phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.2.2.1. Chắnh sách và sản phẩm áp dụng
Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng của dân cư đang tăng lên nhanh chóng. Do vậy mà cho vay phục vụ các mục đắch tiêu dùng như cho vay mua nhà có thế chấp, cho vay trả góp mua ô tô. đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Nhận thức được điều đó, BIDV nói chung cũng như Sở Giao Dịch III nói riêng đã và đang triển khai các sản phẩm tắn dụng bán lẻ nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đa dạng hoá khách hàng và sản phẩm tắn dụng bán lẻ là một chủ trương lớn trong chiến lược phát triển của Sở Giao Dịch 3. Trong thời gian qua, SGD3 đã thiết kế và triển khai bộ sản phẩm cung cấp tắn
dụng tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân bao gồm cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, cho vay thế chấp nhà, cho vay mua ô tô, cho vay tắn chấp cán bộ công nhân viên, cho vay trả góp, cho vay qua thẻ tắn dụng.
+ Sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá: Sản phẩm này áp dụng với những khách hàng sở hữu giấy tờ có giá do BIDV phát hành hoặc các tổ chức tắn dụng phát hành. Đối với giấy tờ có giá cầm cố là sổ tiết kiệm do BIDV phát hành, thì thủ tục cho vay vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần ký vào hợp đồng vay vốn là có thể rút vốn ngay lập tức. Đối với giấy tờ có giá do các tổ chức tắn dụng khác phát hành, thì phải thêm bước thẩm định tài sản.
+ Sản phẩm thấu chi tài khoản: Thấu chi tài khoản là hình thức ngân hàng cấp tắn dụng cho khách hàng trực tiếp trên việc chi tiêu tại tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân. Khi số dư tài khoản tiền gửi thanh toán dương thì khách hàng được hưởng lãi suất tiền gửi. Ngược lại, khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán âm, khách hàng sẽ phải trả lãi suất thấu chi cho ngân hàng. Việc sử dụng hạn mức thấu chi được thực hiện tại tất cả các kênh giao dịch của ngân hàng như tại quầy giao dịch, các máy ATM, POS. Sản phẩm thấu chi mang lại nhiều tiện ắch cho khách hàng như thủ tục rút vốn, trả nợ đơn giản và được thực hiện hoàn toàn tự động, khách hàng có thể rút vốn và trả nợ vay nhiều lần trong hạn mức tắn dụng mà ngân hàng cung cấp. Đặc biệt, khách hàng có thể tiếp cận vốn từ mọi kênh giao dịch mà ngân hàng hiện có.
+ Gói sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên: Gói sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên là một gói sản phẩm cho vay tắn chấp, bao gồm cho vay hỗ trợ tiêu dùng, thấu chi trên tài khoản thanh toán, cho vay qua thẻ tắn dụng. Tổng hạn mức của mỗi sản phẩm lên tới 12 tháng lương và không vượt quá 250 triệu đồng. Để có thể nhận được một trong những sản phẩm trên, khách hàng chỉ cần có mức lương thu nhập hàng tháng từ 2 triệu đồng trở lên. Đối với đối tượng khách hàng là cán bộ lãnh đạo, hạn mức cho vay có thể lên tới 500 triệu đồng.
49
+ Sản phẩm cho vay ô tô trả góp: Sản phẩm cho vay mua ô tô trả góp dành cho những khách hàng có thu nhập hàng tháng từ 8 triệu đồng trở lên. Khách hàng sử dụng sản phẩm này sẽ được vay vốn để mua sắm ô tô với thời gian tối đa 5 năm và số tiền tối đa được vay lên tới 80% giá trị xe, nếu khách hàng thế chấp chắnh chiếc xe sẽ mua. Phương thức trả nợ linh hoạt, lãi vay tắnh trên dư nợ thực tế. Khi có những nguồn thu nhập bất thường hoặc được tăng thu nhập thường xuyên, khách hàng có thể trả nợ gốc trước hạn để giảm số tiền lãi phải trả và rút ngắn thời gian trả nợ.
