- CN NHA TRANG
2.1.3 Kết quả hoạt động của VCBNha Trang giai đoạn 2008 2011
2.1.3.1 Về huy động vốn
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động huy động vốn của VCB Nha Trang 2008 – 2011: Đơn vị: tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng TT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 09/08 10/09 11/10 Tăng trưởng bình quân I Ngân hàng trên địa bàn 12.143 15.830 20.638 23.004 30.4% 30.4% 11.5% 24.1%
Trong đó
Tổ chức tín dụng 914 686 839 290 -24.9% 22.3% -65.4% -22.7%
Tổ chức kinh tế 3,371 4,430 5,225 5,064 31.4% 17.9% -3.1% 15.4%
Dân cư 7,859 10,715 14,574 17,650 36.3% 36.0% 21.1% 31.2%
Tỷ trọng dân cư/tổng huy động 64.7% 67.7% 70.6% 76.7% 4.6% 4.3% 8.7% 5.9%
II VCB Nha Trang
Tổng huy động vốn cuối kỳ 1,189 1,631 2,154 2,582 37.2% 32.1% 19.9% 29.7%
1 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn
- Không kỳ hạn 401 592 558 604 47.6% -5.7% 8.2% 16.7%
- Kỳ hạn <12 tháng 666 945 1,446 1,876 41.9% 53.0% 29.7% 41.5%
- Kỳ hạn >12 tháng 122 94 150 102 -23.0% 59.6% -32.0% 1.5%
2
Cơ cấu huy động vốn theo đối
tượng khách hàng
- Tổ chức kinh tế 590 739 652 724 25.3% -11.8% 11.0% 8.2%
- Dân cư 580 874 1,481 1,836 50.7% 69.5% 24.0% 48.0%
- Tổ chức tín dụng 19 18 21 22 -5.3% 16.7% 4.8% 5.4%
Tỷ trọng dân cư/tổng huy động 48.8% 53.6% 68.8% 71.1% 9.9% 28.3% 3.4% 13.9% Tỷ trọng dân cư/dân cư trên địa
bàn 7.4% 8.2% 10.2% 10.4% 10.5% 24.6% 2.4% 12.5%
3 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền
-VNĐ 894 1,223 1,680 1,937 36.8% 37.4% 15.3% 29.8%
-Ngoại tệ 295 408 474 645 38.3% 16.2% 36.1% 30.2%
III Thị phần 9.8% 10.3% 10.4% 11.2% 5.2% 1.3% 7.5% 4.7%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VCB Nha Trang 2008 - 2011
Bảng số liệu trên cho thấy tổng huy động vốn của VCB Nha trang có mức tăng trưởng qua các năm dù thị trường tiền tệ gặp nhiều biến động, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần tỷ trọng từ 37.2% (2009/2008) xuống còn 32.1% (2010/2009) và 19.9% (2011/2010). Điều này cho thấy công tác huy động vốn ngày càng khó khăn trước sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể trong năm 2011, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã có thêm 04 Chi nhánh Ngân hàng TMCP đi vào hoạt động, nâng tổng số tổ chức tín dụng trên địa bàn lên 33 đơn vị với tổng số điểm giao dịch là 147 điểm. So sánh tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân giữa các ngân hàng trên địa bàn cho thấy tăng trưởng bình quân của VCB Nha Trang giai đoạn 2008-2011 đạt mức 29.7%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân các Ngân hàng trên địa bàn là 24.1%. Bên cạnh đó, thị phần huy động vốn của VCB Nha Trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng có mức tăng trưởng
nhẹ qua các năm, đến năm 2011 đã chiếm thị phần huy động vốn là 11.2%. Điều này khẳng định vị thế và uy tín của VCB Nha Trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Huy động vốn theo kỳ hạn
Việc tăng nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu ở các khoản tiền huy động có kỳ hạn ngắn, trong đó huy động có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng chủ yếu trên 50% tổng nguồn vốn huy động qua các năm.Trong năm 2011, huy động vốn có kỳ hạn trên 12 tháng của VCB Nha Trang giảm đến 32% so với năm 2010, lý do chủ yếu do sự cạnh tranh lãi suất huy động giữa các ngân hàng, mức lãi suất huy động liên tục đẩy lên cao nên khách hàng có xu hướng gửi kỳ hạn ngắn với kỳ vọng lãi suất sẽ tăng cao hoặc dễ dàng chuyển tiền gửi qua các Ngân hàng khác có lãi suất cao hơn.
