Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động cho vay của ngân hàng tmcp
4.1.6. Kết quả của công tác quản lí hoạt động cho vay
4.1.6.1. Dư nợ cho vay tại Ngân hàng
* Dư nợ của ngân hàng DAB chi nhánh Thái Bình theo đơn vị tiền tệ Không khác nhiều so với huy động vốn, cho vay bằng VN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay, năm 2016 cho vay bằng USD chiếm 37,42% trong tổng dư nợ. Tỷ lệ này không cải thiện được nhiều so với các năm 2014 và 2015. Nhưng nhìn chung thì tổng dư nợ cho vay đang tăng qua các năm, năm 2015 tăng 261,6 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2016 tổng dư nợ chỉ tăng 29 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu là do sự e dè của các doanh nghiệp, sau khi đã lỗ lực vực dậy sau khó khăn ở các năm 2014, 2015.
Bảng 4.9. Dư nợ cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Thái Bình qua các năm
(1 USD tỷ giá quy đổi tại các thời điểm)
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 So sánh (%) 15/14 16/15 BQ
1. Theo đơn vị tiền
tệ 2111,40 2373,00 2402,00 112,39 101,22 106,66 Bằng VND 1321,24 1524,28 1578,33 115,37 103,55 109,30 Bằng ngoại tệ 790,16 848,72 823,67 107,41 97,05 102,10 2. Theo kì hạn 2111,40 2373,00 2402,00 112,39 101,22 106,66 Ngắn hạn 1291,20 1498,00 1483,00 116,02 99,00 107,17 Trung dài hạn 820,20 875,00 919,00 106,68 105,03 105,85 3. Dư nợ quá hạn 97,84 98,12 87,33 100,29 88,99 94,47 4. Lãi chưa thu 9,33 9,79 7,32 104,90 74,85 88,61 Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình (2016) Tuy nhiên để đạt được kết quả trên là do việc lãi suất cho vay ở mức thấp và ổn định, các doanh nghiệp và người dân mở rộng sản xuất và các khoản chi tiêu của mình. Tuy dư nợ là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá qui
mô và chất lượng tín dụng của một ngân hàng, dư nợ tăng qua các năm thể hiện hai mặt: Thứ nhất là mặt tốt vì dư nợ tăng đồng nghĩa quy mô cho vay tăng lên, nhưng dư nợ tăng cũng đồng nghĩa với việc những khoản nợ chưa thu hồi được còn nhiều.
* Dư nợ cho vay của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình theo kì hạn Dư nợ cho vay của DAB Thái Bình năm 2016 chỉ 1,22% so với năm 2015, trong đó cho vay trung và dài hạn chỉ đạt con số 5,03% còn cho vay ngắn hạn lại có mức tăng trưởng âm, so với năm 2015, năm 2016 cho vay ngắn hạn chỉ đạt được 1483 tỷ đồng giảm 1% so với năm 2015. Con số này ấn tượng hơn ở năm 2015 khi mà tổng dư nợ cho vay đạt 2373 tỷ đồng, tăng 12,39%, trong đó dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 16,02%. Tuy đạt được mức tăng qua các năm, nhưng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn vẫn thấp. Tại ngân hàng cho vay trung và dài hạn chủ yếu tập trung chủ yếu vào nhóm KHDN trên địa bàn thuộc ngành Dệt may và thủ công, hộ sản xuất, chế tạo máy, chưa có nhiều các tập đoàn sản xuất lớn.
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 820 875 919 1291 1498 1483 Ngắn hạn Trung hạn
Biểu đồ 4.3. Dư nợ cho vay của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình phân theo kỳ hạn
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình (2016) Chất lượng tín dụng của các khoản vay đã được cải thiện qua các năm, năm 2014 dư nợ quá hạn chiếm 4,63%, sang năm 2015 con số này chỉ còn 4,13% và đạt mức 3,6% vào năm 2016 đó là mức rất thấp so với mức chung của hệ thống ngân hàng, kết quả này phản ánh đúng đắn chính sách của DAB lỗ lực cải tiến và quản lý tốt các khoản cho vay. Các công tác phân loại và đánh giá KH,
phân loại khoản vay, hệ thống phê duyệt và kiểm soát tín dụng được ngân hàng đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy mà số dư nợ xấu có sự cắt giảm đáng kể, vào năm 2016 nợ quá hạn giảm là do ngân hàng đã có chính sách thu hồi nợ, đôn đốc KH trả nợ kịp thời, có quá trình theo dõi và xử lý các khoản nợ đã đến hạn nên tốc độ giảm nợ quá hạn rất nhanh. Bên cạnh đó, DAB Thái Bình luôn duy trì và kiểm soát chặt chẽ, lượng dự phòng rủi ro tín dụng cũng được kiểm soát thường xuyên, đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng.