+ Sản phẩm cho vay mua nhà trả góp
Dịch vụ cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở của Sở Giao Dịch 3 giúp khách hàng sở hữu mảnh đất giá trị, cải tạo, nâng cấp nhà ở hay xây dựng ngôi nhà mơ ước, ... với mức lãi suất phù hợp, cách thức trả lãi linh hoạt, thời hạn trả lãi dài. Hạn mức vay vốn lên tới 4 tỷ đồng trong thời hạn 15 năm.
Sản phẩm cho vay mua nhà trả góp dành cho những khách hàng có mức thu nhập hàng tháng từ 3 triệu đồng trở lên. Khách hàng sử dụng sản phẩm này sẽ được vay vốn để mua nhà (nhà ở gắn liền với đất ở, nhà chung cư) của các dự án bất động sản với thời hạn trả nợ lên tới 15 năm và số tiền vay lên tới 100% giá trị nhà được mua. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức đảm bảo bằng tài sản khác nhau. Trường hợp thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, khách hàng có thể được vay tới 70% giá trị tài sản mua theo hợp đồng/hoá đơn. Phương thức trả nợ linh hoạt, lãi vay tắnh trên dư nợ thực tế. Khi có những nguồn thu nhập bất thường hoặc được tăng thu nhập thường xuyên, khách hàng có thể trả nợ gốc trước hạn để giảm số tiền lãi phải trả và rút ngắn thời gian trả nợ.
Tuy nhiên, các sản phẩm cho vay cá nhân mới, chưa thực sự phát triển ở SGD3. Chi nhánh cung cấp các sản phẩm cho vay cá nhân với hạn mức tắn dụng rất thấp, yêu cầu vay khắt khe, trong khi đó thủ tục hành chắnh rườm ra, phức tạp g y khó khăn cho cả cán bộ và khách hàng khi cung cấp khoản vay.
50
2.2.1.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng
Dưới đây là bảng số liệu thống kê tình hình dư nợ tắn dụng bán lẻ tại Sở Giao Dịch 3 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp Sở Giao Dịch 3).
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động tắn dụng bán lẻ
g g Dư nợ bán lẻ 43.21 54.23 125.50 58.71 108.26 62.43 106.3 4 Dư nợ HĐTM 2,434 2,383 97.90 2,522 105.83 2,609 103.4 5 Tổng dư nợ 28,717 35,60 5 123.99 47,397 133.12 51,890 109.48 Tỷ trọng dư nợ BL/ HĐ thương mại (%) 1.78 2.28 2.33 2.39 Tỷ trọng dư nợ BL/ tổng dư nợ (%) 0.15 0.15 0.12 0.12
(%) g 2%_ g 2%_ g 2%_ 1 Cho vay cầm cố GTCG,STK _________________ 10.13 23.45 13.26 24.45 14.53 24.74 15.57 24.94
2 Cho vay CBCNV (lương) 7.25 16.78 8.01 14.7
8 8.09 13.7 8 8.10 12.9 8 3 Cho vay SX, KD 4.12 9.54 4.86 8.96 5.60 9.54 5.08 8.14
4 Cho vay mua ô tô 5.15 11.92 7.33 13.5
2 8.76 14.92 96 15.42
5 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở______________________
8.20 18.97 10.89 20.0
7 11.60 19.75 13.08 20.95
6 Cho vay du học - - 0.32 0.60 070 1.2 0.56 0.90
7
Cho vay qua nghiệp vụ phát hành thẻ tắn dụng quốc tế_________________
3.64 8.42 4.19 7.72 4.53 7.72 4.82 7.72
8 Cho vay qua hình thứcthấu chi TKTG 4.72 10.92 5.37 9.90 4.90 8.35 5.59 8.95
Tong cộng 43.21 100 54.23 100 58.71 100 62.43 100
Nguồn: Báo cáo tình hình cho vay của Sở Giao Dịch 3
Qua bảng và biểu trên ta thấy, dư nợ bán lẻ liên tục gia tăng qua các năm, cụ thể: năm 2012 đạt 54.23 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 25.50%, năm 20 tỷ và 62.43 tỷ tương ứng với mức tăng gần 10%. Tuy có sự tăng mạnh nhưng dư nợ tắn dụng bán lẻ cũng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ hoạt động thương mại cũng như tổng dư nợ của Sở Giao Dịch 3. Tắnh đến năm 2014, dư nợ tắn dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng 2.39% trong tổng dư nợ tắn dụng hoạt động thương mại và chỉ chiếm 0.12% dư nợ tắn dụng hoạt động cả SGD3.
