CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
3.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á
3.2.1. Tình hình huy động vốn
3.2.1.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng
Bảng 3.1: Chỉ tiêu về huy động vốn dân cư
CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ
2014 2015 2016 2017 2018
Tổng huy động vốn (tỷ đồng) 425 455 484 513 569
Huy động vốn dân cư (tỷ đồng) 298 342 378 408 427 Tỷ trọng huy động vốn dân cư (%) 70% 75% 78% 80% 75%
Tốc động tăng trưởng (%) 15% 11% 8% 5%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 – 2018)
Trong giai đoạn 2014 – 2017, huy động vốn tại ACB – CN Nguyễn Cơng Trứ duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 6% trong 3 năm liên tiếp. Tuy niên, đến năm 2018 chỉ tiêu này tăng trưởng đột biến với đạt mức hơn 11% so với năm 2017, tăng hơn 34% khi so với năm 2014. Thêm vào đó, quy mơ tăng trưởng huy động vốn dân cư có mức tăng trưởng tương đối, và duy trì tỷ trọng trong tổng huy động vốn dân cư ở mức hơn 75%, đạt mức 80% vào năm 2017 tương đương với việc huy động hơn 408 tỷ đồng tiền gửi từ nguồn vốn dân cư. Tuy nhiên, xét trong giai đoạn 2014 – 2018, tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu này lại giảm dần về mức 5% so với năm 2018. Phần giảm này tương ứng với việc tăng trưởng mạnh về mục huy động vốn ở khu vực ngoài pham vi huy động vốn dân cư bán lẻ, nguyên nhân chính đến từ các sản phẩm tiền gửi doanh nghiệp vừa và nhỏ của ACB được đầu tư mạnh trong giai đoạn này để kích thích tăng trưởng huy động vốn đến từ nguồn doanh nghiệp tại các khu vực.
Đồng thời, ABC – CN Nguyễn Công Trứ tiếp quản một nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Quận 1, TP.HCM, đây chính là nguyên nhân chính khiến cho chỉ tiêu huy động vốn bán ln tăng trên đáng kể so với năm 2017. Việc nhận bàn giao khách hàng nhằm mục đích để Chi nhánh đáp ứng tốt nhất và nhanh nhất các yêu cầu của khách hàng trong khu vực quận 1, vốn được xem là một trong những khu vực trọng điểm tập trung rất nhiều khách hàng là doanh nghiệp, phòng đại diện các cơng ty nước ngồi với những tiềm năng tăng trưởng lớn về quy mô lẫn chất lượng. Do vậy, điều tất yếu phải xảy ra chính là việc phân tán các nguồn lực, mà chính yếu ở đây là các nguồn lực phục vụ cho việc phát triển mảng huy động vốn bán lẻ từ dân cư, khiến cho tỷ trọng từ việc huy động vốn bán lẻ giảm sút về mức 75% so với năm 2017.
Năm 2018, đánh dấu bước chuyển mình của ACB khi phát triển các bộ sản phẩm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có quan hệ tiền gửi hay tín dụng với ACB. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp trên địa bàn đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp. Dù vậy, việc thiếu hụt các nguồn lực phát triển bán lẻ cần phải được quan tâm, đánh giá và có định hướng xử lý đúng đắn trong giai đoạn này vì định hướng phát triển bán lẻ là định hướng xuyên suốt của ACB trong chiến lược phát triển của toàn hệ thống.
Bảng 3.2: Cơ cấu huy động vốn dân cư theo loại tiền
Đơn vị tính: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU
CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ THEO LOẠI TIỀN
2014 2015 2016 2017 2018
Huy động vốn dân cư (tỷ đồng) 298 342 378 408 427
1. Tiền gửi VNĐ 280.7 335.2 366.7 397.8 421.0
2. Ngoại tệ 17.3 6.8 11.3 10.2 6.0
2.1 Tiền gửi USD 16.4 6.8 10.9 9.9 5.6 2.2 Các loại ngoại tệ khác 0.9 0.1 0.5 0.3 0.4
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 – 2018)
Trong cơ cấu huy động vốn dân cư theo loại tiền tệ chủ yếu là tiền gửi Việt Nam đồng (VNĐ) và tiền gửi ngoại tệ USD trong giai đoạn 2014 – 2018. Mặt dù, tỷ trọng tiền gửi VNĐ tại CN Nguyễn Cơng Trứ chính hơn 98% tỷ trọng huy độn vốn qua các năm, đạt mức 421 tỷ đồng trong năm 2018 tương ứng với mức tỷ trọng gần 98.6%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của tiền gửi VNĐ đang trong xu hướng giảm dần qua các năm về mức 6% trong năm 2018 (năm 2015 tốc độ tăng trưởng huy động vốn tăng lên đến gần 19%). Điều này phù hợp với xu hướng tăng trưởng chung của chi nhánh đối với chỉ tiêu huy động vốn dân cư đã trình bày tại bảng 2.1. Thêm vào đó, tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ (chủ yếu là tiền gửi USD) cũng có xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng lẫn tỷ trọng qua các năm so với mức tỷ trọng gần 6% tại năm 2014, năm 2018 tỷ trọng này chỉ đạt gần 1.4%. Nguyên nhân chính trong giai đoạn này, phát sinh từ việc tỷ giá ngoại tệ niêm yết mà cụ thể là tỷ giá USD được giữ ở mức tương đối ổn định, lãi suất huy động vốn USD được ấn định và kiểm soát bởi ngân hàng Nhà Nước, kể từ năm 2015 mức lãi suất tiền gửi USD chỉ còn 0% đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng, cho nên nhu cầu tiền gửi ngoại tệ khơng cịn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nói chung trong giai đoạn này.
