5. Kết cấu luận văn dự kiến
2.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY
2.4.2. Các yếu tố bên ngoài
2.4.2.1. Mơi trường vĩ mơ
Chính trị, pháp luật
+ Pháp luật
Các yêu cầu pháp luật liên quan đến quản lý hoá chất ngày càng được hoàn thiện và chặt chẽ.
Ngồi Luật Hố chất, dự án sản xuất, kinh doanh hoá chất phải tuân thủ pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Việc nhập khẩu hố chất phải được khai báo đầy đủ. Các hoá chất nguy hiểm phải được đăng ký trước khi sử dụng và phải tuân theo tiêu chuẩn về an toàn.
Kho lưu chứa hoá chất phải được thiết kế theo đúng quy định về cháy nổ, thơng gió.
Bao bì chứa hóa chất phải tn theo quy định về nhãn hàng hóa. Phải có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ. Nhãn hàng hóa rõ, dễ đọc và khơng bị rách. Trường hợp nhãn bị mất, phải phân tích, xác định rõ tên và thành phần chính của HC trước khi đưa ra sử dụng hoặc lưu thơng.
Việc vận chuyển hố chất phải tn theo quy định về phương tiện, cách thức đóng gói, xếp dỡ, và đào tạo con người.
Hoá chất hết hạn sử dụng, sản phẩm rị rỉ phải có biện pháp xử lý phù hợp bởi đơn vị có chức năng.
Pháp luật về quản lý hoá chất ngày càng chặt chẽ từ khâu nhập khẩu, thiết kế nhà kho, lưu trữ, xếp dỡ, vận chuyển, xử lý hoá chất. Để đáp ứng các yêu cầu này, các đơn vị kinh doanh hoá chất phải tiêu tốn nguồn lực như thời gian, nhân lực, tiền
bạc. ATV xem việc tuân thủ pháp luật là ưu tiên hàng đầu nên nỗ lực tuân thủ tất cả các yêu cầu theo quy định pháp luật.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 , RoSH (Restriction of Certain Hazardous Substances -hạn chế vật chất nguy hiểm) được áp dụng hoàn toàn tại châu Âu. Nó dùng luật pháp của Châu Âu cấm 06 loại chất đặc biệt nguy hiểm đối với môi trường và đối với sức khoẻ con người trong quá trình sản xuất : Cadmium (Cd) , Thuỷ ngân (Hg) , Chromium hoá trị 6 , hợp chất của Brom như : PBBs (polybrominated biphenyls) , PBDEs (polybrominated biphenyl ethers) , và Chì (Pb) . Tất cả những sản phẩm chứa một trong 06 chất trên đều không được bán tại Châu Âu. Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, Atotech đã đi tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển những sản phẩm không bị cấm bởi RoSH.
+ Chính sách
Phát triển cơng nghiệp phụ trợ được coi là khâu đột phá trong việc phát triển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam trong quá trình cơng nghiệp hố hiện đại hố. Chính sách phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cũng đã được ban hành (Quyết định về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ 12/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011).
Trong những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Phát triển ngành này sẽ giúp giảm nhập siêu, tăng giá trị gia tăng trong hàng hoá, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, việc xác định phát triển công nghiệp phụ trợ theo hướng nào vẫn chưa được làm rõ. Theo kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy, nếu công nghiệp ô tơ phát triển thì sẽ kéo cơng nghiệp phụ trợ đi theo.
Ơng Daisuke HIRATSUKA, Phó chủ tịch điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) nhận định, số lượng doanh nghiệp ngành chế tạo Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam tăng lên, đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam cũng đang tăng lên. Số dự án đầu tư mới tính đến hết tháng 3 năm nay tổng cộng là 1.900 dự án, với số vốn đầu tư lên đến 31,8 tỷ USD. Trong đó, 55.7% số dự án và 83.4% số vốn đầu tư là đầu tư vào ngành sản xuất chế tạo. (Vietnam business forum, 2013).
Theo điều tra của JETRO, tỷ lệ nội địa hoá linh kiện, nguyên phụ liệu ở Trung Quốc và Thái Lan chiếm tới 50~60%, trong khi ở Việt Nam tỷ lệ này chưa đạt tới 30% (27.8%), trong đó chỉ có 45% là mua từ các doanh nghiệp trong nước (Vietnam business forum, 2013).
