Lao động trong ngành bảo hiểm
0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 1993 1996 1999 2002 2003 2004
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
1.1.4 Hệ thống phỏp luật được điều chỉnh tạo khung phỏp lý minh bạch, cụng bằng hơn và tiệm cận hơn với cỏc chuẩn quốc tế
Hệ thống văn bản phỏp luật ngành bảo hiểm đó từng bước hồn chỉnh. Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời đó thay thế cho Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 và thống nhất quản lý hoạt động bảo hiểm. Cỏc văn bản dưới luật đó cụ thể hoỏ cỏc quy định trong từng lĩnh vực hoạt động của hoạt động bảo hiểm, phự hợp hơn với cỏc yờu cầu quốc tế.
1.1.5 Xuất hiện cỏc biểu hiện cạnh tranh khụng lành mạnh giữa cỏc cụng ty bảo hiểm, gõy ảnh hưởng tới mụi trường đầu tư
Sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cú làm cho thị trường sụi động hơn, đem lại nhiều đúng gúp hơn cho sự phỏt triển kinh tế, xó hội, nhưng ở một mức độ nào đú, sự cạnh tranh khốc liệt này đó khiến một số doanh nghiệp ỏp dụng cỏc biện phỏp cạnh tranh khụng lành mạnh như giảm phớ bảo hiểm quỏ nhiều, lụi kộo khỏch hàng, đại lý, nhõn viờn của nhau, sử dụng thư tay để giành hợp đồng bảo hiểm... Cỏc biểu hiện này chưa trở nờn quỏ trấm trọng và đó được ngăn chặn bằng cả cỏc biện phỏp hành chớnh, lẫn sự thoả thuận với nhau của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm dưới sự chủ trỡ của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam. Theo đỏnh giỏ của cỏc chuyờn gia trong ngành, cỏc biểu hiện này nay đó được hạn chế nhiều và bản thõn cỏc doanh nghiệp cũng tự nhận thấy cần lành mạnh hoỏ thị trường để cựng phỏt triển. Tuy nhiờn, cỏc nhà hoạch định chớnh sỏch cần bỏm sỏt thị trường hơn nữa, để cú những quy định phỏp lý phự hợp nhằm phũng ngừa cỏc biểu hiện cạnh tranh khụng lành mạnh hơn là tỡm cỏch giải quyết khi cỏc hành động này đó xảy ra. Trong tương lai, với sự gia nhập thị trường của nhiều doanh nghiệp hơn nữa, cỏc biểu hiện này cú thể tỏi phỏt và cú thể sẽ gõy ra cỏc tỏc hại trầm trọng hơn nhiều, ảnh hưởng khụng chỉ hỡnh ảnh của ngành bảo hiểm Việt Nam, mà cả ngành tài chớnh Việt Nam, và ổn định kinh tế, xó hội.
1.2 Tỏc động lờn ngành dịch vụ bảo hiểm
1.2.1 Tạo sự sụi động cho thị trường bảo hiểm
Kể từ khi những chớnh sỏch mở cửa được lần lượt ban hành, số lượng cỏc doanh nghiệp bảo hiểm mới gia nhập thị trường khụng ngừng tăng lờn. Đỏng chỳ ý nhất sự gia tăng số lượng cỏc cụng ty cú vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là thời điểm 1999 với sự tham gia của 5 cụng ty cú vốn đầu tư nước ngoài.
Biểu 29: Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm, mụi giới bảo hiểm
Số lượng DNBH và Mụi giới BH
2 4 6 8 9 10 15 16 18 20 24 26 31 18 15 14 12 10 9 8 3 3 2 1 1 1 0 5 10 15 20 25 30 35 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng số DNBH và Mụi giới BH Số DNBH và Mụi giới BH cú vốn nước ngoài
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Đõy là ảnh hưởng đầu tiờn và cũng đỏng chỳ ý nhất của quỏ trỡnh tự do hoỏ, khụng phải chi riờng ở Việt Nam mà cũn ở nhiều quốc gia đang tiến hành tự do hoỏ khỏc như Trung Quốc. Số cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ tại Trung Quốc đó tăng gấp 3 lần trong vũng 10 năm kể từ khi chấm dứt thời kỳ độc quyền năm 1995.
