Hoạt động nông nghiệp được thực hiện qua hai công ty con là Công ty CP Giống Cây trồng Trung Ương (NSC) và Công ty Cổ Phần PAN-SALADBOWL (PSB). Trong lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng, gạo đóng gói có thương hiệu, rau, hoa và các sản phẩm nông sản, Công ty phải đối mặt với nhiều rủi ro đặc thù của ngành như: rủi ro giá nguyên vật liệu nông nghiệp đầu vào, rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm giống, rủi ro về thời tiết, rủi ro dịch bệnh, rủi ro về diện tích đất nông nghiệp, …Các rủi ro đặc thù tiêu biểu bao gồm:
Rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm
Rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm xảy ra khi NSC mất các thị trường tiêu thụ sẵn có hoặc không xâm nhập được vào thị trường mục tiêu do sự tác động của các yếu tố bên ngoài hoặc do sản phẩm, chính sách của công ty không đủ cạnh tranh. Trên thực tế, mặc dù là đầu vào quan trọng cho ngành nông nghiệp trong nước, lĩnh vực giống cây trồng ở nước ta chỉ mới phát triển trong vòng 20 năm trở lại đây do xu hướng của người nông dân đã chuyển sang lựa chọn mua các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng và tính chống chịu tốt thay vì việc giữ giống của mùa vụ trước để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, ngành giống cây trồng của Việt Nam hiện tại có quy mô nhỏ, thị trường khá phân tán và manh mún với hơn 260 doanh nghiệp hoạt động tại các địa phương trên cả nước. Điều này dẫn đến một thực tế là hiện nay giống trong nước phải cạnh tranh với giống nhập khẩu, mỗi địa phương lại có 1 bộ giống riêng, chưa có giống chủ lực của từng vùng khiến chất lượng nông sản không đồng đều, khó cạnh tranh, giá bán thấp …
Đối với PSB, rủi ro này gần như không có vì hiện tại công ty đối tác của công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với PSB để nhập khẩu toàn bộ số lượng hoa công ty trồng, ngoài ra hiện tại kế hoạch trồng hoa của PSB mới chỉ đạt một nửa nhu cầu của đối tác Nhật.
Giải pháp hạn chế rủi ro:
Để đối phó với rủi ro này, NSC liên tục khảo sát, đánh giá phân tích nhu cầu thị trường, tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ các bộ giống chất lượng ngắn ngày có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh như RVT, HN88 ... đã được thị trường tiếp nhận tích cực và đánh giá cao. Ngoài ra, NSC cũng liên tục đưa ra các biện pháp chiết khấu, cử cán bộ đào tạo hướng dẫn kỹ thuật
67ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT |
66 | THE PAN GROUP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 ANNUAL REPORT |67
66
Ngành Thực phẩm nói chung và ngành Bánh kẹo nói riêng tại Việt Nam hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư do tiềm năng phát triển lớn. Chính vì vậy, thời gian gần đây rất nhiều Công ty lớn của thế giới đã đầu tư tham gia thị trường này, điển hình là Tập đoàn Mondelez (mua lại CTCP Kinh Đô). Với tiềm lực tài chính và năng lực sản xuất cao, các doanh nghiệp nước ngoài đang tạo ra sức ép rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước, trong đó có BBC. Rủi ro về mất thị phần, giảm doanh thu tương đối rõ nét.
Hoạt động chế biến thực phẩm (Hạt điều) của LAF hiện tại chưa chịu nhiều rủi ro về thị trường cũng như sức ép do (i) nhu cầu về sản phẩm điều ổn định và dự báo tăng trưởng đều trong giai đoạn 5 – 10 năm tới và (ii) LAF là đơn vị chế biến nhân điều thô và nhân điều giá trị gia tăng hàng đầu Việt Nam, cộng thêm lợi thế nhân công rẻ nên chưa chịu nhiều sức ép cạnh tranh.
Giải pháp hạn chế rủi ro:
Để giảm thiểu các rủi ro về nhu cầu thị trường cũng như sức ép cạnh tranh, BBC đã có kế hoạch và triển khai mạnh hoạt động R&D nhằm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tạo tính cạnh tranh mạnh hơn cho Công ty. Ngân sách R&D của Công ty cho giai đoạn 2015 – 2020 được phê duyệt đã tăng nhiều so với ngân sách của giai đoạn trước đó. Song song với việc đẩy mạnh R&D, BBC cũng đang tích cực cải thiện hoạt động Marketing bằng cách triển khai nhiều hình thức Marketing mới như online marketing, TVC sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa thương hiệu BBC đến người tiêu dùng. Một giải pháp nữa được BBC triển khai là tái cấu trúc, sắp xếp lại và phát triển thêm kênh phân phối trước đây vốn mạnh ở kênh phân phối truyền thống để tăng hiệu quả hơn nữa đồng thời mở rộng sang hướng các kênh phân phối hiện đại.
