6. Kết cấu của luận án
3.1.1 Giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh củaTổng công ty bưu
3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Tổng công ty bưu điện Việt Nam công ty bưu điện Việt Nam
3.1.1 Giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty bưu điện Việt Nam ty bưu điện Việt Nam
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có bề dày phát triển hơn 70 năm, xuất phát từ “Ban giao thông chuyên môn” thành lập năm 1945, với vai trò chủđạo trong những năm đầu thành lập ngành Bưu điện. Trước năm 2007, lĩnh vực bưu chính trong mô hình Tập đoàn Bưu chính Viễn thôngViệt Nam.
Theo Quyết đinh số 16/2007/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) vềviệc thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, thì từ ngày 1/1/2008, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước duy nhất về bưu chính được thành lập theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và sử dụng mạng bưu chính công cộng trong kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
Ngày 28 tháng 06 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1066/TTg- ĐMDN v/v chuyển đổi Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và Công ty thông tin di động VMS. Theo đó, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Từ 2013 đến nay, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, hoạt động, theo mô hình công ty mẹ - công ty con; là doanh nghiệp về bưu chính được Nhà nước thành lập và chỉ định thực hiện nhiệm vụ duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo nhiệm vụ, kế hoạch mà Nhà nước giao; cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về bưu chính mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ phân công cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu đối với Bưu điện Việt Nam
và các loại tài sản khác, thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư, tạo niềm tin cho người nước ngoài khi tham gia vào kinh doanh cũng như sử dụng dịch vụ bưu chính. Hệ thống pháp lý cho các hoạt động bưu chính – viễn thông nói chung và dịch vụ bưu chính nói riêng của Việt Nam đang từng bước được nhà nước xây dựng và hoàn thiện. Các chính sách này đem lại rất nhiều cơ hội cho bưu chính phát triển song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Luật Bưu chính đã được Quốc hội khóa XII ban hành, và có hiệu lực từ ngày 01/01 năm 2011, đây là môi trường pháp lý chung cho các doanh nghiệp gia nhập sân chơi kinh doanh dịch vụ Bưu chính tại Việt Nam.
Từ phân tích môi trường kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh trạn của VNPost, có thể tập hợp các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPost trên thị trường Việt Nam hiện nay tại (bảng 3.7) dưới đây.
Bảng 3.7 Phân tích SWOT về năng lực cạnh tranh của VNPost trên thị trường Việt Nam hiện nay
Các yếu tố bên trong VNPost
Điểm mạnh Điểm yếu
(1) VNPost có mục tiêu, chiến lược kinh doanh rõ ràng, thống nhất từ cấp tổng công ty tới các đơn vị thành viên.
(2) VNPost có mạng lưới cung cấp dịch vụ rộng khắp cả nước và tới 179 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
(3) VNPost luôn quan tâm, đầu tư, ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ.
(4) VNPost cung cấp đa dạng nhiều loại dịch vụ bưu chính
(5) VNPost có đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều kinh nghiệm (6) VNPost có số lượng khách hàng đồng chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường Bưu chính Việt Nam. (1) Tổ chức bộ máy hoạt động còn cồng kềnh nhiều cấp khả năng thích nghi với sự thay đổi còn yếu. (2) Quy trình cung cấp dịch vụ còn rườm rà mất nhiều thời gian và thiếu tính linh hoạt.
(3) Trang thiết bị trong khai thác bưu chính còn lạc hậu ảnh hưởng lớn tới năng suất lao động và chất lượng cung cấp dịch vụ.
(4) Đội ngũ nhân lực đông đảo, bộ máy cồng kềnh nên chi phí nhân công lớn.
(5) Trình độ nhân viên không đồng đều, hạn chế về nhiều mặt dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa cao.
(6) Các hoạt động Marketing đã được VNPost quan tâm những vẫn còn hạn chế.
