Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thực trạng phát triển tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc
4.1.4. Hiệu quả cho vay đối với hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP quân đội ch
đội chi nhánh Bắc Ninh
4.1.4.1. Tình hình chung về cho vay hộ kinh doanh
Tại MB chi nhánh Bắc Ninh cho vay hộ kinh doanh được thể hiện thông qua đối tượng vay và mục đích vay. Tại đây, thống kê chi tiết các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn, do đó tác giả tập trung phân chia hộ theo loại hình kinh doanh. Có 4 loại hộ kinh doanh có số lượng vay lớn tại MB Bắc Ninh là kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh gỗ, kinh doanh giấy, kinh doanh đúc đồng.
Đây cũng chính là các nghề sản xuất chính tại Bắc Ninh.
Bảng 4.8. Tình hình Cho vay hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng
Chı̉ tiêu Năm So sánh (%)
2015 2016 2017 16/15 17/16 TB
Tổng dư nơ ̣ bı̀nh quân 571 575 777 100,70 135,13 116,65 Dư nợ cho vay hộ kinh
doanh 158,95 174,66 225,60 109,88 129,17 119,13
Hộ kinh doanh vật liệu
xây dựng 33,92 43,87 61,00 129,35 139,04 134,11
Hộ kinh doanh làm gỗ 55,09 52,15 62,96 94,67 120,73 106,91 Hộ kinh doanh giấy 18,92 25,62 36,48 135,46 142,37 138,87 Hộ kinh doanh đúc đồng 46,11 51,23 60,53 111,10 118,16 114,57 Hộ kinh doanh khác 4,91 1,78 4,62 36,27 259,60 97,04 Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Nhìn vào bảng có thể thấy dư nợ cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng dư nợ của toàn ngân hàng trung bình đạt gần 30%. Năm 2015, tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh đạt 27,84%, tăng lên 30,38% vào năm 2016 và giảm nhẹ xuống còn ở mức 29,03% trong năm 2017. Điều này cho thấy đây là một bộ phận rất quan trọng xét trong tổng thể hoạt động kinh doanh của MB chi nhánh Bắc Ninh, cũng là thế mạnh kinh doanh của ngân hàng.
Mặc dù tỷ trọng cho vay hộ kinh doanh có xu hướng giảm nhẹ vào năm 2017 nhưng nhìn chung xét về mặt tuyệt đối thì dư nợ cho vay hộ kinh doanh cũng tăng, cho thấy chi nhánh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ trong lĩnh vực này bên cạnh những lĩnh vực khác. Xét trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì số lượng các cá nhân, gia đình hoạt động kinh doanh buôn bán rất nhiều, đặc biệt họ liên tục có nhu cầu mở rộng nguồn vốn để tăng cường đầu tư, mở rộng cơ sở sản xuất hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư kiếm lãi, do đó đây có thể coi là một thị trường khá hấp dẫn. Trong các nhóm hộ kinh doanh, nhóm hộ kinh doanh gỗ và đúc đồng có nhu cầu vốn cao nhất lần lượt chiếm trung bình 30,81% và 28,39% tổng dư nợ hộ kinh doanh tiếp theo là nhóm hộ xây dựng chiếm trung bình 24,50% tổng dư nợ và cuối cùng là hộ làm giấy chiếm trung bình 14,25%
tổng dư nợ. Việc mở rộng mạng lưới khách hàng song song với nâng cao hiệu quả cho vay hộ kinh doanh trong thời gian tới sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng chấp nhận đối mặt với những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn do tập trung vốn quá mức vào một ngành, một lĩnh vực.
4.1.4.2. Hiệu quả cho vay đối với hộ kinh doanh
a. Tăng trưởng hoạt động cho vay
Tăng trưởng cho vay thể hiện sự phát triển của dịch vụ tín dụng cho vay hộ kinh doanh. Tăng trưởng cho vạy thể hiện qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ cho vạy. Tăng trưởng cho vay hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh được thể hiện qua bảng 4.4.
