2.2.4 .Cơ cấu tổ chức và hoạt động
2.5. Phân tích các yếu tố bên ngồi
2.5.1.2. Kinh tế, dân số, lao động
Các vấn đề về kinh tế được xét dựa trên hai yếu tố là Tốc độ tăng trưởng GDP và GDP trên đầu người của Việt Nam.
Xét về tốc độ tăng trưởng GDP: Với những thành tựu đạt được sau hơn 20 năm đất nước đổi mới, đặc biệt là cơ hội mới mở ra khi nước ta trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày 7/11/2006, đã tạo động lực cho sự phát triển nhanh của đất nước. Bảng 2.3 cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong các năm từ 2004 đến 2010.
Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GDP danh nghĩa (tỷ USD) 45,0 52,5 59,3 71,4 90,0 97,2 103,1
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) 7,5 8,4 8,2 8,5 6,2 5,3 6,7
Nguồn: Tổng hợp các số liệu của Tổng cục Thống kê
Tuy nhiên, sang năm 2008, nền kinh tế Việt Nam phải chịu hai cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau, và hiện tại vẫn còn ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta. Trong nửa đầu năm 2008, là ảnh hưởng của tình trạng phát triển q nóng khởi nguồn từ dịng vốn vào ồ ạt làm cho lạm phát tăng cao, nhập siêu cao, thâm hụt thương mại kỷ lục. Đến nửa sau năm 2008, là những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lên nền kinh tế Việt Nam. Kết quả đã kéo mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2008 xuống dừng lại ở mức 6,23%/năm.
Sang năm 2010, sự suy thoái chung của cả nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Điều này đã tác động rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tụt giảm thảm hại về cả doanh số lẫn thu nhập. Để
giải quyết vấn đề này, ngay từ đầu năm, chính phủ đã triển khai gói kích cầu trị giá 1 triệu USD từ dự trữ ngoại hối quốc gia để hỗ trợ giảm 4% lãi suất vốn vay lưu động ngắn hạn cho doanh nghiệp trong năm 2010. Với số tiền hỗ trợ này, dự kiến có khoảng 600.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi được bơm ra nền kinh tế.
Xét về GDP trên đầu người: Với tổng giá trị GDP năm 2008 đạt khoảng 90 tỷ
USD nên mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong năm này lần đầu tiên đạt hơn 1.000 USD. Đến năm 2010, GDP bình quân đầu người ước khoảng 1.168 USD. Với mức thu nhập này, Việt Nam đã chuyển vị trí từ nhóm nước nghèo nhất sang nhóm nước có mức thu nhập trung bình thấp. Nhưng điều đó khơng có nghĩa là Việt Nam đã thoát nghèo, điều này sẽ hạn chế rất nhiều đến chi tiêu của khách hàng, trong đó có chi tiêu cho các dịch vụ giải trí trực tuyến và NDS.
Như vậy, mặc dù có sự hỗ trợ của Chính phủ, nhưng trong thời gian tới suy thối kinh tế chắc chắn sẽ cịn tiếp diễn và sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển chung của cả nền kinh tế cũng như sự gia tăng chi tiêu của người dân. Đây là hai thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp khi tham gia thị trường NDS.
2.5.1.3. Văn hóa, xã hội
Dân số Việt Nam hiện tại vào khoảng 88 triệu dân, trong đó có gần 55% dân có độ tuổi từ 10-40 (Nghiên cứu Chiều hướng phát triển dân số hiện tại và tương lai, Báo Thời đại mới). Như vậy, Việt Nam đang sở hữu một số lượng dân số trẻ rất lớn. Ngoài ra, cùng với sự phát triển về kinh tế, mức sống của người dân Việt Nam không ngừng tăng lên. Người dân bước đầu đã được tiếp cận và sử dụng nhiều hơn các sản phẩm mang tính cơng nghệ cao như máy tính, Internet, điện thoại di động… Nếu trước đây, khi đời sống chưa phát triển, hình thức giải trí của người dân chỉ là các trò chơi dân gian gắn liền với thiên nhiên và cuộc sống hàng ngày thì giờ đây cơng nghệ đã mang lại cho con người nhiều sân chơi mới trong đó có các dịch vụ của NDS. Vì vậy, với một cấu trúc dân số trẻ như hiện tại, thị trường Việt Nam rất phù hợp cho việc cung cấp các dịch vụ đòi hỏi sự năng động trong sử dụng và có u cầu cao về cơng nghệ.