Về chi phí nhân cơng, theo ơng Daisuke HIRATSUKA, chi phí nhân cơng ở Việt Nam tương đối khiêm nhường và có khả năng cạnh tranh so với các nước lân cận như Trung Quốc, Thái Lan, tuy nhiên lại phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiều linh kiện, nên có trường hợp tổng chi phí sản xuất (tổng các chi phí) lại rất cao (Vietnam business forum, 2013).
Tỷ lệ nội địa hố linh kiện cịn tăng nếu nhà nước có chính sách, định hướng phát triển tốt. Điều này nghĩa là tiềm năng cho ngành hố chất cịn rất lớn.
Kinh tế - xã hội
Kinh tế Việt Nam được chia thành 3 khu vực (hay còn gọi 3 ngành lớn) kinh tế gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.
Tỷ lệ phần trăm các ngành theo GDP (ước tính 2012) như hình bên dưới:
Tỷ trọng ngành kinh tế 2012 21.6 40.8 37.6 Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Nguồn: https://www.cia.gov Biểu đồ 2.1 – Tỷ trọng của ngành kinh tế Việt Nam năm 2012
GDP từ cơng nghiệp đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế (40.8%) và sẽ tăng theo xu hướng cơng nghiệp hố đất nước. Cơng nghiệp ngày càng đóng vai trị quan trọng trong nền kinh tế.
Cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008-2010 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Cho đến nay, nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cuối năm 2009,
châu Âu sa lầy vào cuộc khủng hoảng nợ công bước sang năm thứ 5. Khủng hoảng ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam như lạm phát, kinh tế đình trệ.
Nguồn: Tổng cục Thống kê. Đơn vị: % Biểu đồ 2.2 – Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
Nguồn: Tổng cục Thống kê. Đơn vị: % Biểu đồ 2.3 – Sản xuất công nghiệp từ 2007 đến 8 tháng đầu 2013
Tỷ giá hối đoái (VND so với USD) từ năm 2008 đến năm 2012 tăng đáng kể. Điều này gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu.
Tỷ giá VND so với USD từ năm 2008 đến 2012
0 5000 10000 15000 20000 25000 2008 2009 2010 2011 2012 năm tỷ g iá Tỷ giá Nguồn: https://www.cia.gov Biểu đồ 2.4 – Tỷ giá VND so với USD từ 2008 đến 2012
Môi trường công nghệ
Công nghệ xử lý bề mặt kim loại hướng tới nguyên liệu thay thế các thành phần khan hiếm và nguyên liệu thân thiện với môi trường. Các chất độc hại dần bị hạn chế sử dụng và bị cấm tại các nước phát triển. Kỹ thuật mạ ngày càng tiên tiến thể hiện ở độ bóng, độ màu, độ cứng bề mặt cao và độ bền mài mòn. Độ bền phun muối đạt lớn hơn 72 giờ là một thành tựu lớn của ngành xi mạ.
Mạ Niken đã phát triển cơng nghệ mạ như xi mạ niken bóng, mạ niken mờ, mạ niken đen, niken satin, niken hoá học, mạ phi niken, mạ niken vi lỗ...
Mạ crom cứng đạt được việc tạo ra hệ số ma sát thấp, khả năng bảo vệ ăn mòn ở mức cao và chống mài mịn cực tốt.
Mạ kẽm nhúng nóng đạt đến trình độ tạo ra lớp bảo vệ vĩnh cửu cho chất nền nhưng cũng tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm.
2.4.2.2. Môi trường vi mô
Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ được tóm tắt như bảng sau, trong đó, chỉ các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Atotech Việt Nam được đề cập.
