Thị phần bảo hiểm phi nhõn thọtheo doanh thu phớ BH 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2001 2002 2003 2004 2005 DNNN Cụng ty cổ phần Cụng ty cú vốn ĐTNN
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Tuy nhiờn, mặc dự thị trường bị thu hẹp, cỏc doanh nghiệp đều đạt tốc độ tăng trưởng phớ bảo hiểm cao.
1.3 Tỏc động tới người sử dụng dịch vụ bảo hiểm
1.3.1 Tăng thờm sự lựa chọn sản phẩm bảo hiểm
Tớnh đến năm 2004, thị trường bảo hiểm đó cú trờn 650 sản phẩm bảo hiểm thuộc tất cả cỏc loại hỡnh bảo hiểm, trong đú cú nhiều sản phẩm đỏp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng hoỏ của nền kinh tế và cỏc tầng lớp dõn cư như cỏc sản phẩm bảo hiểm kết hợp con người, tài sản và trỏch nhiệm, cỏc sản phẩm bảo hiểm năng lượng, điện tử, bảo hiểm nhõn thọ mang tớnh đầu tư. Việc mở rộng địa bàn và đa dạng hoỏ sản phẩm đó giỳp cỏc doanh nghiệp thực hiện mục tiờu tăng trưởng bền vững trong cỏc năm tới.
1.3.2 Chất lượng dịch vụ được cải thiện
Kết quả khảo sỏt 95 doanh nghiệp cho thấy chất lượng dịch vụ được cải thiện đỏng kể. Những thủ tục liờn quan trong quỏ trỡnh ký hợp đồng đó quan tõm nhiều hơn đến sự thuận tiện cho khỏch hàng. Tỷ lệ khỏch hàng đỏnh giỏ "thuận tiện" chiếm 82,0%. Tỷ lệ ý kiến đỏnh giỏ "rất thuận tiện" chiếm tỷ lệ trung bỡnh 13,4%. Như vậy, tổng số ý kiến ủng hộ ("rất thuận tiện" và "thuận tiện") chiếm tỷ lệ 95,4% (82,0% + 13,4%).
Đỏnh giỏ về dịch vụ chăm súc khỏch hàng, 80,8% ý kiến cho là "tốt" và “rất tốt”, trong khi tỷ lệ ý kiến đỏnh giỏ “khụng tốt” rất thấp, chưa đến 5%. Cú thể núi rằng chớnh sức ộp về cạnh tranh và tiến trỡnh hội nhập quốc tế đang đến gần là động lực thỳc đẩy cỏc cụng ty bảo hiểm cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm chiếm lĩnh và duy trỡ thị phần trong tương lai.
Thiết kế một sản phẩm bảo hiểm là cả một quỏ trỡnh phức tạp và tốn nhiều thời gian. Thực tế cỏc loại sản phẩm hiện cú trờn thị trường Việt Nam được đỏnh giỏ là tốt (78,5%) và rất tốt (7,6%). Cú thể núi rằng đại bộ phận (86.1%) sản phẩm bảo hiểm đỏp ứng được nhu cầu khỏch hàng.
1.3.3 Phớ dịch vụ hợp lý hơn
Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian qua đó chứng kiến những biến động về phớ dịch vụ. Sự tăng nhanh về số lượng cụng ty bảo hiểm kết hợp với sự mở rộng lĩnh vực và địa bàn kinh doanh khụng ngừng của cỏc cụng ty đó đẩy mức độ cạnh tranh lờn cao hơn. Trong khi chưa kịp điều chỉnh cỏc yếu tố cú tớnh bền vững và quỏ trỡnh để duy trỡ và mở rộng thị phần, nhiều cụng ty bảo hiểm đó sử dụng biện phỏp cạnh tranh bằng cỏch giảm phớ dịch vụ, một cụng cụ rất nhạy cảm và cú hiệu quả tức thời. Tuy nhiờn, kết quả điều tra cho thấy phớ dịch vụ thấp khụng phải là tiờu chớ quan trọng nhất trong việc ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp thậm chớ gõy phản tỏc dụng vỡ nếu mức phớ bảo hiểm thấp hơn mức phớ nhượng tỏi bảo hiểm thỡ sẽ cú nhiều nguy cơ doanh nghiệp phải đối mặt với tỡnh hỡnh bất ổn về tài chớnh và rủi ro.