Bảng 3.3: Cơ cấu huy động vốn dân cư theo kỳ hạn
Đơn vị tính: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU
CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ THEO KỲ HẠN
2014 2015 2016 2017 2018
Huy động vốn dân cư (tỷ đồng) 298 342 378 408 427
1. Không kỳ hạn 35.8 54.7 52.9 44.8 53.3
2. Kỳ hạn dưới 12 tháng 77.5 106.0 124.7 146.3 123.2 3. Kỳ hạn trên 12 tháng 184.8 181.3 200.3 216.9 250.5
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 – 2018)
Trong bảng 2.3 cho thấy xu hướng chuyển dịch đối với cơ cấu huy động vốn dân cư theo kỳ hạn. Từ năm 2014 – 2018, chỉ tiêu huy động vốn không kỳ hạn của chi nhánh được duy trì ở mức ổn định qua các năm, trung bình đạt 14% tính đến năm 2018. Chỉ tiêu huy động vốn kỳ hạn dưới 12 tháng có mức tăng trưởng đáng kể qua các năm, nếu như tại năm 2014 chỉ tiêu này chỉ đạt 77.5 tỷ đồng với mức tỷ trọng 26% nhưng đến năm 2018 đã đạt hơn 123.3 tỷ đồng với tỷ trọng tăng mạnh hơn 8%, đạt mức 34% so với năm 2014. Ngược lại với sự tăng trưởng trên, chỉ tiêu huy động vốn bán lẻ kỳ hạn trên 12 tháng, cho thấy sự giảm sút đáng kể về tỷ trọng trong tổng huy động bán lẻ về mức 51% trong năm 2018 so với mức tỷ trọng 62% tại năm 2014. Nguyên nhân chính của xảy ra sự dịch chuyển này, đến từ việc từ năm 2015 trở đi, ACB tập trung vào việc phát triển mảng bán lẻ với các gói tiền gửi đa dạng nhưng tập trung vào hình thức tiền gửi có kỳ hạn ngắn, dưới 12 tháng, do vậy các sản phẩm huy động ngắn hạn trở nên hấp dẫn hơn so với những kỳ hạn dài hạn (trên 12 tháng), nên xu hướng khách hàng đã chuyển dịch sang ưu tiên sử dụng các sản phẩm huy động có kỳ hạn dưới 12 tháng và loại sản phẩm huy động khơng kỳ hạn.
3.2.2. Tình hình cho vay
3.2.2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng
Bảng 3.4: Chỉ tiêu về tín dụng bán lẻ Đơn vị tính: Tỷ đồng Đơn vị tính: Tỷ đồng CHỈ TIÊU TÍN DỤNG BÁN LẺ 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng dự nợ (tỷ đồng) 402 453 471 521 569 Tổng dư nợ bán lẻ (tỷ đồng) 185 222 245 292 336 Tổng dư nợ bán lẻ/Tổng dư nợ (%) 46% 49% 52% 56% 59% Tăng trưởng dư nợ bán lẻ (%) 20% 10% 19% 15% (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 – 2018)
Tín dụng được xem là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi và quan trọng đối với bất kỳ một ngân hàng nào. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi các ngân hàng tập trung vào việc phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ. Trong đó ngày càng đa dạng các sản phẩm tín dụng bán lẻ, sự phát triển này theo đúng với xu hướng ngày càng đa dạng nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói, doanh thu rịng từ hoạt động tín dụng bán lẻ đóng vai trị quan trọng trong tổng doanh bán lẻ của Chi nhánh trong những năm vừa qua.
