Giới thiệu
Phụ lục này mụ tả quỏ trỡnh phỏt triển bảo hiểm tại Trung Quốc, vai trũ của bảo hiểm trong quỏ trỡnh đàm phỏn gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và cỏc ảnh hưởng mà cỏc thành viờn trong WTO tỏc động lờn hoạt động bảo hiểm tại Trung Quốc.
Bảo hiểm trở thành một trong những vấn đề được tranh cói nhiều nhất trong việc Trung Quốc gia nhập WTO. Đõy vừa là kết quả của quỏ trỡnh phỏt triển lịch sử vừa là tiềm năng phỏt triển thị trường. Cỏc quy định mới điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tại Trung Quốc trong khuụn khổ WTO sẽ cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm được tự do hơn trong việc xõm nhập và hoạt động tại thị trường này.
Sau 15 năm đàm phỏn khụng mệt mỏi giữa Trung Quốc và cỏc thành viờn của WTO, vào ngày 12 thỏng 11 năm 2001, tại hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Doha, Qatar, cỏc bộ trưởng Thương mại đến từ 142 nước đó nhất trớ phờ chuẩn Trung Quốc trở thành thành viờn. Sau một thời gian dài đàm phỏn, mà theo đú Trung Quốc phải thoả món cỏc đối tỏc thương mại của mỡnh, nhất là Mỹ và Chõu Âu, Trung Quốc đó sẵn sàng để mở cửa nền kinh tế của mỡnh cho cạnh tranh quốc tế. Theo một nhà kinh tế học, trở thành thành viờn chớnh thức tại của WTO tại Doha khụng chỉ đơn giản là một thắng lợi của Trung Quốc mà cũn là một thành tựu to lớn cho toàn hệ thống thương mại của thế giới.
Từ khi vào WTO, ngành bảo hiểm của Trung Quốc đó cú những thay đổi quan trọng. Ngành bảo hiểm đó phỏt triển từ một thị trường khộp kớn từ đầu những năm 1990 trở thành một thị trường mà tới hơn một nửa số cụng ty bảo hiểm là cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài. Thị trường phỏt triển mạnh mẽ và được khuyến khớch bởi cải cỏch về phỏp luật, tỏi cơ cấu hệ thống an sinh xó hội, tiết kiệm cao và chi tiờu bảo hiểm thấp. Tuy nhiờn, so với cỏc nước phương tõy, quy mụ thị trường thực tế vẫn cũn nhỏ và doanh số cũn khỏ thấp.
Những thay đổi khi trở thành thành viờn của WTO
Trở thành thành viờn của WTO, một số thay đổi đó diễn ra tại Trung Quốc.
Trung Quốc cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm tài sản và thương tật nước ngoài thực hiện bảo hiểm cỏc rủi ro lớn trờn toàn quốc ngay sau khi Trung Quốc gia nhập WTO:
Trung Quốc sẽ mở rộng phạm vi hoạt động cho cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài bao gồm bảo hiểm y tế theo nhúm và bảo hiểm hưu trớ, đại diện đến 85 phần trăm tổng số doanh thu phớ bảo hiểm trong giai đoạn hơn năm năm sau khi gia nhập WTO;
Trung Quốc sẽ cho phộp bờn nước ngoài sở hữu 50 phần trăm vốn và xoỏ bỏ yờu cầu về liờn doanh đối với cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nước ngoài và rỡ bỏ dần hạn chế về việc mở chi nhỏnh; Đối với bảo hiểm phi nhõn thọ, Trung Quốc sẽ cho phộp bờn nước ngoài sở hữu 51 phần trăm vốn
khi gia nhập WTO, và