*Tỷ trọng các khoản cho vay của Ngân hàng Đông Á Thái Bình
Qua bảng số liệu báo cáo kết quả kinh doanh tại Ngân hàng Đông ÁThái Bình ta thấy: Doanh số cho vay của ngân hàng tăng nhanh qua các năm trong đó cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, năm 2014 tỷ trọng cho vay doanh nghiệp chiếm 75,66%, năm 2015 chiếm 70,42%, năm 2016 chiếm 70,16%.
Bảng 4.10. Tỷ trọng các khoản cho vay của Ngân Hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình chi nhánh Thái Bình
Chỉ số ĐVT 2014 2015 2016
Doanh số cho vay Tỷ đồng 21.081,30 24.328,40 24.621,80 Doanh số cho vay DN Tỷ đồng 15.949,90 17.131,80 17.275,40
Tỷ lệ % 75,66 70,42 70,16
Doanh số CVTD Tỷ đồng 5.131,40 7.196,60 7.346,40
Tỷ lệ % 24,34 29,58 29,84
Doanh số thu nợ Tỷ đồng 18.969,90 21.955,40 2.2219,80 Doanh số cho vay DN Tỷ đồng 14.259,90 15.326,40 15.180,10
Tỷ lệ % 75,17 69,81 68,32
Thu nợ CVTD Tỷ đồng 4.710,00 6.629,00 7.039,70
Tỷ lệ % 24,83 30,19 31,68
Dư nợ Tỷ đồng 2.111,40 2.373,00 2.402,00
Doanh số cho vay DN Tỷ đồng 1.690,00 1.805,40 2.095,30
Tỷ lệ % 80,04 76,08 87,23
Dư nợ CVTD Tỷ đồng 421,40 567,60 306,70
Tỷ lệ % 19,96 23,92 12,77
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình (2016) Cho vay tiêu dùng tuy không chiếm tỷ trọng cao nhưng lại có tỷ trọng tăng dần qua các năm đặc biệt là năm 2015 so với năm 2014, nguyên nhân là do khách hàng vay tiêu dùng tăng mạnh, hiệu nay nhiều cá nhân muốn vay để mua tài sản như
nhà cửa, đất đai, xe máy, tài sản cố định khác theo các hình thức khác nhau, đây là xu hướng mà các ngân hàng hiện nay đang tập trung mạnh, hàng năm các ngân hàng có rất nhiều gói cho vay ưu đãi có lợi cho khách hàng để kích thích người tiêu dùng.
Tiếp nối thành công của năm 2015, năm 2016 Ngân hàng Đông Á Thái Bình đã giải ngân cho vay tiêu dùng đạt 7346.406 tỷ đồng (tăng 2,08% và chiếm 29,84% trong tổng doanh số cho vay). Điểm nhấn trong những sản phẩm cho vay tiêu dùng của DAB Thái Bình đó là cho vay mua nhà ở xã hội và nhà ở dự án, đây là hai sản phẩm đánh đúng vào thị yếu và tâm lý KH, với mức vay từ 70% đến 90% trị giá ngôi nhà và thời gian trả nợ lên tới 15 năm cho nhà ở xã hội và 20 năm cho nhà ở dự án, quan trong nhất đó là điều kiện để KH vay vốn, với nhà ở dự án khách hàng chỉ cần mua nhà tại dự án có liên kết với Ngân hàng Đông Á và mức thu nhập ổn định hàng tháng ở mức 3 triệu VND, còn với nhà ở xã hội, thì chỉ cần chứng minh cá nhân có mức thu nhập ổn định hàng tháng dưới 9 triệu VND, điểm đặc biệt của vay mua nhà ở xã hội đó là mức lãi suất ưu đãi 5%/năm (trong năm 2016). Ngoài ra, còn kể đến các sản phẩm vay mua ô tô, sản phẩm tiêu dùng đã xuất hiện rất lâu, nhưng thực sự phát triển mạnh trong những năm gần đây, tại DAB Thái Bình, khách hàng có thể mua ô tô và thế chấp bằng chính chiếc ô tô đó, chỉ cần là cá nhân dưới 60 tuổi và có mức thu nhập ổn định hàng tháng ở mức 8 triệu VND trở lên. Với những sản phẩm đánh vào thị hiếu của KH và phù hợp với mức thu nhập, điều kiên của KH, doanh số CVTD ngày càng tăng.
