77.3% 66.7% 71.9% 41.6% 47.9% 59.6% 19.3% 31.7% 28.1% 51.5% 46.6% 36.4% 1.1% 4.0% 2.4% 5.5% 2.3% 1.7% 3.0% 1.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hà nội Hải phũng Đà nẵng TP Hồ Chớ M inh Cần Thơ Tổng 5 - 10 năm 11 - 20 năm 21 - 30 năm 31 - 50 năm
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
2.2.1.5 Thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam cũn nhiều tiềm năng khai thỏc nhưng cần cú những bước đột phỏ mới từ phớa nhà cung cấp dịch vụ
Số liệu thống kờ cho thấy, sau cơn bóo phỏt triển bảo hiểm nhõn thọ trong khoảng 2000 đến 2003, thị trường bắt đầu bỡnh ổn và cú phần nào đi xuống. Số hợp đồng bảo hiểm nhõn thọ khai thỏc mới giảm từ 1.024.802 năm 2003 hợp đồng xuồng cũn 808.514 hợp đồng năm 2004 và tỉ trọng hợp đồng mới trong tổng hợp đồng giảm từ 60,63% năm 2001 xuồng cũn 44,85% năm 2004. Sự xuất hiện ồ ạt của cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nước ngồi như Prudential, AIA, Manulife năm 1999 đó tạo ra làn súng phỏt triển cho thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam những năm 2000-2003. Sự ra đời của Prevoir, ACE, New York Life trong nửa đầu năm 2005 cú thể sẽ lại tạo ra một làn súng phỏt triển mới cho bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam trong một vài năm tới. Tuy nhiờn, làn súng phỏt triển sau này (nếu cú) chắc chắn sẽ khỏc làn súng năm 2000-2003. Những người cú thu nhập tương đối tốt và ổn định đó là những người tiờn phong trong việc sử dụng bảo hiểm, và đa số họ đó mua sản phẩm của một trong cỏc cụng ty được cấp phộp trước đõy. Kết quả khảo sỏt cho thấy chỉ cú 12% sẵn sàng mua thờm sản phẩm bảo hiểm mới, do đú đa số cỏc đối tượng này chắc sẽ khụng cũn là khỏch hàng tiềm năng trong những năm tới. Kết quả khảo sỏt cũng cho thấy, đa số cỏc cỏ nhõn chưa sử dụng dịch vụ bảo hiểm là do (i) chưa thực sự cần thiết hoặc (ii) chưa đủ khả năng tài chớnh trong đú lý do chưa đủ khả năng tài chớnh phổ biến nhất đối với đối tượng cú thu nhập trung bỡnh.
Biểu 18: Lý do khụng sử dụng sản phẩm bảo hiểm
Chưa cần thiết Khụng cú điều kiện ktế Chưa cú sp phự hợp GT hoàn lại thấp Khụng biết là cú Khú tiếp cận Thủ tục phức tạp Chưa chọn được nhà cung cấp
Nguồn: Số liệu khỏo sỏt
Do đú để tạo ra sự phỏt triển mới trong bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam, cần cú tớnh mới trong việc cung cấp dịch vụ của cỏc cụng ty bảo hiểm, đặc biệt trong việc định hướng khỏch hàng mục tiờu.
2.2.2.1 Đa số cỏc doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
Đa số cỏc doanh nghiệp cú nhận thức rừ về tầm quan trọng của bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trờn cả 3 tiờu thức: Ổn định hiệu quả kinh doanh, Tạo sự tin tưởng cho khỏch hàng, Tạo sự tin tưởng với đối tỏc và nhõn viờn. Chỉ cú 9.9% doanh nghiệp được khảo sỏt cho rằng bảo hiểm khụng quan trọng hoặc họ khụng cú ý kiến.