(7) VNPost có truyền thống lâu đời trong cung cấp dịch vụ bưu chính tại Việt Nam
(8) VNPost đã xây dựng được uy tín và hình ảnh tốt đẹp đối với khách hàng tại thị trường Việt Nam
chế nên chưa phát huy được hết khả năng của nguồn nhân lực dồi dào.
(8) Hoạt động nghiên cứu triển khai đã được quan tâm nhưng việc triển khai vẫn chưa có sự đồng bộ, thống nhất từ cấp tổng công ty xuống các đơn vị thành viên. Các yếu tố môi trường Cơ hội Thách thức
(1) Xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và công nghệ thông tinlà cơ hội để VNPost có thể phát triển nhiều loại hình dịch vụ mới cũng như nhiều dịch vụ gia tăng mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. (2) Cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ là cơ hội để VNPost có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quỳ trình cung cấp dịch vụ của mình nhằm tăng năng suất lao động, tăng chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
(3) Sự hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam là cơ hội để VNPost tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết với nhiều hãng chuyển phát trong và ngoài nước nhằn phát triển kinh doanh.
(4) Chính sách về các dịch vụ công ích, dịch vụ dành riêng của Nhà nước đối với VNPost giúp cho VNPost có ưu thế cạnh tranh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
(5) Thương mại điện tử phát triển
(1) Việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và sẽ kéo theo việc nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước gia nhập thị trường Bưu chính của Việt Nam. Điều này làm cho thị trường bưu chính Việt Nam ngày càng trở nên cạnh tranh.
(2) Xu hướng phát triển của khoa học công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới thay thế các dịch vụ bưu chính truyền thống, đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính cần phải nhanh chóng thích nghi, ứng dụng công nghệ mới vào phát triển các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
(3) Bưu chính là một lĩnh vực của Logistics trong nền kinh tế, các doanh nghiệp bưu chính không chỉ cạnh tranh trực tiếp giữa các doanh nghiệp bưu chính mà còn cạnh tranh với cả các doanh nghiệp trong việc cung ứng các dịch vụ Logistics khác của nền kinh tế Việt Nam
(4) Chính sách bảo đảm về số lượng, chất lượng của nhà nước đối với các dịch vụ công ích, dịch vụ
là cơ hội cho các doanh nghiệp bưu chính phát triển, trong đó có VNPost (6) Luật bưu chính ra đời đã tạo cơ hội hoạt động kinh doanh bình đẳng trước pháp luận của các doanh nghiệp bưu chính trên thị trường Việt Nam.
(7) Mạng lưới cung cấp các dịch vụ rộng khắp trong và ngoài nước tạo cơ hội tốt cho VNPost phát huy tốt khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về dịch vụ bưu chính.
dành riêng là một thách thức lớn đối với VNPost.
(5) Thị trường lao động có nhiều thay đổi, để duy trì được đội ngũ lao động có kinh nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, gắn bó với doanh nghiệp cũng là một thách thức lớn với các doanh nghiệp bưu chính. (6) Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả trên mạng lưới bưu chính rộng khắp cả nước là thách thức lớn với VNPost Nguồn: Tập hợp tác giả
3.2 Năng lực cạnh tranh của VNPost trên thị trường bưu chính Việt Nam hiện nay hiện nay
Để đánh giá năng lực cạnh tranh của VNPost trên thị trường bưu chính Việt Nam hiện nay, NCS đã sử dụng tổng hợp các dữ liệu thứ cấp và bổ sung bằng dữ liệu sơ cấp. Các dữ liệu thứ cấp được tập hợp từ các công bố trong báo cáo về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bưu chính những năm vừa qua, các số liệu sơ cấp được NCS thu thập bằng phương pháp phỏng vấn phi cấu trúc với các chuyên gia và nhóm nghiên cứu, phỏng vấn bán cấu trúc thông qua bảng hỏi được thiết sẵn cho từng loại đối tượng hồi đáp. Để bảo đảm độ tin cậy với các dữ liệu sơ cấp, NCS tiến hành thu thập theo tryình tự nghiêm ngặt và phương pháp thích hợp (Xem phụ lục 2).