Bảng 4.9. Hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng
Chı̉ tiêu Năm So sánh (%)
2015 2016 2017 16/15 17/16 TB
Dư nợ cho vay 158,95 174,66 225,60 109,88 129,17 119,13 Doanh số cho vay 206,64 331,85 338,40 160,60 101,97 127,97 Doanh số thu nợ 190,74 288,19 279,74 151,09 97,07 121,10 Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Năm 2015 dư nợ cho vay hộ kinh doanh là 158,95 tỷ đồng, năm 2016 tăng lên 174,66 tỷ đồng, năm 2017 tăng lên 225,60 tỷ đồng. Tốc độ tăng dư nợ cho vay bình quân qua 3 năm là 19,13%. Doanh số thu nợ qua 3 năm lần lượt là 190,74 tỷ đồng, 288,19 tỷ đồng, 279,74 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân qua 3 năm là 21,10%.
Năm 2015, doanh số cho vay hộ kinh doanh của MB Bắc Ninh đạt 206,64 tỷ đồng, tăng nhanh lên 331,85 tỷ đồng vào năm 2016 và tăng nhẹ lên 338,40 tỷ đồng vào năm 2017; doanh số thu nợ tăng hơn 51,09 % trong năm 2016 sau đó một năm giảm gần 3%. Sau giai đoạn kinh tế gặp phải nhiều biến động, nợ xấu tăng cao khiến ngân hàng dè dặt hơn trong việc giải ngân đối với các khách hàng mới. Hiện nay, nền kinh tế phục hồi, các hoạt động kinh doanh có nhiều thuận lợi
do đó doanh số cho vay và doanh số thu nợ có xu hướng tăng. Điều đó cho thấy, các hộ kinh doanh có nhu cầu về vốn và kinh doanh có lãi nên việc trả nợ không gặp khó khăn
Bảng 4.10. Doanh số cho vay hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017
Chı̉ tiêu Năm So sánh (%)
2015 2016 2017 16/15 17/16 TB
Hộ kinh doanh vật liệu
xây dựng 83,15 108,72 105,72 130,75 97,24 112,76
Hộ kinh doanh làm gỗ 51,78 90,07 100,57 173,93 111,67 139,36 Hộ kinh doanh giấy 39,90 69,52 69,95 174,24 100,61 132,40 Hộ kinh doanh đúc đồng 29,14 58,21 57,19 199,78 98,25 140,10 Hộ kinh doanh khác 2,67 5,34 4,97 200,44 93,11 136,61
Cơ cấu doanh số giải ngân theo nhóm hộ (%) Hộ kinh doanh vật liệu
xây dựng 40,24 32,76 31,24
Hộ kinh doanh làm gỗ 25,06 27,14 29,72
Hộ kinh doanh giấy 19,31 20,95 20,67
Hộ kinh doanh đúc đồng 14,10 17,54 16,90
Hộ kinh doanh khác 1,29 1,61 1,47
Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Qua bảng trên cho thấy, doanh số cho vay của các nhóm hộ kinh doanh đều tăng qua 3 năm. Trong đó, doanh số cho vay của nhóm hộ kinh doanh đúc đồng và hộ kinh doanh làm gỗ tăng cao nhất với tốc độ tăng trung bình lần lượt là 140,10 và 139,36%. Nhóm hộ kinh doanh giấy đứng thứ 3 với tốc độ tăng trung bình là 132,40%, đứng cuối cùng là nhóm hộ kinh doanh vật liệu xây dựng với tốc độ tăng trung bình là 112,76%. Về mặt cơ cấu, qua 3 năm hộ kinh doanh vật liệu xây dựng chiếm cơ cấu lớn nhất với cơ cấu trong tổng số vốn cho vay lần lượt là 40,24%, 32,76% và 31,24%, tuy nhiên doanh số cho vay nhóm hộ này trong cơ cấu đang có xu hướng giảm. Doanh số nhóm hộ kinh làm gỗ và giấy trong cơ cấu cho vay đang có xu hướng tăng nên.