Bảng 21: Cỏc yếu tố quyết định việc lựa chọn nhà cung cấp
Mức độ an toàn tài chớnh 29,0%
Dịch vụ chăm súc khỏch hàng tốt 12,6% Được người quen, đối tỏc giới thiệu 11,0% Hoạt động lõu năm trờn thị trường 10,5%
Cú tớnh chuyờn nghiệp cao 10,5%
Mức phớ bảo hiểm cạnh tranh 9,5%
Là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam 9,0%
Cú uy tớn lớn 5,3%
Cú vốn nước ngoài 1,1%
Cú mạng lưới kinh doanh tại nhiều nước 1,1%
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
Tuy nhiờn, những biến động trờn chỉ là biểu hiện trong ngắn hạn. Về lõu dài, kết quả của quỏ trỡnh mở cửa giỳp phỏ vỡ thế độc quyền trờn thị trường và từng bước đưa phớ bảo hiểm vể một mức hợp lý và cú xu hướng ổn định, gần với tỷ lệ của thế giới. Điều này tăng tớnh cụng bằng giữa người sử dụng và người cung cấp dịch vụ.
1.3.4 Nhận thức về bảo hiểm được cải thiện
Cựng với quỏ trỡnh mở cửa, hoạt động của cỏc cụng ty bảo hiểm đó gúp phần quan trọng vào việc tăng cường nhận thức của người dõn về vai trũ, chức năng của bảo hiểm. Việc nhận thức đầy đủ về bảo hiểm và hoạt động bảo hiểm sẽ là điều kiện quan trọng để thực hiện thành cụng cỏc mục tiờu, chiến lược ngành bảo hiểm đó để ra.
1.3.5 Người tiờu dựng thiếu kinh nghiệm bị ảnh hưởng
Như đó phõn tớch ở trờn, người tiờu dựng cỏ nhõn rất thiếu kinh nghiệm sử dụng bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhõn thọ, do đú sẽ rất dễ bị ảnh hưởng khi cú quỏ nhiều điều mới du nhập thị trường. Mặc dự cỏc tranh chấp lớn về quyền lợi bảo hiểm rất hy hữu kể từ khi thị trường bảo hiểm nhõn thọ được hỡnh thành, số lượng khỏch hàng bị thất vọng hay bất ngờ khi biết cỏc quyền lợi của mỡnh khụng được như mỡnh mong đợi chắc khụng phải là con số quỏ nhỏ, dự con số này khụng được thống kờ.
1.4 Tỏc động tới cỏc cơ quan quản lý bảo hiểm
1.4.1 Thành lập cơ quan quản lý bảo hiểm độc lập
Trước khi mở cửa thị trường, trong giai đoạn 1975-1989, Tổng cụng ty bảo hiểm Việt Nam khụng chỉ giữ vị trớ độc quyền trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam, mà cũn đúng vai trũ quản lý nhà nước và điều tiết thị trường bảo hiểm. Từ đầu thập niờn 1990, và đặc biệt là từ sau khi ra đời Nghị định 100/1993-NĐ-CP, vai trũ quản lý nhà nước đó được tỏch khỏi Tổng cụng ty bảo hiểm Việt Nam và Bộ Tài Chớnh (Vụ Tài chớnh và Ngõn hàng) bắt đầu đảm đương nhiệm vụ này. Năm 2003, Vụ Bảo hiểm thuộc Bộ Tài Chớnh đó được thành lập, chịu trỏch nhiệm hỗ trợ Bộ Tài Chớnh giỏm sỏt việc thành lập và hoạt động của cỏc cụng ty bảo hiểm, mụi giới bảo hiểm và tỏi bảo hiểm cũng như tất cả cỏc hoạt động trờn thị trường bảo hiểm Việt Nam. Với sự ra đời của một cơ quan chuyờn trỏch quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm, khung phỏp lý điều chỉnh cỏc hoạt động bảo hiểm đó dần dần được cải thiện với bước ngoặt là sự ra đời của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và cỏc văn bản hướng dẫn.