Biểu 19: Nhận thức về mức độ quan trọng của bảo hiểm
Vai trò của bảo hiểm với hoạt động kinh doanh
35,1% 37,2% 42,1% 38,2% 54,3% 57,4% 44,2% 51,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ổn định hiệu quả kinh doanh
Tạo sự tin t−ởng với đối tác và nhân viên
Tạo sự tin t−ởng cho khách hàng
Tổng Rất quan trọng Khá quan trọng Không quan trọng lắm Không quan trọng Không biết
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
Việc nhận thức tốt vai trũ của bảo hiểm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũn thể hiện ở chỗ ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia bảo hiểm (khụng kể bảo hiểm xó hội và bảo hiểm y tế) ngay sau khi thành lập. Kết quả khảo sỏt cho thấy phần lớn doanh nghiệp đó tham gia bảo hiểm từ trước năm 2000 (37,2% trước 1996 và 46.8% trong giai đoạn 1996-2000). So sỏnh tiờu chớ này với tiờu chớ năm thành lập cho thấy số lượng doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm và tham gia bảo hiểm ngày càng tăng. Cú 58.6% doanh nghiệp được thành lập trước 1996, nhưng chỉ cú 37.2% tham gia bảo hiểm trước 1996. Trong khi đú, chỉ cú 31.0% doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 1996-2000 nhưng tỉ lệ doanh nghiệp tham gia bảo hiểm là 46.8%.
Biểu 20: Năm đầu tiờn tham gia bảo hiểm của cỏc doanh nghiệp
Năm đầu tiên tham gia bảo hiểm 1996- 2000 46,8% Sau 2000 16,0% Tr−ớc 1996 37,2%
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
2.2.2.2 Cỏc doanh nghiệp trong nước được khỏch hàng biết đến nhiều hơn
Nhận thức của cỏc cụng ty được khảo sỏt cũng trựng hợp với đặc điểm thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ của Việt Nam hiện nay. Cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ nhà nước và cổ phẩn được biết đến nhiều nhất trong khi cỏc doanh nghiệp được khảo sỏt cú rất ớt thụng tin về cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ cú vốn đầu tư nước ngoài. Tương ứng với đú, nhỡn chung cỏc doanh nghiệp khảo sỏt đỏnh
giỏ cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ trong nước hơn so với cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài trờn cả 3 tiờu chớ: uy tớn, mức độ an toàn tài chớnh và khả năng tiếp cận khỏch hàng.
Biểu 21: Nhận thức về cỏc cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ
34% 54% 3% 9% DNNN Cụng ty CP 100% vốn NN Liờn doanh
Nguồn: Số liệu khảo sỏt
Cú nhiều nguyờn nhõn để lý giải cho thực tế này, nhưng chủ yếu vẫn do cỏc cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ cũn bị hạn chế nhiều về lĩnh vực hoạt động cũng như đối tượng khỏch hàng. Xột về lĩnh vực hoạt động, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm chỏy nổ là loại hỡnh bảo hiểm bắt buộc nờn số lượng khỏch hàng của cỏc nghiệp vụ bảo hiểm này là tương đối lớn. Trong khi đú, cỏc nghiệp vụ bảo hiểm này chủ yếu do cỏc doanh nghiệp trong nước cung cấp. Do đú, việc cỏc khỏch hàng chủ yếu chỉ biết đến cỏc doanh nghiệp trong nước là lẽ đương nhiờn. Thờm vào đú, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài hiện chưa được phộp cung cấp dịch vụ cho cỏc doanh nghiệp nhà nước, hay cỏc dự ỏn cú sử dụng vốn ngõn sỏch nhà nước. Trờn thực tế đõy là mảng thị trường rất màu mỡ, và hiện là đặc quyền của cỏc doanh nghiệp trong nước, đặc biệt cỏc doanh nghiệp nhà nước. Việc cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài chưa được đặt chõn vào mảng thị trường này cũng là nguyờn nhõn chớnh cho việc tờn tuổi họ ớt được biết đến trờn thị trường, ngay cả đối với cỏc doanh nghiệp cú vốn nước ngoài ở Việt Nam.
