Chương IV Phõn tớch khả năng cạnh tranh của ngành dịch vụ bảohiểm Việt Nam
2 Phõn tớch khả năng cạnh tranh sử dụng mụ hỡnh Diamond
2.2 Điều kiện cầu
Điều kiện cầu được đỏnh giỏ dựa trờn cỏc tiờu thức: Nhận thức của khỏch hàng về mức độ quan trọng của dịch vụ bảo hiểm, về cỏc cụng ty bảo hiểm hiện đang hoạt động trờn thị trường, Kinh nghiệm sử dụng dịch vụ của người tiờu dựng, Thực trạng khai thỏc bảo hiểm và Tiềm năng khai thỏc bảo hiểm trong tương lai.
2.2.1 Người tiờu dựng cỏ nhõn
2.2.1.1 Người tiờu dựng cú nhận thức tốt về bảo hiểm nhõn thọ, nhưng chưa chỳ trọng tới bảo hiểm phi nhõn thọ
Cựng với việc thu nhập được nõng cao và đời sống ngày càng được cải thiện, nhận thức của người dõn về vai trũ của cỏc sản phẩm bảo hiểm nhỡn chung cũng cú những thay đổi tớch cực. Ngoài ra, cũng phải cụng nhận rằng quỏ trỡnh cạnh tranh giữa cỏc cụng ty bảo hiểm cũng đúng gúp phần nào trong sự chuyển biến đú.
Do đối tượng của nghiờn cứu là những người đó từng sử dụng dịch vụ bảo hiểm, nờn nghiờn cứu khụng đỏnh giỏ chung về nhận thức của họ đối với bảo hiểm, mà đi sõu vào đỏnh giỏ nhận thức của họ về tầm quan trọng của bảo hiểm trong việc rào chắn rủi ro trong những trường hợp khỏc nhau. Kết quả nghiờn cứu cho thấy cỏc cỏ nhõn cú xu hướng coi trọng sự đảm bảo an toàn cho cuộc sống bản thõn và gia đỡnh hơn nhu cầu đảm bảo đối với cỏc tài sản. Cỏc đối tượng là cỏn bộ cỏc cơ quan nhà nước, cỏn bộ trong cỏc doanh nghiệp cú nhận thức về vai trũ của bảo hiểm tốt hơn nụng dõn, cụng nhõn và lao động tự do.
Biểu 14: Nhận thức của cỏ nhõn về mức độ quan trọng của bảo hiểm
0% 20% 40% 60% 80% 100% Đảm bảo cuộc sống cho mỡnh và người thõn khi gặp rủi ro Đảm bảo cuộc sống cho mỡnh và người thõn khi về hưu Đảm bảo sự an toàn cho tài sản Rất quan trọng Quan trọng Khụng quan trọng lắm Hoàn toàn khụng quan trọng
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
Cú hai thỏi cực về nhận thức của cỏc đối tượng được phỏng vấn về cỏc sản phẩm bảo hiểm. Bảo hiểm nhõn thọ được cỏc đối tượng phỏng vấn biết đến và hiểu đỳng nhiều nhất trong khi chỉ cú khoảng 6% nụng dõn biết đến bảo hiểm nụng nghiệp. Thực tế cho thấy thị trường bảo hiểm nhõn thọ hiện đang hết sức sụi động với sự tham gia của nhiều nhà cung cấp và cỏc chiến dịch quảng bỏ cụng chỳng rộng rói, dồn dập. Trong khi đấy, cỏc nhà cung cấp bảo hiểm phi nhõn thọ chủ yếu tập trung vào khỏch hàng là cỏc tổ chức. Ngoài bảo hiểm trỏch nhiệm đối với người thứ ba đối với chủ xe cơ giới là loại hỡnh bảo hiểm bắt buộc nờn cú nhiều khỏch hàng cỏ nhõn, cỏc loại hỡnh bảo hiểm khỏc chưa thực sự được người dõn quan tõm.