1.4.2 Áp dụng cỏc chuẩn quốc tế trong giỏm sỏt thị trường
Song song với việc thành lập Vụ Bảo hiểm như một cơ quan quản lý nhà nước chuyờn trỏch trong lĩnh vực bảo hiểm, đó cú rất nhiều nỗ lực trong việc nõng cao năng lực của cỏc cỏn bộ nhà nước, nghiờn cứu cỏc chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm của cỏc nước khỏc trong lĩnh vực quản lý và điều tiết thị trường. Kết quả là cỏc cơ quản quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm đó chuyển dần từ quản lý thị trường bằng cỏc thủ tục hành chớnh sang quản lý bằng cỏc tiờu chớ thận trọng nhằm đảm bảo khả năng thanh toỏn và cạnh tranh lành mạnh trờn thị trường. Cỏc quy định phỏp lý điều chỉnh cỏc hoạt động bảo hiểm đó ngày càng phự hợp hơn với cỏc chuẩn mực quốc tế, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cỏc cụng ty bảo hiểm, vừa bảo vệ người tiờu dựng.
2 Dự đoỏn những tỏc động cú thể trong bối cảnh hội nhập sõu hơn trong tương lai
2.1 Những tỏc động chung
2.1.1 Thị trường bảo hiểm và hệ thống phỏp luật bảo hiểm Việt Nam tiếp cận gần hơn cỏc chuẩn mực của thị trường quốc tế
Quỏ trỡnh hội nhập đũi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh hệ thống phỏp luật theo quy định của WTO và BTA. Việc điều chỉnh đú khụng chỉ diễn ra trong ngành bảo hiểm mà tất cả lĩnh vực tài chớnh nhằm cải thiện mụi trường cho hoạt động của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm. Phớ dịch vụ bảo hiểm, với sự tham gia ngày càng tăng của cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài và sự thụng thoỏng hơn trong cỏc quy định về tỏi bảo hiểm ra nước ngoài, sẽ được duy trỡ sỏt với mức phớ chung của thế giới. Điều này tạo ra nhiều lợi ớch cho cả khỏch hàng và cỏc cụng ty bảo hiểm. Đối với khỏch hàng, họ được sử dụng dịch vụ với mức giỏ hợp lý và cụng bằng hơn. Đối với cỏc cụng ty bảo hiểm, mức phớ như vậy giỳp họ dễ dàng thực hiện cỏc nghiệp vụ nhượng, tỏi nhằm hạn chế và san sẻ rủi ro trong quỏ trỡnh kinh doanh.
2.1.2 Huy động thờm vốn đầu tư nước ngoài
Để thị trường phỏt triển bền vững, thị trường đú phải cú đủ tiềm lực vốn đầu tư. Trong bối cảnh hiện nay, cỏc doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước lẫn cỏc cụng ty cổ phần đều gặp khú khăn trong việc tăng vốn. Doanh nghiệp nhà nước bị phụ thuộc nhiều vào cỏc kế hoạch ngõn sỏch. Cỏc doanh nghiệp nhà nước mới cổ phần hoỏ như Bảo Minh, Vinare tương đối cú tiềm lực, trong thời gian ngắn cú thể niờm yết trờn thị trường chứng khoỏn để thuận tiện hơn trong việc huy động vốn. Cũn cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần hoàn toàn tư nhõn sẽ gặp nhiều khú khăn hơn trong việc huy động những nguồn vốn lớn. Do đú, việc bổ sung vốn cho thị trường từ đầu tư nước ngoài là một trong những giải phỏp. Từ nguồn vốn mới này, vốn đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế sẽ được tăng thờm thụng qua cỏc hoạt động đầu tư vốn nhàn rỗi của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cú vốn nước ngoài.
