Biểu đồ 2 .7 Số lượng máy ATM và POS toàn ngành NH đến 30/6/2011
2.1 Tổng quan về VietinBank
2.1.2.3 Hiệu quả hoạt động
Những năm gần đây, hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam duy trì được sự phát triển tồn diện trong đó hiệu quả đạt được khá tốt. Lợi nhuận hàng
năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
Khả năng sinh lời
Bảng 2.2 : Bảng số liệu ROA, ROE của Vietinbank từ 2005-2011
Đv tính: %
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ROE 8,46 11,3 14,1 15,7 20,6 22,1 26,74 ROA 0,37 0,62 1,01 1,35 1,54 1,5 2,03
Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietinbank [6]
Biểu đồ 2.2 : Lợi nhuận của Vietinbank từ 2005-2011
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lợi nhuận 423 599 1149 1804 2778 3414 5784
TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM 423 599 1149 1804 2778 3414 5784 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 năm tỷ đ ồ n g
Hệ số an toàn vốn (CAR) của Vietinbank đã tăng mạnh từ mức 8,02% của năm 2010 lên mức trên 10% vào thời điểm cuối tháng 11/2011 và ở mức 10,57% vào thời điểm cuối năm 2011. Như vậy, Vietinbank đã đảm bảo được quy định của NHNN về
hệ số an tồn vốn 9% ( thơng tư số 13 ngày 01/10/2010 của NHNN)
Các hệ số phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của Vietinbank đều đang ở mức rất tốt. Hệ số ROA của Vietinbank đã tăng mạnh từ mức 1,5% của năm 2010 lên mức trên 2,03 % vào thời điểm 31/12/2011. Hệ số ROE của Vietinbank cũng tăng mạnh từ mức 22,1% của năm 2010 lên mức 26,74 % vào 31/12/2011. Như vậy, hai chỉ số này đều
vượt rất xa chỉ tiêu đặt ra. So sánh với chỉ số chung của ngành với ROA xấp xỉ 1,2%
và ROE vào khoảng 15%, so với ngân hàng Ngoại Thương có mức ROA là 1.3%, ROA là 17.5 % thì có thể thấy hiệu quả hoạt động của Vietinbank tốt hơn so với các ngân hàng khác.
Theo thông tin mới nhất, tổng tài sản của Vietinbank đến cuối năm 2011 là
460.604 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2010 và vượt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đặt ra là 2,4%. Lợi nhuận trước thuế là 8.392 tỷ đồng, tăng 84 % so với năm 2010 và vượt 66,67% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ đặt ra. Lợi nhuận sau thuế của Vietinbank cũng được
đạt 5.700 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2010. Như vậy, Vietinbank là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết. Ngồi ra, Vietinbank cịn là ngân
hàng đạt được lợi nhuận trước thuế cũng như lợi nhuận sau thuế ở mức cao nhất trong
ngành ngân hàng.
Lợi nhuận của Vietinbank trong năm 2011 vẫn chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng. Trong điều kiện thị trường khó khăn và các ngân hàng khác bị sụt giảm nghiêm trọng về nguồn vốn huy động từ dân cư, Vietinbank vẫn đạt mức tăng trưởng huy động là 24 % vào cuối năm 2011. Hoạt động tín dụng và đầu tư của Vietinbank cũng tăng
trưởng 24% . So sánh với các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đưa ra, hoạt động huy động vốn và
cho vay của Vietinbank năm 2011 đều đạt và vượt. Điều này thể hiện nỗ lực và thành
công vượt bậc của Vietinbank trong mảng tín dụng mà Vietinbank vốn có lợi thế so với các ngân hàng khác.
2.1.2.4 Thị phần của Vietinbank
Thị phần dư nợ cho vay của VietinBank thường chiếm 20% trước năm 2005 và hiện nay là 12% tổng dư nợ cho vay toàn nền kinh tế. Nếu so sánh với các NHTM khác thị phần dư nợ của VietinBank đứng trên VCB, ACB và đứng thứ 3 sau AgriBank, BIDV.