Do những thuận lợi từ môi trường bên ngoài như chắnh phủ không ngừng đưa ra các gói hỗ trợ nhằm kắch thắch tăng trưởng tắn dụng; BIDV đã liên tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với VND và USD nhằm mục đắch chia sẻ khó khăn cùng khách hàng và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, trực tiếp
51
tạo lập c ân đối lớn, góp phần thúc đẩy và bình ổn nền kinh tế, đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn vốn hạn hẹp, kết hợp với chủ trương đổi mới và đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ của chi nhánh đã tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động tắn dụng tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt trong năm 2012. Tuy nhiên, trong năm 2013-2014 tốc dộ tăng trưởng có xu hướng giảm dần. Đứng trước những khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong hoạt động bán lẻ trên địa bàn, đòi hỏi chi nhánh cần phải nỗ lực và có nhiều sự cố gắng hơn nữa.
2.2.2.3. Cơ cấu tắn dụng bán lẻ
ỚC Cơ cấu theo sản phẩm:
Bảng 2.5: Cơ cấu tắn dụng bán lẻ theo sản phẩm
Sản phẩm cho vay cầm cố GTCG, STK: Sản phẩm có dư nợ chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm gần 25% hoạt động cho vay bán lẻ) và có xu hướng ngày càng tăng. Trong thời kì đầu triển khai và đẩy mạnh hoạt động thương mại, đây là sản phẩm có rủi ro thấp, thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi lại tận dụng được nền khách hàng sẵn có từ hoạt động huy động huy động vốn nên chi nhánh tăng cường đẩy mạnh hình thức này trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên đia bàn.
Sản phẩm cho vay mua nhà ở với số dư nợ tắn dụng cao thứ 2, chiếm khoảng 18% tổng dư nợ tắn dụng bán lẻ. Dự nợ bình quân đối với sản phẩm này có sự gia tăng lên đáng kể trong năm 2013-2014. Chi nhánh đã triển khai tiếp cận các Sàn giao dịch Bất động sản và Chủ đầu tư các dự án để cho vay các khách hàng mua nhà (Dự án Thăng Long Garden, dự án Resco; Dự án Hòa Bình Greencity, dự án Water Mark; dự án Golden Palace; dự án Văn Phú.... Trong điều kiện thị trường bất động sản dần phục hồi, Chắnh phủ thực hiện các gói hỗ trợ cho vay mua nhà khiến cho sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở là sản phẩm ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong dư nợ bán lẻ của SGD3.
Cho vay cán bộ công nhân viên: Sản phẩm này áp dụng cho các đối tượng khách hàng là CBCNV nhằm phát triển kinh tế gia đình và/hoặc đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống của CBCNV. Nguồn thu nợ là thu nhập thường xuyên của CBCNV vì vậy mức độ rủi ro khá thấp. Mức cho vay tối đa với sản phẩm này là 50 triệu đồng và thời hạn lên tới 5 năm. Với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, hoạt động cho vay CBCNV của ngân hàng đang được đánh giá là phát triển mạnh, đối tượng cho vay rộng nhất. Dư nợ cho vay cán bộ công nhân viên từ năm 2011 là 7.25 tỷ đồng cho đến năm 2014 đạt 8.01 tỷ đồng. Tuy nhiên, sản phẩm này gần như đã đạt đến mức giới hạn, ắt khả năng mở rộng do đó mức tăng thấp hơn so với các sản phẩm cho vay khác dẫn đến tỷ trọng trong tổng dư nợ bán lẻ có xu hướng giảm dần qua các năm từ 16.78% (năm 2011) đến 12.98% (năm 2014).
