Từ ba kết quả khảo sát trên cho thấy Việt Nam là thị trường cực lớn để phát triển các ứng dụng trên Internet. Các kết quả trên cũng cho thấy, thị hiếu của khách hàng khi sử dụng Internet chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu giải trí.
Khách hàng sử dụng điện thoại di động là những khách hàng sẽ sử dụng các dịch
vụ giá trị gia tăng triển khai trên mạng điện thoại như nội dung cho điện thoại, thanh toán qua điện thoại, chơi game qua điện thoại,…
Về cơ bản, khách hàng sử dụng điện thoại di động có tính chất đại chúng hơn khách hàng sử dụng Internet. Điều này thể hiện qua số lượng người sử dụng điện thoại di động hiện tại có đến 80 triệu thuê bao (theo Bộ Thông tin và Truyền thông), so với con số 27 triệu người sử dụng của Internet. Bảng 2.8 sẽ thống kê số lượng thuê bao điện thoại theo từng nhà cung cấp.
Bảng 2.8: Thống kê số lượng thuê bao điện thoại theo nhà cung cấp
Nhà cung cấp Số thuê bao (triệu) % thị phần
Viettel 25,4 31,75% MobiFone 22,4 28% VinaPhone 20,1 25,13% SFone và các nhà cung cấp khác 12,1 15,12% Tổng cộng 80,0 100,0%
Nguồn: Thông báo số 75 Bộ Thông tin và truyền thông, 3/6/2010
Mặt khác, theo nghiên cứu của AC Nielsen năm 2010 về các đặc thù của khách hàng sử dụng điện thoại di động cho thấy:
10% số thuê bao sử dụng điện thoại di động có sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng,
tập trung ở độ tuổi từ 20-29 tuổi.
Đối với các khách hàng có sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng thì thường sẽ dành khoảng
20% trong tổng số chi tiêu cho điện thoại để sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng.
Phần lớn khách hàng mong muốn được sử dụng các dịch vụ đa phương tiện trên chính
Như vậy, bên cạnh việc sử dụng các dịch vụ truyền thống là nghe, gọi và nhắn tin cơ bản thì nhu cầu sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng qua điện thoại của khách hàng cũng là rất lớn.
Ngoài ra, theo nghiên cứu của hãng ComScore World Metrix thực hiện vào tháng 12/2010, trong số 1 tỷ người hiện tại đang sử dụng Internet thì có 63,2 triệu người sử dụng điện thoại di động để truy cập Internet và có 35% trong số này (22,4 triệu người) truy cập hàng ngày. Con số này hiện đã tăng lên gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
(VietChinaBusiness.vn, ngày 03/04/2010). Điều này cho thấy rằng, trong tương lai, cùng với sự
phát triển về công nghệ, khi mà 3G và WIMAX được triển khai thì sẽ khơng cịn sự phân biệt rõ ràng giữa hai nhóm khách hàng này như hiện nay. Mà lúc đó sự phân biệt sẽ được hình thành dựa trên những nội dung và giá trị gia tăng mà các nhà cung cấp mang lại được cho khách hàng.
Với tất cả những con số trên cho thấy rằng tập khách hàng đang sử dụng Internet và điện thoại tại Việt Nam là rất lớn và đang phát triển rất nhanh cả về số lượng lẫn nhu cầu. Đây là cơ hội lớn mà các doanh nghiệp NDS cần phải nắm bắt.
2.5.2.4. Nhà cung cấp
Trong lĩnh vực kinh doanh NDS, có 2 nhóm nhà cung cấp chính là Nhà cung cấp bản quyền chương trình và Nhà cung cấp bản quyền nội dung.
Nhà cung cấp bản quyền chương trình. Ở Việt Nam, vai trị của nhà cung cấp bản
quyền chương trình là rất lớn, đặc biệt là Game online. Điểm mặt các game đã và đang lưu hành trên thị trường Việt Nam, chủ yếu có ba nguồn chính là từ Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Âu Mỹ. Trong đó, các cơng ty của Hàn Quốc, Trung Quốc có phần lợi thế hơn so với các đối thủ khác. Nguyên nhân là do game từ các nước Âu Mỹ chủ yếu là game chiến thuật có u cầu kỹ thuật chơi cao, tính cộng đồng thấp, địi hỏi cấu hình máy tính rất mạnh. Trong khi game Hàn Quốc, Trung Quốc thì lại mang tính giải trí và cộng đồng cao, cấu hình máy cũng rất phổ thơng và có cốt truyện và nhân vật khá thân thuộc với người Việt Nam. Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là giá mua bản quyền game của Hàn Quốc hay Trung Quốc vừa phải, nên khả năng thu hồi vốn cao. So sánh giữa game Trung Quốc và Hàn Quốc thì game Hàn Quốc có tuổi thọ dài hơn cho nhà triển khai vì các game đều được đầu tư bài bản về nội dung và kịch bản. Trong khi game
Trung Quốc thì tập trung nhiều vào các cốt truyện và yếu tố lịch sử nên sẽ rất thân thuộc với người dùng nhưng vòng đời sản phẩm lại rất ngắn.