Việt Nam là nước có dân số khá đơng, trong đó khu vực thành thị chiếm khoảng 29,6% dân số. Dân số trong độ tuổi lao động đang làm việc chiếm 51,1% tổng dân số, tỷ lệ thất nghiệp là 2,9%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 4,64%, cao hơn tỷ lệ thất
nghiệp cả nước. Tuy nhiên mức sống của người dân tương đối ổn định và tiếp tục được cải thiện cho phù hợp với nhu cầu sống của người dân, tỷ lệ hộ nghèo khoảng 12,3%. Điều đó nói lên rằng khoảng cách hiện tại giữa nông thôn và thành thị Việt Nam vẫn cịn rất lớn. Nó sẽ làm cho việc phát triển và tiếp cận các phương tiện hiện đại tại thị trường Việt Nam vẫn còn cần một thời gian rất dài.
Bên cạnh đó, trong thời gian qua, việc thiếu kiểm soát trong triển khai các dịch vụ NDS đã dẫn đến các vấn đề như bạo lực trong Game online tác động lên tâm lý giới trẻ, sự mất kiểm soát nội dung trên Internet, việc quảng cáo tràn lan các dịch vụ nội dung cho điện thoại trên truyền hình,… Những điều này đã gây ra một số hiệu ứng không tốt xã hội và NDS phần nào bị quy kết trách nhiệm cho việc xuống cấp về đạo đức và văn hóa của giới trẻ ngày nay.
Thơng qua những phân tích trên cho thấy điều kiện xã hội Việt Nam đã hình thành nên một thị trường tiêu thụ rộng lớn cho các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới, có u cầu cao về công nghệ là dịch vụ giải trí trực tuyến và NDS. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh, quá nóng của NDS đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và gây ra các hiệu ứng không tốt trong xã hội.
2.5.1.4. Công nghệ
Cơ sở triển khai các dịch vụ NDS phụ thuộc rất lớn vào hạ tầng mạng viễn thông dịch vụ Internet và điện thoại di động. Vì vậy, việc phân tích cơng nghệ cho NDS cũng chính là phân tích sự phát triển cơng nghệ của Internet và điện thoại di động.
Theo một thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, đã có 18,96% dân số Việt Nam sử dụng Internet. 100% các doanh nghiệp lớn, Tổng công ty, 98% trường phổ thông trung học, 50% trường trung học cơ sở đã kết nối Internet. Nếu như trước đây, đối với người dùng, Internet và điện thoại di động là hai lĩnh vực riêng lẻ. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2008, đầu năm 2009, khi mà công nghệ kết nối Internet không dây WIMAX và mạng điện thoại băng thông rộng thế hệ mới 3G đang được thử nghiệm ở Việt Nam thì người dùng đã quen với khái niệm Internet là di động và điện thoại di động chính là Internet (Tham khảo thêm phụ lục A).
Tóm lại, với việc áp dụng mơ hình phân tích PEST, đề tài đã đưa ra được các đánh giá về môi trường vĩ mô của ngành công nghiệp NDS như trong Bảng 2.4.
Bảng 2.4: Các đánh giá về môi trường vĩ mô của ngành công nghiệp NDS
STT Yếu tố Đánh giá
1 Chính trị
Ngành cơng nghiệp NDS mặc dù cịn rất non trẻ nhưng đã
được sự quan tâm sâu sắc của chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể là Nhà nước đã có định hướng rõ ràng về mục tiêu, chính sách, nguồn lực phát triển ngành cơng nghiệp NDS.
Các chính sách của nhà nước vẫn chậm trễ hơn tình hình
phát triển của thị trường đã cản trở sự phát triển doanh nghiệp khi tham gia thị trường NDS đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước.
2 Kinh tế
Mặc dù có sự hỗ trợ của Chính phủ, nhưng trong thời gian
tới suy thối kinh tế chắc chắn sẽ cịn tiếp diễn và sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển chung ngành NDS.
Thu nhập của người dân Việt Nam còn rất thấp so với trung bình của Thế giới cũng như các nước trong khu vực dẫn đến sự hạn chế trong chi tiêu của người dân, trong đó có cả chi tiêu cho giải trí và các dịch vụ NDS.
3 Xã hội
Đặc điểm dân số và điều kiện xã hội Việt Nam đã hình thành nên một thị trường tiêu thụ rộng lớn cho các loại hình giải trí trực tuyến và NDS.