Đối với bảo hiểm nụng nghiệp, đõy là một loại hỡnh bảo hiểm hết sức cần thiết và cú ý nghĩa kinh tế, xó hội hết sức quan trọng, nhưng do nhiều lý do chủ quan, và khỏch quan khỏc nhau, thị trường bảo hiểm nụng nghiệp chưa thực sự tồn tại. Xột về mặt cầu, người nụng dõn chưa thực sự hiểu vai trũ cũng như nguyờn tắc hoạt động của bảo hiểm nụng nghiệp. Thờm vào đú, hoạt động nụng nghiệp ở quy mụ nhỏ, chủ yếu ở cấp độ hộ gia đỡnh, với khả năng tài chớnh hết sức hạn chế, người nụng dõn cho dự thực sự
hiểu và cú nhu cầu được bảo hiểm nụng nghiệp, cũng chưa thể tham gia. Xột về mặt cung, cỏc khú khăn về mặt kỹ thuật trong việc xỏc định rủi ro, phũng ngừa rủi ro, giỏm định thiệt hại, thu phớ bảo hiểm... đó cản trở cỏc nhà cung cấp thực hiện thành cụng loại hỡnh bảo hiểm này.
2.2.1.2 Người tiờu dựng chủ yếu biết đến cỏc nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhõn thọ
Nhận thức của cỏc đối tượng được phỏng vấn về cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cũng tương ứng với tương quan hiện hành giữa cỏc cỏc doanh nghiệp trờn thị trường. Cỏc doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài được biết đến nhiều nhất hoặc do (i) cú thời gian hoạt động lõu dài gần như độc quyền trờn thị trường, hoặc do (ii) đầu tư nhiều cho cụng tỏc quảng bỏ hỡnh ảnh... Trong khi đú, doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần được biết đến ớt nhất chủ yếu vỡ tất cả cỏc cụng ty cổ phần đều hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ, trong khi đú vai trũ của bảo hiểm phi nhõn thọ lại chưa thực sự được người tiờu dựng hiểu rừ và đỏnh giỏ cao, đồng thời cỏc nhà cung cấp bảo hiểm phi nhõn thọ cũng chưa tập trung phỏt triển dịch vụ của mỡnh cho cỏc khỏch hàng cỏ nhõn.
Biểu 15: Hiểu biết của cỏc cỏ nhõn được phỏng vấn về cỏc cụng ty bảo hiểm
33%
15% 52%
Cụng ty BH nhà nước Cụng ty BH cổ phần Cty BH cú vốn đầu tư nước ngoài
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
2.2.1.3 Người tiờu dựng chưa thực sự cú kinh nghiệm sử dụng dịch vụ bảo hiểm
Kết quả nghiờn cứu cho thấy người mua bảo hiểm khụng nghiờn cứu kỹ tất cả cỏc điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Đối với những người cú nghiờn cứu hợp đồng bảo hiểm, thỡ đa số tập trung vào nghiờn cứu cỏc điều khoản liờn quan tới trỏch nhiệm của cụng ty bảo hiểm và cỏc điều kiện về chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Xột về mặt lý thuyết, đõy là hai yếu tố quan trọng nhất của một giao kết bảo hiểm vỡ người sử dụng dịch vụ nào cũng quan tõm tới việc (i) cụng ty bảo hiểm sẽ cú trỏch nhiệm gỡ đối với mỡnh và (ii) nếu cần phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mỡnh sẽ bị thiệt hại gỡ, bởi thời gian đúng phớ bảo hiểm tương đối dài nờn ớt ai cú thể đảm bảo chắc chắn mỡnh cú thể thực hiện hợp đồng cho đến khi hết hạn. Trờn thực tế, cú những quy định cũn quan trọng hơn quy định về trỏch nhiệm của cụng ty bảo hiểm, đú là cỏc quy định về phạm vi miễn trỏch và quy trỡnh bồi thường. Thực tế cho thấy rất nhiều cỏ nhõn mua bảo hiểm vỡ lý do tiết kiệm hơn là rào chắn rủi ro. Do khụng cho rằng mỡnh sẽ cú thể gặp rủi ro trong tương lai, đa số người mua bảo hiểm đều khụng chỳ ý nhiều đến cỏc phạm vi miễn trỏch đối với cụng ty bảo hiểm và quy trỡnh đũi bồi thường. Đõy chớnh là nguyờn nhõn dẫn đến một số tranh chấp giữa người tiờu dựng và cụng ty bảo hiểm khi cú tổn thất xảy ra. Thờm vào đú, người mua bảo hiểm cũng rất ớt để ý đến cỏc quy định về trỏch nhiệm của mỡnh, dẫn đến tỡnh trạng người mua bảo hiểm do sơ suất khụng thực hiện đỳng cỏc nghĩa vụ quy định trong hợp đồng nờn khụng được nhận tiền bồi thường.