Bảng 4.11. Doanh số thu nợ của vay hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng
Chı̉ tiêu Năm So sánh (%)
2015 2016 2017 16/15 17/16 TB
Hộ kinh doanh vật liệu
xây dựng 71,18 87,11 82,44 122,38 94,64 107,62
Hộ kinh doanh làm gỗ 49,54 76,33 79,83 154,08 104,59 126,94 Hộ kinh doanh giấy 39,48 65,70 62,63 166,41 95,33 125,95 Hộ kinh doanh đúc đồng 27,98 54,02 50,62 193,07 93,70 134,50 Hộ kinh doanh khác 2,56 5,02 4,22 196,26 83,99 128,39 Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Doanh số thu nợ bình quân của các hộ kinh doanh qua 3 năm qua đều có xu hướng tăng, tốc độ tăng khác nhau giữa các nhóm hộ cụ thể như sau: Nhóm hộ kinh doanh vật liệu xây dựng tăng từ 71,18 tỷ đồng năm 2015 nên 87,11 tỷ đồng năm 2016, tuy nhiên lại giảm xuống còn 82,44 tỷ đồng năm 2017, tốc độ tăng doanh số thu nợ bình quân của nhóm hộ này qua 3 năm là 7,62% thấp nhất trong các nhóm hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh giấy đứng thứ 3 với tốc độ tăng doanh số thu nợ bình quân qua 3 năm là 25,95% trong đó năm 2016 tăng lên 26,32 tỷ đồng so với năm 2015, đến năm 2017 lại giảm 3,17 tỷ đồng. Cũng nằm trong nhóm có doanh số thu nợ năm 2017 thấp hơn 2016 là hộ kinh doanh đúc đồng, tốc độ tăng doanh số thu nợ tăng trung bình qua 3 năm là 34,50%. Mặc dù, doanh số thu nợ có giảm vào năm 2017 hộ kinh doanh đúc đồng vẫn là nhóm hộ có tốc độ tăng số thu nợ lớn nhất trong các nhóm trên. Nhóm hộ kinh doanh làm gỗ đứng thứ 2 về tốc độ tăng doanh số thu nợ bình quân qua 3 năm là 26,94% và qua 3 năm doanh số thu nợ đều tăng từ 49,54 tỷ đồng năm 2015 nên 76,33 năm 2016 và 79,83 tỷ đồng năm 2017. Như vậy, hầu hết các nhóm hộ kinh doanh đều có xu hướng giảm doanh số thu nợ, do đó ngân hàng cần phải tìm hiểu và có giải pháp để giải quyết vấn đề trên.
Bảng 4.12. Tỷ lệ thu nợ của vay hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng
Chı̉ tiêu Năm
2015 2016 2017
Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng 85,60 80,13 77,98
Hộ kinh doanh làm gỗ 95,67 84,75 79,38
Hộ kinh doanh giấy 98,94 94,50 89,54
Hộ kinh doanh đúc đồng 96,03 92,81 88,51
Hộ kinh doanh khác 96,04 94,04 84,83
Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Tỷ lệ thu nợ của các nhóm hộ kinh doanh đều giảm qua 3 năm qua. Năm 2016 so với 2015, nhóm hộ kinh doanh làm gỗ có tỷ lệ thu nợ giảm nhiều nhất với 10,92%, nhóm hộ kinh doanh vật liệu xây dựng đứng thứ 2 với tỷ lệ thu nợ giảm 5,47%, tiếp theo là nhóm hộ kinh doanh giấy với tỷ lệ thu nợ giảm 4,44%. Cuối cùng nhóm hộ kinh doanh đúc đồng có tỷ lệ giảm nhỏ nhất là 3,22%. Năm 2017 so với 2016 tỷ lệ thu nợ tiếp tục giảm, tuy nhiêm tỷ lệ giảm nhỏ hơn so với năm 2016. Nhóm hộ kinh doanh vật liệu xây dựng có sự cải thiện tỷ lệ thu nợ khi tỷ lệ tỷ nợ giảm ít nhất với 2,15%, nhóm hộ kinh doanh làm gỗ tiếp tục có tỷ lệ thu nợ giảm lớn nhất với 5,37%. Nhóm hộ kinh doanh giấy và kinh doanh đúc đồng có tỷ lệ thu nợ giảm lần lượt là 4,96% và 4,30%. Như vậy, tỷ lệ thu nợ có xu hướng được cải thiện qua 3 năm qua.