Bảng 2.7 – Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của ATV
STT Đối thủ Xuất xứ Lĩnh vực hoạt động liên quan
1 Dow Đức Xử lý bề mặt kim loại và nhựa
2 Ebara Nhật Xử lý bề mặt kim loại (bao gồm
thiết bị)
3 MEC Mỹ Làm sạch bề mặt kim loại
4 Okuno Nhật Xử lý bề mặt kim loại
5 Columbia Mỹ Mạ kẽm
6 PPG Mỹ Sơn phủ bề mặt và hỗ trợ sơn phủ
7 Ethone Mỹ Mạ chức năng, mạ trang trí
8 Surtec Đức Xử lý bề mặt kim loại, mạ điện
9 Uyemura Nhật Xử lý bề mặt kim loại
Có thể nhận thấy, bên cạnh các cơng ty có lĩnh vực hoạt động rộng (xử lý bề mặt), các cơng ty cịn lại chun sâu một vài lĩnh vực:
- MEC chuyên làm sạch bề mặt kim loại - Columbia chỉ tập trung mạ kẽm
- PPG phát triển mạnh ở lĩnh vực sơn phủ và hỗ trợ sơn (PST)
- Ethone chỉ tập trung mạ chức năng (FC) và mạ trang trí (Deco/POP)
Các cơng ty chỉ chun vài lĩnh vực có khả năng cạnh tranh cao trong lĩnh vực mà họ tập trung.
Đối thủ cạnh tranh ở các dòng sản phẩm là khác nhau. Đa số các đối thủ chuyên sâu một lĩnh vực. PPG rất mạnh ở lĩnh vực PST, trải dài các phân khúc từ cao cấp đến thông thường. Trong khi Surtech và Ebara gần như chiếm lĩnh thị phần CSP.
FC là thế mạnh của Atotech toàn cầu và cả ở Việt Nam. Gần như toàn bộ thị trường mạ chức năng ở phân khúc cao cấp đều do Atotech quản lý. Atotech gần như khơng có đối thủ ở lĩnh vực này.
CRC đang phát triển nhanh và tiềm năng còn rất lớn. Columbia, Ebara đã gia nhập thị trường này từ rất sớm, và đang nắm giữ các khách hàng lớn.
Cạnh tranh trực tiếp với Atotech Việt Nam ở tất cả các dòng sản phẩm là Okuno. Đối thủ này đến từ Nhật Bản, có mối quan hệ tốt với các khách hàng trong lĩnh vực.
Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Các nhân tố có khả năng ảnh hưởng quan trọng đến khả năng cạnh tranh của công ty trong ngành được chọn như bảng 2.7.
Bảng 2.8 – Ma trận hình ảnh cạnh tranh của ATV
ATV Dow PPG Okuno
STT Các nhân tố đánh giá Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng 1 Thị phần 0.1 2 0.2 2.5 0.25 1.5 0.15 3 0.3
2 Công nghệ hiện đại 0.2 4 0.8 3.5 0.7 3.5 0.7 3 0.6
3 Công nghệ thân thiện với môi trường 0.15 4 0.6 3.5 0.525 3 0.45 3 0.45
4 Dịch vụ hỗ trợ thí nghiệm 0.15 3 0.45 1 0.15 1 0.15 2 0.3
5 Tài chính 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15
6 Chất lượng sản phẩm 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3
7 Chi phí/ sản phẩm 0.05 2.5 0.125 3 0.15 3 0.15 3.5 0.175
8 Thời gian đáp ứng đơn hàng 0.05 2 0.1 2.5 0.125 2 0.1 3 0.15
9 Lòng trung thành của khách hàng 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15
10 Hệ thống quản lý nhất quán 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1
11 Hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1
Dow và Okuno là đối thủ có các nhóm sản phẩm gần như tương đồng với Atotech. PPG rất mạnh trong lĩnh vực PST, là đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong nhóm hàng này.
Atotech dẫn đầu về công nghệ thân thiện với môi trường. Giá cả của Atotech đắt nhất trong số các đối thủ do sản phẩm mới thay thế liên tục.
Okuno xuất xứ từ Nhật Bản, nên được lịng trung thành của khách hàng Nhật cao vì các doanh nghiệp Nhật có xu hướng tin tưởng làm ăn với nhau.
ATV là công ty duy nhất có dịch vụ hỗ trợ thí nghiệm tốt với phịng thí nghiệm được trang bị hiện đại.
Tổng điểm của công ty là 3.125, cao nhất trong các công ty, cho thấy khả năng cạnh tranh của công ty khá cao.
Khách hàng
Khách hàng của ATV được chia làm 3 nhóm: khách hàng hiện hữu (có mua hàng), khách hàng mục tiêu (đã thử nghiệm dây chuyền, có cơ hội bán hàng) và khách hàng tiềm năng (khách hàng hoạt động trong lĩnh vực mà ATV có thể bán hàng).