2.2.1.4 Việc khai thỏc bảo hiểm cũn ở mức độ thấp
Số liệu thống kờ cho thấy mức độ khai thỏc bảo hiểm cũn thấp, đặc biệt đối với bảo hiểm nhõn thọ và tai nạn con người, chỉ đạt mức 3.61% Tổng tiết kiệm và 12% Số lao động trong nền kinh tế. Kết quả khảo sỏt cũng cho thấy, trung bỡnh mỗi cỏ nhõn chỉ mua 1 sản phẩm bảo hiểm.
Bảng 14: Tỷ lệ khai thỏc một số loại sản phẩm bảo hiểm Sản phẩm bảo hiểm Tỷ lệ khai thỏc
Tai nạn con người 12% Số lao động trong nền kinh tế Tai nạn học sinh 45.86% Tổng số học sinh
Tai nạn hành khỏch 41.15% Số lượng hành khỏch
Vật chất thõn xe 40.4% Xe ụ tụ cỏc loại và 10.53% xe mỏy
Nguồn: Chiến lược phỏt triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010
Tuy mức độ khai thỏc bảo hiểm cũn thấp, tỉ lệ này cũng đang tăng dần.
Biểu 16: Tăng trưởng tỉ lệ khai thỏc một số loại sản phẩm bảo hiểm
Xu h−ớng tỉ lệ khai thác bảo hiểm
0% 10% 20% 30% 40% 50% 1999 2000 2001 2002 Tai nạn con ng−ời Học sinh Tai nạn hành khách Vật chất thân xe ôtô Vật chất thân xe máy
Bảo hiểm nhân thọ
Nguồn: Chiến lược phỏt triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2003-2010
Tỉ lệ khai thỏc bảo hiểm tăng phần nào gúp phần tăng phớ bảo hiểm trờn đầu người. Từ năm 2002 đến 2005, tỉ lệ này đó tăng gần gấp đụi, từ 88.000 đồng lờn 164.000 đồng. Tuy nhiờn, so với cỏc nước khỏc trong khu vực, phớ bảo hiểm bỡnh quõn đầu người vẫn là rất thấp.
Bảng 15: Phớ bảo hiểm bỡnh quõn đầu người ở một số nước Chõu Á
Đơn vị: USD
Nước Toàn ngành Bảo hiểm nhõn thọ Bảo hiểm phi nhõn thọ
Nhật Bản 3.874,8 3044,0 830,8 Singapore 1849,3 1483,9 365,5 Hàn Quốc 1419,3 1006,8 412,5 Malaysia 256,5 167,3 89,2 Thỏi Lan 92,1 50,8 41,3 Trung Quốc 40,2 27,3 12,9 Philippines 15,6 9,4 6,2 Indonesia 15,5 7,4 8,1 Việt Nam 11 7,3 3,7
Nguồn: Swiss Re Sigma No. 2/2005
So song với việc tăng tỉ lệ khai thỏc là thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhõn thọ cũng phần nào được cải thiện. Mặc dự hiện nay, thời hạn hợp đồng bảo hiểm vẫn chủ yếu là từ 5-10 năm, nhưng số lượng hợp đồng cú thời hạn 10-20 năm cũng khụng phải quỏ nhỏ, chiếm 36% số hợp đồng theo kết quả khảo sỏt.