2.2.2.3 Mức độ khai thỏc bảo hiểm cũn rất thấp
Nhỡn chung, mức độ khai thỏc bảo hiểm phi nhõn thọ cũn rất thấp, đặc biệt đối với cỏc nghiệp vụ như xõy lắp, hàng hoỏ xuất khẩu, nụng nghiệp. Số liệu thống kờ về tỉ lệ khai thỏc nghiệp vụ bảo hiểm xõy lắp cho thấy đa số cỏc cụng trỡnh xõy lắp sử dụng vốn trong nước khụng được bảo hiểm. Tới trờn 90% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được bảo hiểm trong khi chỉ cú khoảng 7.17% vốn đầu tư trong nước được bảo hiểm. Đõy là một con số đỏng bỏo động khụng phải vỡ nú ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của ngành bảo hiểm, mà chủ yếu là cỏc rủi ro lớn của xó hội khụng được rào chắn. Phần lớn vốn đầu tư trong nước trong xõy lắp là vốn ngõn sỏch hoặc vốn ODA cho cỏc cụng trỡnh xõy dựng lớn, cơ sở hạ tầng. Việc cỏc cụng trỡnh này hoặc khụng hoặc được bảo hiểm nhưng khụng đầy đủ là một rủi ro lớn khụng chỉ đối với ổn định kinh tế mà cả ổn định xó hội.
Bảng 16: Tỉ lệ khai thỏc một số sản phẩm bảo hiểm năm 2002 Sản phẩm bảo hiểm Tỷ lệ khai thỏc Sản phẩm bảo hiểm Tỷ lệ khai thỏc
Xõy lắp 7.17% vốn đầu tư từ trong nước và 90.91% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài Dầu khớ 41.27% tống giỏ trị đầu tư cho ngành dầu khớ
Hàng xuất khẩu 6.55% kim ngạch xuất khẩu Hàng nhập khẩu 30.67% kim ngạch nhập khẩu
Nụng nghiệp: 1% cõy trồng, vật nuụi
Nguồn: Chiến lược phỏt triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010
Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, tỉ lệ khai thỏc thấp lại khụng phải do hàng hoỏ xuất nhập khẩu khụng được bảo hiểm, mà chủ yếu do cỏc hợp đồng bảo hiểm được đối tỏc nước ngoài ký kết với cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài. Cỏc doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cú thúi quen “Mua CIF Bỏn FOB” do đú trỏch nhiệm bảo hiểm hàng hoỏ trờn đường vận chuyển chủ yếu thuộc về đối tỏc nước ngoài, đặc biệt trong trường hợp xuất khẩu hàng. Thờm vào đú, ngành bảo hiểm Việt Nam mới phỏt triển. Trước đõy cỏc
cụng ty bảo hiểm Việt Nam cũn chưa đủ tiềm lực nờn chủ hàng, bao gồm cả chủ hàng Việt Nam lẫn cỏc chủ hàng nước ngoài đều chưa yờn tõm giao kết bảo hiểm với cỏc cụng ty bảo hiểm của Việt Nam. Do đú, mặc dự cũn tiềm năng phỏt triển, việc gia tăng mức độ khai thỏc cỏc nghiệp vụ cũng sẽ gặp rất nhiều khú khăn.