Huy động vốn theo đối tượng khách hàng
Trong tổng nguồn vốn huy động, nếu như tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân từ các tổ chức tín dụng của Vietombank Nha trang chỉ ở mức 5.4%, các tổ chức kinh tế tăng ở mức 8.2% thì tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân từ dân cư tăng đến 48%. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế giảm dần tỷ trọng qua các năm do nguồn vốn huy động này không ổn định, các tổ chức kinh tế chỉ gửi kỳ hạn ngắn và rút tiền vào thời điểm cuối năm để nộp ngân sách nhà nước và thanh toán các chi phí vốn lưu động khác.
Huy động vốn từ dân cư/tổng huy động vốn của VCB Nha Trang chiếm tỷ trọng bình quân là 13.9% cao hơn nhiều so với huy động vốn từ dân cư bình quân của các Ngân hàng trên địa bàn là 5.9%. Bên cạnh đó, huy động vốn từ dân cư ngày càng tăng cao, đến năm 2011 huy động vốn từ dân cư đã chiếm tỷ trọng đến 71% tổng nguồn vốn huy động. Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Ban Lãnh đạo VCB Nha Trang xác định công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải ưu tiên hàng đầu. Trên cơ sở tuân thủ các qui định của NHNN, VCB Nha Trang đã linh hoạt đưa ra các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn như tăng cường chăm sóc khách hàng, tăng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm huy động. Điều này đã khẳng định hướng kinh doanh đúng đắn của VCB Nha trang trong công tác huy động vốn, thể hiện kết quả huy động vốn nhàn rỗi từ dân cư ngày càng tăng trưởng cao, giúp Ngân hàng tăng cao tính thanh khoản, ổn định nguồn vốn để cho vay.
Huy động vốn theo loại tiền
Nguồn vốn huy động chủ yếu từ tiền VNĐ chiếm tỷ trọng bình quân qua các năm ở mức 75.8%, trong khi nguồn vốn huy động từ ngoại tệ qui VNĐ bình quân ở mức 24%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng huy động vốn năm 2011 so với 2010 giảm chỉ còn
mức 15.3%, do lãi suất huy động vốn năm 2011 có nhiều biến động lớn cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng dẫn đến công tác huy động vốn của các ngân hàng nói chung cũng như của VCBNha Trang gặp nhiều khó khăn trong năm 2011. 2.1.3.2 Về tín dụng
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động tín dụng của VCB Nha Trang 2008 – 2011:
ĐVT: tỷ đồng
Tốc độ tăng trưởng
TT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 09/08 10/09 11/10 trưởng Tăng
bình quân I Tổng dư nợ trên địa bàn 11,789 15,811 18,851 20,225 34.1% 19.2% 7.3% 20.2%
Trong đó
Tổ chức kinh tế 7,028 9,747 9,840 10,241 38.7% 1.0% 4.1% 14.6%
Dân cư 4,761 6,064 9,011 9,984 27.4% 48.6% 10.8% 28.9%
Tỷ trọng dân cư/tổng dư nợ 40.4% 38.4% 47.8% 49.4% -5.0% 24.6% 3.3% 7.6%
II VCBNha Trang
1 Tổng dư nợ tín dụng 1,105 1,552 1,667 2,242 40.5% 7.4% 34.5% 27.5%
2 Cơ cấu tín dụng
a Theo kỳ hạn
-Dư nợ cho vay ngắn hạn 740 987 1,105 1,344 33.4% 12.0% 21.6% 22.3%
- Dư nợ cho vay trung và dài
hạn 365 565 562 898 54.8% -0.5% 59.8% 38.0%
b Theo đối tượng khách hàng
- Tổ chức kinh tế 674 938 1,122 1,725 39.2% 19.6% 53.7% 37.5%
- Dân cư 431 614 545 517 42.5% -11.2% -5.1% 8.7%
Tỷ trọng dân cư/tổng dư nợ 39.0% 39.6% 32.7% 23.1% 1.4% -17.4% -29.5% -15.1%
Tỷ trọng dân cư/dân cư địa
bàn 9.1% 10.1% 6.0% 5.2% 11.8% -40.3% -14.4% -14.3%
c Theo loại tiền
-VNĐ 901 1,207 1,325 1,641 34.0% 9.8% 23.8% 22.5%
-Ngoại tệ 204 345 342 601 69.1% -0.9% 75.7% 48.0%
III Thị phần 9.4% 9.8% 8.8% 11.1% 4.7% -9.9% 25.4% 6.7%
Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VCB Nha Trang 2008 - 2011
Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của VCB Nha Trang 2008 - 2011 đạt mức 27.5%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 20.2%. So với năm 2010, thị phần tín dụng năm 2011 của VCB Nha Trang tăng trưởng 25.4%, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất các năm qua, chiếm thị phần ở mức 11.1% trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Điều này đã khẳng định vị thế của VCB Nha Trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Về kỳ hạn cho vay
Dư nợ cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trên 50% tổng dư nợ tín dụng của VCB Nha Trang. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân đối với dư nợ cho vay trung dài hạn là 38%, cao hơn nhiều tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ cho vay ngắn hạn là 22.3%. Trong năm 2008-2011, năm 2009 và năm 2011 là những năm VCB Nha Trang có tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn cao nhất. Cụ thể, trong
năm 2009, ngân hàng thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn từ đó thu hút được nhiều khách hàng đến vay, dẫn đến tốc độ tăng trưởng tín dụng trung dài hạn năm 2009 tăng cao ở mức 54.8% so với năm 2008. Sang năm 2011, VCB Nha Trang đã cho vay đầu tư dự án trung dài hạn với tổng số tiền giải ngân khoảng 430 tỷ đồng gồm Dự Án Nhà Máy Sợi 04 vạn cọc sợi của Công ty CP Dệt May Nha Trang (số tiền giải ngân 180 tỷ đồng) ; Nhà Máy Yến Sào của Công ty TNHH MTV Yến Sào (giải ngân 70 tỷ đồng), Nhà máy Tách Cọng Thuốc Lá (190 tỷ đồng). Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn năm 2011 so với năm 2010 đã tăng 59.8%.
Về đối tượng khách hàng
VCB Nha Trang vẫn tập trung cho vay chủ yếu là các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy tốc độ tăng trưởng cho vay bình quân 04 năm qua đối với các tổ chức kinh tế đạt mức 37.5%, trong khi tốc độ tăng trưởng cho vay bình quân đối với thể nhân chỉ đạt ở mức thấp 8.7% và có tốc độ giảm dần qua các năm. Ngoài ra, tỷ trọng dư nợ cho vay thể nhân của VCB Nha Trang so với địa bàn tỉnh vẫn còn thấp và giảm dần qua các năm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, VCB Nha Trang cần phải tăng trưởng cho vay bán lẻ cao hơn nữa vì đây là đối tượng có dư nợ ổn định, có tài sản thế chấp đầy đủ.
Về loại tiền cho vay
Loại tiền cho vay chủ yếu vẫn là VNĐ, tốc độ tăng trưởng cho vay ngoại tệ bình quân đạt mức 48%, cao gần gấp đôi so với tốc độ cho vay VNĐ bình quân là 22.5%. Dư nợ cho vay ngoại tệ tập trung vào các doanh nghiệp vay vốn để nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhập khẩu máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất hoặc cho vay thu mua hàng hóa để phục vụ xuất khẩu.
2.1.3.3 Về chất lượng tín dụng
Mặc dù doanh số cho vay tăng trưởng cao qua các năm, nhưng Vietcombank Nha Trang luôn kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 2% trong những năm gần đây. Tỷ lệ nợ xấu qua các năm có chiều hướng giảm dần tỷ trọng, trong khi dư nợ ngày càng tăng, điều này thể hiện chất lượng tín dụng của Vietcombank Nha Trang ngày càng được cải thiện.Vietcombank Nha Trang luôn chú trọng đến chất lượng thẩm định tín dụng, công tác xử lý và thu hồi nợ được đẩy mạnh, giảm thiểu được nợ xấu trong hoạt động ngân hàng, góp phần đẩy mạnh lợi nhuận tăng dần qua các năm.