Hộp 7: Tăng trưởng về số lượng cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ trong quỏ trỡnh mở cửa thị trường bảo hiểm Trung Quốc
1980-1995 Giai đoạn I
1996-2001 Giai đoạn II
2002-2004 Giai đoạn III
2005- Giai đoạn IV DN mới thành lập 4 10 14 19 DN trong nước 3 3 3 15 DN nước ngoài 1 7 11 4 Tổng số DN 4 14 28 47 DN trong nước 3 6 9 24 DN nước ngoài 1 8 19 23
Nguồn: Cụng ty bảo hiểm Bỡnh An– Trung Quốc
Việc tham gia thị trường của những cụng ty bảo hiểm mới, đặc biệt là cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngồi đó khiến thị trường sụi động hơn rất nhiều. Doanh thu phớ bảo hiểm tăng rất nhanh và liờn tục. Nổi bật hơn cả là tăng trưởng phớ bảo hiểm của cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nước ngoài. Thành cụng nhanh của cỏc cụng ty trờn đó cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường đồng thời thức tỉnh cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.
Một ý nghĩa hết sức quan trọng của việc mở cửa thị trường là phỏ vỡ thế độc quyền bằng việc gia tăng nhanh chúng số lượng nhà cung cấp dịch vụ. Thực tế, quỏ trỡnh mở cửa thị trường bảo hiểm của Việt Nam đó đạt được mục tiờu này, đẩy thị trường bảo hiểm tiến gần hơn đến một thị trường cạnh tranh lành mạnh.
Khụng chỉ dừng ở đú, một thị trường với nhiều nhà cung cấp sẽ kớch thớch việc mở rộng danh mục sản phẩm, giỳp ngành bảo hiểm thực hiện tốt hơn chức năng huy động vốn và bảo vệ cỏc đối tượng trong nền kinh tế trước rủi ro.
1.2.2 Tăng cường trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyờn ngành
Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước đó cú điều kiện tiếp thu ở một mức độ nhất định những kiến thức và kỹ năng chuyờn ngành của cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài. Đõy là một quỏ trỡnh chuyển giao dần dần và diễn ra khỏ dài thụng qua nhiều hỡnh thức truyền đạt. Diễn biến thực tế thị trường bảo hiểm trong thời gian vừa qua cho thấy cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài cú rất cú lợi thế hơn cỏc cụng ty trong nước về khả năng xỏc định và quản trị rủi ro, quản lý hợp đồng, thực hiện cỏc chiến dịch marketing.
Bờn cạnh đú, sức ộp cạnh tranh lớn hơn buộc cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước phải chủ động điều chỉnh mụ hỡnh và chớnh sỏch quản lý, đào tạo nhõn viờn, ứng dụng cụng nghệ thụng tin nhằm tạo được lợi thế với cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài.
1.2.3 Biến động về nhõn sự giữa cỏc cụng ty bảo hiểm
Một thực tế đó diễn ra khi sự gia tăng của số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhanh hơn gia tăng nguồn nhõn lực trong ngành đó dẫn đến sự di chuyển nhõn sự giữa cỏc cụng ty bảo hiểm. Những cụng ty bảo hiểm mới gia nhập thị trường, đặc biệt là bảo hiểm nhõn thọ, đó cú nhiều ưu đói hấp dẫn nhằm lụi kộo nhõn viờn từ cỏc cụng ty cũ. Hiện tượng này đó khụng chỉ làm biến động cơ cấu nhõn sự của cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước mà cũn giỳp cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài mới thành lập giành được những thụng tin nhạy cảm về đối thủ cạnh tranh thụng qua nhõn viờn của cỏc cụng ty đú.
Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước, nếu khụng cú những điều chỉnh liờn quan đến chớnh sỏch nhõn sự sẽ bị mất lợi thế quan trọng trước cỏc cụng ty 100% vốn nước ngoài hoặc liờn doanh. Về cỏc nhõn sự cao cấp, cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn nước ngoài cú đội ngũ nhõn viờn hơn hẳn về chuyờn mụn nhờ quỏ trỡnh phỏt triển lõu đời và hệ thống đào tạo hoàn chỉnh. Đối với cỏc nhõn viờn cấp thấp hơn, họ sử dụng nhõn viờn của cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước bằng cỏc chớnh sỏch ưu đói và hấp dẫn. Sự kết hợp giữa đội ngũ nhõn viờn mới này với cỏc nhõn viờn cao cấp giỏi từ nước ngồi đó tạo cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài lợi thế về nhõn sự.
Để hạn chế hiện tượng di chuyển nhõn viờn giữa cỏc cụng ty, một số cụng ty bảo hiểm đó ký cam kết với nhau về việc khụng sử dụng cỏc biện phỏp nhằm lụi kộo nhõn sự của nhau. Tuy nhiờn, cam kết đú chỉ là thoả thuận với nhau nờn mang ý nghĩa ràng buộc thấp.
1.2.4 Chuyển đổi cơ cấu cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước để tăng khả năng cạnh tranh
Một phần thực hiện Chương trỡnh cải cỏch doanh nghiệp nhà nuớc, một phần đổi mới để tăng khả năng cạnh tranh, đa số cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước đều đó tiến hành chuyển đổi, hoặc theo hướng cổ phần hoỏ như Bảo Minh, Bảo hiểm bưu điện... hoặc theo hướng tập đoàn cụng ty mẹ, cụng ty con như Tổng cụng ty Bảo hiểm Việt Nam. Theo đỏnh giỏ của cỏc doanh nghiệp được chuyển đối, hoạt động sản xuất kinh doanh đều phỏt triển theo hướng tớch cực. Ngoại trừ Tổng cụng ty Bảo hiểm Việt Nam cho đến nay vẫn được duy trỡ là doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước, định hướng phỏt triển thành một tập đoàn tài chớnh hoạt động trờn nhiều lĩnh vực, cỏc cụng ty bảo hiểm nhà nước khỏc đều được cổ phần hoỏ nhằm tạo cơ chế linh hoạt cho cỏc cụng ty trong việc huy động vốn, quản lý điều hành.
1.2.5 Doanh thu phớ bảo hiểm của doanh nghiệp thuộc mọi hỡnh thức phỏp lý đều tăng nhưng thị phần của khối doanh nghiệp nhà nước bị thu hẹp
Cỏc doanh nghiệp trong nước bị chia sẻ thị trường là tỏc động rừ ràng nhất ở mọi nước bắt đầu tiến hành mở cửa thị trường. Bảo hiểm cũng khụng phải là một ngoại lệ. Số liệu thống kờ cho thấy thị phần của Bảo Việt Nhõn Thọ giảm dần từ trờn 70% thị trường năm 2000 xuống cũn 40% thị trường năm 2004. Song song với quỏ trỡnh này là sự gia tăng nhanh chúng thị phần của cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Prudential.
Biểu 30: Xu hướng thị phần bảo hiểm nhõn thọ
Thị phần BH NT theo Doanh thu phớ BH 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Bao Viet Prudential Manulife AIA Bao Minh CMG
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Bảo hiểm phi nhõn thọ cũng cú bức tranh tương tự, nhưng tốc độ giảm thị phần của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước chậm hơn nhiều so với bảo hiểm nhõn thọ.
Biểu 31: Xu hướng thị phần bảo hiểm phi nhõn thọ
Thị phần bảo hiểm phi nhõn thọtheo doanh thu phớ BH 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2001 2002 2003 2004 2005 DNNN Cụng ty cổ phần Cụng ty cú vốn ĐTNN
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Tuy nhiờn, mặc dự thị trường bị thu hẹp, cỏc doanh nghiệp đều đạt tốc độ tăng trưởng phớ bảo hiểm cao.