Biểu đồ 2.3 : Tiền gửi và cho vay khách hàng năm 2011
Đơn vị: nghìn tỷ đồng
Nguồn : Gafin - 09/04/2012 [17]
Cùng với sự tăng trưởng về quy mơ của nền kinh tế nói chung, nguồn vốn huy
động của Vietinbank cũng có sự tăng trưởng tốt qua các năm, tuy nhiên tính về thị
phần thì lại giảm dần do sự ra đời và cạnh tranh của các NHTM cổ phần, các NHTM
Nước ngoài. Nếu như trước năm 2005 thị phần chiếm lĩnh của Vietinbank khoảng 18-
>20% thì năm 2011 chỉ cịn khoảng 12% tồn thị trường. So sánh với các NHTM khác hiện tại quy mô nguồn vốn của VietinBank là lớn nhất.
Nhận thức việc bị cạnh tranh chia sẻ thị phần sẽ ngày càng khốc liệt nên những
năm gần đây Vietinbank luôn xây dựng kế hoạch tăng trưởng quy mô vốn là nhiệm vụ
trọng tâm. Đến nay số lượng các sản phẩm huy động vốn của Vietinbank có khoảng rất nhiều sản phẩm khác nhau với nhiều tiện ích phù hợp với từng đối tượng khách hàng
khác nhau và chi phí hợp lý. Với nguồn vốn huy động được (cộng với vốn chủ sở hữu) cũng đã đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn của mình và trong từng thời điểm cịn hỗ trợ vốn đảm bảo tính thanh khoản cho các NHTM khác.
2.1.2.5 Nhân lực Vietinbank
Với khoảng 18 ngàn nhân viên và mạng lưới rộng khắp với 149 chi nhánh, 1.123 điểm giao dịch khắp cả nước là thế mạnh của Vietinbank hiện nay
Vietinbank luôn coi việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định đối với sự phát triển bền vững của hệ thống Vietinbank. Thực hiện chủ
trương trên, Vietinbank đã không ngừng tăng cường và cải thiện cả về số lượng và
chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng những yêu cầu về nhân sự trong quá trình hoạt
động và phát triển.
Hàng năm, Vietinbank thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ, đào tạo
nghiệp vụ chuyên sâu để các đơn vị tự chủ trong hoạt động kinh doanh, tiếp cận phục vụ khách hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ; thường xuyên tổ chức các đợt học tập, thực tập, khảo sát, hội thảo trong và ngoài nước về các lĩnh vực then chốt như quản trị rủi ro, giải pháp công nghệ cho ngân hàng, tài trợ thương mại, thẩm định, dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ, v.v. Đặc biệt, Vietinbank chú trọng nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất và năng lực cán bộ cho sự nghiệp phát triển của Ngân hàng, quan tâm tới chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo. Ngoài ra Vietinban cũng đã thực hiện cơ chế chi trả
lương gắn với từng vị trí, gắn với năng suất chất lượng và hiệu quả công việc, năng
xuất lao động cao đi đôi với thù lao xứng đáng đã tạo động lực cho cán bộ làm việc có hiệu qủa. Hiện tại, tổng số lao động của Vietinbank là 18.622 người.
Công tác nhân sự, quản lý nguồn nhân lực còn bất cập, lực lượng cán bộ thừa về số lượng song còn thiếu về chất lượng, các nghiệp vụ mới và lĩnh vực cơng nghệ cao cịn thiếu cán bộ, chun gia giỏi. Gần đây xảy ra nhiều sự vụ liên quan đến việc biến chất, tư lợi, lũng đoạn của cá nhân, đơn vị gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. làm ảnh hưởng đến uy tín của Vietinbank.
2.1.2.6 Cơng nghệ Vietinbank
Vietinbank thành lập riêng khối Công nghệ thơng tin do Phó Tổng Giám Đốc phụ trách bao gồm Trung tâm Cơng nghệ thơng tin, Phịng quản lý và hỗ trợ hệ thống INCAS và Ban triển khai dự án hiện đại hóa và hệ thống thông tin.
Về hạ tầng mạng truyền thông, Vietinbank là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai kiến trúc SONA (Service Oriented Network Architecture- Kiến trúc mạng hướng dịch vụ) của Cisco. Sona hướng tới xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh, giúp cho phần triển khai các phần ứng dụng phía trên nhanh hơn. Vietinbank cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành tài chính ngân hàng xây dựng Trung tâm dự phòng theo đúng quy định
của NHNN và quốc tế.