Hoạt động kinh doanh thủy sản
Hoạt động kinh doanh thủy sản của PAN thông qua Công ty con là Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) và công ty liên kết Công ty Cổ phần Thủy Sản 584 Nha Trang. Công ty ABT đã xác lập được vị thế và tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế và Công ty 584 Nha Trang là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực nước mắm truyền thống; cả 2 công ty đều có những yếu tố hỗ trợ tốt cho những năm tới, tuy nhiên hoạt động của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những rủi ro như rủi ro về giá nguyên liệu đầu thủy sản, rủi ro chất lượng thủy sản đầu vào, rủi ro thị trường tiêu thụ sản phẩm, rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu, …
Rủi ro về nguyên liệu đầu vào
Đối với sản phẩm nghêu (ABT): Sản lượng nghêu nuôi phụ thuộc vào nguồn giống tự nhiên. Thời tiết nắng nóng kéo dài, tình trạng ô nhiễm môi trường làm cho nghêu tăng khả năng chết nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất và sản lượng của Công ty.
Đối với sản phẩm cá tra (ABT)
Nguy cơ lớn đến từ suy thoái môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch bệnh phát triển. Tuy thời gian qua không xảy ra dịch bệnh lớn nhưng bệnh cá xảy ra thường xuyên trong quá trình nuôi.
Đối với sản phẩm nước mắm (584 Nha Trang):
Tình hình cạnh tranh về nguyên liệu cho ngành sản xuất nước mắm ngày càng gay gắt bởi cá nguyên liệu đang trở nên khan hiếm, không cung cấp đủ cho ngành; nguyên nhân do ngư trường bị thu hẹp, hình thức đánh bắt không theo những quy luật của tự nhiên, theo mùa cá mà dùng những tàu công suất lớn để bắt bất chấp thời điểm, điều này có thể dẫn đến cạn kiệt nguồn nguyên liệu trong tương lai nếu không có sự kiểm soát kịp thời của các cơ quan chức năng.
Giải pháp hạn chế rủi ro:
Công ty ABT đã và đang nghiên cứu nhiều phương pháp nuôi trồng cá và nghêu theo hướng hiện đại để nhằm cải thiện ở mức tốt nhất môi trường nuôi trồng, giảm thiểu tỷ lệ cá, nghêu phát sinh bệnh và chết trong quá trình nuôi. Trong năm 2016, Công ty đã tiếp tục mở rộng phương pháp nuôi trong hồ trải bạt, cải thiện điều kiện cơ sở vở chất giúp giảm đáng kể tỷ lệ chết của cá và nghêu. Song song với đó, Công ty cũng tích cực tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu từ các hộ nông dân thực hiện nuôi nghêu đạt tiêu chuẩn của Công ty ở phía Nam và cả phía Bắc để đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào.
CTCP 584 Nha Trang cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với tình trạng cạnh tranh gay gắt nguồn nguyên liệu đầu vào. Hai cơ sở sản xuất của nước mắm 584 Nha Trang được đặt ngay tại các khu vực cảng cá là Phan Rí và Cà Ná, thuận tiện cho việc thu mua nguyên liệu. Trong tương lại công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, hoàn chỉnh hệ thống hồ và bể sản xuất tại Cà Ná – khu vực gần vùng nguyên liệu để nâng cao năng lực sản xuất, thích ứng linh hoạt với tình hình hoạt động của ngành.
Rủi ro về thị trường tiêu thụ
Việc xâm nhập vào các thị trường xuất khẩu chính như EU và Mỹ của các sản phẩm thủy sản vẫn còn nhiều rủi ro do sự cạnh tranh của sản phẩm cùng loại, sự thay đổi hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là các rào cản kỹ thuật và rào cản thương mại đang có xu hướng được các quốc gia nhập khẩu áp dụng một cách chặt chẽ hơn.
Nước mắm truyền thống bị cạnh tranh quyết liệt của các sản phẩm nước mắm công nghiệp, trong khi hình ảnh, thương hiệu nước mắm truyền thống có bị ảnh hưởng tiêu cực bới một số chiến dịch truyền thông không lành mạnh.
Rủi ro về nguyên vật liệu đầu vào
Hoạt động chế biến thực phẩm với sản phẩm chính hiện tại là hạt điều của LAF chịu rủi ro lớn về biến động của thị trường cung cấp nhân hạt điều thô. Hạt điều Việt Nam được thu hoạch trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm, cũng là thời gian đầu mùa mưa, nên có thể ảnh hưởng đến công đoạn phơi khô và chất lượng của hạt điều. Nhân điều nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia châu Phi cũng chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết và điều kiện vận chuyển nên có khả năng lớn về việc chất lượng nhân không đồng đều. Tất cả nhân tố này có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm của LAF.
Hoạt động sản xuất bánh kẹo của BBC cũng phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu như: tinh bột sắn, đường, bơ, … tuy nhiên giá các nguyên liệu này thời gian gần đây và được dự báo trong thời gian tới có xu hướng khá ổn định và ở mức thấp, là một thuận lợi cho hoạt động sản xuất của BBC.
Giải pháp hạn chế rủi ro:
Để đối mặt với các rủi ro về nguyên liệu đầu vào, LAF đã và đang thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống kho và dây chuyền xử lý bảo quản nhân điều nhằm mục
đích tăng khả năng giữ chất lượng nguyên liệu điều thô ở mức tốt nhất có thể, tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Dự án xây mới hệ thống kho và nâng cấp dây chuyền đang được thực hiện trong năm 2016 và năm 2017. Thêm vào đó, LAF cũng tích cực tăng cường năng lực dự báo kinh doanh và thị trường nguyên liệu để có khả năng mua tích trữ ở khối lượng hợp lý và giá cả tốt nhất.
Đối với BBC, Công ty thực hiện ký hợp đồng khung cung cấp nguyên liệu như đường và tinh bột sắn với nhiều nhà cung cấp ở mức giá tương đối cố định (giá cố định + phần trăm biến đổi thị trường), qua đó đa dạng hóa nhà cung cấp đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của biến động giá, nếu có.
Rủi ro về nhu cầu thị trường và sức ép cạnh tranh
Cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu về Thực phẩm của người tiêu dùng Việt Nam đang biến đổi nhanh theo hướng tăng dần với các sản phẩm chất lượng cao, tốt cho sức khỏe và tiện dụng. Nếu không chuyển đổi, phát triển được các dòng sản phẩm mới, nguy cơ Công ty không bắt kịp và đáp ứng được nhu cầu của thị trường là rất lớn.
69ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT |
68 | THE PAN GROUP | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 ANNUAL REPORT |69
68
việc định hướng áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, phát triển đến các dòng sản phẩm xanh, những thực phẩm có khả năng chống chịu với sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển được ở cả những vùng có điều kiện canh tác và khí hậu khắc nghiệt.
• Lĩnh vực trồng trọt: Công ty PAN-SALADBOWL áp dụng công nghệ trồng hoa công nghệ cao của Nhật Bản giúp tiết kiệm năng lượng sử dụng, áp dụng biện pháp sản xuất thân thiện với môi trường.
• Lĩnh vực bánh kẹo tại BBC: Công ty ứng dụng phương pháp MFCA vào dây chuyền sản xuất của tất cả các nhà máy để liên tục cải tiến hiệu quả sản xuất, giảm hao phí nguyên liệu đầu vào bao gồm cả chi phí cho năng lượng …
• Lĩnh vực thủy sản tại ABT: đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, việc ô nhiễm thường phát sinh từ thức ăn thừa trong nuôi cá, từ chất thải nuôi cá và các nguồn dịch bệnh trong môi trường nuôi. Quá trình nuôi cá của ABT theo đó đã được kiểm soát tốt và tiếp tục duy trì được các chứng nhận ASC, MSC, Global GAP. Các trại nuôi của ABT đều bố trí các ao lắng, tiến hành xử lý bùn thải và khử trùng nước trước khi thải ra môi trường
• Lĩnh vực mắm tại 584 Nha Trang: Công ty liên tục đầu tư, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến nhằm tạo ra sản phẩm vừa có chất lượng ổn định vừa đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường.
• Lĩnh vực chế biến thực phẩm tại LAF: Công ty đã triển khai các biện pháp cải tiến quy trình và công nghệ để thu hồi, tái chế các chất thải trong quá trình sản xuất, bao gồm: Vỏ cứng hạt điều, vỏ lụa hạt điều, bụi điều, dầu chiên hạt điều đã qua sử dụng.
Ngoài ra tập đoàn liên tục thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro môi trường như:
• Tổ chức các hoạt động đào tạo, hướng dẫn các tiêu chuẩn hành động môi trường, xã hội;
• Hoàn thiện và áp dụng các tài liệu, hướng dẫn về môi trường, xã hội;
• Đánh giá và xem xét định kỳ tác động môi trường gây ra bởi hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó xây dựng các biện pháp ứng phó và giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực;
• Kết nối và trao đổi thông tin trong nội bộ mạng lưới điều phối viên phát triển bền vững trong tập đoàn, duy trì sự thông suốt thông tin và nhất quán trong hành động; • Cập nhật các văn bản luật pháp và các yêu cầu liên quan, thông tin trong nội bộ Tập đoàn.