1.3 Tỏc động tới người sử dụng dịch vụ bảo hiểm
1.3.1 Tăng thờm sự lựa chọn sản phẩm bảo hiểm
Tớnh đến năm 2004, thị trường bảo hiểm đó cú trờn 650 sản phẩm bảo hiểm thuộc tất cả cỏc loại hỡnh bảo hiểm, trong đú cú nhiều sản phẩm đỏp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng hoỏ của nền kinh tế và cỏc tầng lớp dõn cư như cỏc sản phẩm bảo hiểm kết hợp con người, tài sản và trỏch nhiệm, cỏc sản phẩm bảo hiểm năng lượng, điện tử, bảo hiểm nhõn thọ mang tớnh đầu tư. Việc mở rộng địa bàn và đa dạng hoỏ sản phẩm đó giỳp cỏc doanh nghiệp thực hiện mục tiờu tăng trưởng bền vững trong cỏc năm tới.
1.3.2 Chất lượng dịch vụ được cải thiện
Kết quả khảo sỏt 95 doanh nghiệp cho thấy chất lượng dịch vụ được cải thiện đỏng kể. Những thủ tục liờn quan trong quỏ trỡnh ký hợp đồng đó quan tõm nhiều hơn đến sự thuận tiện cho khỏch hàng. Tỷ lệ khỏch hàng đỏnh giỏ "thuận tiện" chiếm 82,0%. Tỷ lệ ý kiến đỏnh giỏ "rất thuận tiện" chiếm tỷ lệ trung bỡnh 13,4%. Như vậy, tổng số ý kiến ủng hộ ("rất thuận tiện" và "thuận tiện") chiếm tỷ lệ 95,4% (82,0% + 13,4%).
Đỏnh giỏ về dịch vụ chăm súc khỏch hàng, 80,8% ý kiến cho là "tốt" và “rất tốt”, trong khi tỷ lệ ý kiến đỏnh giỏ “khụng tốt” rất thấp, chưa đến 5%. Cú thể núi rằng chớnh sức ộp về cạnh tranh và tiến trỡnh hội nhập quốc tế đang đến gần là động lực thỳc đẩy cỏc cụng ty bảo hiểm cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm chiếm lĩnh và duy trỡ thị phần trong tương lai.
Thiết kế một sản phẩm bảo hiểm là cả một quỏ trỡnh phức tạp và tốn nhiều thời gian. Thực tế cỏc loại sản phẩm hiện cú trờn thị trường Việt Nam được đỏnh giỏ là tốt (78,5%) và rất tốt (7,6%). Cú thể núi rằng đại bộ phận (86.1%) sản phẩm bảo hiểm đỏp ứng được nhu cầu khỏch hàng.
1.3.3 Phớ dịch vụ hợp lý hơn
Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian qua đó chứng kiến những biến động về phớ dịch vụ. Sự tăng nhanh về số lượng cụng ty bảo hiểm kết hợp với sự mở rộng lĩnh vực và địa bàn kinh doanh khụng ngừng của cỏc cụng ty đó đẩy mức độ cạnh tranh lờn cao hơn. Trong khi chưa kịp điều chỉnh cỏc yếu tố cú tớnh bền vững và quỏ trỡnh để duy trỡ và mở rộng thị phần, nhiều cụng ty bảo hiểm đó sử dụng biện phỏp cạnh tranh bằng cỏch giảm phớ dịch vụ, một cụng cụ rất nhạy cảm và cú hiệu quả tức thời. Tuy nhiờn, kết quả điều tra cho thấy phớ dịch vụ thấp khụng phải là tiờu chớ quan trọng nhất trong việc ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp thậm chớ gõy phản tỏc dụng vỡ nếu mức phớ bảo hiểm thấp hơn mức phớ nhượng tỏi bảo hiểm thỡ sẽ cú nhiều nguy cơ doanh nghiệp phải đối mặt với tỡnh hỡnh bất ổn về tài chớnh và rủi ro.