Dư nợ CVTD chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ và có mức tăng trưởng đáng kể xét về con số tuyệt đối, năm 2014 dư nợ CVTD đạt 421.361 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,96%, dư nợ CVTD ở các năm 2015, 2016 cũng không thay đổi nhiều so với năm 2014 nhưng xét trên tỷ trong thì nhận thấy, tỷ trọng dư nợ CVTD đã giảm nhanh trong hai năm 2015 và 2016. Tính đến cuối năm 2016 dư nợ CVTD chỉ chiếm 12,768%. Mặc dù doanh số cho vay tiêu dùng tăng mạnh nhưng dư nợ CVTD lại giảm một cách đáng kể, con số thể hiện khả năng thu hồi nợ tốt của ngân hàng, thu nợ cho vay tiêu dùng năm 2016 được 7039.719 tỷ đồng (tăng 410.7567 tỷ đồng, tương đương với 31,68%) đây là lý do của dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng giảm mạnh.
Với tốc độ tăng trưởng CVTD cao qua những năm gần đây tại Ngân hàng Đông Á . Điều này cho thấy ngân hàng đã giành nhiều nguồn lực vào việc phát triển CVTD trong quá trình hoạt động. Việc phát triển CVTD là một xu hướng
tất yếu trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay. CVTD là một thị trường tiềm năng đối với các NHTM, và trong tương lai không xa nó sẽ trở thành một trong những hình thức cho vay chính, chủ yếu đem lại thu nhập cao và thị phần lớn hơn cho DAB Thái Bình.
* Cơ cấu doanh số cho vay tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình theo thời hạn
Một điểm dễ nhận thấy trong bảng cơ cấu cho vay Ngân hàng Đông Á Thái Bình đó là sựu chênh lệch kỳ hạn, giữa cho vay ngắn hạn và cho vay trung và dài hạn. Trong khi cho vay ngắn hạn chỉ chiếm khoảng 30% thì cho vay trung và dài hạn lại chiếm trên 70%. Đây là một thực tế thường thấy trong các NHTM, do đặc điểm của các khoản CVTD có số vồn vay lớn thường là thời hạn thu hồi vốn lâu nên chủ yếu là những món vay trung và dài hạn, các sản phẩm vay chủ yếu nhắm vào ô tô hoặc mua nhà.
Bảng: 4.11. Cơ cấu doanh số cho vay tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình chi nhánh Thái Bình
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016
SL CC %) SL CC (%) SL CC (%)
Doanh số cho vay 21.081,0 100,00 24.328,4 100,00 24.621,8 100,00 Ngắn hạn 5.807,9 27,55 6.142,9 25,25 7.312,7 29,70 Trung và dài hạn 15.273,0 72,45 18.185,5 74,75 17.309,1 70,30
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình (2016) Các doanh nghiệp vay để phục vụ cho chiến lược kinh doanh lâu dài. Mặc khác, nhu cầu tiêu dùng đối với các loại tài sản mua xe trả góp, mua nhà trả góp ngày càng phát triển, trong khi các khoản vay chi tiêu cá nhân, mua sắm nhỏ thường sẽ có thời gian trả nợ ngắn. Nên doanh số cho vay trung và dài hạn có xu hướng tăng là điều tất yếu.
* Cơ cấu cho vay tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình phân theo loại tài sản đảm bảo khi vay và tỷ lệ nợ quá hạn
Ngân hàng Đông Á là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam, với vị thế đó Ngân hàng Đông ÁThái Bình luôn nỗ lực thúc đẩy cho vay đối với cả doanh nghiệp và cá nhân và đặc biệt là cho vay tiêu dùng, với doanh số cho vay tăng liên tục qua các năm. Năm 2014, doanh số cho vay đạt
21081 tỷ VND. Sang năm 2015, doanh số cho vay đã đạt 24328 tỷ VND (tăng 63,81% so với năm 2014. Có được mức tăng đó là kết quả của việc đa dạng hóa các sản phẩm cho vay vươn ra những thị trường mới, những thành phần kinh tế mới. Tiếp nối thành công của năm 2015, năm 2016 Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình đã giải ngân cho vay 24622 tỷ đồng (tăng 2,08%). Điểm nhấn trong những sản phẩm cho vay của DAB Thái Bình đó là cho vay tiêu dùng, sử dụng cho các hoạt động mua nhà ở xã hội và nhà ở dự án, đây là hai sản phẩm đánh đúng vào thị hiếu và tâm lý KH, với mức vay từ 70% đến 90% trị giá ngôi nhà và thời gian trả nợ lên tới 15 năm cho nhà ở xã hội và 20 năm cho nhà ở dự án, quan trong nhất đó là điều kiện để KH vay vốn, với nhà ở dự án khách hàng chỉ cần mua nhà tại dự án có liên kết với Ngân hàng Đông Á và mức thu nhập ổn định hàng tháng ở mức 3 triệu VND, còn với nhà ở xã hội, thì chỉ cần chứng minh cá nhân có mức thu nhập ổn định hàng tháng dưới 9 triệu VND, điểm đặc biệt của vay mua nhà ở xã hội đó là mức lãi suất ưu đãi 5%/năm (năm 2016).