Vì sự phát triển quá nhanh, quá nóng của NDS đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và gây ra các hiệu ứng không tốt trong xã hội.
4 Công nghệ
Công nghệ nền tảng của NDS trong tương lai là sự đồng nhất giữa Internet và điện thoại di động theo các chuẩn kết nối WIMAX hay 3G. Trong đó, 3G đang chiếm ưu thế.
2.5.2. Phân tích mơi trƣờng vi mơ
Việc phân tích mơi trường vi mơ của ngành cơng nghiệp NDS sẽ được thực hiện thơng qua mơ hình 5 tác lực của M. E. Porter với 5 yếu tố đánh giá là đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, khách hàng, nhà cung cấp và sản phẩm thay thế. Kết quả của phân tích này sẽ đưa ra các tính chất và mức độ cạnh tranh mà Công ty sẽ gặp phải khi tham gia kinh doanh NDS.
2.5.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại
Như phân tích ở Mục 2.3.2, hai lĩnh vực chiếm trên 50% doanh thu của ngành công nghiệp NDS Việt Nam là Game online và Nội dung cho điện thoại di động. Đây cũng chính là 2 lĩnh vực FPT Online được định hướng phát triển từ khi thành lập đến nay cũng như trong tương lai. Vì vậy, việc phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại sẽ tập trung vào các doanh nghiệp đang tham gia thị trường Game online và Nội dung cho điện thoại.
Trong những năm gần đây, Game online và Nội dung cho điện thoại là hai dịch vụ có tốc độ phát triển cực nhanh và hiệu quả mang lại là cực lớn nên tình hình cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt với số lượng doanh nghiệp tham gia ngày càng tăng. Lĩnh vực Game online có 15 cơng ty, lĩnh vực Nội dung cho điện thoại có hơn 100 cơng ty chính thức tham gia. Tuy nhiên, thị trường vẫn tập trung vào những doanh nghiệp lớn, đa ngành nghề, có tiềm lực về tài chính và hầu như chiếm thị phần đa số trên thị trường. Phân bổ thị phần của các doanh nghiệp này được thống kê trong các Bảng 2.5 và Bảng 2.6.
Bảng 2.5: Thị phần các doanh nghiệp kinh doanh Game online năm 2010 Doanh nghiệp Số game phát Doanh nghiệp Số game phát
hành Doanh thu (tỷ VNĐ) Thị phần (%) Công ty VinaGame 15 527 43,9% Công ty FPT Online 12 358 29,8% Công ty VTC Intecom 10 101 8,4% Các công ty khác 42 213 17,8% Tổng 79 1.200 100,0%
Bảng 2.6: Thị phần các doanh nghiệp kinh doanh Nội dung cho điện thoại năm 2010
(Chỉ liệt kê các doanh nghiệp có kinh doanh cả Nội dung cho điện thoại và Game online)
Doanh nghiệp Doanh thu (tỷ VNĐ) Thị phần (%)
Công ty VASC 98 10,3%
Công ty FPT Online 67 7,0%
Công ty VTC Intecom 5 0,5%
Khác 762 79,6%
Tổng 957 100,0%
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu công bố của ngành và của các công ty, tháng 12/2010
Với mục tiêu trở thành đơn vị đứng đầu thị trường, ngay từ bây giờ Công ty cần phải xác định các đối thủ sẽ cạnh tranh là những công ty đang đứng đầu thị trường, có nhiều điểm tương đồng trong dịch vụ cung cấp và cạnh tranh trực tiếp đến các hoạt động hiện tại cũng như trong tương lai của mình. Các đối thủ cạnh tranh bao gồm Vinagame, VTC Intecom, VASC. Tổng hợp thông tin về các đối thủ này được mô tả trong Bảng 2.7.
Bảng 2.7: Đánh giá các đối thủ cạnh tranh trong thị trường NDS
Công ty Thông tin chung Đánh giá
Vina Game
Thành lập vào tháng 9/2004.
Tháng 6/2005, được quỹ đầu tư mạo hiểm IDGVV đầu tư 2 triệu USD.
Các hoạt động chính của Vinagame bao gồm Sản xuất và phát hành Game online; Dịch vụ web; Phát triển phần mềm; Internet Data Center (IDC) và Thương mại điện tử.
