- Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ
Trong giai đoạn 2009-2013, nền kinh tế phát triển không theo dự kiến, do đó việc đạt được tốc độ tăng trưởng và các mục tiêu kinh doanh thẻ đã đặt ra là nhiệm vụ khó khăn. Nhìn chung, BIDV hoàn thành được các chỉ tiêu mạng lưới (số lượng
3,1% 0,04% 2,4% 0,4% 1,00% 2,5% 0,044% 2,2% 9,4% ,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% Nhà ở Cầm cố GTCG TTK sản xuất kinh doanh
Thấu chi Tiêu dùng không có
TSBĐ
Ô tô Du học Khác Chứng
ATM, số lượng POS) và chỉ tiêu hiệu quả (thu ròng dịch vụ thẻ và thu lãi ròng thẻ tín dụng). Các chỉ tiêu về quy mô và tăng trưởng thẻ dù năm sau đều đạt kết quả nổi bật so với các năm trước nhưng chỉ mới xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra.
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ năm 2009 - 2013
Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 Chỉ tiêu quy mô
Tổng số thẻ phát
hành Triệu thẻ 1,86 2,35 2,93 3,59 4,74
Thẻ ghi nợ Triệu thẻ 1,85 2,34 2,89 3,54 4,68
Thẻ tín dụng Triệu thẻ 0,01 0,01 0,04 0,05 0,06
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tốc độ tăng thêm
thẻ phát hành % 22,5% 27,0% 24,7% 22,5% 32,0%
Chỉ tiêu hiệu quả
Thu thuần dịch vụ thẻ Tỷ đồng 21,8 43,6 71 101 132,9 Thẻ ghi nợ Tỷ đồng 30,3 51,4 63,9 81,1 Thẻ tín dụng Tỷ đồng 21,8 13,3 19,6 37,1 50,8 Chỉ tiêu mạng lưới ATM Máy 994 1.083 1.295 1.297 1.495 POS Máy 1.055 1.070 1.655 4.566 6.500
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ BIDV 2013 [10]
Dịch vụ thẻ hiện tại chủ yếu tập trung phát triển tại 03 khu vực chính là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nam Trung Bộ, trong đó khu vực Hà Nội đang chiếm tỷ trọng lớn trong hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh thẻ (16,5% số lượng thẻ ghi nợ, 47,3% số lượng POS, 47,3% số lượng thẻ tín dụng, 27,6% tổng thu ròng dịch vụ thẻ trong năm 2012). TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Trung Bộ tuy nằm trong nhóm có dịch vụ thẻ phát triển nhưng chỉ chiếm từ 10-20% các chỉ tiêu kinh doanh, cách biệt lớn so với khu vực Hà Nội. Khu vực đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long là những khu vực chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tất cả các chỉ tiêu kinh doanh thẻ.
Về hoạt động phát hành thẻ nội địa, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009 – 2013 đạt 30%/năm. Đến cuối năm 2013, BIDV đã phát hành trên 4,68 triệu thẻ
ghi nợ nội địa. Tuy nhiên thị phần thẻ ghi nợ 2013 của BIDV chỉ chiếm 10%, đứng sau Vietcombank (13%), Agribank (21,8%), Vietinbank (23,2%). Thu dịch vụ thẻ ghi nợ năm 2013 đạt 81,1 tỷ đồng, gần gấp 2,7 lần so với năm 2010. Tăng trưởng thu dịch vụ thẻ ghi nợ bình quân giai đoạn 2010 - 2013 đạt 42%/năm cao hơn tốc độ phát hành thẻ do BIDV đã đa dạng hóa các nguồn thu thẻ ghi nợ nội địa như thu phí thường niên, thu phí chuyển khoản.
Hoạt động phát hành thẻ tín dụng giai đoạn 2009 – 2013 có tốc độ tăng trưởng bình quân 85%/năm. Tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng 2011 – 2013 chỉ đạt một nửa so với tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2010 – 2011. Thị phần thẻ tín dụng BIDV vẫn còn khiêm tốn so với các đối thủ lớn như Vietcombank và Vietinbank (khoảng 1/10), và chưa được cải thiện nhiều (năm 2010 thị phần là 2,8%, năm 2013 thị phần là 3,3%). Danh mục sản phẩm thẻ của BIDV chưa đa dạng (Thẻ Visa đã triển khai, còn thẻ Master mới thực sự triển khai từ 01/06/2013), tính năng gia tăng còn chưa hấp dẫn so với đối thủ cạnh tranh. Thu dịch vụ thẻ tín dụng năm 2013 đạt 50,8 tỷ đồng, tăng trưởng thu phí năm 2013 ở mức thấp (37%) so với năm 2012 (89%). Việc suy giảm tốc độ thu phí thẻ tín dụng là do tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành mới và doanh số chi tiêu đều ở mức thấp so với các năm trước.
- Hoạt động thanh toán trên ATM và POS
Đến hết 2013, tổng số lượng ATM của BIDV trên toàn hệ thống đạt 1.495ATM, số lượng giao dịch trên ATM tăng trưởng bình quân 31%/năm và doanh số giao dịch trên ATM tăng trưởng trung bình 30%/năm trong giai đoạn 2010 – 2012. Trong đó, doanh số giao dịch thẻ ghi nợ nội địa BIDV chiếm 91%, doanh số giao dịch thẻ Banknet chiếm 8,3%, doanh số giao dịch thẻ Visa chiếm 0,7%, các loại thẻ khác chiếm 0,1% tổng doanh số. Mạng lưới ATM đã phủ khắp các tỉnh thành phố và hiệu quả sử dụng máy tăng đáng kể. Tuy nhiên, hình ảnh cabin ATM, nhận diện thương hiệu BIDV trên ATM còn chưa triển khai đồng bộ. Nhiều điểm đặt máy ATM còn chưa hợp lý, cabin cũ hỏng.
Bảng 2.5: Hoạt động thanh toán trên ATM giai đoạn 2010 - 2013 Năm Số lượng ATM Số lượng giao dịch Doanh số giao dịch (tỷ đồng) Thu phí ATM (tỷ đồng) 2010 1.083 56.431.506 49.945 15,89 2011 1.295 58.138.684 65.487 20,63 2012 1.297 92.467.353 86.233 34,44 2013 1.495 - - -
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ BIDV 2013 [10]
Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và doanh thu POS của BIDV trong giai đoạn 2010 – 2012 khá cao, tương ứng với mức 30%/năm về số lượng và 208%/năm về doanh số, thu phí dịch vụ POS tăng trung bình 213%/năm. Tuy nhiên, so với tiềm năng của BIDV việc phát triển dịch vụ POS còn hạn chế do chưa chấp nhận nhiều loại thẻ như JCB, Dinner, Amex..., hệ thống POS chưa ổn định. Doanh số thanh toán trung bình/POS của BIDV chỉ đạt 176 triệu đồng, tuy đã có sự tăng trưởng lớn so với 2011 (tăng 47% so với 2011) nhưng vẫn còn một khoảng cách rất xa so với Vietcombank (1 tỷ đồng/POS), và mức trung bình của thị trường là trên 500 triệu đồng/POS.
Bảng 2.6: Hoạt động thanh toán trên POS giai đoạn 2010 - 2012
Năm Số lượng POS Doanh số giao dịch (tỷ đồng) Thu phí POS (tỷ đồng)
2010 1.070 117,0 1,8
2011 1.655 453,7 7,1
2012 4.566 1.208,4 19,1
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ BIDV 2013 [10]