6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.5.3. Tình hình mở rộng mạng lƣới cung ứng, thị phần dịch vụ thẻ
a.Tình hình mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ thẻ
Để phát triển đƣợc dịch vụ thẻ, thuận tiện cho khách hàng khi tham gia giao dịch bằng thẻ, thì việc chi nhánh mở rộng đầu tƣ mạng lƣới cung ứng
dịch vụ thẻ là rất quan trọng, góp phần rất lớn vào thành công trong kinh doanh dịch vụ thẻ của ngân hàng. Trong đó các thiết bị hỗ trợ nhƣ ATM, máy POS hay OBU là những thiết bị cần có để có thể mở rộng đƣợc mạng lƣới thanh toán.
Bảng 2.8. Số lượng máy ATM và máy POS và OBU
Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng(%)
2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013
Kế Hoạch ATM 18 19 21 105.6% 110.5% Số lƣợng máy ATM thực hiện 18 19 21 105.6% 110.5% Kế hoạch máy POS 150 300 320 200.0% 106.7% Số lƣợng máy POS thực hiện 98 127 178 129.6% 140.2% Kế hoạch OBU 150 250 280 166.7% 112.0% Số Lƣợng OBU thực hiện 175 47 99 26.9% 210.6%
(Nguồn: Trung tâm thẻ Miền Trung)
Song song với việc phát triển số lƣợng thẻ, ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng rất quan tâm đầu tƣ cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh toán thẻ. Để tạo thuận lợi cho việc thanh toán, các công ty chuyển mạch thẻ đã hoàn thành kết nối liên thông hệ thống ATM trên phạm vi toàn quốc do đó, thẻ của một ngân hàng có thể sử dụng để rút tiền và thanh toán tại hầu hết ATM của ngân hàng khác. Việc thống nhất mạng lƣới ATM/POS trên toàn quốc giúp tạo ra các tiện ích và các giá trị lớn hơn cho ngƣời sử dụng thẻ, tiết kiệm chi phí đầu tƣ mở rộng mạng lƣới POS, giảm tải cho hệ thống ATM. Từ đó việc thanh toán thẻ qua POS đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Đối với số máy ATM, chi nhánh đã nghiên cứu nhu cầu thực tế và phát triển lƣợng máy phù hợp. Số máy tăng từ 18 máy năm 2012 lên lên 21 máy năm 2014. Các máy đều hoạt động 100%. Tuy nhiên, số lƣợng máy ATM chỉ
tập trung phân bổ ở thành phố Nha Trang, Cam Ranh, còn nhƣ các huyện Ninh Hòa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm thì địa điểm đặt ATM còn ít vì thế chi nhánh cần nghiên cứu để đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng trên toàn tỉnh.
Số lƣợng máy POS mà chi nhánh triển khai lắp đặt đã có bƣớc chuyển biến khá tốt. Cụ thể là số lƣợng máy POS lắp đặt tăng dần theo các năm, điều này nhờ một phần lớn vào việc công nghệ thanh toán thẻ của Vietinbank ngày càng hoàn thiện và hiện đại. Chi nhánh nhận thức đƣơc vị thế và tiềm năng thị trƣờng hiện tại để đẩy mạnh hoạt động tiếp cận, lắp đặt máy POS. Chi nhánh cũng định hƣớng phát triển thẻ tín dụng, máy POS chính là hình thức thanh toán chiến lƣợc lâu dài đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng.
Số lƣợng máy OBU, có chiều hƣớng giảm dần. Lý do, chi nhánh chƣa thực sự chú trọng đến việc phát triển mảng dịch vụ này, việc truyền thông đến khách hàng cũng chƣa thƣờng xuyên, nên có một lƣợng lớn khách hàng có nhu cầu lại không biết ngân hàng có cung cấp dịch vụ này. Hiện tại, Vietinbank vẫn là đơn vị ngân hàng duy nhất cung cấp sản phẩm này, vì vậy, cần có chiến lƣợc chiếm lĩnh thị trƣờng ngay từ ban đầu để có lợi thế tốt hơn trong tƣơng lai.
b. Thị phần hoạt động dịch vụ thẻ của VTB CN Khánh Hòa
Để đánh giá đƣợc một Ngân hàng có hiệu quả, có phát triển dịch vụ tốt hay không thì cần đánh giá trên mặt bằng chung của địa bàn, thị trƣờng. Vì thế ta cần quan tâm đến vị thế của VTB Khánh Hòa với các ngân hàng khác cùng trên địa bàn để có thể có đánh giá toàn diện hơn.
Bảng 2.9. So sánh thông số dịch vụ thẻ của một số NHTM trên địa bàn Khánh Hòa 2014
STT Ngân Hàng ATM POS Thẻ nội địa Thẻ quốc tế 1 Đông Á 14 35 102.470 9.932 2 Agribank 27 215 111.253 8.709 3 Vietcombank 25 230 97.127 9.365 4 BIDV 18 155 57.383 9.172 5 Vietinbank 21 178 71.783 8.321 6 Sacombank 6 197 56.944 5.784 7 MB 11 145 50.869 4.830 8 Á Châu 9 108 36.670 3.094 9 Eximbank 9 137 29.277 3.276 10 Techcombank 14 130 36.596 3.528 11 Các ngân hàng khác 144 941 153.267 29.144 Số lƣợng trên toàn địa bàn
Khánh Hòa
298 2471 731.930 95.155
Thị phần của Vietinbank 7,05% 7,2% 9,81% 8.74%
(Nguồn: Báo cáo NHNN Khánh Hòa 2015)
Theo báo cáo của NHNN CN Khánh Hòa về tình hình hoạt động ATM/POS, hiện trên địa bàn tỉnh khánh hòa, tổng số tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn là 35 chi nhánh và 03 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trong đó, có 32/35 đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trang bị máy ATM với tổng số 298 ATM đang hoạt động, tăng 28 máy so với cuối năm 2013, đƣợc bố trí chủ yếu tại thành phố Nha Trang 231 máy (chiếm 77,52% tổng số máy toàn tỉnh), Tp. Cam Ranh là 31 máy (chiếm 10,40%), huyện Ninh Hòa 13 máy, huyện Cam Lâm là 06 máy, huyện Diên Khánh 10 máy, huyện Vạn
Ninh 06 máy và huyện Khánh Vĩnh 01 máy. Bình quân 1 máy ATM phục vụ 4.015 ngƣời dân.
