Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP quân đội – Chi nhánh

Phần 3 Phương pháp nghiên cứu

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP quân đội – Chi nhánh

nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015 – 2017

Trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ Ngân hàng nào, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn luôn giữ mô ̣t vai trò hết sức quan tro ̣ng, nó quyết đi ̣nh quy mô, phạm vi hoạt động và là tiền đề cho các NHTM ca ̣nh tranh trên thi ̣ trường. Trong những năm qua, chi nhánh rất quan tâm đến công tác huy đô ̣ng vốn với phương châm “huy đô ̣ng để cho vay” và đa da ̣ng hóa nguồn vốn huy động từ mo ̣i nguồn trong mo ̣i thành phần kinh tế xã hô ̣i.

Bảng 3.3 cho thấy, Chi nhánh Bắc Ninh đã chú tro ̣ng đến công tác huy đô ̣ng vốn do đó nguồn vốn huy đô ̣ng có sự tăng trưởng qua các năm với tốc đô ̣ tăng trưởng tương đối cao, đă ̣c biê ̣t trong năm 2017.

Trong các nguồn vốn huy đô ̣ng, nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao tuy nhiên tiền gửi tiết kiệm cá nhân vẫn chiếm tỷ lớn trong cơ cấu vốn huy động của Chi nhánh, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn ổn định cho MB. Các khoản tiền tiết kiê ̣m từ dân cư cũng có sự tăng trưởng ma ̣nh mẽ năm 2015, tuy nhiên có xu hướng giảm sút năm 2016. Nguồn vốn này khá nha ̣y cảm với sự thay đổi của lãi suất, chı̉ cần mô ̣t sự thay đổi nhỏ về lãi suất tiền gửi có thể tăng hoă ̣c giảm nguồn vốn huy động. Tuy nhiên lượng vốn huy động chưa tương xứng với tiềm năng phát triển huy động của Chi nhánh.

Bảng 3.3. Tổng kết tài sản nợ của Ngân hàng TMCP Quân Đô ̣i Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017

ĐVT: Tỷ đồng

TT Chỉ tiêu Năm So sánh (%)

2015 2016 2017 16/15 17/16 TB

I Tổng tài sản nợ 680 645 800 94,85 124,03 108,47 1 Vốn huy động 310 307 467 99,03 152,12 122,74 1.1 Phân loa ̣i theo hı̀nh thức huy động

- Tiền gửi 310 307 467 99,03 152,12 122,74 - Phát hành giấy tờ có giá 0 0 0

1.2 Phân theo kỳ hạn

- Không kỳ ha ̣n 50 62 141 124,00 227,42 167,93 - TG CKH duới 12 tháng 214 180 248 84,11 137,78 107,65 - TG CKH trên 12 tháng 46 65 78 141,30 120,00 130,22 1.3 Phân loa ̣i theo đối tượng

Khách hàng

- Doanh nghiê ̣p 66 66 151 100,00 228,79 151,26

- Cá nhân 245 241 315 98,37 130,71 113,39

2 Vốn và các quỹ 0 0 0

3 Tài sản nợ khác 370 338 333 91,35 98,52 94,87 Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Xét về thời ha ̣n, tiền gửi có kỳ ha ̣n chiếm tỷ tro ̣ng lớn và có xu hướng tăng qua các năm. Điều này có ý nghı̃a tı́ch cực đến sự ổn đi ̣nh nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng, tuy nhiên nó làm chi phı́ vốn tăng cao. Nguồn vốn không

kỳ ha ̣n có tăng mạnh trong năm 2017, phần lớn do dòng tiền từ các tổ chức, hộ kinh doanh chuyển về do cuối năm quyết toán công nợ. Đây là nguồn tiền có chi phí vốn thấp, chi nhánh thu lợi nhuận cao từ nguồn vốn này. Như vâ ̣y, về cơ bản, MB – Chi nhánh Bắc Ninh đã đa ̣t được nhiều thành tựu nhất đi ̣nh trong viê ̣c huy đô ̣ng vốn. Tuy nhiên, đă ̣t trong môi trường ca ̣nh tranh khốc liê ̣t, hoa ̣t đô ̣ng huy đô ̣ng vốn của Ngân hàng bô ̣c lô ̣ nhiều điểm bất câ ̣p, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển tı́n du ̣ng.

