Chương V Tỏc động của tự do hoỏ ngành dịch vụ bảohiểm Việt Nam
2 Dự đoỏn những tỏc động cú thể trong bối cảnh hội nhập sõu hơn trong tương lai
2.1 Những tỏc động chung
2.1.1 Thị trường bảo hiểm và hệ thống phỏp luật bảo hiểm Việt Nam tiếp cận gần hơn cỏc chuẩn mực của thị trường quốc tế
Quỏ trỡnh hội nhập đũi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh hệ thống phỏp luật theo quy định của WTO và BTA. Việc điều chỉnh đú khụng chỉ diễn ra trong ngành bảo hiểm mà tất cả lĩnh vực tài chớnh nhằm cải thiện mụi trường cho hoạt động của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm. Phớ dịch vụ bảo hiểm, với sự tham gia ngày càng tăng của cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài và sự thụng thoỏng hơn trong cỏc quy định về tỏi bảo hiểm ra nước ngoài, sẽ được duy trỡ sỏt với mức phớ chung của thế giới. Điều này tạo ra nhiều lợi ớch cho cả khỏch hàng và cỏc cụng ty bảo hiểm. Đối với khỏch hàng, họ được sử dụng dịch vụ với mức giỏ hợp lý và cụng bằng hơn. Đối với cỏc cụng ty bảo hiểm, mức phớ như vậy giỳp họ dễ dàng thực hiện cỏc nghiệp vụ nhượng, tỏi nhằm hạn chế và san sẻ rủi ro trong quỏ trỡnh kinh doanh.
2.1.2 Huy động thờm vốn đầu tư nước ngoài
Để thị trường phỏt triển bền vững, thị trường đú phải cú đủ tiềm lực vốn đầu tư. Trong bối cảnh hiện nay, cỏc doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước lẫn cỏc cụng ty cổ phần đều gặp khú khăn trong việc tăng vốn. Doanh nghiệp nhà nước bị phụ thuộc nhiều vào cỏc kế hoạch ngõn sỏch. Cỏc doanh nghiệp nhà nước mới cổ phần hoỏ như Bảo Minh, Vinare tương đối cú tiềm lực, trong thời gian ngắn cú thể niờm yết trờn thị trường chứng khoỏn để thuận tiện hơn trong việc huy động vốn. Cũn cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần hoàn toàn tư nhõn sẽ gặp nhiều khú khăn hơn trong việc huy động những nguồn vốn lớn. Do đú, việc bổ sung vốn cho thị trường từ đầu tư nước ngoài là một trong những giải phỏp. Từ nguồn vốn mới này, vốn đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế sẽ được tăng thờm thụng qua cỏc hoạt động đầu tư vốn nhàn rỗi của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cú vốn nước ngoài.
2.1.3 Rủi ro được quản lý tốt hơn tạo thờm sức hấp dẫn cho mụi trường đầu tư của Việt Nam
Với hàng trăm năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài cú tờn tuổi cú bề dày kinh nghiệm trong việc đỏnh giỏ rủi ro và quản lý rủi ro. Việc đỏnh giỏ rủi ro và quản lý rủi ro khụng chỉ diễn ra khi cụng ty ký kết hợp đồng bảo hiểm với khỏch hàng, mà cũn diễn ra khi cụng ty bảo hiểm tiến hành đầu tư vốn nhàn rỗi của mỡnh. Số liệu thống kờ cũng cho thấy cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cú tỉ lệ bồi thường thiệt hại rất thấp và ổn định, trong khi cỏc doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt cỏc cụng ty tư nhõn cú tỉ lệ này cao và thất thường. Sự tham gia của cỏc doanh nghiệ cú tờn tuổi này vào thị trường bảo hiểm Việt Nam chắc chăn sẽ cung cấp cho nền kinh tế Việt Nam, núi chung, và cỏc cỏ nhõn cũng như doanh nghiệp Việt Nam, núi riờng, cỏc cụng cụ rào chắn rủi ro hữu hiệu. Rủi ro được quản lý tốt sẽ tạo tõm lý yờn tõm cho cả cỏc cỏ nhõn, lẫn cỏc doanh nghiệp, thỳc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện mụi trường đầu tư.