Trung Quốc sẽ cấp giấy phộp kinh doanh bảo hiểm hoàn toàn dựa trờn cỏc tiờu chớ về đảm bảo khả năng tài chớnh mà khụng tiến hành đỏnh giỏ nhu cầu kinh tế hay hạn chế số lượng giấy phộp. Trung Quốc đưa ra cỏc cam kết mở cửa thị trường trong Hiệp định song phương Hoa Kỳ - Trung Quốc và Hiệp định song phương Chõu Âu - Trung Quốc nhằm gia nhập WTO. Những hạn chế trong tiếp cận thị trường như hạn chế cấp phộp cũng đó được nờu trọng cỏc hiệp định này. Cỏc cụng ty sẽ cú thể cú được cấp phộp nếu họ cú hơn 30 năm kinh nghiệm ở một nước thành viờn của WTO; đó cú một văn phũng đại diện tại Trung Quốc trong hai năm liờn tiếp; và tài sản trờn thế giới trờn 5 tỉ USD. Cỏc cam kết WTO khỏc bao gồm: việc thành lập chi nhỏnh trong nước được cho phộp cựng với việc xoỏ bỏ dần cỏc hạn chế về địa lý; tỏi bảo hiểm, bảo hiểm chớnh sỏch và bảo hiểm rủi ro thương mại lớn cú thể được phộp cung cấp trờn cả nước khi gia nhập WTO; cỏc sản phẩm bảo hiểm y tế, hưu trớ và bảo hiểm nhúm được phộp bỏn trong hai và 3 năm sau khi gia nhập WTO; dịch vụ mụi giới bảo hiểm cũng sẽ được cho phộp hoạt động.
Thượng Hải và Quảng Chõu sẽ là hai thành phố đầu tiờn được mở cửa hoàn toàn cho cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nước ngoài khi gia nhập WTO. Một số thành phố khỏc cũng sẽ được mở cửa trong vũng 2 năm kể từ khi gia nhập. Đú là cỏc thành phố Bắc Kinh, Thành Đụ, Đại Liờn, Trựng Khỏnh, Thõm Quyến, Phỳc Chõu, Tụ Chầu, Hạ Mụn, Ninh Ba, Thẩm Dương, Vũ Hỏn và Thiờn Tõn. Một năm sau, toàn bộ hạn chế về địa lý sẽ được rỡ bỏ.
Dựa vào kinh nghiệm, cú thể Trung Quốc sẽ thực hiện kế hoạch này nhanh hơn nhưng việc quyết định cú thể cũn tuỳ thuộc vào cỏc hoạt động của cỏc cụng ty nước ngoài được phộp cú mặt tại thị trường.
Hiện nay, cỏc cụng ty bảo hiểm khụng phải của Trung Quốc khụng được hưởng cỏch tiếp cận thị trường như cỏc cụng ty của Trung quốc. Vớ dụ, Chớnh phủ yờu cầu cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngồi tũn thủ lịch biểu chặt chẽ trước khi họ cú thể xõm nhập thị trường. Trước khi đi vào hoạt động chớnh thức, cỏc cụng ty nước ngoài phải thành lập văn phũng đại diện. Theo luật định Trung Quốc, cỏc văn phũng đại diện chỉ được phộp tiến hành cỏc hoạt động tư vấn và nghiờn cứu thị trường. Sau khi văn phũng đại diện đó hoạt động được 2 năm, cụng ty bảo hiểm mới cú thể hoạt động kinh doanh chớnh thức nếu họ được phộp nõng cấp lờn thành cỏc chi nhỏnh dịch vụ chớnh thức.
Cỏc quy định này vốn nhằm bảo hộ ngành bảo hiểm trong nước và sẽ được thay thể để phự hợp với việc mở cửa và sự cụng bằng theo yờu cầu đối với thành viờn của WTO.
Tổng quan thị trường
Thị trường bảo hiểm Trung Quốc hiện cũn nhỏ, chưa phỏt triển hết, khụng chỉ về quy mụ mà cũn về cỏc sản phẩm và cơ sở hạ tầng cơ bản, nhiều địa bàn ở Trung Quốc cũn chưa cú cỏc cụng ty bảo hiểm. Nhỡn chung, bảo hiểm khụng phải là một khỏi niệm được rộng rói người dõn Trung Quốc hiểu và chấp nhận. Điều này giải thớch tại sao chi tiờu bảo hiểm cũn thấp. Tuy nhiờn, nếu so cỏc vựng khỏc nhau của Trung Quốc, xu hướng phỏt triển tại cỏc trung tõm đụ thị vẫn rất hứa hẹn. Vớ dụ, Thượng Hải cú tốc độ tăng trưởng phớ bảo hiểm khoảng 42% từ năm 2001 đến 2002. Cỏc cụng ty nước ngoài đúng vai trũ ngày càng quan trọng trong ngành bảo hiểm tại Thượng Hải, năm 2001 chiếm 13,6% tổng doanh thu phớ bảo hiểm thành phố và 12% doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ.