Đánh giá năng lực cạnh tranh của VNPost và các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường bưu chính Việt Nam thông qua các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (Bảng 2.2). Để xác định hệ số quan trọng của các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính, NCS đã thực hiện thảo luận nhóm chuyên gia am hiểu về quản lý điều hành trong lĩnh vực bưu chính ở Việt Nam. Kết quả ( xem phụ lục 2.4.) .
Trên cơ sở các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp được thu thập, NCS tập hợp phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính trên thị trường Việt Nam chi tiết theo từng tiêu chí thống nhất theo thang đo 5 điểm (trong đó: 5- tốt; 4- khá; 3- trung bình; 2- yếu; 1- kém). Sau đó xác định, đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể
của doanh nghiệp bưu chính theo điểm bình quân của doanh nghiệp và hệ số quan trọng của từng tiêu chí trong năng lực cạnh tranh tổng thể.
3.2.1 Thị phần của các doanh nghiệp bưu chính hiện nay
Thị phần là một trong các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính, thị phần càng cao thì mức bao phủ thị trường càng lớn, và do đó năng lực cạnh tranh càng cao.
Bảng 3.8 Doanh thu và thị phần bưu chính chuyển phát của các doanh nghiệp Bưu chính trên thị trường Việt Nam 2014 và 2017
Doanh nghiệp Năm 2014 Năm 2017 Doanh thu (tỷđồng) Thị phần (%) Doanh thu (tỷđồng) Thị phần (%) VNPost 3331 42,74 6557 38,14 ViettelPost 846 10,86 2928 17,03 SPT 641 8,23 803 4,67 HNC-Vinlinks- Phát Lộc
Express- Sagawa Express 412 5,29 1104 6,42
DHL 1130 14,50 2231 12,98
Fedex (UPS) 529 6,79 1173 6,82
TNT 523 6,71 1058 6,15
Các DN Bưu chính Khác 381 4,89 1336 7,77
Tổng 7793 100 17190 100
Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình 3.1a Thị phần bưu chính chuyển phát theo doanh thu của các doanh nghệp bưu chính trên thị trường Việt
Nam năm 2014
Hình 3.1b Thị phần bưu chính chuyển phát theo doanh thu của các doanh nghệp bưu chính trên thị trường Việt
Theo số liệu thống kê của bộ Thông tin và Truyền thông về doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phá mà các doanh nghiệp bưu chính báo cáo hàng năm thì thị phần của các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam tính theo tín theo doanh thu được thể hiện trong bảng 3.8 dưới đây. Với các dữ liệu thể hiện tại bảng 3.8 cho thấy thị phần theo doanh thu bưu chính chuyển phát năm 2014 là 42,74%, 2017 là 38,14% của VNPost là lớn nhất, nhưng có xu hướng giảm dần. Trên thị trường bưu chính chuyển phát từ 2014 tới 2017 đã có sự thay đổi rõ rệt giữa các doanh nghiệp trong ngành. VNPost vẫn duy trì ở vị trí dẫn đầu, còn ViettelPost đã từ vị trí thứ 3 năm 2014 lên vị trí thứ 2 năm 2017.
Hình 3.2a Điểm trung bình về khả
năng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam theo
đánh giá của khách hàng tổ chức
Hình 3.2b Điểm trung bình về khả năng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam theo đánh giá của khách
hàng cá nhân
Nguồn: Điều tra của tác giả
Để thêm dữ liệu đánh giá về thị phần và khả năng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thị trường, NCS thu thập thêm số liệu sơ cấp bằng khảo sát thông qua bảng hỏi được thiết kế sẵn. Với câu hỏi “Đánh giá về khả năng cung cấp dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp bưu chính trên thị trường Việt Nam” với đối tượng hồi đáp là khách hàng cá nhân và khách hàng là tổ chức (Phụ lục 2.1; 2.2) , kết quả được tập hợp (phụ lục 4.1), hình 3.2a,b cho thấy có sự đánh giá khác nhau giữa khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức về khả năng cung cấp dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thông qua thang đo 5 điểm, điểm số đánh giá của khách hàng cũng có phần thống nhất với các số liệu thị phần ở bảng 3.8. Mặt khác lại cho thấy VNPost mặc dù thị phần lớn nhất, sự đánh giá về khả năng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng lại thấp hơn một số doanh nghiệp khác như ViettelPost.