Bảng 21: Cỏc yếu tố quyết định việc lựa chọn nhà cung cấp
Mức độ an toàn tài chớnh 29,0%
Dịch vụ chăm súc khỏch hàng tốt 12,6% Được người quen, đối tỏc giới thiệu 11,0% Hoạt động lõu năm trờn thị trường 10,5%
Cú tớnh chuyờn nghiệp cao 10,5%
Mức phớ bảo hiểm cạnh tranh 9,5%
Là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam 9,0%
Cú uy tớn lớn 5,3%
Cú vốn nước ngoài 1,1%
Cú mạng lưới kinh doanh tại nhiều nước 1,1%
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
Tuy nhiờn, những biến động trờn chỉ là biểu hiện trong ngắn hạn. Về lõu dài, kết quả của quỏ trỡnh mở cửa giỳp phỏ vỡ thế độc quyền trờn thị trường và từng bước đưa phớ bảo hiểm vể một mức hợp lý và cú xu hướng ổn định, gần với tỷ lệ của thế giới. Điều này tăng tớnh cụng bằng giữa người sử dụng và người cung cấp dịch vụ.
1.3.4 Nhận thức về bảo hiểm được cải thiện
Cựng với quỏ trỡnh mở cửa, hoạt động của cỏc cụng ty bảo hiểm đó gúp phần quan trọng vào việc tăng cường nhận thức của người dõn về vai trũ, chức năng của bảo hiểm. Việc nhận thức đầy đủ về bảo hiểm và hoạt động bảo hiểm sẽ là điều kiện quan trọng để thực hiện thành cụng cỏc mục tiờu, chiến lược ngành bảo hiểm đó để ra.
1.3.5 Người tiờu dựng thiếu kinh nghiệm bị ảnh hưởng
Như đó phõn tớch ở trờn, người tiờu dựng cỏ nhõn rất thiếu kinh nghiệm sử dụng bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhõn thọ, do đú sẽ rất dễ bị ảnh hưởng khi cú quỏ nhiều điều mới du nhập thị trường. Mặc dự cỏc tranh chấp lớn về quyền lợi bảo hiểm rất hy hữu kể từ khi thị trường bảo hiểm nhõn thọ được hỡnh thành, số lượng khỏch hàng bị thất vọng hay bất ngờ khi biết cỏc quyền lợi của mỡnh khụng được như mỡnh mong đợi chắc khụng phải là con số quỏ nhỏ, dự con số này khụng được thống kờ.
1.4 Tỏc động tới cỏc cơ quan quản lý bảo hiểm
1.4.1 Thành lập cơ quan quản lý bảo hiểm độc lập
Trước khi mở cửa thị trường, trong giai đoạn 1975-1989, Tổng cụng ty bảo hiểm Việt Nam khụng chỉ giữ vị trớ độc quyền trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam, mà cũn đúng vai trũ quản lý nhà nước và điều tiết thị trường bảo hiểm. Từ đầu thập niờn 1990, và đặc biệt là từ sau khi ra đời Nghị định 100/1993-NĐ-CP, vai trũ quản lý nhà nước đó được tỏch khỏi Tổng cụng ty bảo hiểm Việt Nam và Bộ Tài Chớnh (Vụ Tài chớnh và Ngõn hàng) bắt đầu đảm đương nhiệm vụ này. Năm 2003, Vụ Bảo hiểm thuộc Bộ Tài Chớnh đó được thành lập, chịu trỏch nhiệm hỗ trợ Bộ Tài Chớnh giỏm sỏt việc thành lập và hoạt động của cỏc cụng ty bảo hiểm, mụi giới bảo hiểm và tỏi bảo hiểm cũng như tất cả cỏc hoạt động trờn thị trường bảo hiểm Việt Nam. Với sự ra đời của một cơ quan chuyờn trỏch quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm, khung phỏp lý điều chỉnh cỏc hoạt động bảo hiểm đó dần dần được cải thiện với bước ngoặt là sự ra đời của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và cỏc văn bản hướng dẫn.