Thị trường bảo hiểm Trung Quốc đó đạt được tỉ lệ tăng trưởng cao, trung bỡnh từ 10-25% từ đầu những năm 1990 chủ yếu do thiếu mạng lưới an sinh xó hội. Tổng doanh thu phớ bảo hiểm năm 1996 là 9,6 tỉ USD và gần 20 tỷ USD năm 2000 và đó tăng lờn 47 tỷ USD năm 2003. Thị phần của Trung Quốc trong ngành bảo hiểm thế giới là 2,03%, gần gấp đụi so với 1,03% năm 2000.
Doanh thu phớ bảo hiểm tớnh trờn đầu người là 36 USD năm 2003 (bảo hiểm nhõn thọ $25,1 và bảo hiểm phi nhõn thọ $11,2), so với $15,2 năm 2003. Tổng doanh thu phớ bảo hiểm tớnh trờn GDP là 1,93% so với 11 % ở Nhật, 8% ở Mỹ, 2,03% ở cỏc nước ASEAN và 8,8% mức trung bỡnh của thế giới.
Sự tham gia của cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài
Mặc dự cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài hiện nay chiếm tới hơn một nửa số cụng ty bảo hiểm tại Trung Quốc, họ chỉ chiếm một thị phần rất nhỏ. Sự tăng trưởng của cỏc cụng ty này bị cản trở bởi sự hạn chế về địa lý và sản phẩm cũng như yờu cầu về vốn tối thiểu 200,000,000 NDT (24 triệu USD) cho mỗi chi nhỏnh được thành lập. Việc yờu cầu về vốn là một vấn đề đặc biệt bởi nú làm giảm hiệu quả hoạt động so với cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước, những cụng ty được cấp phộp hoạt động trờn khắp đất nước nhưng khụng phải đỏp ứng yờu cầu này.
Thậm chớ khi Trung Quốc đó cam kết mở cửa thị trường, cỏc quy định phỏp lý hiện hành vẫn hạn chế quyền cung cấp bảo hiểm của cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài trong ở mốt số lĩnh vực cụ thể. Đõy là một phần của quỏ trỡnh cải cỏch. Tuy nhiờn, hiện nay, khung phỏp lý vẫn gúp phần bảo hộ cỏc cụng ty nhà nước và trong nước trờn thị trường.
Lịch sử phỏt triển của ngành bảo hiểm
Ngành bảo hiểm Trung Quốc đó được quốc hữu hoỏ trong những năm 1950 và dường như khụng hoạt động trong vũng 1 thập kỷ diễn ra cuộc Cỏch mạnh Văn hoỏ. Khi ngành bảo hiểm được hoạt động trở lại vào năm 1978, Cụng ty bảo hiểm Nhõn dõn Trung Quốc (PICC) độc quyền toàn ngành. Sự thống lĩnh của PICC bắt đầu bị rỡ bỏ vào năm 1988 khi hai cụng ty bảo hiểm trong nước, Cụng ty TNHH Bảo hiểm Bỡnh An Trung Quốc (PIAC) và Cụng ty Bảo hiểm Thỏi Bỡnh Dương Trung Quốc (CPIC) được cấp phộp hoạt động địa phương. Ngày nay, nhiều cụng ty bảo hiểm trong nước tham gia chiếm cạnh tranh trờn thị trường.