2.1.3 Rủi ro được quản lý tốt hơn tạo thờm sức hấp dẫn cho mụi trường đầu tư của Việt Nam
Với hàng trăm năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài cú tờn tuổi cú bề dày kinh nghiệm trong việc đỏnh giỏ rủi ro và quản lý rủi ro. Việc đỏnh giỏ rủi ro và quản lý rủi ro khụng chỉ diễn ra khi cụng ty ký kết hợp đồng bảo hiểm với khỏch hàng, mà cũn diễn ra khi cụng ty bảo hiểm tiến hành đầu tư vốn nhàn rỗi của mỡnh. Số liệu thống kờ cũng cho thấy cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cú tỉ lệ bồi thường thiệt hại rất thấp và ổn định, trong khi cỏc doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt cỏc cụng ty tư nhõn cú tỉ lệ này cao và thất thường. Sự tham gia của cỏc doanh nghiệ cú tờn tuổi này vào thị trường bảo hiểm Việt Nam chắc chăn sẽ cung cấp cho nền kinh tế Việt Nam, núi chung, và cỏc cỏ nhõn cũng như doanh nghiệp Việt Nam, núi riờng, cỏc cụng cụ rào chắn rủi ro hữu hiệu. Rủi ro được quản lý tốt sẽ tạo tõm lý yờn tõm cho cả cỏc cỏ nhõn, lẫn cỏc doanh nghiệp, thỳc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện mụi trường đầu tư.
2.1.4 Bỏ ngỏ một số phõn đoạn thị trường 11
Năm 2000, Cụng ty Swiss Re đó cụng bố bỏo cỏo kết quả nghiờn cứu kinh tế và tư vấn với tờn gọi “Thị trường đang phỏt triển: ngành bảo hiểm trước xu hướng toàn cầu hoỏ”. Bỏo cỏo viết “Nhiều người lo ngại rằng cỏc cụng ty nước ngoài cú thể lựa chọn cung cấp dịch vụ cho một số phõn đoạn thị trường và do đú sẽ cú một vài nhúm khỏch hàng khụng được phục vụ. Cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài thường tập trung nhiều hơn đến cỏc nhúm khỏch hàng cú khả năng tài chớnh nờn cú thể sẽ khụng cung cấp cỏc sản phẩm bảo hiểm cho một số nhúm khỏch hàng nào đú, đặc biệt là cỏc nhúm cú thu nhập thấp”. Đõy là một trong số những lý do nhiều nước đưa ra nhằm phản đối việc cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài tham gia thị trường. Tuy nhiờn, bỏ ngỏ một số phõn đoạn thị trường là thỏch thức của quỏ trỡnh phỏt triển của toàn ngành bảo hiểm, chứ khụng phải chỉ là tỏc động của việc cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài tiếp cận thị trường. Trờn thực tế, ngoại trừ cỏc doanh nghiệp nhà nước cú thể được giao trọng trỏch cung cấp cỏc dịch vụ nhằm phục vụ một nhúm đối tượng nào đú vỡ mục tiờu xó hội, hơn là cỏc mục tiờu kinh tế, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tư nhõn trong nước cũng sẽ khụng tập trung vào cỏc nhúm đối tượng này nếu họ khụng nhận thấy cú nhúm đối tượng này cú tiềm năng khai thỏc, và mang lại lợi nhuận.
Thực tế cho thấy, đối xử bỡnh đẳng giữa cỏc thành phần kinh tế khụng chỉ là hành động một chiều xoỏ bỏ cỏc bảo hộ của Chớnh phủ đối với khối doanh nghiệp nhà nước, mà là hành động cú đi cú lại, gỡ bỏ cỏc trỏch nhiệm xó hội khỏi vai của cỏc doanh nghiệp nhà nước để họ cú khả năng cạnh tranh bỡnh đẳng với cỏc thành phần kinh tế khỏc. Do đú, trong bảo hiểm, cần tỏch bạch giữa kinh doanh bảo hiểm vỡ mục tiờu thương mại và cung cấp dịch vụ bảo hiểm vỡ mục tiờu xó hội. Một doanh nghiệp cú quỏ nhiều mục tiờu phải hướng tới, thỡ sẽ khụng thể thực hiện trọn vẹn bất cứ mục tiờu nào.