Biểu 17: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhõn thọ
77.3% 66.7% 71.9% 41.6% 47.9% 59.6% 19.3% 31.7% 28.1% 51.5% 46.6% 36.4% 1.1% 4.0% 2.4% 5.5% 2.3% 1.7% 3.0% 1.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hà nội Hải phũng Đà nẵng TP Hồ Chớ M inh Cần Thơ Tổng 5 - 10 năm 11 - 20 năm 21 - 30 năm 31 - 50 năm
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
2.2.1.5 Thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam cũn nhiều tiềm năng khai thỏc nhưng cần cú những bước đột phỏ mới từ phớa nhà cung cấp dịch vụ
Số liệu thống kờ cho thấy, sau cơn bóo phỏt triển bảo hiểm nhõn thọ trong khoảng 2000 đến 2003, thị trường bắt đầu bỡnh ổn và cú phần nào đi xuống. Số hợp đồng bảo hiểm nhõn thọ khai thỏc mới giảm từ 1.024.802 năm 2003 hợp đồng xuồng cũn 808.514 hợp đồng năm 2004 và tỉ trọng hợp đồng mới trong tổng hợp đồng giảm từ 60,63% năm 2001 xuồng cũn 44,85% năm 2004. Sự xuất hiện ồ ạt của cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nước ngồi như Prudential, AIA, Manulife năm 1999 đó tạo ra làn súng phỏt triển cho thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam những năm 2000-2003. Sự ra đời của Prevoir, ACE, New York Life trong nửa đầu năm 2005 cú thể sẽ lại tạo ra một làn súng phỏt triển mới cho bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam trong một vài năm tới. Tuy nhiờn, làn súng phỏt triển sau này (nếu cú) chắc chắn sẽ khỏc làn súng năm 2000-2003. Những người cú thu nhập tương đối tốt và ổn định đó là những người tiờn phong trong việc sử dụng bảo hiểm, và đa số họ đó mua sản phẩm của một trong cỏc cụng ty được cấp phộp trước đõy. Kết quả khảo sỏt cho thấy chỉ cú 12% sẵn sàng mua thờm sản phẩm bảo hiểm mới, do đú đa số cỏc đối tượng này chắc sẽ khụng cũn là khỏch hàng tiềm năng trong những năm tới. Kết quả khảo sỏt cũng cho thấy, đa số cỏc cỏ nhõn chưa sử dụng dịch vụ bảo hiểm là do (i) chưa thực sự cần thiết hoặc (ii) chưa đủ khả năng tài chớnh trong đú lý do chưa đủ khả năng tài chớnh phổ biến nhất đối với đối tượng cú thu nhập trung bỡnh.
Biểu 18: Lý do khụng sử dụng sản phẩm bảo hiểm
Chưa cần thiết Khụng cú điều kiện ktế Chưa cú sp phự hợp GT hoàn lại thấp Khụng biết là cú Khú tiếp cận Thủ tục phức tạp Chưa chọn được nhà cung cấp
Nguồn: Số liệu khỏo sỏt
Do đú để tạo ra sự phỏt triển mới trong bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam, cần cú tớnh mới trong việc cung cấp dịch vụ của cỏc cụng ty bảo hiểm, đặc biệt trong việc định hướng khỏch hàng mục tiờu.
2.2.2.1 Đa số cỏc doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
Đa số cỏc doanh nghiệp cú nhận thức rừ về tầm quan trọng của bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trờn cả 3 tiờu thức: Ổn định hiệu quả kinh doanh, Tạo sự tin tưởng cho khỏch hàng, Tạo sự tin tưởng với đối tỏc và nhõn viờn. Chỉ cú 9.9% doanh nghiệp được khảo sỏt cho rằng bảo hiểm khụng quan trọng hoặc họ khụng cú ý kiến.