Bảng 2.3: Nợ xấu/tổng dư nợ của VCB Nha Trang 2008 – 2011 như sau : ĐVT: tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng TT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 09/08 10/09 11/10 Tăng trưởng bình quân I Trên địa bàn 1 Tổng dư nợ tín dụng 11,789 15,811 18,851 20,225 34.1% 19.2% 7.3% 20.2% 2 Nợ xấu 292 380 595 485 30.1% 56.6% -18.5% 22.7% 3 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 2.48% 2.40% 3.16% 2.40% -3.0% 31.3% -24.0% 1.4% II VCBNha Trang 1 Tổng dư nợ tín dụng 1,105 1,552 1,667 2,242 40.5% 7.4% 34.5% 27.5% 2 Nợ xấu 49 48 27 20 -2.0% -43.8% -25.9% -23.9% Trong đó - Nợ xấu vay ngắn hạn 38 35 16 11 -7.9% -54.3% -31.3% -31.1%
- Nợ xấu vay trung dài hạn 11 13 11 9 18.2% -15.4% -18.2% -5.1%
3 Tỷ lệ nợ xấu 4.4% 3.1% 1.6% 0.9% -30.3% -47.6% -44.9% -40.9%
Nguồn:Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VCB Nha Trang 2008-2011
2.1.3.4 Hoạt động thanh toán XNK và kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động thanh toán XNK và kinh doanh ngoại tệ của VCB Nha
Trang 2008-2011: ĐVT : tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng TT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 09/08 10/09 11/10 Tăng trưởng bình quân
I Hoạt động thanh toán
XNK
1 Doanh số xuất khẩu 96 108 143 181 12.5% 32.4% 26.6% 23.8%
2 Doanh số nhập khẩu 72 78 86 113 8.3% 10.3% 31.4% 16.7%
3 Doanh số XNK 168 186 229 294 10.7% 23.1% 28.4% 20.7%
II Hoạt động mua bán ngoại tệ
1 Doanh số mua ngoại tệ 54 164 299 268 203.7% 82.3% -10.4% 91.9%
2 Doanh số bán ngoại tệ 54 172 299 273 218.5% 73.8% -8.7% 94.6%
3 Doanh số mua bán ngoại tệ 108 336 598 541 211.1% 78.0% -9.5% 93.2%
Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VCB Nha Trang 2008-2011
Là một ngân hàng có thế mạnh về thanh toán quốc tế, VCB Nha trang đã cung cấp cho khách hàng danh mục đa dạng các sản phẩm thanh toán quốc tế như chuyển tiền đi nước ngoài, thanh toán L/C, D/P, D/A, bảo lãnh nhận hàng…..cùng với hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền được xử lý nhanh chóng, chính xác và an toàn với nhiều tiện ích cộng thêm cho khách hàng. Vì
vậy, kim ngạch XNK của VCB Nha Trang luôn tăng trưởng qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân là 20.7%.
Về thanh toán XNK
Tình hình kinh tế thế giới và trong nước những năm vừa qua có nhiều bất ổn, Tuy nhiên, với những lợi thế về thương hiệu, sản phẩm và nguồn nhân lực có trình độ, doanh số thanh toán XNK của VCB Nha Trang đã đạt tốc độ tăng trưởng mạnh qua các năm, tăng từ 10.7% lên đến 28.4%. Cơ cấu xuất khẩu luôn chiếm tỷ trọng khoảng 60% tổng doanh số XNK, còn lại 40% doanh số nhập khẩu. Trong đó, Tổng Công ty Khánh Việt là một trong những đơn vị có doanh số nhập khẩu lớn nhất của VCB Nha Trang về nhập khẩu nguyên phụ liệu thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu.
Về kinh doanh ngoại tệ
Trong những năm qua, lãi suất và tỷ giá liên tục biến động với nhiều dấu hiệu bất thường, có những thời điểm tỷ giá trên thị trường tự do có độ vênh lớn so với thị trường chính thức, khiến cho tình trạng đô la hóa nền kinh tế càng tăng, tạo điều kiện cho hoạt động găm giữ, đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tác động xấu đến thị trường ngoại hối. Vì vậy, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của VCB Nha Trang cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ giữ lại không bán hoặc chuyển vốn qua ngân hàng khác bán với giá cao hơn dẫn đến nguồn cung ngoại tệ của VCB Nha Trang khan hiếm, có thời điểm không đáp ứng đủ nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng. Kết quả là doanh số mua bán ngoại tệ năm 2008 chỉ đạt ở mức 108 triệu USD, thấp nhất trong giai đoạn năm 2008-2011. Trong vòng 02 năm trở lại đây, mặc dù trước những biến động của thị trường ngoại tệ, tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngoại hối của VCB Nha Trang vẫn có hiệu quả, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng qua các năm, cụ thể năm 2011 đạt mức thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ là 20 tỷ đồng, tăng 25% so với thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ năm 2010. 2.1.3.5 Hoạt động kinh doanh thẻ và ngân hàng điện tử
Về kinh doanh thẻ
Số lượng phát hành thẻ và doanh số thanh toán thẻ quốc tế của VCB Nha Trang liên tục tăng tưởng mạnh qua các năm, thể hiện sự khẳng định của thị trường về đẳng cấp thương hiệu thẻ của Vietcombank. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ năm 2011 chỉ đạt mức 11.1% so với năm 2010 trong khi tốc độ tăng trưởng năm