2.1.5 Thị phần và ưu thế của cỏc cụng ty nước ngoài
Đõy là vấn đề được đề cập tới nhiều nhất trong bối cảnh tự do hoỏ. Mặc dự cỏc cụng ty trong nước cũng nhận thấy lợi ớch của việc tham gia của cỏc cụng ty nước ngoài vào thị trường bảo hiểm Việt Nam, đa số vẫn cảm thấy khụng thoải mỏi khi thấy thị phần của minh đang bị thu hẹp dần. Toàn thị trường đang tăng trưởng và mọi cụng ty đều đang phỏt triển. Tuy nhiờn, cỏc cụng ty đều mong muốn phỏt triển cả về quy mụ lẫn thị phần. Chớnh phủ cũng cảm thấy lo lắng khi thị phần đang dịch chuyển dần từ cỏc cụng ty trong nước sang cỏc cụng ty nước ngoài.
Cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài tỡm kiếm thị trường mới và cỏc thị trường đang phỏt triển thỡ cần cú cỏc nhà cung cấp dịch vụ. Việc cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước sẽ phải chia sẻ “chiếc bỏnh” thị trường cho cỏc đối thủ nước ngoài là khụng thể trỏnh khỏi. Điều này nờn được nhỡn nhận như một sự phỏt triển tự nhiờn của sự phõn chia lao động ở cấp độ quốc tế. Cỏc nước đang phỏt triển xuất khẩu may mặc, nụng sản sang cỏc nước phỏt triển và nhập khẩu cỏc sản phẩm cụng nghệ cao như mỏy bay, vũ khớ, mỏy tớnh, ngõn hàng và cỏc sản phẩm bảo hiểm.
Tuy nhiờn, liệu cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài cú chi phối thị trường bảo hiểm trong nước? Hiện nay, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài chỉ chiếm khoảng 5% thị phần bảo hiểm phi nhõn thọ. Điều này một phần là do cho đến nay, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài vẫn mới chỉ được phộp cung cấp dịch vụ cho cỏc doanh nghiệp cú vốn nước ngoài hoặc vốn tư nhõn. Khi cỏc rào cản này bị xoỏ bỏ, chắc chắn tỡnh hỡnh sẽ khỏc. Tuy nhiờn, cỏc cụng ty trong nước sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong tương lai gần bởi sẽ khụng nhiều cụng ty bảo hiểm nước ngoài quan tõm đến bảo hiểm mụtụ xe mỏy hiện chiếm đến 29% tổng doanh thu phớ bảo hiểm năm 200512. Nhưng bức tranh bảo hiểm nhõn thọ lại hoàn toàn khỏc. Hiện nay, cú đến 7 cụng ty bảo hiểm cú vốn nước ngoài và chỉ một cụng ty trong nước. Một mỡnh Prudential cũng đó vượt qua Bảo Việt Nhõn thọ. Đến hết năm 2005, cỏc cụng ty trong nước chỉ chiếm 38%13 thị phần. Xu hướng gần đõy cho thấy con số này sẽ cũn tiếp tục giảm.
2.1.6 Tăng cường xu hướng Hợp nhất, Sỏp nhập và Liờn kết dịch vụ tài chớnh
Trong những năm qua, xu hướng hợp nhất, sỏp nhập và liờn kết cỏc dịch vụ tài chớnh ngày càng gia tăng trờn thế giới và cỏc nước trong khu vực. Tại Việt Nam, cỏc hoạt động này diễn ra khỏ sụi nổi trong vũng
11 Skipper H.
12 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, số. 04/2005. Con số bảo hiểm xe cơ giới bao gồm bảo hiểm mụ tụ xe mỏy, ụ tổ, xe tải và cỏc loại xe chuyờn dụng khỏc.
13 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, số 04/2005
2 năm qua. Trong lĩnh vực ngõn hàng, đó cú một số ngõn hàng cổ phần nhỏ sỏp nhật với nhau hoặc cỏc ngõn hàng cổ phần sỏp nhập với cỏc cụng ty trong lĩnh vực khỏc hỡnh thành nờn những ngõn hàng cổ