Phát triển về quy mô tín dụng

Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Thực trạng phát triển tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc

4.1.1. Phát triển về quy mô tín dụng

Trong những năm qua, Chi nhánh đã chú trọng đến việc mở rô ̣ng quy mô tı́n du ̣ng. Kết quả thu được thể hiện qua bảng 4.1.

Dư nơ ̣ cho vay của Chi nhánh Bắc Ninh có xu hướng tăng trưởng bình quân mức cao (trung bình đạt là 16%), tuy nhiên tốc đô ̣ tăng trưởng chậm trong năm 2016 và có chỉ tiêu tăng khá ấn tượng trong năm 2017. Đă ̣c biê ̣t trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh chỉ đa ̣t 16% thấp hơn mức tăng trưởng chung của hê ̣ thống MB (~25,6%), đồng thời thấp hơn mức tăng trưởng bı̀nh quân của các NHTM trên địa bàn Bắc Ninh (21%).

Bảng 4.1. Tình hình dư nợ cho vay và doanh số cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017

ĐVT: Tỷ đồng

Chı̉ tiêu Năm So sánh (%)

2015 2016 2017 16/15 17/16 TB

Dư nợ bình quân 571 575 777 100,70 135,13 116,65 - Doanh nghiê ̣p quy mô lớn 133 34 160 25,56 470,59 109,68 - Doanh nghiê ̣p vừa và nhỏ 251 328 335 130,68 102,13 115,53 - Khách hàng cá nhân 187 213 282 113,90 132,39 122,80 Doanh số cho vay 946 1,173 1,31 0,12 111,68 3,72 - Doanh nghiệp lớn 239 68 304 28,45 447,06 112,78 - Doanh nghiê ̣p vừa và nhỏ 332 722 668 217,47 92,52 141,85 - Khách hàng cá nhân 374 383 338 102,41 88,25 95,07 Nguồn: Phòng KT & DVKH (2015-2017) Dư nợ cho vay của Chi nhánh Bắc Ninh có xu hướng tăng trưởng bình quân mức cao (trung bı̀nh đạt là 16%), tuy nhiên tốc đô ̣ tăng trưởng chậm trong năm 2016 và có chỉ tiêu tăng khá ấn tượng trong năm 2017. Đă ̣c biê ̣t trong năm 2017, tốc đô ̣ tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh chı̉ đa ̣t 18% thấp hơn mức tăng trưởng chung của hê ̣ thống MB (~25,6%), đồng thời thấp hơn mức tăng trưởng bı̀nh quân của các NHTM trên địa bàn Bắc Ninh (21%). Điều này được xác đi ̣nh là do:

Thứ nhất, trong cơ cấu dư nợ của khách hàng, dư nợ cho vay đối với khách hàng hoa ̣t động trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản và kinh doanh máy móc thiết bị, ô tô nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn (~ 30% cơ cấu dư nợ của khách hàng ), lĩnh vực sản xuất kinh doanh gỗ chiếm 20% cơ cấu dư nợ. Trong năm 2015-2017, tình hình thị trường và các chı́nh sách vĩ mô đối với các lı̃nh vực nêu trên có nhiều bất lợi (như chính sách ha ̣n chế nhâ ̣p khẩu các mă ̣t hàng không thiết yếu của Bộ công thương trong đó có các quy đi ̣nh khắt khe đối với lı̃nh vực ô tô nhâ ̣p khẩu; thị trường đồ gỗ mỹ nghệ cũng bị ảnh hưởng do phụ thuộc đến 90% bán cho các đối tác Trung Quốc) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa ̣t động của các doanh nghiê ̣p hoa ̣t đô ̣ng trong lı̃nh vực nói trên từ đó gây khó khăn cho việc phát triển tı́n dụng của Chi nhánh. Điều đó, cho thấy cơ cấu dư nợ của Chi nhánh còn tồn ta ̣i nhiều vấn đề, dư nợ cho vay đang tâ ̣p trung tương đối lớn vào một số lı̃nh vực và ngành nghề, dẫn đến viê ̣c mọi diễn biến bất lợi của thị trường và chính sách vı̃ mô đều có ảnh hưởng lớn đến hoa ̣t động kinh doanh của Chi nhánh.