Là nhà phát hành Game Online số 1 Việt Nam với 43,9% thị phần và 15 game đang triển khai
Tham gia thị trường nội dung Internet với việc ra mắt cổng thông tin cho giới trẻ zing.vn, mạng cộng đồng thuần Việt yobanbe.vn…
Tham gia thị trường Thương mại điện tử với siêu thị trực tuyến 123mua.com.vn.
VASC
Được thành lập từ tháng 3/2000
Là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thơng Việt Nam.
Lĩnh vực hoạt động bao gồm Nội dung cho Internet; Nội dung cho điện thoại; Báo giấy; Báo điện tử; Thương mại di động M- Commerce; Thanh toán trực tuyến VASC-Payment; Chứng chỉ số VASCCA;…
Là đơn vị đầu tiên và giữ vị trí số một trong nhiều năm về cung cấp NDS trên mạng di động.
Là một trong những nhà cung cấp đầu tiên tham gia thị trường Game online nhưng do một số thay đổi trong chiến lược kinh doanh nên đã rút lui từ rất sớm.
Sở hữu trang tin điện tử đầu tiên của Việt Nam là vietnamnet.vn
Cơ cấu tổ chức và chính sách cịn mang
nặng tính nhà nước.
VTC Intecom
Được thành lập vào tháng 2/2005.
Là công ty con của Tổng công ty VTC.
Các lĩnh vực tham gia: Sản xuất
và phát hành Game online; Nội dung cho web, Nội dung cho điện thoại; Thương mại điện tử; Phát hành báo giấy (tạp chí và báo ngày).
Là nhà cung cấp Game online số 1 về lượng người dùng (15 triệu user) và số 2 về thị phần (29,8%).
Đứng đầu tồn Tổng cơng ty VTC về doanh thu từ NDS.
Rất mạnh về truyền thông với việc nắm quyền quản lý tất cả các kênh truyền thơng của VTC là truyền hình, báo giấy, báo điện tử.
Thơng qua việc phân tích 3 đối thủ cạnh tranh như trên cho thấy việc Công ty muốn trở thành một trong những nhà cung cấp NDS hàng đầu thị trường là một thách thức rất lớn vì các lý do sau:
Các đối thủ hiện tại đều đã có q trình hoạt động rất lâu dài và chiếm thị phần lớn
trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ NDS này.
Các đối thủ đều được sự hậu thuẫn lớn về ngân sách cũng như có một q trình tích
lũy nguồn vốn trong thời gian dài: VTC Intecom và VASC được hỗ trợ tài chính từ 2 tập đồn cơng nghệ thơng tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam là Tổng công ty
Truyền thông Đa phương tiện VTC và VNPT; Vinagame chiếm lĩnh tuyệt đối ở thị trường Game online với doanh thu hàng trăm tỷ mỗi năm.
Các đối thủ đều tạo dựng được cộng đồng riêng cho từng dịch vụ của mình cũng như
xây dựng các kênh quảng bá riêng mình. Ví dụ như VASC là đơn vị quản lý của website thông tin hàng đầu Việt Nam là www.vietnamnet.vn.
2.5.2.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của NDS có thể phân thành 2 nhóm là Các cơng ty cung cấp hạ tầng viễn thông và điện thoại (Công ty Telco) và Các công ty giải trí từ các nước có ngành cơng nghiệp NDS phát triển.
Các công ty cung cấp hạ tầng viễn thông và điện thoại (Công ty Telco):
Trong năm nay, khi mà thị trường thuê bao điện thoại đã gần như bảo hịa và với việc 3G sẽ chính thức triển khai tại Việt Nam, các công ty Telco đã và đang mở rộng hoạt động của mình qua lĩnh vực kinh doanh Nội dung cho điện thoại để gia tăng sức cạnh tranh và doanh thu cho đơn vị. Cụ thể, MobiFone có LiveInfo cho phép tự động cập nhật thông tin về máy điện thoại khách hàng; Vinaphone có Datasafe, Ezmail để lưu trữ thơng tin và chat trực tiếp trên điện thoại di động; Viettel có nhạc chng chờ iMuzic, gửi mail bằng điện thoại di động iMail…
Không những vậy, những công ty Telco cũng đang có kế hoạch hợp tác với các nhà cung cấp Nội dung cho điện thoại của nước ngoài, nơi mà các dịch vụ Nội dung cho điện thoại đã vượt trội hơn Việt Nam rất nhiều, để cung cấp các dịch vụ trọn gói và hồn