Kể từ năm 2018, tổng dư nợ bán lẻ có mức tăng trưởng ổn định qua các năm, đạt hơn 336 tỷ đồng tại năm 2018, hơn 1.8 lần so với năm 2014. Mặt dù, tỷ trọng dư nợ bán lẻ đạt được sự tăng trưởng đáng kể hơn 59% trong năm 2018, đồng nghĩa với việc tăng hơn 13% so với tỷ trọng năm 2014. Tuy nhiên, dưới gốc độ xem xét về tốc độ tăng trưởng dư nợ bán lẻ, trong giai đoạn 2014 – 2018, ACB – CN Nguyễn Công Trứ cho thấy xu hướng giảm tăng trưởng kèm theo sự không ổn định qua các năm với mức chênh lệch khá lớn đặc biệt là giai đoạn 2015 – 2017. Tính trong năm 2018, việc tiếp quản các doanh nghiệp vừa và nhỏ kèm theo đó chính là việc bổ sụng vào dư nợ tín dụng hiện tại của các doanh nghiệp vào tổng dự nợ của chi nhánh, tuy tỷ trọng thêm vào không cao so với mức hiện tại tại năm 2018, nhưng việc gia tăng khối lượng công việc khi phục vụ nhu cầu vốn vay cho những
doanh nghiệp này chính là một trong những nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ của chi nhánh có xu hướng giảm tăng trưởng, về mức 15% tại năm 2018. Bảng 3.5: Chất lượng tín dụng bán lẻ Đơn vị tính: Tỷ đồng CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ 2014 2015 2016 2017 2018 Nợ nhóm 1 183.6 221.6 242.7 291.2 335.5 Nợ nhóm 2 1.3 0.4 1.8 0.6 0.2 Nợ nhóm 3 - - 0.4 - - Nợ nhóm 4 - - - - - Nợ nhóm 5 - - - - - Tổng cộng dư nợ bán lẻ 185 222 245 292 336
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 – 2018)
Chất lượng tín dụng bán lẻ là một trong những chỉ tiêu quan trọng để phân loại và đánh giá tình trạng tín dụng của bất kỳ một tổ chức tín dụng nào. Thơng qua việc phân loại nợ, các tổ chức tín dụng căn cứ vào các tiêu chuẩn định tính và định lượng để đánh giá mức độ rủi ro của các khoản vay và các cam kết ngoại bảng, trên cơ sở đó phân loại các khoản nợ vào các nhóm nợ thích hợp. Được chia thành 5 nhóm nợ chính, bao gồm: nhóm 1 – Nợ đủ tiêu chuẩn; Nhóm 2 – Nợ cần chú ý; Nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn; Nhóm 4 – Nợ nghi ngờ; Nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn. Trong đó nợ xấu là nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5.
Chất lượng tín dụng bán lẻ của chi nhánh trong giai đoạn 2014 – 2018 đang phát triển với xu hướng tốt, từng bước giảm dần dư nợ nhóm 2, 3 về mức an tồn. Cụ thể trong năm 2016, dư nợ tín dúng nhóm 2, 3 lên đến hơn 2.2 tỷ đồng. Mặt dù, tỷ trọng trên tổng dư nợ của chi nhánh không quá cao. Tuy nhiên, việc tồn tại nợ nhóm 3 cũng có một số ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng chất lượng tín dụng bán lẻ chung của chi nhánh và ACB. Do vậy, giai đoạn này chi nhánh đã chủ trương đốc thúc, đưa ra các giải pháp giúp củng cố khả năng tài chính để thanh tốn các khoản
dư nợ quá hạn ở nhóm 2, đặc biệt là các khoản dư nợ nhóm 3. Tính đến năm 2018, dư nợ quá hạn ở chi nhánh chỉ cịn 0.2 tỷ đồng ở nhóm 2, và xóa hồn tồn dư nợ nhóm 3. 99.3% 99.8% 99.1% 99.8% 99.9% 0.7% 0.2% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 2014 2015 2016 2017 2018 Nợ nhóm 5 Nợ nhóm 4 Nợ nhóm 3 Nợ nhóm 2 Nợ nhóm 1 kk Hình 3.2: Chất lượng tín dụng bán lẻ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 – 2018)
Nhìn chung, trong giai đoạn 2014 – 2018, chất lượng tín dụng bán lẻ của chi nhánh luôn đạt mức rất tốt, với tỷ trọng dư nợ thuộc nhóm 1 đều trên 99%. Đặc biệt, trong năm 2018 dư nợ nhóm 1 đạt gần 99.9%. Qua đó cho thấy, bộ phận tín dụng tại chi nhánh ln cẩn trọng và đánh giá chi tiết hồ sơ tín dụng của các khách hàng trước khi cho vay, đồng thời hệ thống đánh giá và xếp loại tín dụng đang triển khai trên toàn hệ thống ACB cũng phát huy tối đa hiệu quả của mình trong việc đánh giá thông tin và tiềm năng trả nợ của từng khách hàng khi phát sinh nhu cầu vay vốn, làm cơ sở cho việc ra quyết định của cấp quản lý tín dụng tại chi nhánh.