Thứ hai, dưới ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng kinh tế, nhiều doanh nghiê ̣p phải đối đầu với các khó khăn về tài chı́nh, hoạt đô ̣ng kinh doanh giảm sút, thậm chí dẫn đến nguy cơ ngừng hoa ̣t đô ̣ng, phá sản, rủi ro đa ̣o đức từ khách hàng cũng tăng lên. Nhằm đảm bảo tı́nh an toàn và hiê ̣u quả trong hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh, Chi nhánh chủ đô ̣ng viê ̣c phát triển khách hàng có chọn lo ̣c. Tâ ̣p trung phục vụ tốt các khách hàng cũ, có quan hê ̣ truyền thống và có uy tı́n cao trong giao di ̣ch với Chi nhánh.

Như vậy, viê ̣c tăng trưởng dư nợ ở mức thấp trong năm 2016, bên ca ̣nh những nguyên nhân khách quan từ nền kinh tế và các chı́nh sách vı̃ mô thı̀ còn tồn tại những nguyên nhân sâu xa trong hoạt đô ̣ng tı́n du ̣ng của Chi nhánh đó là cơ cấu tı́n dụng chưa hợp lý, chất lượng khách hàng nhı̀n chung chưa nổi bâ ̣t, vi ̣ thế của chi nhánh trong hệ thống MB chưa cao, khả năng tiếp câ ̣n và phát triển khách hàng mới còn ha ̣n chế.

Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng nhỏ và vừa tăng đều theo các năm, tỷ tro ̣ng dư nợ đối với nhóm khách hàng này cũng được duy trı̀ tương đối ổn đi ̣nh qua các năm ở mức cao (bı̀nh quân đa ̣t 48% tổng dư nợ của chi nhánh) thể hiện rõ chính sách ưu tiên của Chi nhánh trong việc phát triển quan hệ và đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này. Đối với các nhóm khách hàng còn la ̣i, có các diễn biến trái chiều trong viê ̣c tăng trưởng giá tri ̣ và tỷ tro ̣ng dư nơ ̣: Trong khi dư nơ ̣ cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiê ̣p lớn giảm

sút năm 2016 (tỷ trọng trên tổng dư nợ đạt 23% năm 2015, giảm thấp xuống còn 6% năm 2016 và có sự tăng trở lại trong năm 2017: 21%), thı̀ dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng cá nhân có sự tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 35% tổng dư nợ của chi nhánh, phù hợp với cơ cấu dư nợ theo định hướng phát triển ngân hàng cộng đồng của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Doanh số cho vay của Chi nhánh cũng có sự tăng trưởng qua các năm với mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tốc đô ̣ tăng trưởng đối với từng nhóm khách hàng là khác nhau.

Đối với nhóm khách hàng doanh nghiê ̣p lớn, doanh số cho vay có sự giảm mạnh trong năm 2016, dư nơ ̣ cho vay đối với nhóm khách hàng này giảm do chi nhánh thu hồi nợ xấu từ Công ty lương thực Hà Bắc – 80 tỷ đồng và Công ty Đông Phương chuyển dịch giảm dư nợ vay hạn mức ngắn hạn sang phương thức thanh toán LC trả chậm giảm 100 tỷ, do vậy tỷ trọng dư nợ và doanh số cho vay của nhóm khách hàng này giảm sút. Sang năm 2017 Chi nhánh đã tiếp câ ̣n và thực hiện tài trợ cho các khách hàng có quy mô lớn hoa ̣t đô ̣ng trong lı̃nh vực sản xuất và kinh doanh các mă ̣t hàng có tốc đô ̣ luân chuyển vốn nhanh như: lương thực thực phẩm (Công ty Tiến Hưng), công nghiệp phụ trợ (Công tyShoei VN,Công ty VS Technology …), Dươ ̣c phẩm (Công ty TNHH Dươ ̣c phẩm Bắc Ninh),…thời gian vay vốn ngắn, vòng quay vốn nhanh, nhu cầu vốn phát sinh thường xuyên dẫn đến doanh số cho vay gia tăng.

Đối với các doanh nghiê ̣p vừa và nhỏ, doanh số cho vay chỉ đạt đuợc sự tăng trưởng vượt bậc năm 2016; sự gia tăng về quy mô có xu hướng chậm lại trong năm 2017. Nguyên nhân chính là do những khó khăn từ nền kinh tế tác động tương đối nặng nề lên hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm hoạt động kinh doanh cùng với nhu cầu vay vốn không được mở rộng.

Đối với nhóm khách hàng cá nhân, viê ̣c gia tăng doanh số cho vay, tâ ̣p trung chủ yếu vào nhóm khách hàng vay sản xuất kinh doanh. Đối với nhóm khách hàng còn lại, như đã phân tích ở trên, chi nhánh tâ ̣p trung phát triển các khách hàng có mức thu nhâ ̣p tốt, nhu cầu khoản vay lớn, do đó, doanh số cho vay tăng cao.