Trong hoạt động kinh doanh NHTM thì hai khâu quan tro ̣ng nhất là huy động vốn và cho vay. Mức đô ̣ sinh lời và an toàn ở khâu cho vay sẽ quyết đi ̣nh đến viê ̣c tăng trưởng nguồn vốn huy đô ̣ng và hoa ̣t đô ̣ng cho vay của cơ cấu nguồn vốn sẽ quyết đi ̣nh đến danh mu ̣c tài sản có của mô ̣t NHTM.

Bảng 3.4. Hoạt động cho vay và thu nợ của Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017

Chı̉ tiêu Năm So sánh (%)

2015 2016 2017 16/15 17/16 TB

Dư nợ 571 575 777 100,70 135,13 116,65

Doanh số giải ngân 946 1173 1389 124,00 118,41 121,17 Doanh số thu nợ 857 908 1064 105,95 117,18 111,42 Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Bảng 3.4 cho thấy, hoa ̣t đô ̣ng tı́n du ̣ng của Chi nhánh có sự tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân ba năm 2015 – 2017 là hơn 11%. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, ngân hàng đã đưa ra nhiều sản phẩm mới có tı́nh chuyên biê ̣t, đặc thù theo địa bàn, đáp ứng được nhu cầu khách hàng như: cho vay vốn lưu đô ̣ng trả góp, cho vay tiêu dùng có TSĐB, cho vay sản xuất kinh doanh – làng nghề gỗ, cho vay mua nhà, đất dự án,.…Tuy nhiên, tốc đô ̣ tăng trưởng có xu hướng châ ̣m lại trong năm 2015 - 2016 do chı́nh sách ha ̣n chế tăng trưởng tín du ̣ng của NHNN cùng với sự trì trệ của nền kinh tế và các vấn đề phát sinh từ bản thân Ngân hàng như: chất lượng nhân sự, khả năng huy đô ̣ng vốn, chı́nh sách quản tri ̣ rủi ro.

3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

quan phục vụ cho đề tài nghiên cứu, được thu thập bằng phương pháp kế thừa.

Bảng 3.5. Thu thập thông tin sơ cấp

STT Nội dung thông tin Nguồn thu thập Phương pháp thu thập

1 Cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn về phát triển tín dụng

Internet, sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án có liên quan

Tra cứu, chọn lọc và tổng hợp thông tin

2

- Thông tin, số liệu về đặc điểm địa bàn nghiên cứu - Thông tin, số liêu về thực trạng phát triển tín dụng tại MB chi nhánh Bắc Ninh Ban giám đốc Phòng KT & DVKH của Ngân Hàng Thu thập từ các báo cáo hàng năm của Ngân hàng và báo cáo của phòng tín dụng

Thông tin sơ cấp cấp là những thông tin chưa được công bố mà có được do quá trình quan sát điều tra, phỏng vấn các đối tượng nghiên cứu và các đối tượng liên quan tới đề tài.

Bảng 3.6. Số lượng mẫu

Đối tượng phỏng vấn Cỡ mẫu Nội dung Địa điểm Mục đích

Chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng

30 Đánh giá của chủ cơ sở kinh doanh về các nội dung liên quan đến chọn ngân hàng và đánh giá về thực trạng tín dụng tại MB Bắc Ninh Tại cơ sở kinh doanh Đánh giá về dịch vụ của ngân hàng Chủ cơ sở kinh doanh

gỗ

30 Chủ cơ sở kinh doanh

giấy

30 Chủ cơ sở kinh doanh

đúc đồng

30

Điều tra ngẫu nhiên khách hàng là các hộ kinh doanh được chia theo loại hình kinh doanh. Số mẫu là 120 khách hàng thông qua bản hỏi. Các nội dung bao gồm: đặc điểm kinh doanh của hộ, số lần vay, đánh giá của khách hàng về thủ tục vay vốn, thời gian cho vay và đề xuất để nâng cao chất lượng tín dụng.

3.2.2. Phương pháp xử lý thông tin

Phương pháp thống kê mô tả: Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm qua các cách thức khác nhau. Phương pháp được thực hiện qua việc mô tả các chỉ tiêu nghiên cứu: Số tuyệt đối, số tương đối, độ lệch chuẩn, số trung bình...

đối chiếu mức đô ̣ của các chı̉ tiêu cần phân tı́ch. Trên cơ sở đó đánh giá các mă ̣t phát triển hay kém phát triển, hiê ̣u quả hay không hiê ̣u quả để tı̀m ra các giải pháp quản lý tối ưu trong từng trường hợp.