Hiện tại, ATV có khoảng 30 khách hàng hiện hữu và 80 khách hàng mục tiêu. Các khách hàng này đều là nhà sản xuất công nghiệp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xử lý bề mặt kim loại và nhựa. Họ là nhà cung cấp của các hãng sản xuất xe hơi, xe tải, xe máy, điện tử và gia cơng các chi tiết cơ khí, vật trang trí. Khách hàng của họ địi hỏi sản phẩm có chất lượng cao, tiêu hao ít ngun liệu, sai lỗi sản phẩm thấp và thân thiện với môi trường.
Khách hàng chủ yếu tập trung ở miền nam và miền bắc, có một khách hàng ở miền Trung. Ở miền Nam, khách hàng phân bố chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu cơng nghiệp của các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Ở miền Bắc, đa số khách hàng tập trung ở các khu công nghiệp của Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.
Việc quyết định mua của khách hàng được cân nhắc cẩn thận trong việc xét đến các yếu tố: giá cả tính theo lượng tiêu hao, mức độ ổn định của dây chuyền, chất lượng sản phẩm của khách hàng, tỷ lệ sai lỗi, khả năng hỗ trợ kỹ thuật, chi phí xử lý chất thải, sự thân thiện với môi trường của sản phẩm. Sự thay đổi quy trình
cơng nghệ ảnh hưởng lớn đến sản xuất vì phải thay đổi dây chuyền, các thông số hoạt động, đào tạo nhân viên.
Do đó, để thuyết phục khách hàng thay đổi nhà cung cấp, Atotech phải chạy thử nghiệm, đánh giá kết quả thử, cung cấp thiết bị phụ trợ miễn phí cho khách hàng.
Các khách hàng Nhật có xu hướng liên kết làm ăn với các nhà cung cấp Nhật. Do đó, để giành được các hợp đồng với khách hàng này, sản phẩm của công ty phải có những độc đáo mà đối thủ Nhật khơng có.
Nguồn: phịng Kinh doanh, ATV Biểu đồ 2.5 – Tỷ lệ khách hàng theo số lượng
Nguồn: phòng Kinh doanh, ATV Biểu đồ 2.6 – Tỷ lệ khách hàng theo doanh thu
Nhà cung ứng
Công ty nhập các thiết bị và hoá chất cũng như quy trình cơng nghệ từ các cơng ty anh em ở các nước trong khu vực. Công ty không bán các sản phẩm không được sản xuất bởi tập đồn, do đó khơng có áp lực từ nhà cung cấp.
tương đồng do chính sách “one-voice” của tập đồn Atotech. Tuỳ loại hàng hố mà ATV có thể mua hàng từ Atotech Đức, Nhật, Slovenia, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore,…
Nhà cung ứng nội bộ cũng chấp nhận mua lại hàng cịn hạn sử dụng ít. Điều đó giúp giảm áp lực hủy hàng do hết hạn sử dụng.
Do yêu cầu an toàn về kho bãi, lưu trữ, xếp dỡ, vận chuyển hố chất địi hỏi đáp ứng những yêu cầu đặc biệt. Nên nhà cung cấp dịch vụ kho bãi và vận chuyển đối với hoá chất và hoá chất nguy hiểm đạt yêu cầu về thiết kế, phương tiện, con người rất ít.
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Doanh nghiệp sản xuất hóa chất địi hỏi đầu tư nghiên cứu và phát triển cao, hàm lượng lao động chất xám cao, công nghệ tiên tiến và vốn đầu tư cao. Do rào cản gia nhập ngành cao nên đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn mới gia nhập ngành ít.
Hầu hết các đối thủ cạnh của tập đoàn Atotech như Dow, MEC, PPG, Okuno,… đã có mặt tại Việt Nam. Do đó, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của ATV ít có khả năng xuất hiện.
Sản phẩm thay thế
Cho đến nay, việc xử lý bề mặt kim loại nhằm chống ăn mịn, tăng cứng, sơn phủ, và trang trí cho vật liệu vẫn dựa trên hóa chất là chủ yếu. Khả năng xuất hiện sản phẩm thay thế ít.
Ngành xử lý bo mạch cũng dựa trên hóa chất như một phần nguyên liệu là chủ yếu. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của cơng nghệ bo mạch, sản phẩm thay thế hóa chất trong sản xuất bo mạch là khó dự đốn trước.