3.2.2.2. Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm
Bảng 3.6: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo khách hàng
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu TÍN DỤNG BÁN LẺ PHÂN LOẠI THEO KHÁCH HÀNG 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng dư nợ bán lẻ 185 222 245 292 336 1. Tín dụng cá nhân 96.0 106.1 124.6 162.7 184.7 2. Tín dụng cho hộ kinh doanh 83.6 107.4 118.4 127.6 150.0 3. Tín dụng cho doanh nghiệp
siêu nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp
5.4 8.4 2.0 1.5 1.0
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 – 2018)
Trong báo cáo kết quả phân loại tín dụng theo khách hàng giai đoạn 2014 – 2018, cơ cấu khách hàng tín dụng bán lẻ ở CN Nguyễn Cơng Trứ với hơn 98% đối tượng khách hàng là cá nhân và hộ kinh doanh, cụ thể trong năm 2018 tín dụng cá nhân đạt 55% trên tổng dư nợ bán lẻ , trong khi đó tín dụng cho hộ kinh doanh đạt mức gần 45%, tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ chiếm từ 1% – 2% trong cơ cấu tín dụng bán lẻ. Đồng thời xu hướng giảm cho vay ở đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp đang trong tình trạng giảm dần qua các năm, từ mức 5.4 tỷ đồng tại năm 2014 giảm về mức giải ngân chỉ hơn 1 tỷ đồng trong năm 2018. Đặc biệt, tất cả các khoản giải ngân đều tập trung vào đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ có thời gian hoạt động từ 2 năm trở lên. Trong giai đoạn hiện tại, ACB nói chung vẫn chưa có những quy tắc, quy chế rõ ràng trong việc thẩm định tính khả thi và khả năng trả nợ của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong quy định về quy chế cho vay, việc cụ thể quy trình đánh giá khách hàng, thẩm định kế hoạch kinh doanh, kế hoạch trả nợ và tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn còn tồn lại nhiều vấn đề. Đặc biệt nằm ở giai đoạn thẩm định kế hoạch kinh doanh và tiềm năng trả nợ của các doanh nghiệp này. Do
vậy, trong những năm gần đây chi nhánh đang trong chủ trương tạm dừng quan hệ tín dụng với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp khởi nghiệp vừa mới được thành lập cũng như có thời gian hoạt động nhỏ hơn 12 tháng căn cứ vào giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp đó.
Bảng 3.7: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo phân loại sản phẩm
Đơn vị tính: Tỷ đồng
NHĨM CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG
CƠ CẤU TÍN DỤNG BẢN LẺ PHÂN LOẠI THEO SẢN PHẨM
2014 2015 2016 2017 2018
Sản xuất kinh doanh 71.6 93.9 100.9 112.0 128.2 Cầm cố GTCG và STK 76.2 79.0 82.8 105.6 112.5 Hỗ trợ nhà ở (bao gồm mua đất và
xây dựng, chung cư) 18.9 25.5 37.5 43.2 53.4
Mua ô tô 9.8 10.4 16.2 22.8 31.2
Tiêu dùng tín chấp 0.9 1.3 1.2 1.2 2.3
Các sản phẩm thấu chi tài khoản 0.2 0.4 0.2 0.9 0.7
Thẻ tín dụng 2.0 2.9 4.2 4.7 6.4
Gói hỗ trợ các
doanh nghiệp siêu nhỏ 5.0 7.8 1.7 1.2 0.7
Khác 0.4 0.7 0.2 0.3 0.3
Tổng cộng dư nợ bán lẻ 185 222 245 292 336
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 – 2018)
Trong giai đoạn 2014 – 2018, đối với đối tượng khách hàng là cá nhân và hộ kinh doanh, sản phẩm tín dụng cho việc bổ sung vốn kinh doanh, cầm cố giấy tờ có giá (GTCG) và sổ tiết kiệm (STK) là hai hình thức vay chiếm phần lớn tỷ trọng tín dụng bán lẻ trong giai đoạn này, cụ thể chiếm gần 72% trong năm 2018, tương ứng với hơn 240 tỷ đồng đã được giải ngân cho hai hình thức này. Tuy nhiên, tính từ năm 2014, tỷ trọng của sản phẩm vay cầm cố GTCT và STK đang có xu hướng giảm dần qua các năm từ 41.2% (2014) về mức 33.5% (2018) một phần nguyên