng sản phẩm của ta ít hơn nhiều so với Thái Lan và Malaysia. Hơn nữa, kỹ thuật khai thác còn thấp, thiết bị và công nghệ sơ chế mủ cao su chưa hiện đại hóa, cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu thị trường thế giới và trong nước, vấn đề xử lý môi trường trong chế biến mủ.
2.1.2.4. Đặc điểm thứ tư: Sở hữu Nhà nước có vai trị chi phối trong ngành cao su Việt Nam
Ngành cao su Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp có hình thức sở hữu đa dạng nhưng sở hữu Nhà nước có vai trị chi phối với vị trí quan trọng của Tập đồn Cơng nghiệp cao su Việt Nam.
Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) được thành lập theo Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Rubber Group (VRG).
Cho đến nay, Tập đồn có gần 80 đơn vị thành viên và liên kết, gồm 4 đơn vị sự nghiệp, 22 doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập và hơn 50 doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong đó có 28 Cơng ty là do Tập đồn giữ quyền chi phối và hơn 22 Công ty tham gia đầu tư vốn ở mức khoảng 30% vốn điều
lệ. Đặc biệt, trong số đó có 13 Cơng ty được thành lập để đầu tư ra nước ngoài và hoạt động tại nước ngồi để thực hiện chương trình phát triển cao su tại Lào và Campuchia. Tập đoàn đang quản lý khoảng 83.000 lao động, trong đó có gần 10.000 lao động là người dân tộc ít người.
Thực tế, với việc chuyển đổi từ mơ hình Tổng Cơng ty thành Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành cao su Việt Nam, mở ra cho nhiều hướng đi mới cho ngành cao su nói chung và Tập đồn nói riêng. Cùng với những định hướng phát triển, đối với vùng nguyên liệu Tập đoàn dự kiến đến năm 2015 sẽ quản lý trực tiếp khoảng 500.000 ha cao su, tạo điều kiện để cao su tiểu điền phát triển khoảng 370.000 ha. Tập đồn góp phần nâng tổng diện tích cao su Việt Nam đạt xấp xỉ 900.000 ha (cả trong và nước ngoài) và đạt mục tiêu sản lượng. Đây là bước tiến lên một tầm cao mới, khẳng định được tầm vóc, vị thế của Tập đồn trong nước cũng như quốc tế [72].
Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và từng bước đưa sản lượng Cao su Việt Nam tiệm cận đạt 1 triệu tấn/năm. Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam đã có nhiều biện pháp khá quan trọng trong việc tạo giống cây mới có hiệu quả cao hơn, từng bước thanh lý và trồng mới lại các vườn cây hiệu quả kém chất lượng và mở rộng diện tích trồng trên cả nước, đặc biệt là những địa bàn có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với cây cao su.
2.1.2.5. Đặc điểm thứ năm: Ngành cao su là một ngành sản xuất thuộc lĩnh vực hoạt động vừa nông nghiệp và công nghiệp
Đặc điểm nổi bật khác của ngành cao su là một ngành sản xuất thuộc lĩnh vực hoạt động vừa nông nghiệp và công nghiệp, tập hợp một số doanh nghiệp mà các doanh nghiệp đó có q trình sản xuất chính giống nhau hoặc tương tự nhau, sản xuất sản phẩm đầu ra là cao su nguyên liệu hoặc các sản phẩm từ cao su. Sản phẩm cao su được thực hiện qua hai công đoạn chủ yếu: công đoạn sản xuất cao su nguyên liệu và công đoạn sản xuất các sản phẩm cao su thành phẩm. Về hình thức
tổ chức sản xuất trong ngành cao su có hai loại hình: 1) doanh nghiệp khai thác và chế biến; 2) doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.
2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam
2.2.1. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam theo các tiêu chícơ bản của ngành cơ bản của ngành
2.2.1.1. Sản lượng tiêu thụ, chủng loại và chất lượng sản phẩm
Xét về tổng thể, hơn 90% doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong mọi ngành, ngành và lĩnh vực hoạt động, chưa doanh nghiệp nào của Việt Nam được xếp hạng theo danh mục thông lệ của quốc tế.
* Các doanh nghiệp sản xuất cao su thô (cao su thiên nhiên)
Các cơng ty trên đều thuộc Tập đồn cao su Việt Nam và đã niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số các cơng ty sản xuất - kinh doanh cao su thô nội địa, CTCP cao su Đồng phú, CTCP cao su Tây Ninh và CTCP cao su Phước Hịa có năng suất vườn cây cao, đều đạt trên 2 tấn/ha; trong đó, vườn cây của CTCP cao su Đồng Phú có năng suất cao nhất, đạt 2,18 tấn/ha. Trong khi đó, năng suất vườn cây của CTCP cao su Hịa Bình thấp nhất, khoảng 1,4 tấn/ha, thấp hơn mức trung bình của cả nước [7].
Sơ đồ 2.7: Diện tích, sản lượng của các cơng ty qua các năm
Năm 2011 là một năm kinh doanh tốt của các doanh nghiệp sản xuất cao su thô, với doanh số tăng khoảng 12 - 13% và giá bán tăng trên 40% đã giúp doanh thu của nhóm doanh nghiệp này tăng vọt.