Về cách mua và chia sẻ bản quyền, hiện tại, các dịch vụ triển khai ở Việt Nam đều chia theo mơ hình: ngồi việc phải trả một khoản phí ban đầu cho phát hành dịch vụ (tiền bản quyền) phía Việt Nam cịn phải chia sẻ lợi nhuận theo doanh thu hàng tháng với nhà sản xuất dịch vụ. Số tiền ban đầu và tỷ lệ hàng tháng này phụ thuộc vào quy mô dịch vụ, mức độ đầu tư ban đầu, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên…
Nhà cung cấp bản quyền nội dung. Việc cung cấp bản quyền nội dung chỉ có ảnh
hưởng đến các dịch vụ cần thay đổi nội dung như các dịch vụ giá trị gia tăng cho điện thoại, dịch vụ cung cấp nội dung và giải trí trên Internet… Tuy nhiên, do đặc thù dễ bắt chước, lại chưa có chế tài quản lý cũng như chưa có sự quan tâm nhiều về bản quyền số nên các nội dung này chủ yếu là tự làm hoặc các nhà phát hành sử dụng các nội dung này mà không cần xin phép. Điều này, trước mắt sẽ mang lại lợi ích về kinh tế cho cả nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, trong tương lai, khi mà vấn đề bản quyền buộc phải thực hiện thì lợi ích này sẽ khơng cịn. Lúc đó người dùng sẽ phải trả chi phí cao hơn và nhà cung cấp dịch vụ phải cắt giảm lợi nhuận để bù đắp phần nào chi phí bản quyền mà người sử dụng phải trả thêm.
Như vậy, vấn đề bản quyền cho các dịch vụ NDS thì hầu như nằm trong tay các nhà cung cấp nước ngoài. Các nhà cung cấp Việt Nam phải chia sẻ phần lớn doanh thu triển khai dịch vụ cho các nhà cung cấp này.
2.5.2.5. Sản phẩm thay thế
Như đã mô tả ở phần đầu của chương này, NDS gồm rất nhiều các dịch vụ khác nhau, nhưng ở Việt Nam chỉ mới tập trung phát triển ở một số dịch vụ mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy, khi các dịch vụ NDS hiện đang cịn bỏ trống được đưa vào khai thác sẽ là sự cạnh tranh rất lớn cho các dịch vụ hiện tại. Các dịch vụ này bao gồm:
Các dịch vụ trực tuyến chất lượng cao do một số các tập đồn lớn đã có mặt Việt Nam
như Microsoft, Google, Yahoo, IBM…cung cấp dịch vụ tìm kiếm, blog, mạng xã hội, chat, email…
Các dịch vụ có tính chất tương tác và thu hút được sự tham gia của nhiều người như Cổng thông tin tích hợp; Các trị chơi tương tác truyền hình; Nhạc số, phim số trên Internet và các dịch vụ cung cấp nội dung trên mạng băng rộng.
Về cơ bản, các sản phẩm thay thế này cũng là một phần kế thừa và phát triển từ các dịch vụ hiện tại. Vì vậy, nếu có một chiến lược phát triển có chiều sâu và có sự đón đầu thị trường thì các sản phẩm thay thế này cũng chính là cơ hội cho các cơng ty phát triển.
Với các đánh giá trên cho thấy rằng, những thách thức về sản phẩm thay thế cho các sản phẩm NDS vẫn chưa rõ ràng trong khi các sản phẩm này lại có tính chất kế thừa với các sản phẩm NDS hiện tại nên nếu biết nắm bắt thì đây lại chính là cơ hội cho các cơng ty trên thị trường.
Tóm lại, thơng qua việc đánh giá 5 tác lực cạnh tranh theo mơ hình của M.E.Porter, Đề tài đã đưa ra được các yếu tố cạnh tranh mà Công ty sẽ gặp phải khi tham gia trong ngành kinh doanh NDS tại Bảng 2.9.