2.3 Nhõn tố điều kiện
2.3.1 Cơ chế và tư duy của cỏc cơ quan quản lý nhà nước
Vấn đề cơ chế, nhận thức, tư duy của cỏc cơ quan quản lý nhà nước về trỏch nhiệm của mỡnh trong việc hỗ trợ phỏt triển kinh tế và thỏo gỡ cỏc khú khăn cho cỏc doanh nghiệp khụng phải là vấn đề của riờng ngành bảo hiểm, mà là vấn đề của toàn nền kinh tế. Trong hoạt động bảo hiểm, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm khụng chỉ làm việc và chịu sự quản lý của cỏc cơ quan chuyờn trỏch trong lĩnh vực bảo hiểm, mà cũn làm việc và chịu sự quản lý của rất nhiều những cơ quan chức năng cú liờn quan khỏc (vớ dụ như y tế, an ninh, giao thụng, hải quan, xõy dựng...) khi bảo hiểm cho cỏc rủi ro trong cỏc lĩnh vực khỏc nhau, và đặc biệt khi tiến hành giỏm định tổn thất để bồi thường khi cú sự kiện bảo hiểm xảy ra. Mặc dự cụng cuộc cải cỏch phỏp luật, cải cỏch hành chớnh ở Việt Nam đó phần nào cải thiện được mụi trường kinh doanh cho cỏc doanh nghiệp, nhiều cỏn bộ tại cỏc cơ quan quản lý nhà nước vẫn cũn mang nặng tư duy “xin – cho” đối với cỏc doanh nghiệp. Nhận thức về trỏch nhiệm của mỡnh là phải hỗ trợ doanh nghiệp thỏo gỡ cỏc khú khăn cho doanh nghiệp cũn rất hạn chế. Điều này đó tạo ra nhiều cản trở cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong quỏ trỡnh hoạt động của mỡnh.
Để cú thể tớnh được phớ bảo hiểm, đỏnh giỏ được chớnh xỏc cỏc tổn thất khi cỏc sự kiện bảo hiểm xảy ra, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm rất cấn số liệu thống kờ, hồ sơ điều trị y tế, hồ sơ về tai nạn giao thụng... Tuy nhiờn, hiện nay cỏc doanh nghiệp bảo hiểm chưa thể tiếp cận với cỏc thụng tin này một cỏch chớnh thống. Một phần do thiếu cơ chế, một phần do chớnh tư duy của cỏc cơ quan chức năng, nờn việc cung cấp cỏc thụng tin này cho doanh nghiệp vẫn mang tớnh chất “giỳp” doanh nghiệp, chứ chưa phải là thực hiện trỏch nhiệm của mỡnh.
2.3.2 Nguồn nhõn lực
Mặc dự Bảo hiểm Việt Nam được thành lập từ năm 1965 nhưng thị trường bảo hiểm mới bắt đầu hỡnh thành từ năm 1993 và sự cạnh tranh rừ rệt mới xuất hiệt từ giai đoạn 1999-2000. Do đú, cụng tỏc tăng cường năng lực cho đội ngũ cỏn bộ chưa được quan tõm đỳng mức trong thời gian dài. Kết quả là chất lượng đội ngũ cỏn bộ tại cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước chưa hoàn toàn tương xứng với cỏc yờu cầu cụng việc đặt ra, kể cả ở cấp độ nghiệp vụ chuyờn mụn lẫn quản lý.
Trong thời gian gần đõy, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đó cú sự quan tõm tới việc phỏt triển nguồn nhõn lực, thể hiện thụng qua việc cử cỏn bộ tham gia cỏc khoỏ đào tạo tổ chức trong và ngoài nước. Tuy nhiờn, cỏc doanh nghiệp trong nước lại vấp phải tỡnh trạng chảy mỏu chất xỏm do cỏc ràng buộc về cơ chế quản lý hành chớnh, chế độ tiền lương, cơ hội thăng tiến v.v khiến cỏc doanh nghiệp này kộm hấp dẫn hơn so với cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài.
Cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài thường xõy dựng bộ mỏy quản lý trong đú cỏc vị trớ thường được tiờu chuẩn húa về trỡnh độ, năng lực v.v. Cỏc vị trớ quản lý chủ chốt thường do chuyờn gia nước ngoài hoặc Việt kiều/nhõn lực cao cấp của Việt Nam đảm nhiệm. Chế độ lương thưởng và cỏc hỗ trợ khỏc đối với người lao động tại cỏc cụng ty nước ngoài cũng hấp dẫn hơn chế độ của cỏc doanh nghiệp trong nước. Do đú cỏc cụng ty cú vốn đầu tư nước ngồi đó và đang lụi kộo được nguồn nhõn lực cú chất lượng cao từ thị trường nhõn lực trong nước và trong đú cú cả cỏc nhõn viờn từ cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước. Ngoài ra, cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài cú chiến lược phỏt triển nhõn sự rừ ràng. Cỏn bộ tại cỏc cụng ty này cú cơ hội tham gia cỏc khoỏ đào tạo ngắn/dài hạn về nghiệp vụ chuyờn mụn, kỹ năng quản lý v.v và cả cỏc chương trỡnh đào tạo toàn cầu theo hệ thống của cụng ty mẹ. Mục tiờu của cỏc chớnh sỏch này nhằm xõy dựng lực lượng nhõn sự ổn định và phỏt huy tối đa năng lực của cỏn bộ.