Sơ đồ 2.8: Sản lượng tiêu thụ và giá bán trung bình năm 2010-2011 của một số doanh nghiệp sản xuất cao su thô Việt
Nam
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Hiện các công ty đều phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh theo hướng tìm kiếm sự cân bằng bền vững giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Tất cả các công ty sản xuất - kinh doanh cao su thơ kể trên đều có tỷ lệ tương đương giữa doanh thu xuất khẩu và doanh thu tiêu thụ nội địa/nội tiêu. Tuy nhiên, nhờ năng suất vườn cây cao nên các cơng ty cao su Đồng Phú, Phước Hịa, và Tây Ninh có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn so với cơng ty cao su Hịa Bình. Mức năng suất cao của các doanh nghiệp trồng và kinh doanh cao su thuộc tập đồn cao su Việt Nam góp phần tăng năng suất cao su chung của Việt Nam.
Sơ đồ 2.9: Một số chỉ tiêu của một số công ty sản xuất - kinh doanh cao su thô năm 2010 - 2011
Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013, FPTS
Sản lượng tiêu thụ và giá bán tăng cao đã đẩy doanh thu và lợi nhuận của các công ty tăng vọt trong năm 2011. Mặc dù giá suy giảm trong suốt những tháng cuối năm 2011 nhưng mức giá bán cao trong những tháng đầu năm đã bù đắp sự suy giảm trong những tháng cuối năm 2011 đã mang lại một năm kinh doanh thành công cho các công ty sản xuất và kinh doanh cao su thô.
* Các doanh nghiệp sản xuất săm lốp cao su
Ba nhà sản xuất săm lốp cao su lớn nhất của Việt Nam là CTCP Cao su Đà Nẵng, CTCP Cao su Sao Vàng và CTCP Cơng nghiệp cao su miền Nam. Năm 2011, do chi phí đầu vào tăng cao khi giá cao su tăng vọt lên mức kỷ lục trong những tháng đầu năm. Doanh thu của CTCP Cao su Đà Nẵng tăng trưởng trong năm 2011 so với năm 2012 cao nhất trong số nhóm doanh nghiệp sản xuất săm lốp, đạt 22% và nhờ tăng trưởng doanh thu cao, đây là doanh nghiệp sản xuất săm lốp duy nhất có lợi nhuận gộp tăng trưởng dương trong cùng kỳ so sánh, đạt 11%. Doanh nghiệp này cũng có mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong số các doanh nghiệp kể trên, đạt 24,45%.
Với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp, cùng với tỷ suất lợi nhuận ởmức cao, CTCP Cao su Đà Nẵng chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lốp radial với công suất 600 ngàn chiếc/ năm đến năm 2013 [7].
Đồng thời, mặc dù có tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận thấp nhưng doanh nghiệp này quyết định đầu tư một dự án xây dựng nhà máy lốp radial tồn thép với cơng suất lên đến 1 triệu lốp/năm đến năm 2017 và 600 ngàn lốp/năm đến năm 2015. Những dự án đầu tư mới này có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng sẽ thúc đẩy tiêu thụ cao su nội địa trong những năm sắp tới.
* Sản phẩm
Khả năng cạnh tranh của một sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc và lợi thế so sánh của nó. Lợi thế so sánh lại được đánh giá theo nhiều tiêu thức khác nhau. Quan niệm cổ điển đều xuất phát từ việc so sánh các yếu tố cấu thành nên sản phẩm (vốn, lao động, ngun liệu và vì vậy là chi phí, giá thành và giá cả). Tuy nhiên, quan niệm về lợi thế so sánh hiện nay đã thay đổi.
Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương [15], săm lốp ôtô, xe máy là sản phẩm, dịch vụ thuộc Nhóm có khả năng cạnh tranh và đang cạnh
tranh có hiệu quả (khi so sánh các sản phẩm Việt Nam với nhau, trong bối cảnh hội nhập
và mở cửa kinh tế, đặc biệt chú trọng đến vấn đề tiêu thụ và mở rộng thị trường quốc tế). Trong khi đó, cao su thuộc Nhóm có khả năng cạnh tranh có điều kiện.
Căn cứ để xây dựng danh mục sản phẩm trên là khả năng sử dụng các lợi thế sẵn có của nước ta như nguyên liệu địa phương sẵn có, sử dụng nhiều lao động; năng suất lao động, năng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế; có thị trường tiêu thụ và khả năng mở rộng thị trường; sản phẩm mang tính độc đáo, quý hoặc hiếm mà nơi khác không sản xuất được; suất đầu tư thấp và tạo ra giá trị gia tăng cao.
Cũng như nhiều sản phẩm Việt Nam, cao su Việt Nam có một số đặc điểm cơ bản như sau:
o Yếu tố tư bản vốn trong cấu thành sản phẩm thấp, hàm lượng tri thức và công nghệ trong sản phẩm không cao, chủ yếu dựa vào yếu tố lao động hoặc điều kiện tự nhiên.
o Yếu tố lao động là lợi thế so sánh, nhưng chủ yếu dựa trên sức lao động giản đơn, khiến giá trị sản phẩm không cao.
Sau khi gia nhập WTO, ngành cao su đã có bước chuyển mạnh về nhiều mặt từ sản xuất đến xuất khẩu, từ giải quyết việc làm đến vấn đề bảo vệ môi trường, nâng