Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại Agribank chi nhánh huyện
4.2.2. Thực trạng phát triển các dịch vụ ngân hàng theo chiều sâu
4.2.2.1. Cơ cấu khách hàng
Đối với từng đối tượng khách hàng, ngân hàng có hướng khai thác mọi nhu cầu và đáp ứng phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Công tác tiếp cận tiếp thị, thu hút khách hàng giúp ngân hàng vừa có cơ hội phục vụ chuyên sâu vừa mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy, xác định nhu cầu thị hiếu của khách hàng về các loại hình dịch vụ sẽ giúp ngân hàng có thể đáp ứng tốt nhất, tăng doanh thu, giảm chi phí và thu được nhiều lợi nhuận nhất.
Bảng 4.3 cho thấy số lượng khách hàng cá nhân chiếm phần lớn trong tổng số khách hàng tại chi nhánh, cụ thể năm 2014 chiếm 97,94%, năm 2015 chiếm 98,16 và năm 2016 chiếm 98,20%. Qua các năm số lượng khách hàng được tăng lên nhiều; Năm 2016 tăng 7.418 khách hàng so với năm 2015 và tăng 19.374 khách hàng so với năm 2014, ngoài việc chi nhánh chú trọng đến mọi
thành phần khách hàng, chi nhánh rất quan tâm đến việc tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp, năm 2016 chi nhánh đã thu hút được 454 khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng, tăng 62 doanh nghiệp so với năm 2014.
Bảng 4.3. Thực trạng khách hàng của chi nhánh qua các năm
ĐVT: Khách hàng Chỉ tiêu Số 2014 2015 2016 So sánh (%) lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) 2015/ 2014 2016/ 2015 1. Khách hàng cá nhân 60.398 97,94 72.271 98,16 79.585 98,20 119,66 110,12 - Khách hàng tiền gửi 11.142 18,45 12.021 16,63 12.910 16,22 107,89 107,40 - Khách hàng tiền vay 2.665 4,42 2.743 3,80 2.728 3,43 102,93 99,45 - Khách hàng sử dụng thẻ 8.076 13,37 9.428 13,05 10.360 13,02 116,74 109,89 - Khách hàng chuyển tiền 31.443 52,06 40.220 55,65 44.952 56,48 127,91 111,77 - KH nhận kiều hối 3.252 5,38 3.158 4,37 3.125 3,93 97,11 98,96 - Khách hàng nộp NSNN 3.820 6,32 4.701 6,50 5.510 6,92 123,06 117,21 2. Khách hàng doanh nghiệp 1.271 2,06 1.354 1,84 1.458 1,80 106,53 107,68 - Khách hàng tiền gửi 294 23,13 320 23,63 342 23,46 108,84 106,88 - Khách hàng tiền vay 98 7,71 103 7,61 112 7,68 105,10 108,74 - KH đổ lương qua TK 64 5,04 67 4,95 75 5,14 104,69 111,94 - Khách hàng chuyển tiền 292 22,97 318 23,49 340 23,32 108,90 106,92 - Khách hàng nộp NSNN 523 41,15 546 40,32 589 40,40 104,40 107,88 Tổng số khách hàng 61.669 73.625 81.043 119,39 110,08
Nguồn: Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành
Số lượng khách hàng doanh nghiệp quan hệ giao dịch với ngân hàng phần lớn là khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán chiếm trên 70%, đây là tiền đề để phát triển các dịch vụ khác như dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, thu nộp NSNN,…
Để thu hút nhiều khách hàng tham gia các dịch vụ của ngân hàng, trong những năm qua Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra nhiều biện pháp, có nhiều chính sách ưu đãi, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho
khách hàng, đã xây dựng một hệ thống giải quyết các vấn đề, nhu cầu của khách hàng như xếp loại khách hàng để chăm sóc khác hàng, bán chéo sản phẩm cho khách hàng.