Bảng 2.9: Các đánh giá về môi trường vi mô của ngành công nghiệp NDS
STT Yếu tố Đánh giá 1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại
Lĩnh vực kinh doanh NDS có tốc độ phát triển cực nhanh và hiệu
quả mang lại là cực lớn nên tình hình cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt với số lượng doanh nghiệp tham gia ngày càng tăng. Các đối thủ hiện tại đều đã có q trình hoạt động rất lâu dài, nguồn
lực tài chính dồi dào, sở hữu nhiều kênh truyền thơng mạnh và quan trọng là đã chiếm thị phần vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ NDS này. 2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Sự tham gia của các Công ty Telco là mối đe dọa rất lớn cho thị trường trong tương lai vì các Cơng ty này đang nắm giữ hạ tầng, khách hàng cũng như rất mạnh về tài chính.
Sự đe dọa của các đối thủ nước ngồi chưa lớn vì rào cản gia nhập
ngành cịn cao vì bị hạn chế trong việc xin giấy phép và các thủ tục pháp lý khác.
3 Khách
hàng
Tập khách hàng đang sử dụng Internet và điện thoại tại Việt Nam là
STT Yếu tố Đánh giá
4
Nhà cung
cấp
Bản quyền cho các dịch vụ NDS thì hầu như nằm trong tay các nhà
cung cấp nước ngoài. Các nhà cung cấp Việt Nam phải chia sẻ phần lớn doanh thu triển khai dịch vụ cho các nhà cung cấp này.
Bản quyền của một số dịch vụ hoặc nội dung trong nước thì lại chưa được bảo vệ.
5
Sản phẩm thay thế
Các thách thức về sản phẩm thay thế cho các sản phẩm NDS vẫn chưa rõ ràng trong khi các sản phẩm này lại có tính chất kế thừa với các sản phẩm NDS hiện tại.
2.5.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
Với các kết quả phân tích về mơi trường vĩ mơ và vi mô của ngành công nghiệp NDS được tổng kết ở hai Bảng 2.4 và 2.9 kết hợp với các ý kiến đánh giá của các chuyên gia đã xây dựng nên ma trận đánh giá các yếu tố bên ngồi (Ma trận EFE) của Cơng ty với các tiêu chí và kết quả được trình bày trong Bảng 2.10.
Việc lấy kiến chuyên gia cho Ma trận EFE cũng như Ma trận CPM ở Mục 2.4.4 được thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện bằng hình thức trao đổi trực tiếp với ba Chuyên gia đã nhận lời tham dự (Xem danh sách tại Phụ lục A1 trang 1). Tại buổi làm việc này, đầu tiên, Người thực hiện đề tài đã giới thiệu sơ bộ về ma trận EFE và CPM, các yếu tố cần đánh giá, cách thức đánh giá để các Chuyên gia hiểu được mục tiêu cơng việc. Sau đó, Người thực hiện đề tài đã trình bày tiếp các yếu tố dự kiến đưa vào ma trận dựa trên các kết quả mà đề tài đã phân tích được và đề nghị các Chun gia đóng góp ý kiến. Kết quả là từ 15 yếu tố đề xuất ban đầu của đề tài đã thống nhất thành 18 yếu tố để đưa vào phiếu khảo sát (Xem tại Phụ lục B trang 4). Ngay tại buổi làm việc này, ba Chuyên gia được mời cũng đã hoàn tất việc trả lời cho các phiếu đánh giá của mình. Giai đoạn 2, bốn phiếu phỏng vấn sẽ được gửi đến bốn Chuyên gia đã đồng ý hỗ trợ đề tài này nhưng không thể đến tham dự trao đổi trực tiếp (Xem danh sách tại Phụ lục A1).
- “Mức độ quan trọng” của yếu tố được đo lường bằng phương pháp chuyên gia:
i. Cách thức thu thập thơng tin được trình bày tại phụ lục B1, trang 4. ii. Kết quả: Sử dụng kết quả tính tốn tại bảng phụ lục B3, trang 8.
i. Cách thức thu thập thơng tin được trình bày tại phụ lục B2, trang 6. ii. Kết quả: sử dụng kết quả tính tốn tại bảng phụ lục B4, trang 9.