Về ứng dụng phần mềm, từ năm 2000 đến nay, Vietinbank đã triển khai hệ thống ngân hàng lõi mới với 12 module dựa trên mơ hình quản lý tập trung, xử lý giao dịch trực tuyến. Vietinbank đang đầu tư thực hiện các đề án chuyển đổi theo mục tiêu
hướng đến khách hàng như: Core banking, Middle-Ware, Directbanking, ERP, MIS, Datawarehouse, Contact center…Đặc biệt là lựa chọn nhà thầu cho dự án Quản lý
quan hệ khách hàng - CRM .
Ba năm gần đây (2009,2010) Vietinbank liên tiếp nhận giải Sao Khuê- giải
thưỡng cao quý nhất trong lĩnh vực phần mềm và CNTT do VINASA bình chọn
2.2 Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietinbank
Các SPDV tại Vietinbank cũng bao gồm cả SPDV ngân hàng truyền thống và hiện đại như sau. Dưới đây là thực trạng của từng loại hình SPDV của Vietinbank
được đánh giá theo tiêu chí : số lượng, chất lượng, thái độ phục vụ, thời gian giao dịch,
giá cả của SPDV… như sau:
2.2.1 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống tại Vietinbank:
2.2.1.1 Huy động vốn
a. Các sản phẩm huy động vốn hiện nay của Vietinbank
Tiền gửi doanh nghiệp:
Tiền gửi thanh toán lãi suất bậc thang
Tiền gửi đầu tư lãi suất thả nổi
Tiền gửi đầu tư rút gốc linh hoạt
Tiền gửi cá nhân:
Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn thông thường
Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bậc thang theo số dư
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bậc thang theo số dư
Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn linh hoạt lãi suất thả nổi
Tiền gửi tiết kiệm tích lũy
Tiền gửi tiết kiệm ưu đãi tỷ giá
Tiền gửi tiết kiệm kiều hối không kỳ hạn
Tiền gửi tiết kiệm kiều hối có kỳ hạn
Tiền gửi tiết kiệm kiều hối tích lũy
Tiền gửi tiết kiệm thông minh
Tiền gửi tiết kiệm lãi suất siêu thả nổi
b. Tình hình huy động vốn tại Vietinbank
Với uy tín sẵn có, mạng lưới huy động rộng khắp, sự đa dạng về số lượng các SPDV, chất lượng có thể cạnh tranh với các NHTM khác, tính đến cuối năm 2011, tổng nguồn vốn huy động đạt 420 nghìn đồng, tăng 83 nghìn tỷ đồng. tương đương
tăng 24.4% so với 2010 và vượt 28% so với chỉ tiêu đặt ra của Đại hội đồng cổ đơng.
Trong đó, nguồn vốn từ dân cư chiếm 35% tổng nguồn vốn. Ngoài ra, Vietinbank phát hành thành công 5.350 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm nhằm cơ cấu lại nguồn vốn
theo hướng bền vững hơn. Ngày 18/5/2012, Trái phiếu VietinBank bắt đầu niêm yết
VietinBank theo Quy chế S/144A (mã CTG VN May 2017) đã chính thức phát hành
trên tồn cầu. Với các mục tiêu chính: Tái cấu trúc nguồn vốn Ngân hàng theo hướng
tăng tỷ trọng nguồn vốn huy động đầu vào trung dài hạn, nâng cao các tỷ lệ bảo đảm
an toàn trong hoạt động kinh doanh; Tài trợ vốn cho các dự án lớn, trọng điểm như thủy điện, bưu chính viễn thơng, dự án hạ tầng,… có hiệu quả cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế giữa các vùng miền;
Tăng cường quan hệ với cộng đồng đầu tư quốc tế, hình thành kênh thu hút vốn mới cho Ngân hàng, phát huy thương hiệu VietinBank và hội nhập với thị trường quốc tế…
từ quý III/2011, VietinBank đã cùng tổ chức tư vấn phát hành HSBC và Barclays Capital cũng như các tổ chức tư vấn luật và tài chính khác phối hợp triển khai giao dịch bài bản, tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam, các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Riêng tiền gửi khách hàng có cơ cấu theo bảng sau:
Bảng 2.3 Tiền gửi của khách hàng theo đối tượng KH đến 31/12/2011
Đơn vị tính : ngàn tỷ đồng
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
Đối tượng tiền gửi Gía trị
Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng
Tiền gửi của TCKT
115
27 186 90.42 66 44.77 Tiền gửi cá nhân
148 35 19 9.46 75 50.69 Tiền gửi khác 160 38 0.2 0.12 7 4.54 Tổng cộng 4,230 100 205 100 148 100
Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietinbank[6 ]
Như vậy, ta thấy gần 35 % nguồn tiền gửi tại Vietinbank trong năm 2011 là tiền
gửi có kỳ hạn, lãi suất cao, dễ biến động theo lãi suất thị trường, đặc biệt trong một
năm đầy biến động về lãi suất như năm 2010, 2011. Đối tượng khách hàng của
Vietinbank đã có sự chuyển dịch rõ ràng, biến động mạnh trong nguồn tiền gửi dân cư
suất- giá cả của SPDV, có sự cạnh tranh khơng lành mạnh của các ngân hàng nhỏ , NHTM cổ phần Vietinbank chậm đưa các gói lãi suất hấp dẫn hơn các NHTM khác,
đặc biệt là NHTM cổ phần. Cuộc cạnh tranh khốc liệt đã chuyển dịch dòng vốn tư
nhân cá thể của các NHTM lớn, nhà nước sang các NHTM nhỏ, tư nhân. Điều này là tất yếu trong nền kinh tế thị trường, cho dù số lượng, chất lượng, thái độ phục vụ, mạng lưới rộng khắp nhưng giá SPDV sẽ là yếu tố quyết định thu hút và giữ chân khách hàng.