Bảng 4.12. Cơ cấu cho vay tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016
Số lượng CC (%) Số lượng CC (%) Số lượng CC (%)
1. Doanh số cho vay 21081,00 100,00 24328,00 100,00 24622,00 100,00 Tín chấp 3230,50 15,32 3334,30 13,71 3423,20 13,90 Thế chấp 17850,80 84,68 20994,10 86,30 21198,60 86,10 2. Thu nợ cho vay 19350,20 100,00 22409,50 100,00 23593,90 100,00 Tín chấp 2918,40 15,08 3017,60 13,47 3057,80 12,96 Thế chấp 16431,90 84,92 19391,90 86,53 20536,10 87,04 3. Dư nợ cho vay 1731,10 100,00 1918,90 100,00 1027,90 100,00 Tín chấp 166,00 9,59 163,40 8,52 153,10 14,89 Thế chấp 1565,10 90,41 1755,50 91,48 874,80 85,11 4. Nợ quá hạn 70,40 100,00 78,70 100,00 71,60 100,00 Tín chấp 13,10 18,61 19,00 24,14 14,50 20,25 Thế chấp 57,20 81,25 59,70 75,86 57,10 79,75 Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình (2016)
Doanh thu từ hoạt động cho vay tín dụng
Tình hình thu nhập từ hoạt động cho vay tín dụng của Ngân hàng Đông Á Thái Bình trong thời gian vừa qua có nhiều chuyển biến và được trình bày chi tiết trong bảng 4.13.
Doanh thu từ cho vay với đối tượng là doanh nghiệp năm 2014 chiếm 85,4% nhưng giảm dần về tỷ trọng qua các năm nguyên nhân không phải do cho doanh nghiệp vay giảm di mà do các khách hàng là cá nhân hiện nay cho nhu cầu vay tiền ngày càng tăng.
Doanh thu từ hoạt động cho vay tín dụng chủ yếu là từ lãi của các khoản cho vay tín dụng. Do lãi suất của các khoản cho vay tín dụng thường cao hơn lãi suất của các khoản cho vay khác, bên cạnh đó nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng cao.
Bảng 4.13. Doanh thu từ hoạt động cho vay của Ngân hàng Đông Á Thái Bình
Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 BQ 3 năm (%)
Tổng doanh thu cho vay Tỷ đồng 206,02 352,96 304,77 121,63 1. Doanh thu cho vay DN Tỷ đồng 175,98 288,65 247,9 118,69
- Tỷ lệ % 85,40 81,80 81,30
2. Doanh thu cho vay tín dụng Tỷ đồng 30,04 64,31 56,87 137,59
- Tỷ lệ % 14,60 18,20 18,60
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình (2016) Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng lợi nhuận cho vay tín dụng tăng mạnh vào năm 2015, năm 2015 cho vay tín dụng đạt mức 64,31 tỷ đồng. Năm 2016 cho vay tín dụng có sự giảm nhẹ, doanh thu chỉ đạt 56,87 tỷ đồng. Thực tế tỷ trọng doanh thu cho vay tín dụng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu cho vay là điều rất dễ hiểu bởi khách hàng tín dụng chủ yếu, thường xuyên, truyền thống của NH là các doanh nghiệp, còn khách hàng cá nhân vay với mục đích tiêu dùng là không lớn. Tuy nhiên, doanh thu cho vay tín dụng có tốc độ phát triển bình quân đạt 137,59% cho thấy NH đã chú trọng vào mảng tín dụng mới này. Đây cũng là mảng hoạt động cho vay tín dụng còn rất nhiều tiềm năng hứa hẹn một thị trường với đông đảo khách hàng và tạo ra nguồn thu quan trọng cho Ngân hàng.
4.1.6.2. Đánh giá chung
* Những kết quả đạt được
Nhìn chung công tác quản lý hoạt động cho vay của Ngân hàng Đông ÁThái Bình đã có những thay đổi rõ rệt so với trước đây, cụ thể là:
Thứ nhất: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình đã đánh giá được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng và đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa và phát hiện rủi ro tín dụng. Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình đã xây dựng một chính sách quản trị rủi ro tín dụng rõ ràng dưới hình thức văn bản, với các quy định chặt chẽ và tăng cường khả năng kiểm soát những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.
Thứ hai: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Thái Bình là ngân hàng Việt Nam tiên phong trong ứng dụng mô hình quản trị rủi ro theo hướng hiện đại