Bảng 2.10: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của FPT Online
Các yếu tố bên ngoài
Mức quan trọng Phản ứng Số điểm quan trọng Chính trị
1 Nhà nước có định hướng rõ ràng về mục tiêu,
chính sách, nguồn lực phát triển ngành NDS 0.061 3.1 0.189
2 Các chính sách của nhà nước vẫn chậm trễ hơn
tình hình phát triển của thị trường 0.037 1.7 0.063
Kinh tế
3 Cuộc khủng hoảng kinh tế cịn kéo dài và có ảnh
hưởng sâu rộng đến các doanh nghiệp 0.051 1.6 0.082
4 Mức chi tiêu chung của người Việt Nam còn rất
thấp đã ảnh hưởng đến chi tiêu cho NDS 0.058 1.7 0.099
Xã hội
5 Cấu trúc dân số trẻ là cơ hội cho Việt Nam phát
triển các dịch vụ giải trí và công nghệ cao 0.071 3.6 0.256
6 Xã hội có xu hướng phản ứng không tốt về nội
dung và giá trị mà NDS mang lại 0.064 1.9 0.122
Công nghệ
7 Sự phát triển nhanh của cơng nghệ làm vịng đời
sản phẩm ngắn lại 0.037 2.9 0.107
8 Sự đồng nhất giữa công nghệ Internet và điện
thoại di động làm tăng tiện ích cho người dùng 0.061 3.1 0.189
Đối thủ cạnh tranh hiện tại
9 Dịch vụ đang phát triển nên thị trường có rất
nhiều đối thủ cạnh tranh 0.075 2.6 0.195
10 Các đối thủ rất mạnh về nguồn lực, kinh nghiệm
và kênh truyền thông 0.075 1.9 0.143
Đối thủ cạnh 11
Sự tham gia của các nhà cung cấp hạ tầng viễn
Các yếu tố bên ngoài Mức quan trọng Phản ứng Số điểm quan trọng tranh tiềm ẩn
12 Sự tham gia của các nhà cung cấp nước ngoài
nhưng đã có sự hiểu biết về thị trường 0.030 2.4 0.072
Khách hàng
13 Tập khách hàng sử dụng Internet và điện thoại rất
lớn và có tốc độ phát triển rất cao 0.085 3.3 0.281
14 Khách hàng có sự địi hỏi cao về chất lượng dịch
vụ cung cấp 0.078 2.9 0.226
Nhà cung
cấp
15 Phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp bản quyền
nước ngoài 0.061 1.9 0.166
16 Vấn đề bản quyền cho NDS trong nước chưa
được bảo vệ 0.034 2.7 0.092
Sản phẩm
thay thế
17 Vòng đời sản phẩm ngắn, khả năng thay thế từ
các sản phẩm cùng loại cao 0.051 2.6 0.133
18 Dịch vụ đang rất phát triển nên khả năng bị thay
thế bởi sản phẩm khác loại thấp 0.037 2.3 0.085
Tổng cộng 1,00 2,512
Với tổng số điểm đánh giá về các yếu tố bên ngồi của Cơng ty là 2,512 điểm (so với mức trung bình là 2,5) cho thấy khả năng phản ứng của Công ty đối với các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô của ngành NDS ở mức trung bình. Tuy nhiên, thơng qua ma trận này đã cho thấy được một số cơ hội và thách thức cho hoạt động của Công ty như:
Cơ hội: Cấu trúc dân số trẻ; Tập khách hàng lớn và tăng nhanh; Hợp nhất giữa công
nghệ Internet và điện thoại; Định hướng của nhà nước;…
Thách thức: Chi tiêu người dân thấp; Khủng hoảng kinh tế kéo dài; Phụ thuộc nhà cung cấp nước ngoài; Các đối thủ cạnh tranh rất mạnh; Phản ứng không tốt của xã hội;…
2.5.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)
Việc thực hiện Ma trận CPM được tiến hành đồng thời và cùng một cách thức như Ma trận EFE. Và kết quả phân tích Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Cơng ty được mơ tả ở Bảng 2.11.
i. Cách thức thu thập thơng tin được trình bày tại phụ lục B5, trang 10.
ii. Kết quả: sử dụng kết quả tính toán tại bảng phụ lục B6, trang 12.
Bảng 2.11: Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) của FPT Online S S T T Các yếu tố đánh giá vị thế cạnh tranh Mức quan trọng
Vina game FPT online VASC VTC Intecom Đánh giá Số Điểm Đánh Giá Số điểm Đánh giá Số Điểm Đánh giá Số điểm 1 Thị phần 0.11 4 0.440 3 0.330 1 0.110 4 0.440