Đến cuối năm 2014, tổng số thẻ ATM phát hành đạt 731.930 thẻ, so cuối năm 2013 tăng 143.830 thẻ với tỷ lệ 24,45%. Với sự nỗ lực đầu tƣ trang thiết bị và nâng cao chất lƣợng hoạt động máy ATM, thiết bị POS của các chi nhánh TCTD, sự tiện ích ngày càng đa dạng của những chiếc thẻ ATM, giao dịch qua máy ATM ngày càng tăng. Năm 2014, giao dịch qua các máy ATM đạt 8.877.300 giao dịch, về giá trị đạt 20.260 tỷ đồng; so với năm 2013 tăng 283.400 giao dịch với tỷ lệ 3,28%, về giá trị tăng 1.800 tỷ đồng với tỷ lệ 9,7%. Giao dịch qua thiết bị POS đạt 571.000 giao dịch với giá trị đạt 1.852 tỷ đồng; so với năm 2013 tăng 38.900 giao dịch với tỷ lệ 7,31%, về giá trị tăng 190 tỷ đồng với tỷ lệ 11,4%.
So với các NHTM khác trên đại bàn Khánh Hòa thì VTB Khánh Hòa cũng có những vị thế nhất định về dịch vụ thẻ. Trong tổng số 731.930 thẻ nội địa đƣợc phát hành thì Vietinbank đứng thứtƣ về thị phần thẻ. Tổng số thẻ tín dụng đƣợc phát hành thì Vietinbank đứng thứ năm. Mạng lƣới chấp nhận thẻ của Vietinbank khá mạnh trên thị trƣờng khi đang là đơn vị đứng thứ ba về số POS và thứ tƣ về số ATM.
Ƣu điểm nổi trội là hệ thống ATM của chi nhánh cũng phân bổ khá lớn so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Bên cạnh đó, lƣợng khách hàng sử dụng tăng dần qua các năm nhờ vào các nỗ lực thay đổi của ngân hàng trong kinh doanh dịch vụ thẻ. Những thay đổi của ngân hàng đƣợc ghi nhận qua số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng ngày một tăng.
Tuy nhiên, thị phần còn thấp so với khả năng của chi nhánh. Với lợi thế tích hợp nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, chi nhánh cần chủ động tuyên truyền quảng bá hình ảnh để đƣa thẻ Vietinbank là một trong những ngân hàng đầu tiên của khách hàng khi nghĩ tới và lựa chọn sử dụng.
c. Biểu phí dịch vụ thẻ của VTBKhánh Hòa
Biểu phí của VTB Khánh hòacó cạnh tranh cao với các NHTM trên đại bàn nhƣ: phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa, phí duy trì tài khoản, phí rút tiền mặt, số dƣ tối thiểu… Đây là điểm mạnh của Vietinbank đối với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Bảng 2.10. So sánh biểu phí dịch vụ thẻ của một số NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Phí VTB VCB Đông Á Sacombank
Thẻ ghi nợ nội địa
Phí phát hành(đ/thẻ) 50.000 50.000 Miễn Phí Miễn phí Phí duy trì thẻ (đ/lần) 40.000 60.000 50.000 66.000 Phí cấp lại thẻ (đ/lần) 66.000 50.000 50.000 50.000 Phí cấp lại mã Pin (đ/lần) 11.000 50.000 11.000 20.000 Phí rút tiền mặt tại ATM (đ/lần) 1.100 1.100 Miễn Phí 1.100 Phí rút tiền mặt tại ATM (ngoài
hệ thống) (đ/lần)
3.300 3.300 3.300 3.300 Phí chuyển khoản giữa các NH
(%/ số tiền giao dịch) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% Thẻ tín dụng quốc tế Phí phát hành nhanh(đ/thẻ) 110.000 100.000 300.000 Miễn Phí Phí thƣờng niên (đ/năm) 250.000 250.000 200.000 300.000 Phí cấp lại thẻ(đ/lần) 50.000 50.000 Miễn Phí 50.000 Phí rút, ứng tiền mặt (%/số tiền giao dịch) 4% (TT 55.000đ) 4% (TT 60.000đ) 4% (TT 60.000đ) 4% (TT 80.000đ) Phí thất lạc thẻ(đ/lần) 200.000 300.000 150.000 200.000 Phí thanh toán trễ hạn (% số tiền
chậm thanh toán)
4% 3% 4% 6%
Tuy có đƣợc lợi thế về mạng lƣới hệ thống ATM, máy POS, sản phẩm OBU, tuy nhiên, thị phần trong kinh doanh dịch vụ thẻ của Chi nhánh còn thấp hơn so với khả năng của chi nhánh.