Năm 1990, Chớnh phủ Trung Quốc với mong muốn tham gia vào Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) đó tuyờn bố sẽ mở cửa thị trường bảo hiểm cho người nước ngoài. AIG là cụng ty đầu tiờn được cấp phộp vào năm 1992. Từ đú đến nay, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài tiếp tục được cấp phộp nhưng với số lượng hạn chế; tuy nhiờn, quỏ trỡnh cấp phộp kộo dài rất lõu và cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài chỉ được phộp lập chi nhỏnh hay liờn doanh ở một số địa bàn nhất định.
Lĩnh vực tỏi bảo hiểm cũng do một cụng ty bảo hiểm nhà nước thống lĩnh, Cụng ty Tỏi bảo hiểm Trung Quốc nắm độc quyền đến tận giữa năm 2002, khi một cụng ty bảo hiểm nước ngoài được cấp phộp.
Mụi trường phỏp lý
Ngày 18 thỏng 11 năm 1998, Uỷ ban Nhà nước đó thành lập Uỷ ban Điều hành Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC). Dưới sự điều hành trực tiếp của Uỷ ban Nhà nước, CIRC là cơ quan quản lý nhà nước duy nhất về hoạt động bảo hiểm của Trung Quốc và chịu trỏch nhiệm đỏp ứng cỏc cam kết WTO của Trung Quốc nhằm đưa ra cỏc quy định riờng cho từng ngành dịch vụ. Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc được thành lập vào cuối năm 2000 tại Bắc Kinh. Mặc dự thế mạnh của nú như một hiệp hội ngành chưa rừ ràng, mục tiờu của hiệp hội là điều phối và đưa ngành bảo hiểm vào khuụn khổ phỏp luật.
Luật Bảo hiểm 1995 là một đúng gúp quan trọng vào cuộc cải cỏch ngành bảo hiểm của Trung Quốc. Luật đó đưa ra khung phỏp lý rộng nhằm đẩy mạnh sự pỏht sự phỏt triển bằng cỏch đưa ra cỏc quy định liờn quan đến việc hỡnh thành và hoạt động cỏc cụng ty bảo hiểm tại đại lục. Luật này đó được nõng cấp vào năm 2002; với cỏc bổ sung sửa đổi cú hiệu lực từ thỏng 1 năm 2003, đỏnh dấu một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong việc mở cửa hoàn toàn thị trường bảo hiểm.
Luật Bảo hiểm tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng nhất: hợp đồng và quản lý theo phỏp luật. Luật quy định chi tiết cỏc quyền và đặc quyền của người sử dụng và cỏc cụng ty bảo hiểm. Về quản lý theo phỏp luật, Luật quy định chi tiết về quyền và trỏch nhiệm của cỏc cụng ty bảo hiểm cũng như cỏc cơ quan ngành.
Luật Bảo hiểm năm 1995 và cỏc sửa đổi bổ sung chưa điều chỉnh nhiều hoạt động của cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài. Tuy nhiờn, Luật cú điều chỉnh cỏc cụng ty này với điều 148 quy định việc thành lập cụng ty liờn doanh, cụng ty 100% vốn nước ngoài và chi nhỏnh của cỏc cụng ty bảo hiểm ở nước ngoài chịu sự điều chỉnh của Luật Bảo hiểm, ngoại trừ những trường hợp cú quy định cụ thể trong cỏc văn bản phỏp quy khỏc.
Cỏc sửa đổi bổ sung gần đõy của Luật Bảo hiểm thể hiện sự thay đổi cỏc quy định theo hướng thị trường và dựa trờn chớnh sỏch. Vớ dụ, cỏc cụng ty ngày nay cú thể đưa ra cỏc điều khoản riờng và tự xỏc định phớ bảo hiểm, trong khi trước đõy, CIRC quy định cỏc điều kiện này. Cỏc sửa đổi bổ sung này cho phộp CIRC giỏm sỏt khả năng thanh toỏn của cỏc cụng ty theo cỏc tiờu chuẩn đó định sẵn và bảo vệ tốt hơn người mua bảo hiểm bằng cỏch buộc cỏc cụng ty bảo hiểm phải cú nghĩa vụ đào tạo và quản lý đại lý của mỡnh.