Phương pháp thang đo Likert được sử dụng để đánh giá mức đáp ứng công việc và đánh giá của khách hàng về các dịch vụ của Ngân hàng. Thang đo Likert 5 lựa chọn trong bảng khảo sát. Khi đó:

Giá trị khoảng cách = (Maximum – Minimum) / n = (5-1)/5 = 0.8 Ý nghĩa các mức như sau:

1.00 – 1.80: Rất không đồng ý/ Rất không hài lòng/ Rất không quan trọng…

1.81 – 2.60: Không đồng ý/ Không hài lòng/ Không quan trọng… 2.61 – 3.40: Không ý kiến/ Trung bình…

3.41 – 4.20: Đồng ý/ Hài lòng/ Quan trọng…

4.21 – 5.00: Rất đồng ý/ Rất hài lòng/ Rất quan trọng…

3.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

3.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng quy mô tín dụng

a. Sự tăng trưởng của doanh số cho vay và dư nợ cho vay

- Tốc độ tăng trưởng doanh số/ dư nợ cho vay (∆CV):

∆CV =

Doanh số/dư nợ cho vay năm t - Doanh số/dư nợ cho vay năm

(t-1) x

100% Doanh số/dư nợ cho vay năm (t-1)

- Tỷ trọng cho vay trên từng nhóm đối tượng khách hàng (PCV)

PCV =

Doanh số cho vay/dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng i

x100% Tổng doanh số/dư nợ cho vay

b. Sự tăng trưởng về quy mô khách hàng và thị phần

- Sự gia tăng về quy mô khách hàng (Q):

Q = Số lượng khách hàng năm t - Số lượng khách hàng năm (t-1)

∆KH = Số lượng khách hàng năm t - Số lượng khách hàng năm (t-1) x100% Số lượng khách hàng năm (t-1)

- Thị phần khách hàng của Chi nhánh (pKV)

pKV= Số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng tại ngân hàng x100%

Số lượng khách hàng trên địa bàn

3.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng tín dụng

a. Tỷ lệ nợ quá hạn/nợ xấu trên tổng dư nợ và tỷ lệ nợ đã xử lý bằng dự phòng trên tổng dư nợ

Tỷ lệ nợ quá hạn/nợ xấu/nợ đã xử lý = Nợ quá hạn/nợ xấu/nợ đã xử lý x100%

Tổng dư nợ

b. Hệ số thu nợ và vòng quay vốn tín dụng

Vòng quay vốn tín dụng = Doanh số thu nợ x100%

Dư nợ bình quân

Hệ số thu nợ = Doanh số thu nợ x100%

Doanh số cho vay

3.2.3.3. Hiệu quả của hoạt động tín dụng

a. Thu nhập mang lại từ hoạt động tín dụng

- Sự tăng trưởng về lợi nhuận mang lại từ hoạt động tín dụng

Sự gia tăng về lợi nhuận = Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng năm t - lợi nhuận từ hoạt động tín dụng năm (t-1)

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng (∆LN)

∆LN = Lợi nhuận tín dụng năm t - Lợi nhuận tín dụng năm (t-1) x100%

Lợi nhuận hoạt động tín dụng năm (t-1)

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (PLN/DT)

PLN/DT = Lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng x100% Tổng doanh thu từ hoạt động tín dụng

- Tỷ suất lợi nhuận/dư nợ bình quân (PLN/DN)

PLN/DN= Lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng x100% Dư nợ bình quân

b. Vai trò của hoạt động tín dụng đến hoạt động của Ngân hàng

- Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng so với lợi nhuận từ tổng thể các hoạt động của ngân hàng và tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu nêu trên

PLN = Lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng x100%

Tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng

- Tỷ trọng tiền gửi huy động từ các khách hàng đang có quan hệ tín dụng tại Ngân hàng.

PTG= Tiền gửi huy động từ các khách hàng có quan hệ tín dụng x100%

Tổng nguồn vốn huy động

- Tỷ trọng các khoản thu dịch vụ từ việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho các khách hàng đang có quan hệ tín dụng tại Ngân hàng.