4.2.2.2 Doanh thu và cơ cấu doanh thu
a. Dịch vụ huy động vốn
Công tác huy động vốn nó quyết định rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì đặc thù của ngân hàng, có nguồn vốn ổn định, lãi suất hợp lý sẽ tạo điều kiện để mở rộng tín dụng, tăng tiềm lực tài chính, mở rộng quy mô tài sản, khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh với các NHTM,… Nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ huy động vốn, Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành đã triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các quy định về huy động vốn của Agribank về lãi suất, cơ cấu nguồn vốn, xác định việc huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi tiềm năng trong dân cư và tiền gửi của các Tổ chức kinh tế.
Đặc biệt chi nhánh đã củng cố và mở rộng được mối quan hệ với các cơ quan quản lý thu NSNN, thực hiện tốt công tác thu NSNN, thu thuế điện tử, chủ động nhạy bén trong công tác tiếp thị, đổi mới phong cách giao dịch, coi huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm và của toàn thể mọi người, có nguồn vốn ổn định mới tạo ra cơ sở để phát triển các sản phẩm dịch vụ khác, từ đó Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành đã thu hút được nguồn tiền gửi lớn của các tầng lớp dân cư và các tổ chức kinh tế, xã hội, tạo ra được nguồn thu nhập đóng góp vào kết quả tài chính của đơn vị.
Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành được thể hiện tại bảng 4.4
Bảng 4.4 Tổng nguồn vốn huy động (quy đổi VND) của chi nhánh năm 2016 tăng 502.002 triệu đồng so với năm 2015 và tăng 741.199 triệu đồng so với năm 2014, tỷ lệ tăng 97,94%. Kết quả trên cho thấy trong 3 năm nguồn vốn huy động tăng rất nhanh và tăng đều ở các năm, bình quân một cán bộ 36.537 triệu đồng.
Thực hiện được kết quả trên chi nhánh đã đưa ra nhiều biện pháp để huy động vốn, áp dụng các mức lãi suất linh hoạt cho từng loại kỳ hạn vốn huy động, quan tâm đến khách hàng cớ số dư tiền gửi lớn, tăng cường đẩy mạnh công tác tiếp thị các doanh nghiệp có số lượng công nhân nhiều để thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản, số dư tiền gửi này có lãi suất thâp (lãi suất không kỳ hạn),
tận dụng được nguồn vốn này chi nhánh đã thực hiện được việc giảm chi phí đầu vào mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.
Bảng 4.4. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh qua các năm
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 So sánh (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu % 2015/ 2015 2016/ 2015 1. Theo kỳ hạn 756.824 996.021 1.498.023 131,61 150,40 - TG Không kỳ hạn 56.863 7,51 90.176 9,05 99.876 6,67 158,58 110,76 -TG CKH dưới 12 tháng 535.466 70,75 605.902 60,83 801.769 53,52 113,15 132,33 -TG CKH từ 12 tháng trở lên 164.495 21,74 299.943 30,12 596.378 39,81 182,34 198,83
2. Theo loại tiền 756.824 996.021 1.498.023 131,61 150,40
- VNĐ 735.179 97,14 968.292 97,22 1.481.899 98,92 131,71 153,04
- Ngoại tệ quy đổi 21.645 2,86 27.729 2,78 16.124 1,08 128,11 58,15
3. Theo đối tượng 756.824 996.021 1.498.023 131,61 150,40
-Tiền gửi dân cư 726.554 95,99 925.418 92,91 1.383.253 92,34 127,37 149,47
-Tiền gửi TCKT, XH 30.238 4,00 70.522 7,08 114.686 7,65 233,22 162,62
-Tiền gửi TCTD 32 0,01 81 0,01 84 0,01 253,13 103,70
Nguồn: Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành
Cơ cấu nguồn vốn huy động;
+ Xét theo kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn; năm 2014 chiếm 70,75%, năm 2015 chiếm 60,83% và năm 2016 chiếm 53,52%, tuy nhiên cơ cấu có xu hướng giảm dần qua các năm. Loại tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên có tỷ lệ thấp nhưng cơ cấu được tăng dần trong tổng nguồn vốn của chi nhánh.
Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động, tâm lý khách hàng không muốn gửi có kỳ hạn dài để phòng ngừa rủi ro về lãi suất, trong khi đó mức chênh lệch giữa ngắn hạn và trung hạn không đáng kể, đã thu hút khách hàng tập trung chọn loại có kỳ hạn ngắn. Việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn đã gây khó khăn cho
việc cân đối nguồn vốn để đầu tư cho vay trung và dài hạn của chi nhánh.
+ Xét theo loại tiền tệ huy động, tiền gửi VND vẫn chiếm tỷ trong lớn, cơ cấu chiếm từ 97,14% , 97,22% và 98,92% trên tổng nguồn vốn từ năm 2014 đến 2016. Nguyên nhân tiền gửi huy động ngoại tệ tại chi nhánh rất thấp, phần lớn là do lãi suất tiền gửi ngoại tệ thấp, đặc biệt trong năm 2016 lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng không, vì vậy khi khách hàng có ngoại tệ gửi thường quy đổi sang VND để hưởng theo lãi suất tiền gửi VND.
+ Xét theo đối tượng khách hàng, nhìn vào bảng 4.4 cho thấy nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng xuất phát từ tiền gửi dân cư. Tiền gửi dân cư của đơn vị năm 2016 tăng 457.835 triệu đồng so với năm 2015 và tăng 656.699 triệu đồng so với năm 2014. Song nguồn vốn huy đông từ tiền gửi dân cư cũng là nguồn vốn có lãi suất đầu vào tương đối cao. Nhưng đây là nguồn vốn có tính ổn định ít biến động, đảm bảo tính bền vững giúp đơn vị chủ động trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy nhóm khách hàng này là chiến lược của chi nhánh, là đối tượng cạnh tranh của tất cả các TCTD hiện nay tại địa bàn huyện Thuận Thành.
Nguồn vốn huy động tại địa phương phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như: thu nhập và mức sống của dân cư, kinh tế địa phương, kỹ thuật và sự thành thạo trong nghiệp vụ huy động vốn, phương pháp huy động, các giải pháp hợp lý, các thông tin truyền tải đến khách hàng, các nhân tố tác động đến lòng tin của dân chúng, lãi suất huy động và sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trong địa bàn. Huyện Thuận Thành có nhiều TCTD; Có 1 phòng giao dịch NHCSXH, 5 phòng giao dịch của các NHTM và 18 Quỹ tín dụng hoạt động có mức lãi suất huy động cao hơn, địa bàn gần dân hơn, phần nào dẫn đến khó khăn cho việc huy động vốn của ngân hàng.
Để đạt được kết quả trên, Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung nguồn lực cho công tác huy động vốn như: Thực hiện giao khoán huy động vốn đến từng cán bộ, thái độ phục vụ tận tình của cán bộ đối với khách hàng, đặc biệt mở các bàn huy động vốn xuống tận thôn, xã nhận tiền gửi tại các điểm chi trả tiền đền bù đất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị tới khách hàng, thủ tục hồ sơ giấy tờ được cải tiến gọn nhẹ hơn, đặc biệt đưa ra biểu lãi suất huy động vốn linh hoạt phù hợp với địa bàn.
b. Dịch cụ cấp tín dụng - Cho vay
Các hình thức cho vay hiện nay của Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành rất đa dạng và phong phú cụ thể;
+ Căn cứ vào thời hạn cho vay: bao gồm cho vay ngắn hạn; cho vay trung và dài hạn.
+ Căn cứ vào đối tượng cho vay gồm: cho vay sản xuất kinh doanh; cho vay tiêu dùng; cho vay hỗ trợ nhu cầu mua nhà ở; cho vay xuất khẩu lao động; thấu chi tài khoản; cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm…
+ Căn cứ vào thành phần kinh tế: bao gồm cho vay đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, khách hàng là cá nhận hộ gia đình.
Trong những năm qua, thực hiện theo sự chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên là nâng cao chất lượng tín dụng, đầu tư có hiệu quả tập trung chủ yếu cho vay nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vì vậy ngay đơn vị đã chú ý đến chỉ tiêu chất lượng tín dụng, thường xuyên phân tích chất lượng tín dụng, phân tích chi tiết đến nợ tiềm ẩn, đánh giá và xếp loại khách hàng, rà soát lại từng khoản nợ của các khách hàng có khó khăn, dần tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, chú ý tập chung đầu tư cho vay phục vụ cho nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn, sàng lọc trước khi cho vay, đảm bảo chất lượng, làm tốt công tác điều chỉnh lãi suất cho vay, nhất là giảm lãi cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo đúng theo chỉ đạo của ngân hàng cấp trên.
Bảng 4.5. Dư nợ và cơ cấu dư nợ của chi nhánh qua các năm
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 So sánh (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) 2015/ 2014 2016/ 2015 1. Dư nợ theo thời hạn cho vay 496.418 638.185 838.013 128,56 131,31 - Ngắn hạn 361.611 72,84 461.398 72,30 612.667 73,11 127,60 132,78 - Trung và dài hạn 134.807 27,16 176.787 27,70 225.346 26,89 131,14 127,47 2. Dư nợ theo thành phần kinh tê 496.418 638.185 838.013 128,56 131,31 - Doanh nghiệp 150.347 30,29 171.366 26,85 218.028 26,62 113,98 127,23 - Cá nhân 346.071 69,71 466.819 73,15 619.985 73,98 134,89 132,81
Nhìn vào số liệu tại bảng 4.5 cho thấy, Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành luôn chú trọng đến công tác cho vay và đầu tư vốn cho tất cả các thành phần kinh tế, các chỉ tiêu hình thức cho vay đều tăng qua các năm.
Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2016 đạt 838.013 triệu đồng tăng 199.828 triệu đồng so với năm 2015 và tăng 341.595 triệu đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong năm 2016 tăng 31,31% so với năm 2015.
Xét cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế, cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng được tăng lớn qua các năm, cụ thể; năm 2014 chiếm 69,71%, năm 2015 chiếm 73,15% và năm 2016 chiếm 73,98%.
Xét cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay, dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ, tuy nhiên chi nhánh đã tập trung đầu tư cho vay đối tượng này và tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài hạn cũng được tăng dần qua các năm.
Trong những năm qua, bối cảnh nền kinh tế suy thoái, sức mua của thị trường sụt giảm, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, việc thanh khoản của các doanh nghiệp xây dựng các công trình vẫn còn rất chậm, việc thực hiện đề án của huyện về quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy phép cho nhà ở riêng lẻ còn rất chậm, từ đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Trước những khó khăn như vậy, chi nhánh đã chủ động tìm kiếm khách hàng, tập trung tăng trưởng dư nợ vào các lĩnh vực, đối tượng nông nghiệp nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa, có tài sản bảo đảm tốt và có tính thanh khoản cao, từ đó chi nhánh luôn giữ vững được ổn định kinh doanh về cơ bản đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra và đạt được những kết quả nhất định theo đúng định hướng Ban lãnh đạo đã đề ra. Số khách hàng truyền thống quan hệ tín dụng với chi nhánh được giữ vững, mở rộng thêm khách hàng mới, chất lượng tín dụng ngày một nâng cao, bình quân một cán bộ tín dụng khoảng gần 200 khách hàng.
Để đạt được kết quả trên Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành đã có nhiều biện pháp tích cực đẩy mạnh cho vay đối với các loại hình doanh nghiệp, chú trọng triển khai nhiều phương thức và đối tượng khách hàng, chủ động tiếp cận với khách hàng, củng cố khách hàng truyền thống, tăng cường tiếp thị thu hút thêm nhiều khách hàng mới, có chính sách ưu đãi lãi suất đối với khách hàng có
tiềm lực tài chính, có uy tín trong hoạt động tín dụng và khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ.
- Dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ bảo lãnh là việc ngân hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.
Dịch vụ bảo lãnh giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của đối tác trong trường hợp đối tác yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng; Giúp tăng độ tin cậy của doanh nghiệp với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín; Giúp gia tăng cơ hội vay vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh.
Bảng 4.6. Doanh số dịch vụ bảo lãnh của chi nhánh qua các năm
Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 So sánh (%)