Biểu 19: Nhận thức về mức độ quan trọng của bảo hiểm
Vai trò của bảo hiểm với hoạt động kinh doanh
35,1% 37,2% 42,1% 38,2% 54,3% 57,4% 44,2% 51,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ổn định hiệu quả kinh doanh
Tạo sự tin t−ởng với đối tác và nhân viên
Tạo sự tin t−ởng cho khách hàng
Tổng Rất quan trọng Khá quan trọng Không quan trọng lắm Không quan trọng Không biết
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
Việc nhận thức tốt vai trũ của bảo hiểm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũn thể hiện ở chỗ ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia bảo hiểm (khụng kể bảo hiểm xó hội và bảo hiểm y tế) ngay sau khi thành lập. Kết quả khảo sỏt cho thấy phần lớn doanh nghiệp đó tham gia bảo hiểm từ trước năm 2000 (37,2% trước 1996 và 46.8% trong giai đoạn 1996-2000). So sỏnh tiờu chớ này với tiờu chớ năm thành lập cho thấy số lượng doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm và tham gia bảo hiểm ngày càng tăng. Cú 58.6% doanh nghiệp được thành lập trước 1996, nhưng chỉ cú 37.2% tham gia bảo hiểm trước 1996. Trong khi đú, chỉ cú 31.0% doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 1996-2000 nhưng tỉ lệ doanh nghiệp tham gia bảo hiểm là 46.8%.
Biểu 20: Năm đầu tiờn tham gia bảo hiểm của cỏc doanh nghiệp
Năm đầu tiên tham gia bảo hiểm 1996- 2000 46,8% Sau 2000 16,0% Tr−ớc 1996 37,2%
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
2.2.2.2 Cỏc doanh nghiệp trong nước được khỏch hàng biết đến nhiều hơn
Nhận thức của cỏc cụng ty được khảo sỏt cũng trựng hợp với đặc điểm thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ của Việt Nam hiện nay. Cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ nhà nước và cổ phẩn được biết đến nhiều nhất trong khi cỏc doanh nghiệp được khảo sỏt cú rất ớt thụng tin về cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ cú vốn đầu tư nước ngoài. Tương ứng với đú, nhỡn chung cỏc doanh nghiệp khảo sỏt đỏnh
giỏ cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ trong nước hơn so với cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài trờn cả 3 tiờu chớ: uy tớn, mức độ an toàn tài chớnh và khả năng tiếp cận khỏch hàng.
Biểu 21: Nhận thức về cỏc cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ
34% 54% 3% 9% DNNN Cụng ty CP 100% vốn NN Liờn doanh
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
Cú nhiều nguyờn nhõn để lý giải cho thực tế này, nhưng chủ yếu vẫn do cỏc cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ cũn bị hạn chế nhiều về lĩnh vực hoạt động cũng như đối tượng khỏch hàng. Xột về lĩnh vực hoạt động, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm chỏy nổ là loại hỡnh bảo hiểm bắt buộc nờn số lượng khỏch hàng của cỏc nghiệp vụ bảo hiểm này là tương đối lớn. Trong khi đú, cỏc nghiệp vụ bảo hiểm này chủ yếu do cỏc doanh nghiệp trong nước cung cấp. Do đú, việc cỏc khỏch hàng chủ yếu chỉ biết đến cỏc doanh nghiệp trong nước là lẽ đương nhiờn. Thờm vào đú, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài hiện chưa được phộp cung cấp dịch vụ cho cỏc doanh nghiệp nhà nước, hay cỏc dự ỏn cú sử dụng vốn ngõn sỏch nhà nước. Trờn thực tế đõy là mảng thị trường rất màu mỡ, và hiện là đặc quyền của cỏc doanh nghiệp trong nước, đặc biệt cỏc doanh nghiệp nhà nước. Việc cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài chưa được đặt chõn vào mảng thị trường này cũng là nguyờn nhõn chớnh cho việc tờn tuổi họ ớt được biết đến trờn thị trường, ngay cả đối với cỏc doanh nghiệp cú vốn nước ngoài ở Việt Nam.
2.2.2.3 Mức độ khai thỏc bảo hiểm cũn rất thấp
Nhỡn chung, mức độ khai thỏc bảo hiểm phi nhõn thọ cũn rất thấp, đặc biệt đối với cỏc nghiệp vụ như xõy lắp, hàng hoỏ xuất khẩu, nụng nghiệp. Số liệu thống kờ về tỉ lệ khai thỏc nghiệp vụ bảo hiểm xõy lắp cho thấy đa số cỏc cụng trỡnh xõy lắp sử dụng vốn trong nước khụng được bảo hiểm. Tới trờn 90% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được bảo hiểm trong khi chỉ cú khoảng 7.17% vốn đầu tư trong nước được bảo