PTG= Thu dịch vụ từ các khách hàng có quan hệ tín dụng x100%

Tổng thu dịch vụ của ngân hàng

3.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng

a. Thương hiệu ngân hàng

Đây là một trong những nhân tố đầu tiên khách hàng cá nhân quan tâm khi quyết định vay vốn tại ngân hàng. Thương hiệu của ngân hàng rất quan trọng, góp phần thu hút khách hàng đến giao dịch

b. Quy trình vay vốn

Thủ tục vay vốn, điều kiện vay càng đơn giản, càng rõ ràng thì khách hàng càng dễ dàng tiếp cận ngân hàng để vay vốn. Như vậy sự phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi quy trình vay vốn.

c. Chất lượng của cán bộ tín dụng

Ngân hàng nào có đội ngũ nhân sự có kỹ năng, trình độ, kiến thức chuyên môn, nhiệt huyết thì sẽ tạo động lực rất lớn trong việc thu hút và giữ chân khách hàng giao dịch (dù ngân hàng đó có thể không có lợi thế về lãi suất, chính sách).

d. Lãi suất vốn vay

Sau nhân tố thương hiệu, nhân tố có tác động đến lựa chọn ngân hàng để vay vốn là lãi suất và phí vay vốn. Lãi suất, phí cho vay thấp là những lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong việc giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới.

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thực trạng phát triển tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Ninh nhánh Bắc Ninh

4.1.1. Phát triển về quy mô tín dụng

Trong những năm qua, Chi nhánh đã chú trọng đến việc mở rô ̣ng quy mô tı́n du ̣ng. Kết quả thu được thể hiện qua bảng 4.1.

Dư nơ ̣ cho vay của Chi nhánh Bắc Ninh có xu hướng tăng trưởng bình quân mức cao (trung bình đạt là 16%), tuy nhiên tốc đô ̣ tăng trưởng chậm trong năm 2016 và có chỉ tiêu tăng khá ấn tượng trong năm 2017. Đă ̣c biê ̣t trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh chỉ đa ̣t 16% thấp hơn mức tăng trưởng chung của hê ̣ thống MB (~25,6%), đồng thời thấp hơn mức tăng trưởng bı̀nh quân của các NHTM trên địa bàn Bắc Ninh (21%).

Bảng 4.1. Tình hình dư nợ cho vay và doanh số cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017

ĐVT: Tỷ đồng

Chı̉ tiêu Năm So sánh (%)

2015 2016 2017 16/15 17/16 TB

Dư nợ bình quân 571 575 777 100,70 135,13 116,65 - Doanh nghiê ̣p quy mô lớn 133 34 160 25,56 470,59 109,68 - Doanh nghiê ̣p vừa và nhỏ 251 328 335 130,68 102,13 115,53 - Khách hàng cá nhân 187 213 282 113,90 132,39 122,80 Doanh số cho vay 946 1,173 1,31 0,12 111,68 3,72 - Doanh nghiệp lớn 239 68 304 28,45 447,06 112,78 - Doanh nghiê ̣p vừa và nhỏ 332 722 668 217,47 92,52 141,85 - Khách hàng cá nhân 374 383 338 102,41 88,25 95,07 Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Dư nợ cho vay của Chi nhánh Bắc Ninh có xu hướng tăng trưởng bình quân mức cao (trung bı̀nh đạt là 16%), tuy nhiên tốc đô ̣ tăng trưởng chậm trong năm 2016 và có chỉ tiêu tăng khá ấn tượng trong năm 2017. Đă ̣c biê ̣t trong năm 2017, tốc đô ̣ tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh chı̉ đa ̣t 18% thấp hơn mức tăng trưởng chung của hê ̣ thống MB (~25,6%), đồng thời thấp hơn mức tăng trưởng bı̀nh quân của các NHTM trên địa bàn Bắc Ninh (21%). Điều này được xác đi ̣nh là do:

Thứ nhất, trong cơ cấu dư nợ của khách hàng, dư nợ cho vay đối với khách hàng hoa ̣t động trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản và kinh doanh máy móc thiết bị, ô tô nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn (~ 30% cơ cấu dư nợ của khách hàng ), lĩnh vực sản xuất kinh doanh gỗ chiếm 20% cơ cấu dư nợ. Trong năm 2015-2017, tình hình thị trường và các chı́nh sách vĩ mô đối với các lı̃nh vực nêu trên có nhiều bất lợi (như chính sách ha ̣n chế nhâ ̣p khẩu các mă ̣t hàng không thiết yếu của Bộ công thương trong đó có các quy đi ̣nh khắt khe đối với lı̃nh vực ô tô nhâ ̣p khẩu; thị trường đồ gỗ mỹ nghệ cũng bị ảnh hưởng do phụ thuộc đến 90% bán cho các đối tác Trung Quốc) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa ̣t động của các doanh nghiê ̣p hoa ̣t đô ̣ng trong lı̃nh vực nói trên từ đó gây khó khăn cho việc phát triển tı́n dụng của Chi nhánh. Điều đó, cho thấy cơ cấu dư nợ của Chi nhánh còn tồn ta ̣i nhiều vấn