2.1.4 Bỏ ngỏ một số phõn đoạn thị trường 11
Năm 2000, Cụng ty Swiss Re đó cụng bố bỏo cỏo kết quả nghiờn cứu kinh tế và tư vấn với tờn gọi “Thị trường đang phỏt triển: ngành bảo hiểm trước xu hướng toàn cầu hoỏ”. Bỏo cỏo viết “Nhiều người lo ngại rằng cỏc cụng ty nước ngoài cú thể lựa chọn cung cấp dịch vụ cho một số phõn đoạn thị trường và do đú sẽ cú một vài nhúm khỏch hàng khụng được phục vụ. Cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài thường tập trung nhiều hơn đến cỏc nhúm khỏch hàng cú khả năng tài chớnh nờn cú thể sẽ khụng cung cấp cỏc sản phẩm bảo hiểm cho một số nhúm khỏch hàng nào đú, đặc biệt là cỏc nhúm cú thu nhập thấp”. Đõy là một trong số những lý do nhiều nước đưa ra nhằm phản đối việc cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài tham gia thị trường. Tuy nhiờn, bỏ ngỏ một số phõn đoạn thị trường là thỏch thức của quỏ trỡnh phỏt triển của toàn ngành bảo hiểm, chứ khụng phải chỉ là tỏc động của việc cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài tiếp cận thị trường. Trờn thực tế, ngoại trừ cỏc doanh nghiệp nhà nước cú thể được giao trọng trỏch cung cấp cỏc dịch vụ nhằm phục vụ một nhúm đối tượng nào đú vỡ mục tiờu xó hội, hơn là cỏc mục tiờu kinh tế, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tư nhõn trong nước cũng sẽ khụng tập trung vào cỏc nhúm đối tượng này nếu họ khụng nhận thấy cú nhúm đối tượng này cú tiềm năng khai thỏc, và mang lại lợi nhuận.
Thực tế cho thấy, đối xử bỡnh đẳng giữa cỏc thành phần kinh tế khụng chỉ là hành động một chiều xoỏ bỏ cỏc bảo hộ của Chớnh phủ đối với khối doanh nghiệp nhà nước, mà là hành động cú đi cú lại, gỡ bỏ cỏc trỏch nhiệm xó hội khỏi vai của cỏc doanh nghiệp nhà nước để họ cú khả năng cạnh tranh bỡnh đẳng với cỏc thành phần kinh tế khỏc. Do đú, trong bảo hiểm, cần tỏch bạch giữa kinh doanh bảo hiểm vỡ mục tiờu thương mại và cung cấp dịch vụ bảo hiểm vỡ mục tiờu xó hội. Một doanh nghiệp cú quỏ nhiều mục tiờu phải hướng tới, thỡ sẽ khụng thể thực hiện trọn vẹn bất cứ mục tiờu nào.
2.1.5 Thị phần và ưu thế của cỏc cụng ty nước ngoài
Đõy là vấn đề được đề cập tới nhiều nhất trong bối cảnh tự do hoỏ. Mặc dự cỏc cụng ty trong nước cũng nhận thấy lợi ớch của việc tham gia của cỏc cụng ty nước ngoài vào thị trường bảo hiểm Việt Nam, đa số vẫn cảm thấy khụng thoải mỏi khi thấy thị phần của minh đang bị thu hẹp dần. Toàn thị trường đang tăng trưởng và mọi cụng ty đều đang phỏt triển. Tuy nhiờn, cỏc cụng ty đều mong muốn phỏt triển cả về quy mụ lẫn thị phần. Chớnh phủ cũng cảm thấy lo lắng khi thị phần đang dịch chuyển dần từ cỏc cụng ty trong nước sang cỏc cụng ty nước ngoài.
Cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài tỡm kiếm thị trường mới và cỏc thị trường đang phỏt triển thỡ cần cú cỏc nhà cung cấp dịch vụ. Việc cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước sẽ phải chia sẻ “chiếc bỏnh” thị trường cho cỏc đối thủ nước ngoài là khụng thể trỏnh khỏi. Điều này nờn được nhỡn nhận như một sự phỏt triển tự nhiờn của sự phõn chia lao động ở cấp độ quốc tế. Cỏc nước đang phỏt triển xuất khẩu may mặc, nụng sản sang cỏc nước phỏt triển và nhập khẩu cỏc sản phẩm cụng nghệ cao như mỏy bay, vũ khớ, mỏy tớnh, ngõn hàng và cỏc sản phẩm bảo hiểm.
Tuy nhiờn, liệu cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài cú chi phối thị trường bảo hiểm trong nước? Hiện nay, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài chỉ chiếm khoảng 5% thị phần bảo hiểm phi nhõn thọ. Điều này một phần là do cho đến nay, cỏc cụng ty bảo hiểm nước ngoài vẫn mới chỉ được phộp cung cấp dịch vụ cho cỏc doanh nghiệp cú vốn nước ngoài hoặc vốn tư nhõn. Khi cỏc rào cản này bị xoỏ bỏ, chắc chắn tỡnh hỡnh sẽ khỏc. Tuy nhiờn, cỏc cụng ty trong nước sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong tương lai gần bởi sẽ khụng nhiều cụng ty bảo hiểm nước ngoài quan tõm đến bảo hiểm mụtụ xe mỏy hiện chiếm đến 29% tổng doanh thu phớ bảo hiểm năm 200512. Nhưng bức tranh bảo hiểm nhõn thọ lại hoàn toàn khỏc. Hiện nay, cú đến 7 cụng ty bảo hiểm cú vốn nước ngoài và chỉ một cụng ty trong nước. Một mỡnh Prudential cũng đó vượt qua Bảo Việt Nhõn thọ. Đến hết năm 2005, cỏc cụng ty trong nước chỉ chiếm 38%13 thị phần. Xu hướng gần đõy cho thấy con số này sẽ cũn tiếp tục giảm.
2.1.6 Tăng cường xu hướng Hợp nhất, Sỏp nhập và Liờn kết dịch vụ tài chớnh
Trong những năm qua, xu hướng hợp nhất, sỏp nhập và liờn kết cỏc dịch vụ tài chớnh ngày càng gia tăng trờn thế giới và cỏc nước trong khu vực. Tại Việt Nam, cỏc hoạt động này diễn ra khỏ sụi nổi trong vũng
11 Skipper H.
12 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, số. 04/2005. Con số bảo hiểm xe cơ giới bao gồm bảo hiểm mụ tụ xe mỏy, ụ tổ, xe tải và cỏc loại xe chuyờn dụng khỏc.
13 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, số 04/2005
2 năm qua. Trong lĩnh vực ngõn hàng, đó cú một số ngõn hàng cổ phần nhỏ sỏp nhật với nhau hoặc cỏc ngõn hàng cổ phần sỏp nhập với cỏc cụng ty trong lĩnh vực khỏc hỡnh thành nờn những ngõn hàng cổ phần lớn hơn, cỏc ngõn hàng nước ngoài mua lại cổ phần của cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần hiện đang hoạt động trờn thị trường... Trong lĩnh vực bảo hiểm, Bảo Việt đó được tỏi cơ cấu trở thành Tập đồn tài chớnh lớn, với cỏc cụng ty con hoạt động trong cỏc lĩnh vực tài chớnh khỏc nhau như bảo hiểm nhõn thọ, bảo hiểm phi nhõn thọ, quản lý quỹ, ngõn hàng... Gần đõy, chủ đầu tư nước ngoài trong Cụng ty liờn doanh bảo hiểm BIDV-QBE cũng đó bỏn lại phần vốn gúp của mỡnh cho BIDV và chuyển cụng ty liờn doanh thành cụng ty 100% vốn đầu tư trong nước. Đồng thời, chủ đầu tư nước ngoài này cũng mua lại cụng ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài Allianz của chủ đầu tư Đức. Trong thời gian tới, cựng với sự thành lập mới của cỏc cụng ty bảo hiểm, mụi giới bảo hiểm, chắc chắn sẽ cú nhiều trường hợp mua bỏn, sỏp nhập cú sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Cỏc hoạt động này đũi hỏi cú sự kết hợp và phối hợp chặt chẽ giữa cỏc cơ quan quản lý nhà nước khỏc nhau nhằm đảm bảo việc giỏm sỏt chặt chẽ thị trường.
2.1.7 Phỏt triển cỏc kờnh phõn phối phi truyền thống
Về dài hạn, cỏc kờnh phõn phối sản phẩm phi truyển thống sẽ phỏt triển. Bancassurance và bỏn sản phẩm bảo hiểm qua bưu điện đó được đưa vào Việt Nam bởi Prudential và Prevoir. Bancassurance đó đạt được một số kết quả tớch cực trong những năm qua và chắc chắn sẽ nờn thụng dụng hơn khi xu hướng kết hợp cỏc dịch vụ tài chớnh ngày càng gia tăng. Thương mại điện tử và marketing từ xa cũng sẽ phỏt triển trong thời gian tới khi Internet trở nờn phổ biến hơn và người tiờu dựng trở nờn hiểu biết và quen thuộc hơn với bảo hiểm.