Nhằm bổ sung và cụ thể hoỏ Luật Bảo hiểm, nhiều quy định khỏc nhau đó được ban hành, bao hồm cỏc quy định về việc nhận vốn nước ngoài của cỏc cụng ty trong nước, cỏc cụng ty mụi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài.
Quy định của Cộng hoà Nhõn dõn Trung Hoa về Quản lý cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài là văn bản đầu tiờn mà cỏc nhà đầu tư nước ngoài phải tham khảo khi cú ý định thành lập cụng ty bảo hiểm tại Trung Quốc. Quy định đưa ra cỏc tiờu chớ cho cỏc cụng ty nước ngoài cú kế hoạch hoạt động tại Trung Quốc và giao nhiệm vụ cho CIRC giỏm sỏt, quản lý và cấp phộp cho cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài.
Theo Quy định này, một cụng ty bảo hiểm nước ngoài cú ý định thành lập liờn doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hay chi nhỏnh của cụng ty bảo hiểm ở nước ngoài thỡ phải đỏp ứng cỏc điều kiện sau:
Cú ớt nhất 30 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm;
Đó thành lập văn phũng đại diện tại Trung Quốc trong ớt nhất hai năm tớnh đến khi nộp hồ sơ; và Cú tài sản trị giỏ tối thiểu 5 tỉ USD trong năm trước khi nộp hồ sơ.
Số vốn đăng ký tối thiểu của liờn doanh hay doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là 200.000.000 NDT (24.150.000 USD), hoặc bằng loại tiền tệ cú khả năng chuyển đổi dễ dàng khỏc cú giỏ trị tương đương. Chi nhỏnh của cụng ty bảo hiểm cú vốn nước ngoài phải đảm bảo số vốn hoạt động tối thiểu 200.000.000 NDT hay bằng loại tiền tệ cú khả năng chuyển đổi dễ dàng khỏc như của cụng ty mẹ cú giỏ trị tương đương. Theo cỏc chuẩn mực quốc tế, thỡ yờu cầu về vốn tối thiểu này là quỏ lớn, hạn chế một cỏch cú hiệu quả việc thị trường Trung Quốc phỏt triển mạnh, thành thị trường của cỏc cụng ty quốc gia đó thành lập lõu đời. Cỏc cụng ty tỏi bảo hiểm thậm chớ phải đỏp ứng cỏc yờu cầu nghiờm ngặt hơn về vốn, 300.000.000 NDT hoặc khoảng 35 triệu USD.
Cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài khụng được phộp cựng lỳc hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ và bảo hiểm tài sản. Tuy nhiờn, sửa đổi phỏp luật gần đõy đó đưa ra một ngoại lệ, cho
phộp cỏc cụng ty bảo hiểm tài sản tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm chộo cỏc sản phẩm bảo hiểm y tế ngắn hạn và bảo hiểm thương tật nếu được CIRC cho phộp.
Cấp phộp hoạt động bảo hiểm
Bờn cạnh cầu về nghiờm ngặt về vốn và kinh nghiệm như mụ tả ở trờn, nhà đầu tư nước ngoài cũn phải: Đến từ một nước hay một lónh thổ cú hệ thống phỏp luật bảo hiểm vững chắc và nơi mà cụng ty bảo
hiểm đú đó tũn thủ tốt cỏc quy định phỏp luật của quốc gia hay lónh thổ đú;
Đỏp ứng cỏc tiờu chuẩn về đảm bảo khả năng thanh toỏn của quốc gia hay lónh thổ nơi cụng ty đú đăng ký hoạt động;
Cú giấy tờ chứng minh cỏc cơ quan chức năng tại bản địa chấp thuận việc cụng ty bảo hiểm xin được cấp phộp hoạt động tại Cộng hoà Nhõn dõn Trung Hoa; và
Đỏp ứng cỏc quy định khỏc của CIRC.
Quy trỡnh xin giấy phộp hoạt động bảo hiểm phải qua một số bước. Trước hết, CIRC xem xột sơ bộ hồ