b. Tỷ lệ nợ xấu
Bảng 4.13. Nợ xấu của hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng
Chı̉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá tri ̣ (%) Giá tri ̣ (%) Giá tri ̣ (%)
Tổng dư nợ trong bảng cân đối 572
1,40 576 2,43 777 4,12
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng 8 14 32
Tổng dư nợ vay vốn hộ kinh doanh 158,95
0,30 174,66 0,30 225,60 0,38
Tỷ lệ nợ xấu của hộ kinh doanh 0,48 0,52 0,86
Tỷ lệ nợ xấu cho biết mức độ rủi ro đối tượng vay. Từ đó ngân hàng có những giải pháp để ngăn chặn phát sinh thêm nợ xấu mới và giải quyết nợ xấu đang tồn đọng. Để làm rõ mức độ nợ xấu của hộ vay kinh doanh, tác giả so sánh tỷ lệ nợ xấu của các hộ vay kinh doanh và tỷ lệ nợ xấu của toàn ngân hàng qua các năm.
Giai đoạn 2015-2017, tỷ lệ nợ xấu của toàn chi nhánh ở mức tương đối cao và có xu hướng gia tăng cụ thể năm 2015 là 1,4% tăng lên 2,43% năm 2016 và vượt ngưỡng an toàn do ngân hàng quy định vào năm 2017. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực cho vay hộ kinh doanh được hạn chế ở mức thấp, tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh từ năm 2015 là 0,3% tăng lên là 0,38% hai năm sau đó. Điều này cho thấy chính sách quản lý nợ xấu của ngân hàng đối với hộ kinh doanh đang được triển khai khá tốt, chi nhánh đã tập trung cố gắng trong công tác thu hồi nợ, đốc thúc việc trả nợ, chú ý đến khâu thẩm định vốn vay và chủ trương kiểm soát quá trình sử dụng vốn cho vay, nhất là với lĩnh vực cho vay hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nợ xấu của ngân hàng đã vượt ngưỡng an toàn 3% theo quy định của NHNN, vẫn trong mức an toàn theo quy định của ngân hàng khu vực 5%, và nợ xấu của các hộ kinh doanh đang có xu hướng tăng do đó ngân hàng MB chi nhánh Bắc Ninh cần có những biện pháp cụ thể để duy trì con số này ở mức an toàn. Cụ thể, để tiếp tục duy trì tình hình hoạt động như vậy MB Bắc Ninh cần chú trọng hơn nữa vào công tác thẩm định khách hàng ngay từ giai đoạn đầu khi lập hồ sơ vay vốn, bởi với số lượng khách hàng cá nhân nhỏ lẻ đông đảo thì công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay là rất khó khăn, mất nhiều chi phí, thời gian và công sức của CBTD.
