tăng trưởng vượt bậc (3,424 tỷ đồng) chiếm 70% tổng thu ròng dịch vụ bán lẻ của chi nhánh, đạt gần 70% so với cả năm 2011 (6,348 tỷ đồng). Điều này chứng tỏ CN.SGD2 đã nỗ lực nhiều trong việc đẩy mạnh tiếp thị các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đến khách hàng dân cư.
- Dịch vụ thẻ:
Bảng 2.8: Số lượng thẻ phát hành của CN.SGD2, 2010-2012
Chỉ tiêu/Năm ĐVT 2010 2011 2012
Thẻ ghi nợ nội địa ATM Thẻ 15.018 16.132 22.573
Thẻ tín dụng lũy kế Thẻ 416 805 1.164
POS Máy 2.061 119 190
Thu phi dịch vụ Tỷ đồng 1,538 1,708 3,425
(Nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ CN.SGD2 2010 – 2012)
Nhận định được tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ thông qua dịch vụ thẻ, CN.SGD2 đã tích cực hồn thiện đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng cá nhân, mở rộng tìm kiếm khách hàng, cùng với BIDV Hội sở đã tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Kết quả hoạt động
kinh doanh thẻ trong năm 2011 và tính đến 31/12/2012 tăng trưởng tương đối khả quan với mức phí đạt lần lượt là 1,708 tỷ đồng và 3,425 tỷ đồng. Thực hiện tính đến 31/12/2012 tăng trưởng 192% so với tồn năm 2011. Phí thẻ tín dụng đạt 2,314 tỷ đồng, chiếm 59,7 % doanh thu phí thu từ dịch vụ thẻ. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2011 (1,398 tỷ đồng), phí Visa tăng hơn 165%.
Các tính năng dịch vụ trên ATM, POS dần được hoàn thiện và gia tăng nhiều tiện ích cho chủ thẻ. Các sản phẩm, dịch vụ thẻ của BIDV phong phú, đa dạng về tính năng dịch vụ trên ATM. Ngồi ra, việc thay đổi chính sách thu phí giao dịch qua ATM thay vì miễn giảm phí dịch vụ thẻ như trước đây, đã cải thiện phần nào nguồn thu phí từ dịch vụ thẻ của BIDV; tuy nhiên, một mặt đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng dịch vụ thẻ.
Về số lượng thẻ giao dịch: tổng thẻ giao dịch phát hành mới trong năm
2012 là 23.737 thẻ trong đó số thẻ ghi nợ nội địa là 22.573 thẻ (đạt 140% số thực hiện năm 2011: 16.132 thẻ) và số thẻ tín dụng quốc tế là 1.164 thẻ (bằng 144% so với cả năm 2011: 805 thẻ). Sự tăng trưởng này tập trung vào chiến dịch quảng bá đồng loạt các sản phẩm thẻ tín dụng đến khách hàng (thông qua các kênh thông tin đại chúng như truyền thanh, báo chí, banner, quảng cáo tại ngân hàng, tờ rơi, tiếp thị, …); thông báo triển khai rộng rãi các chương trình thẻ tín dụng như: Chương trình tích điểm dành cho chủ thẻ tín dụng BIDV Precious; Chương trình khuyến mãi cho khách hàng phát hành thẻ nhân dịp 55 năm thành lập BIDV; Chương trình khuyến khích phát triển thẻ của nội bộ chi nhánh phát động.
Điều này phải kể đến một số nguyên nhân như sau: các NHTM đẩy mạnh quy mô phát triển dịch vụ thẻ. Riêng đối với thẻ tín dụng quốc tế, trong thời gian vừa qua, khi tình hình lãi suất cho vay bán lẻ cao, tình hình cạnh tranh gay gắt, các chương trình liên kết ưu đãi chủ yếu tập trung trên địa bàn Hà Nội, việc phát triển thẻ Visa gặp rất nhiều khó khăn do tâm lý từ khách
hàng cũng như khả năng thu hồi nợ từ khách hàng cũng thấp ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ quan hệ khách hàng. Đồng thời, việc tổ chức và thực hiện các chương trình khuyến mãi khơng đồng bộ, ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu BIDV.
Xét về tính hiệu quả: Với số lượng máy POS tăng rịng 102 máy tính
đến 31/12/2012, doanh số thanh tốn qua POS đạt 36 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm 2012 (38 tỷ đồng), tăng gấp 8,73 lần so với cả năm 2011. Trong đó, số phí POS thu được đạt gần 619 triệu đồng. Đạt được những thành tích đáng kể trên có thể kể đến nguyên nhân: máy POS lắp đặt trong giai đoạn 2011 - 2012 (đặc biệt từ Quý 2/2012 đến nay) là các máy đạt chất lượng tốt (theo chủ trương của ban lãnh đạo: chú trọng gia tăng về chất lượng, không chỉ chạy theo số lượng). Hầu hết các POS lắp đặt trong năm 2012 đều đạt doanh số và có phí thu khá đều đặn hàng tháng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dịch vụ chi nhánh cũng nhận được nhiều phản ánh từ các đơn vị chấp nhận thẻ về chất lượng máy (tốc độ xử lý chậm hơn máy của VCB, ACB,..) mặc dù chi nhánh cũng thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến doanh số giao dịch của máy.