2.2.1.2 Tín dụng
a. Các sản phẩm tín dụng hiện nay của Vietinbank
Tín doanh doanh nghiệp:
- Cho vay đầu tư dự án
- Cho vay lại từ nguồn vay, viện trợ nước ngồi của chính phủ
- Cấp tín dụng cho nhà thầu thi cơng dự án được tài trợ bằng nguồn ODA - Cho vay vốn lưu động
- Cho vay doanh nghiệp vệ tinh
- Chương trình tín dụng Việt ĐứcDEG, KFW - Chương trình tín dụng JBIC giai đoạn I, II, III - Cho vay làng nghề
- Cho vay lúa gạo
- Cho vay ưu đãi nông nghiệp, nông thôn - Cho vay ngoại tệ thanh toán hàng nhập khẩu - Cho vay theo hạn mức thấu chi
- Cho vay vốn lưu động theo phương thức hạn mức tuần hoàn - Cho vay xuất khẩu
- Cho vay chiết khấu GTGT
Tín dụng cá nhân
- Cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá
- Cho vay tiêu dùng cới CBCNV - Cho vay mua nhà dự án
- Cho vay mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất - Cho vay mua ô tô
- Cho vay du học
- Cho vay chứng minh tài chính để du lịch/ chữa bệnh nước ngoài - Cho vay sản xuất kinh doanh thông thường
- Cho vay kinh doanh tại chợ - Cho vay cửa hàng, cửa hiệu
- Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán - Cho vay nông dân
- Cho vay làm kinh tế trang trại
- Cho vay người lao động Việt Nam đ làm việc ở nước ngồi
b. Tình hình cho vay và đầu tư hiện nay của Vietinbank
Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2010 củaVietinbank đạt 234 nghìn tỷ đồng,
tăng 43,5 % so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay đối với khách hàng mới có quan
hệ tín dụng trong năm 2010 đạt 34,2 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng và theo ngành kinh tế như sau:
Bảng 2.4 Tỷ trọng dư nợ theo đối tượng KH đến 31/12/2011
Đơn vị tính: % Khách hàng Tỷ trọng 2011 Tỷ trọng 2010 Công ty cổ phần 35 31 Công ty TNHH 28 26 Cá nhân 18 19
Doanh nghiệp tư nhân 4 5 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 2 2 Khách hàng khác 1 1 Tổng cộng 100 100
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank[ 6 ]
Bảng 2.5 Tỷ trọng dư nợ theo ngành kinh tế đến 31/12/2011
Đơn vị tính: %
Ngành kinh tế Tỷ trọng
Công nghiệp chế biến, chế tạo 29 Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ô tô, xe máy 12
Xây dựng 11
SX và phân phối điện, khí đốt, nước 8
Khai khoáng 7
Vận tải kho bãi 6 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3
Bất động sản 3
Khách sạn, nhà hàng 1
Khác 20
Tổng cộng 100
Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietinbank[ 6 ]
Bảng 2.6 Dư nợ của Vietinbank theo thời gian đến 31/12/2011
Đơn vị tính: % 31/12/2011 Tăng 31/12/2010 Kỳ hạn Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