Bảng 4.14. Giá trị và cơ cấu nợ xấu của hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017
ĐVT: Tỷ đồng
Chı̉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá tri ̣ (%) Giá tri ̣ (%) Giá tri ̣ (%)
Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng 0,1661 34,83 0,1687 32,20 0,2001 23,22 Hộ kinh doanh làm gỗ 0,0732 15,35 0,0906 17,29 0,1867 21,66 Hộ kinh doanh giấy 0,1155 24,22 0,1276 24,35 0,2182 25,32 Hộ kinh doanh đúc đồng 0,0833 17,46 0,0918 17,52 0,1710 19,84 Hộ kinh doanh khác 0,0388 8,14 0,0453 8,65 0,0858 9,96 Nguồn: Phòng KT & DVKH, 2015-2017
Qua bảng số liệu trên cho thấy, nhóm hộ kinh doanh vật liệu xây dựng chiếm tỷ lệ nợ xấu trong tổng nợ xấu của nhóm hộ kinh doanh cao nhất 2 năm 2015 và 2016 với tỷ lệ lần lượt là 34,83% và 32,20%, tuy nhiên đến năm 2017 tỷ lệ này chỉ còn 23,22%. Trong 2 năm này, nhóm hộ kinh doanh làm gỗ có tỷ lệ nợ xấu nhỏ nhất trong tổng nợ xấu lần lượt là 15,35% và 17,29% tuy nhiên tỷ lệ cơ cấu này có xu hướng tăng đến năm 2017 tăng lên 21,66%. Nhóm hộ kinh doanh đúc đồng chiếm tỷ lệ nợ xấu trong tổng nợ xấu thấp thứ 2 trong 2 năm 2015 và 2016 lần lượt là 17,46% và 17,52% đến năm 2017 tỷ lệ nợ xấu trong tổng nợ xấu thấp nhất là 19,84%. Nhóm hộ kinh doanh giấy có tỷ lệ nợ xấu trong tổng nợ xấu đứng thứ 2 và tương đối ổn định trong qua 3 năm với tỷ lệ lần lượt là 24,22%, 24,35%, 25,32%.
Bảng 4.15. Tỷ lệ nợ xấu của hộ kinh doanh tại MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017
ĐVT: %
Loại hộ Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng 0.1045 0.0966 0.0887
Hộ kinh doanh làm gỗ 0.0461 0.0519 0.0828
Hộ kinh doanh giấy 0.0727 0.0731 0.0967
Hộ kinh doanh đúc đồng 0.0524 0.0526 0.0758
Hộ kinh doanh khác 0.0244 0.0259 0.0380
Nguồn: Phòng KT & DVKH, 2015-2017 Qua bảng trên cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của các nhóm hộ kinh doanh đều có xu hướng tăng qua 3 năm trừ nhóm hộ kinh doanh vật liệu xây dựng. Năm 2015, tỷ lệ nợ xấu của nhóm hộ kinh doanh vật liệu xây dựng cao nhất 0,1045%, tiếp đến là nhóm hộ kinh doanh giấy với 0,0727%, nhóm hộ tiếp theo là nhóm hộ kinh doanh đúc đồng và cuối cùng với 0,0524% và thấp nhất là nhóm hộ kinh doanh làm gỗ với 0,0461%. Năm 2017, không có sự thay đổi về thứ tự tỷ lệ nợ xấu giữa các nhóm hộ, nhóm vật liệu xây dựng giảm xuống còn 0,0966%, nhóm hộ kinh doanh giấy, hộ kinh doanh đúc đồng và hộ kinh doanh làm gỗ tỷ lệ nợ xấu lần lượt là 0,0731%, 0,0526% and 0,0519%. Năm 2017, có sự thay đổi về thứ tự tỷ lệ nợ xấu giữa các nhóm hộ. Hộ kinh doanh giấy có tỷ lệ nợ xấu cao nhất với 0,0967%, hộ kinh doanh vật liệu xây dựng đứng thứ hai với tỷ lệ nợ xấu là 0,0887%, đứng thứ ba là nhóm hộ kinh doanh làm gỗ với tỷ lệ nợ xấu là 0,0828%, thấp nhất là nhóm hộ kinh doanh đúc đồng với tỷ lệ nợ xấu là 0,0758%.
c. Vòng quay vốn tín dụng
Vòng quay vốn tín dụng thể hiện tần suất dư nợ bình quân được thu hồi bao nhiêu lần trong một thời kỳ, cho biết ngân hàng thu được nợ khách hàng là bao nhiêu để lại có thể cho vay mới, là chỉ tiêu quan trọng được các ngân hàng