Để đẩy mạnh doanh số thanh toán qua POS, việc gia tăng thêm các thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế khác tích hợp vào POS, đường truyền ổn định và tốc độ xử lý nhanh, tăng cường tính cạnh tranh lâu dài và bền vững đối với các tổ chức tín dụng rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn cạnh tranh mở rộng thị phần bán lẻ.
- Dịch vụ ngân hàng điện tử
+ Dịch vụ IBMB (Internet Banking - Mobile Banking)
Sản phẩm IBMB bắt đầu triển khai chính thức từ tháng 6 năm 2012, đánh dấu bước quan trọng trong phát triển hoạt động NHBL tại BIDV theo xu hướng phát triển của thế giới.
Từ thời điểm dịch vụ IBMB được triển khai thử nghiệm và chính thức tại BIDV, CN.SGD2 đã tích cực vận động tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và tiếp thị sản phẩm ngân hàng điện tử mới của BIDV. Tính đến thời điểm 31/12/2012, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking là 1.665 khách hàng, dịch vụ Mobile Banking là 80 khách hàng (trong đó 25 khách hàng đã kích hoạt và 55 khách hàng chưa kích hoạt), tổng cộng số khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ IBMB đạt khoảng 1.745 khách hàng. Như vậy, So với kế hoạch 2012 thì Chi nhánh hồn thành 92% khách hàng Internet banking và 68.3% khách hàng Mobile Banking.
Việc triển khai chương trình IBMB (Internet Banking và Mobile Banking) được coi là một bước tiến lớn trong sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, qua một thời gian triển khai thực tế cho thấy một số mặt hạn chế như sau: Dịch vụ IBMB chưa tích hợp được với chương trình thẻ Visa để giúp khách hàng sử dụng thẻ Visa có thể vấn tin giao dịch của mình, đây là một trong những tính năng được đa số các khách hàng sử dụng thẻ Visa yêu cầu được cung cấp; chương trình Internet Banking vẫn cịn chậm, thời gian tự động thốt khỏi chương trình q nhanh; chưa có đủ token để cung cấp cho khách hàng. Ngoài ra, BIDV cần gia tăng tính năng vấn tin thơng tin về thẻ Visa nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Internet Banking của VCB đã ra đời cách đây vài năm và đang được đánh giá là trang web được đăng nhập rất nhiều tại Việt Nam. Số liệu tăng trưởng khách hàng mới qua các năm trên 20% của dịch vụ này cho thấy đây là một trong những dịch vụ NHBL hiện đại và tiện ích, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
+ Thanh tốn hóa đơn có danh mục sản phẩm khá đa dạng (chi tiết theo
Trong đó có những dịch vụ mà CN.SGD2 làm đầu mối ký kết với đối tác do đó cũng mang lại hiệu quả nhất định.
+ Dịch vụ BSMS: Đến 31/12/2012, thu ròng từ dịch vụ BSMS của chi nhánh là 638 triệu đồng, hoàn thành 159,5% chỉ tiêu kế hoạch định hướng Hội sở giao (400 triệu đồng), và tăng 261% so với thực hiện cả năm 2011 (244 triệu đồng). Như vậy, năm 2012 phí BSMS đang tiến triển tốt, nguyên nhân trong thời gian qua, các đơn vị trên toàn chi nhánh vẫn tích cực tiếp thị dịch vụ này khi khách hàng đăng ký mới các loại thẻ.
Số khách hàng của toàn chi nhánh tới ngày 31/12/2012 đạt khoảng 22.019 khách hàng, chiếm tỷ trọng 20% lượng khách hàng trên cụm động lực phía Nam, Số khách hàng tăng so với cuối năm 2011 là 6.516 khách hàng, bằng 122% tăng rịng cả năm 2011 (5.333 khách hàng). Ngồi ra, mặc dù mức phí có sự tăng trưởng tốt nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng phí BSMS của cụm động lực phía Nam (5,7 tỷ đồng). Do khách hàng sử dụng BSMS dùng ít tính năng của sản phẩm nên nếu tính doanh thu phí BSMS/khách hàng/tháng chỉ đạt trung bình khoảng 3.486 đồng, thu rịng phí BSMS/khách hàng/tháng đạt 2.415 đồng, thấp hơn mức trung bình của ngành (6.232 đồng và 4.000 đồng).
Trong năm 2011, CN.SGD2 đứng vị trí thứ 5 trên địa bàn TP.HCM, chiếm tỷ trọng 8% Thu DV BSMS trên địa bàn. Đến 2012, CN.SGD2 có sự tăng trưởng về số tuyệt đối, đứng vị trí thứ 3 trên địa bàn, chiếm tỷ trọng 15% tổng thu trên địa bàn. Đây là sự tăng trưởng tương đối tốt trong giai đoạn hiện nay. Xét về số tuyệt đối, lượng khách hàng tăng trong năm 2011 của VCB Hồ Chí Minh cao gấp 5 lần so với số khách hàng sử dụng BSMS tại CN.SGD2.
2.2.2.5 Một số dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác