Chương IV Phõn tớch khả năng cạnh tranh của ngành dịch vụ bảohiểm Việt Nam
2 Phõn tớch khả năng cạnh tranh sử dụng mụ hỡnh Diamond
2.3 Nhõn tố điều kiện
2.3.1 Cơ chế và tư duy của cỏc cơ quan quản lý nhà nước
Vấn đề cơ chế, nhận thức, tư duy của cỏc cơ quan quản lý nhà nước về trỏch nhiệm của mỡnh trong việc hỗ trợ phỏt triển kinh tế và thỏo gỡ cỏc khú khăn cho cỏc doanh nghiệp khụng phải là vấn đề của riờng ngành bảo hiểm, mà là vấn đề của toàn nền kinh tế. Trong hoạt động bảo hiểm, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm khụng chỉ làm việc và chịu sự quản lý của cỏc cơ quan chuyờn trỏch trong lĩnh vực bảo hiểm, mà cũn làm việc và chịu sự quản lý của rất nhiều những cơ quan chức năng cú liờn quan khỏc (vớ dụ như y tế, an ninh, giao thụng, hải quan, xõy dựng...) khi bảo hiểm cho cỏc rủi ro trong cỏc lĩnh vực khỏc nhau, và đặc biệt khi tiến hành giỏm định tổn thất để bồi thường khi cú sự kiện bảo hiểm xảy ra. Mặc dự cụng cuộc cải cỏch phỏp luật, cải cỏch hành chớnh ở Việt Nam đó phần nào cải thiện được mụi trường kinh doanh cho cỏc doanh nghiệp, nhiều cỏn bộ tại cỏc cơ quan quản lý nhà nước vẫn cũn mang nặng tư duy “xin – cho” đối với cỏc doanh nghiệp. Nhận thức về trỏch nhiệm của mỡnh là phải hỗ trợ doanh nghiệp thỏo gỡ cỏc khú khăn cho doanh nghiệp cũn rất hạn chế. Điều này đó tạo ra nhiều cản trở cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong quỏ trỡnh hoạt động của mỡnh.
Để cú thể tớnh được phớ bảo hiểm, đỏnh giỏ được chớnh xỏc cỏc tổn thất khi cỏc sự kiện bảo hiểm xảy ra, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm rất cấn số liệu thống kờ, hồ sơ điều trị y tế, hồ sơ về tai nạn giao thụng... Tuy nhiờn, hiện nay cỏc doanh nghiệp bảo hiểm chưa thể tiếp cận với cỏc thụng tin này một cỏch chớnh thống. Một phần do thiếu cơ chế, một phần do chớnh tư duy của cỏc cơ quan chức năng, nờn việc cung cấp cỏc thụng tin này cho doanh nghiệp vẫn mang tớnh chất “giỳp” doanh nghiệp, chứ chưa phải là thực hiện trỏch nhiệm của mỡnh.
2.3.2 Nguồn nhõn lực
Mặc dự Bảo hiểm Việt Nam được thành lập từ năm 1965 nhưng thị trường bảo hiểm mới bắt đầu hỡnh thành từ năm 1993 và sự cạnh tranh rừ rệt mới xuất hiệt từ giai đoạn 1999-2000. Do đú, cụng tỏc tăng cường năng lực cho đội ngũ cỏn bộ chưa được quan tõm đỳng mức trong thời gian dài. Kết quả là chất lượng đội ngũ cỏn bộ tại cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước chưa hoàn toàn tương xứng với cỏc yờu cầu cụng việc đặt ra, kể cả ở cấp độ nghiệp vụ chuyờn mụn lẫn quản lý.
Trong thời gian gần đõy, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đó cú sự quan tõm tới việc phỏt triển nguồn nhõn lực, thể hiện thụng qua việc cử cỏn bộ tham gia cỏc khoỏ đào tạo tổ chức trong và ngoài nước. Tuy nhiờn, cỏc doanh nghiệp trong nước lại vấp phải tỡnh trạng chảy mỏu chất xỏm do cỏc ràng buộc về cơ chế quản lý hành chớnh, chế độ tiền lương, cơ hội thăng tiến v.v khiến cỏc doanh nghiệp này kộm hấp dẫn hơn so với cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài.
Cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài thường xõy dựng bộ mỏy quản lý trong đú cỏc vị trớ thường được tiờu chuẩn húa về trỡnh độ, năng lực v.v. Cỏc vị trớ quản lý chủ chốt thường do chuyờn gia nước ngoài hoặc Việt kiều/nhõn lực cao cấp của Việt Nam đảm nhiệm. Chế độ lương thưởng và cỏc hỗ trợ khỏc đối với người lao động tại cỏc cụng ty nước ngoài cũng hấp dẫn hơn chế độ của cỏc doanh nghiệp trong nước. Do đú cỏc cụng ty cú vốn đầu tư nước ngồi đó và đang lụi kộo được nguồn nhõn lực cú chất lượng cao từ thị trường nhõn lực trong nước và trong đú cú cả cỏc nhõn viờn từ cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước. Ngoài ra, cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài cú chiến lược phỏt triển nhõn sự rừ ràng. Cỏn bộ tại cỏc cụng ty này cú cơ hội tham gia cỏc khoỏ đào tạo ngắn/dài hạn về nghiệp vụ chuyờn mụn, kỹ năng quản lý v.v và cả cỏc chương trỡnh đào tạo toàn cầu theo hệ thống của cụng ty mẹ. Mục tiờu của cỏc chớnh sỏch này nhằm xõy dựng lực lượng nhõn sự ổn định và phỏt huy tối đa năng lực của cỏn bộ.
Cũng giống như cỏc thị trường bảo hiểm mới phỏt triển khỏc, việc dịch chuyển về nhõn sự một cỏch khụng lành mạnh khụng chỉ theo hướng từ cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước sang cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài mà cũn xuất hiện giữa cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn nước ngoài. Để hạn chế tỡnh trạng này, đó cú 5 doanh nghiệp cam kết khụng sử dụng cỏc biện phỏp lụi kộo nhõn viờn khụng lành mạnh. Tuy nhiờn, điều đú dường như là chưa đủ do toàn thị trường hiện tại cú 31 doanh nghiệp bảo hiểm, tỏi bảo hiểm và mụi giới bảo hiểm. Ngoài ra, cỏc doanh nghiệp mới xuất hiện tại thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa bị ràng buộc bởi cam kết này.
Vấn đề chung về nhõn sự mà thị trường bảo hiểm Việt Nam đó và đang phải giải quyết là sự thiếu hụt của cỏc chuyờn gia trong cỏc chuyờn ngành đặc thự của bảo hiểm như tớnh toỏn bảo hiểm (actuary). Tớnh toỏn bảo hiểm cú nhiệm vụ tớnh toỏn rủi ro, tớnh toỏn dự phũng và tỏi bảo hiểm cho cỏc sản phẩm bảo biểm. Tớnh toỏn bảo hiểm cũng tham gia vào quỏ trỡnh xỏc định vị thế và xõy dựng chiến lược kinh doanh cho cụng ty bảo hiểm. Mặc dự cú vai trũ rất quan trọng như vậy tuy nhiờn toàn thị trường mới chỉ cú một số ớt người được đào tạo cơ bản về tớnh toỏn bảo hiểm và khả năng ỏp dụng cũn rất hạn chế vỡ hoạt động tớnh toỏn cần sự hỗ trợ của một cơ sở dữ liệu thống kờ đầy đủ về bảo hiểm.
2.3.3 Hoạt động đào tạo
Hoạt động đào tạo chớnh quy và chuyờn sõu về bảo hiểm thương mại được thực hiện tại một số trường đại học và học viện cú đào tạo về tài chớnh với khả năng đào tạo hàng năm khoảng 300-400 sinh viờn trong đú chủ yếu là tại Đại học kinh tế quốc dõn (Hà Nội), Đại học kinh tế quốc dõn TPHCM và Học viện Tài chớnh. Tuy nhiờn, những kiến thức ớt liờn quan hoặc mang tớnh bổ trợ cho chuyờn ngành cũn chiếm tới 70-75% khối lượng đào tạo. Đối với cỏc mụn học chuyờn ngành liờn quan trực tiếp đến bảo hiểm thương mại thỡ cỏc kiến thức được giảng dạy chủ yếu dừng lại ở mức cơ bản, ớt được cập nhật và liờn hệ với thực tế. Do đú, theo đỏnh giỏ của cỏc nhà tuyển dụng trong ngành bảo hiểm, sinh viờn tốt nghiệp ngành bảo hiểm cú chất lượng trung bỡnh và thường phải được đào tạo lại, bổ sung kinh nghiệm thực tế trước khi cú thể phự hợp với yờu cầu cụng việc ở cấp cơ sở. Đối với cỏc chuyờn mụn khỏc phục vụ cho sự phỏt triển của ngành bảo hiểm như tin học, kế toỏn, quản trị doanh nghiệp v.v chất lượng nhõn sự được đào tạo cũng ở mức trung bỡnh và cú thể phục vụ trong ngành bảo hiểm. Nhỡn chung hoạt động đào tạo trong nước cú khả năng đỏp ứng nhu cầu nhõn lực cho ngành bảo hiểm đối với đội ngũ cỏn bộ tỏc nghiệp ở mức trung bỡnh.
Để đỏp ứng nhu cầu nhõn lực đối với ngành chuyờn mụn sõu, từ 10/2002 ở Việt Nam cũng đó cú chương trỡnh đào tạo về tớnh toỏn bảo hiểm với quy mụ 15-20 sinh viờn/năm. Đõy là chương trỡnh hợp tỏc giữa trường Đại học kinh tế TP Hồ Chớ Minh (khoa Toỏn), Đại học Claude Bernard Lyon 1, Học viện tài chớnh và Bảo hiểm (ISFA), Hiệp hội phỏt triển quốc tế nghề chuyờn viờn tớnh toỏn rủi ro và bảo hiểm Phỏp (D.I.A.F), Liờn doanh cỏc cụng ty bảo hiểm Phỏp (F.F.S.A) và cỏc tập đoàn bảo hiểm và tài chớnh Phỏp như Prộvoir, Groupama v.v. Sau 2 năm đào tạo tại Việt Nam, sinh viờn sẽ tiếp tục sang Phỏp học 9 thỏng tại Học viện tài chớnh và bảo hiểm (I.S.F.A) và thực tập, làm luận văn tốt nghiệp trong vũng 6 thỏng tại một cụng ty bảo hiểm nhằm giỳp trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, nhằm nõng cao năng lực của hệ thống bảo hiểm Việt Nam gúp phần phỏt triển bền vững thị trường bảo hiểm, nõng cao chất lượng của cỏc hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Dự Án trung tõm Đào tạo bảo hiểm Việt Nam đó được triển khai trong giai đoạn 2004-2007 với tổng kinh phớ 2.260.000 EUR trong đú AFD tài trợ 2.100.000 EUR. Mục tiờu của dự ỏn là tập trung nõng cao năng lực thể chế, thực hiện cỏc hoạt động đào tạo phục vụ cụng tỏc phỏt triển nguồn nhõn lực. Thụng qua dự ỏn này, Việt Nam sẽ cú một Trung tõm đào tạo bảo hiểm với lực lượng giảng viờn được đào tạo ở trỡnh độ cao, chương trỡnh giảng dạy đồng bộ, tài liệu giảng dạy đầy đủ và trang thiết bị giảng dạy hiện đại, đạt trỡnh độ khu vực và quốc tế vừa bổ sung vừa làm chuẩn mực phỏt triển cho cỏc cơ sở đào tạo bảo hiểm trong cả nước. Sau khi dự ỏn kết thỳc, Trung tõm đào tạo bảo hiểm này sẽ vẫn tiếp tục hoạt động phục vụ cụng tỏc đào tạo cỏn bộ bảo hiểm do đú sẽ cú tỏc dụng lõu dài trong việc gúp phần đỏp ứng yờu cầu nõng cao năng lực nguồn nhõn lực cho ngành bảo hiểm Việt Nam.
2.4 Cỏc ngành liờn quan và phụ trợ
2.4.1 Thị trường tài chớnh
Cựng với quỏ trỡnh phỏt triển của nền kinh tế, thị trường tài chớnh của Việt Nam cũng đó được cải cỏch và dần dần được hoàn thiện. Bắt đầu từ việc chuyển hệ thống ngõn hàng 1 cấp thành ngõn hàng 2 cấp từ năm 1990 nhằm tỏch bạch chức năng của ngõn hàng trung ương với chức năng kinh doanh của cỏc ngõn hàng thương mại, cỏc cải cỏch tiếp theo trong hệ thống ngõn hàng và tiền tệ, chứng khoỏn và bảo hiểm v.v đó gúp phần hỡnh thành một thị trường tài chớnh Việt Nam tương đối hoàn chỉnh. Bờn cạnh cỏc cụng ty bảo hiểm, cỏc định chế tài chớnh đỏng chỳ ý đến thị trường tài chớnh Việt Nam bao gồm cỏc tổ chức tớn dụng và cỏc định chế trờn thị trường chứng khoỏn.