Cũng giống như cỏc thị trường bảo hiểm mới phỏt triển khỏc, việc dịch chuyển về nhõn sự một cỏch khụng lành mạnh khụng chỉ theo hướng từ cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước sang cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài mà cũn xuất hiện giữa cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn nước ngoài. Để hạn chế tỡnh trạng này, đó cú 5 doanh nghiệp cam kết khụng sử dụng cỏc biện phỏp lụi kộo nhõn viờn khụng lành mạnh. Tuy nhiờn, điều đú dường như là chưa đủ do toàn thị trường hiện tại cú 31 doanh nghiệp bảo hiểm, tỏi bảo hiểm và mụi giới bảo hiểm. Ngoài ra, cỏc doanh nghiệp mới xuất hiện tại thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa bị ràng buộc bởi cam kết này.
Vấn đề chung về nhõn sự mà thị trường bảo hiểm Việt Nam đó và đang phải giải quyết là sự thiếu hụt của cỏc chuyờn gia trong cỏc chuyờn ngành đặc thự của bảo hiểm như tớnh toỏn bảo hiểm (actuary). Tớnh toỏn bảo hiểm cú nhiệm vụ tớnh toỏn rủi ro, tớnh toỏn dự phũng và tỏi bảo hiểm cho cỏc sản phẩm bảo biểm. Tớnh toỏn bảo hiểm cũng tham gia vào quỏ trỡnh xỏc định vị thế và xõy dựng chiến lược kinh doanh cho cụng ty bảo hiểm. Mặc dự cú vai trũ rất quan trọng như vậy tuy nhiờn toàn thị trường mới chỉ cú một số ớt người được đào tạo cơ bản về tớnh toỏn bảo hiểm và khả năng ỏp dụng cũn rất hạn chế vỡ hoạt động tớnh toỏn cần sự hỗ trợ của một cơ sở dữ liệu thống kờ đầy đủ về bảo hiểm.
2.3.3 Hoạt động đào tạo
Hoạt động đào tạo chớnh quy và chuyờn sõu về bảo hiểm thương mại được thực hiện tại một số trường đại học và học viện cú đào tạo về tài chớnh với khả năng đào tạo hàng năm khoảng 300-400 sinh viờn trong đú chủ yếu là tại Đại học kinh tế quốc dõn (Hà Nội), Đại học kinh tế quốc dõn TPHCM và Học viện Tài chớnh. Tuy nhiờn, những kiến thức ớt liờn quan hoặc mang tớnh bổ trợ cho chuyờn ngành cũn chiếm tới 70-75% khối lượng đào tạo. Đối với cỏc mụn học chuyờn ngành liờn quan trực tiếp đến bảo hiểm thương mại thỡ cỏc kiến thức được giảng dạy chủ yếu dừng lại ở mức cơ bản, ớt được cập nhật và liờn hệ với thực tế. Do đú, theo đỏnh giỏ của cỏc nhà tuyển dụng trong ngành bảo hiểm, sinh viờn tốt nghiệp ngành bảo hiểm cú chất lượng trung bỡnh và thường phải được đào tạo lại, bổ sung kinh nghiệm thực tế trước khi cú thể phự hợp với yờu cầu cụng việc ở cấp cơ sở. Đối với cỏc chuyờn mụn khỏc phục vụ cho sự phỏt triển của ngành bảo hiểm như tin học, kế toỏn, quản trị doanh nghiệp v.v chất lượng nhõn sự