3.2.2 Mức tăng trưởng thị phần của các doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam
Mức tăng trưởng của thị phần của các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam từ 20 17 sơ với 2014 đượng thể hiện tại (bảng 3.9) cho thấy có sự thay đổi đáng kể về vị thế trong cung cấp dịch vụ trên thị trường Việt Nam có sự vươn lên mạnh mẽ của một số doanh nghiệp trong nước như Tổng công ty cổ phần Bưu chính Quân đội (ViettelPost), Tập đoàn Hợp Nhất (HNC), có sự suy giảm thị phần như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, công ty cổ phần Bưu chính Sài gòn (SPT), có sự duy trì thị phần ổn định của các doanh nghiệp bưu chính nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính trên thị trường Việt Nam năm 2017/2014 tương đối cao thể hiện sự phát triển kinh doanh mạnh mẽ của ngành Bưu chính Việt Nam trong những năm vừa qua, những có sự bức phá khác nhau nên thị phần trên thị trường Bưu chính có sự biến động. Điều này thể hiện sức cạnh tranh trên thị trường bưu chính Việt Nam của các doanh nghiệp đã có sự thay đổi.
Bảng 3.9 Tốc độ tăng trưởng doanh thu và thị phần của các doanh nghiệp Bưu chính trên thị trường Việt Nam 2017/2014
Doanh nghiệp Năm 2014 Năm 2017 Năm 2017/2014 Doanh thu (tỷ đồng) Thị phần (%) Doanh thu (tỷ đồng) Thị phần (%) (%) Tăng doanh thu (%) Tăng thị phần VNPost 3331 42.74 6557 38.14 96.85 (4.60) ViettelPost 846 10.86 2928 17.03 246.10 6.18 SPT 641 8.23 803 4.67 25.27 (3.55) HNC-Vinlinks- Phát Lộc
Express- Sagawa Express 412 5.29 1104 6.42 167.96 1.14
DHL 1130 14.50 2231 12.98 97.43 (1.52)
Fedex (UPS) 529 6.79 1173 6.82 121.74 0.04
TNT 523 6.71 1058 6.15 102.29 (0.56)
Các DN Bưu chính Khác 381 4.89 1336 7.77 250.66 2.88
Tổng 7793 100 17190 100 120.58 -
Nguồn: Tập hợp từ báo cáo của các doanh nghiệp
Để củng cố nhận định về sức mạnh thị trường của các doanh nghiệp đã thay đổi, NCS đã đã điều tra khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính với câu hỏi “Anh (chị) hay cho biết đánh giá của mình về khả năng phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp bưu chính trên thị trường Việt Nam” để khẳng định việc tăng trưởng thị phần là một
trong các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả hồi đáp cho thấy, khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức có sựđánh giá khác nhau vềđánh giá sự phát triển của doanh nghiệp bưu chính trên thị trường Việt Nam hiện nay. Kết quả điều tra phản ánh ở (Phụ lục 4.2), hình 3.3a,b, qua số liệu điều tra cho thấy, với khách hàng cá nhân đánh giá Tổng công ty cổ phần Bưu chính Quân đội có khả năng phát triển kinh doanh cao nhất đạt 3,96/5 điểm, còn khách hàng tổ chức lại đánh giá công ty DHL có khả năng phát triển tốt nhất đạt 4,374/5 điểm trên thị trường bưu