2.4.1.1 Hệ thống cỏc tổ chức tớn dụng
Cho đến năm 2005, hệ thống cỏc tổ chức tớn dụng tại Việt Nam bao gồm cỏc ngõn hàng thương mại quốc doanh (6), ngõn hàng thương mại cổ phần (37), chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài (28), ngõn hàng
liờn doanh (5) cụng ty tài chớnh (5) cụng ty cho thuờ tài chớnh (9) và văn phũng đại diện ngõn hàng nước ngoài (43), quỹ tớn dụng nhõn dõn (901). Với cấu trỳc như vậy, hệ thống cỏc tổ chức tớn dụng của Việt Nam được đỏnh giỏ là đang tiến gần tới hệ thống tương tự như của cỏc thị trường mới nổi hay cỏc nước mới phỏt triển.
Hệ thống cỏc tổ chức tớn dụng là xương sống của thị trường tài chớnh, nắm giữ trờn 80% tài sản của toàn hệ thống tài chớnh. Cỏc ngõn hàng thương mại quốc doanh giữ vai trũ chủ đạo và thường xuyờn chiếm trờn 75% tổng dư nợ trong toàn nền kinh tế trong những năm gần đõy. Cỏc ngõn hàng nước ngoài mặc dự cú tiềm lực tài chớnh nhưng do bị giới hạn về phạm vi hoạt động nờn chỉ chiếm khoảng 10% tổng dư nợ. Khỏch hàng của cỏc ngõn hàng thương mại quốc doanh chủ yếu là cỏc doanh nghiệp nhà nước trong khi cỏc ngõn hàng khỏc phục vụ thành phần kinh tế tư nhõn mới nổi lờn, cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài và cỏ nhõn.
Bảng 17: Thị phần của cỏc tổ chức tớn dụng
Đơn vị: %
Năm 2000 2001 2002 2003 2004
Huy động vốn
Ngõn hàng thương mại quốc doanh 77 80.1 79.3 78.1 75.2
Ngõn hàng thương mại cổ phần 11.3 9.2 10.1 11.2 13.2
Ngõn hàng cú vốn đầu tư nước ngoài 10.3 10 9.4 9.3 9.7
Cỏc tổ chức khỏc 1.4 0.7 1.2 1.4 1.9
Cho vay
Ngõn hàng thương mại quốc doanh 76.7 79 79.9 78.6 76.9
Ngõn hàng thương mại cổ phần 9.2 9.3 9.5 10.8 11.6
Ngõn hàng cú vốn đầu tư nước ngoài 12.3 10.5 8.8 8.9 9.5
Cỏc tổ chức khỏc 1.8 1.2 1.8 1.7 2
Nguồn: Ngõn hàng nhà nước Việt Nam
Tiềm lực tài chớnh của cỏc ngõn hàng Việt Nam được đỏnh giỏ là cũn yếu. Tổng vốn điều lệ của cỏc ngõn hàng thương mại quốc doanh là cỏc ngõn hàng lớn nhất mặc dự tăng 3.5 lần trong giai đoạn 2001- 2005 nhưng mới chỉ đạt 21.000 tỷ. Với mức vốn điều lệ như trờn, cỏc ngõn hàng thương mại quốc doanh Việt Nam mới chỉ tương đương cỏc ngõn hàng trung bỡnh trong khu vực Đụng Nam Á. Cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần khỏc cú mức vốn trung bỡnh 200-300 tỷ VND. Điều này ảnh hưởng đỏng kể đến khả năng cho vay do quy định tỷ lệ dự trữ 15% và khụng được cho vay vượt quỏ 15% vốn điều lệ cho 1 khỏch hàng. Tuy nhiờn, cỏc ngõn hàng nước ngoài tại Việt Nam dường như khụng bị cản trở bới cỏc quy định núi trờn do được hậu thuẫn bởi tiềm lực tài chớnh đồi dào từ ngõn hàng mẹ.
Đối với việc hiện đại húa ngành ngõn hàng, sau khi kết thỳc giai đoạn I Dự ỏn hiện đại húa ngõn hàng và hệ thống thanh toỏn mà kết quả là việc triển khai hệ thống thanh toỏn điện tử liờn ngõn hàng IBPS, giai đoạn mở rộng của Dự ỏn này được phờ chuẩn và tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2005-2008. Ngoài ra, cỏc ngõn hàng thương mại cũng đó triển khai cỏc dịch vụ hiện đại như ngõn hàng điện tử, ATM v.v. Hiện tại trờn toàn quốc đó cú khoảng 1.100 mỏy ATM, 6.000 điểm chấp nhận thẻ (POS) phục vụ cho khoảng 1,5 triệu người Việt Nam tham gia cỏc giao dịch thanh toỏn cú sử dụng thẻ. Việc ỏp dụng cỏc cụng nghệ hiện đại trong ngành ngõn hàng đó mở ra triển vọng hợp tỏc giữa ngành ngõn hàng với cỏc ngành khỏc như bưu chớnh viễn thụng, điện lực, bảo hiểm v.v. trong việc thực hiện cỏc hoạt động thanh toỏn.
2.4.1.2 Thị trường chứng khoỏn
Thị trường chứng khoỏn được hỡnh thành và đi vào hoạt động từ năm 2000 và cho tới thỏng 7/2005 đó cú 29 loại cổ phiếu, 1 chứng chỉ quỹ đầu tư và 237 loại trỏi phiếu được giao dịch trờn thị trường chứng khoỏn tập trung, 13 cụng ty chứng khoỏn, 5 cụng ty quản lý quỹ, 5 ngõn hàng lưu ký chứng khoỏn hoạt động trờn thị trường chứng khoỏn Việt Nam. Tổng giỏ trị niờm yết đạt khoảng 32.000 tỷ đồng trong đú cú hơn 29.000 tỷ đồng trỏi phiếu, trờn 1.500 tỷ đổng cổ phiếu và khoảng 300 tỷ đồng chứng chỉ quỹ đầu tư. Cỏc nhà đầu tư đó mở khoảng 24.000 tài khoản trong đú cú khoảng 250 nhà đầu tư là tổ chức. Cựng với sự gia tăng về số lượng, chất lượng cỏc loại hỡnh dịch vụ và tiện ớch phục vụ người đầu tư cũng được nõng cấp và đa dạng húa. Cỏc mụ hỡnh đầu tư mới như quỹ đầu tư chứng khoỏn, hợp đồng mua lại trỏi phiếu, cố phiếu cú kỳ hạn v.v cũng đó xuất hiện trờn thị trường giỳp nhà đầu tư cú sự lựa chọn phong
phỳ hơn. Ngoài ra, thị trường chứng khoỏn thứ cấp (OTC) cũng đó được thành lập tại Hà Nội từ thỏng 7/2005 với 6 cụng ty đăng ký tham gia giao dịch.
Mặc dự cú nhiều bước phỏt triển song thị trường chứng khoỏn Việt Nam chưa phỏt huy hết vai trũ huy động vốn trung và dài hạn trong nền kinh tế. Tổng giỏ trị chứng khoỏn niờm yết cho đến năm 2005 mới chỉ tương tương 0.9% GDP trong khi mục tiờu là 2-3% vào năm 2005. Mức vốn điều lệ trung bỡnh của cỏc cụng ty đó niờm yết mới đạt 51.7 tỷ đồng và mới chỉ cú rất ớt cỏc cụng ty trong cỏc lĩnh vực hấp dẫn của nền kinh tế được niờm yết.
Việc phỏt triển thị trường chứng khoỏn được trụng đợi rất nhiều vào việc tạo thờm hàng húa cho thị trường mà chủ yếu là cổ phiếu của cỏc cụng ty cổ phần và trỏi phiếu chớnh phủ. Cho tới hết năm 2004 đó cú 2.307 doanh nghiệp được cổ phần húa với tổng vốn điều lệ đăng ký trờn 22.000 tỷ đồng trong đú cú 1.224 cụng ty cú đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoỏn (tập trung và phi tập trung). Đối với trỏi