2011Số dư Số dư
Tăng
trưởng Số dư trưởnTăng g
Số dư Tăng trưởng Tổng dư nợ 43.21 54.2
3 25.51% 58,719 8.26% 62,436 6.33%
Cho vay thấu chi: Hình thức cho vay thấu chi này ưu tiên cung ứng cho khách hàng là CBCNV, có tài khoản trả lương tại ngân hàng. Hạn mức thấu chi được đáp ứng tùy theo mức lương của khách hàng, và lãi trả một lần trong suốt thời hạn thấu chi. Đây là hình thức tiện lợi nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu bất thường của khách hàng. Dư nợ cho vay thấu chi của chi nhánh tăng đều qua các năm, từ 4.72 tỷ đồng (năm 2011) đến 5.59 tỷ đồng (năm 2014), nhưng tỷ trọng trong tổng dư nợ bán lẻ còn khá nhỏ, trung bình chiếm khoảng 8- 9% tổng dư nợ bán lẻ. Nguyên nhân là do yêu cầu của ngân hàng đối với khách hàng được phép cấp thấu chi cũng khá cao, căn cứ vào mức lương, số tiền chi dùng hàng tháng trong gia đình, uy tắn của khách hàng... Để phát triển sản phẩm này, Sở giao dịch 3 đang nghiên cứu để mở rộng sản phẩm cho vay đối với nhóm khách hàng là các cán bộ công nhân viên tại các Doanh nghiệp nhà nước, các công ty cổ phần nhà nước nắm cổ phần chi phối và các CBCNV công tác tại các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác tại Chi nhánh Sở giao dịch 3.
Cho vay mua ô tô: Ngày 15/03/2012, Ngân hàng Đầu từ và Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số I066/QĐ-PTSPBLI về sản phẩm cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Theo đó, mức cho vay tối đa đối với khách hàng tăng lên 80% (đối với trường hợp thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay) và 95% đối với trường hợp thế chấp bằng tài sản khác. Quyết định này ra đời đá làm tăng tắnh cạnh tranh của sản phẩm cho vay mua ô tô của BIDV so với các ngân hàng khác. Đây cũng là một lợi thế để Chi nhánh Sở giao dịch 3 phát triển sản phẩm cho vay này.
Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang phát triển không ngừng thu nhập, của người dân ngày càng cao, nên nhu cầu mua xe ô tô cũng không ngừng tăng lên. Chắnh vì vậy, sản phẩm này vẫn còn hết sức tiềm năng. Trong năm 2013-2014, Sở giao dịch 3 đã phát triển sản phẩm này bằng cách tiếp thị các khách hàng mới, kết hợp với việc đẩy mạnh tìm kiếm và hợp tác với các công ty và Showroom ô tô trong việc cho vay đối với các khách hàng mua xe. Với những lợi thế sẵn có về giá cả, nếu làm được điều này, chắc chắn sản
phẩm này sẽ còn tăng trưởng hơn nữa trong thời gian tới.
Cho vay bán lẻ khác: Dù ngân hàng đã có sự quan tâm, đẩy mạnh nhưng có nhiều sản phẩm tắn dụng bán lẻ mới chưa được triển khai hiệu quả. Các sản phẩm như cho vay xuất khẩu lao động hay cho vay đi du học đều chưa phát triển, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ bán lẻ bởi hầu hết đều thông qua các trung gian như trung tâm giới thiệu xuất khẩu lao động và trung tâm tư vấn du học. Với sản phẩm cho vay đi du học thì khả năng cạnh tranh của BIDV với các ngân hàng khác kém hơn về thủ tục lẫn cơ chế cho vay, hơn nữa các ngân hàng bạn còn có chắnh sách hoa hồng với các trung tâm tư vấn. Những hạn chế này đã gây khó khăn cho việc gia tăng doanh số cho vay của ngân hàng.
C Cơ cấu theo kỳ hạn:
Bảng 2.6: Cơ cấu tắn dụng bán lẻ theo kỳ hạn
Tỷ trọng dư nợ BL ngắn hạn (%) 58.33% 62.24% 61.98% 63.69% Dư nợ bán lẻ dài hạn 18,01 820.4 13.73% 22,325 9.01% 22,671 1.55% Tỷ trọng dư nợ BL ngắn hạn (%) 41.67% 37.76% 38.02% 36.31%
Tổng dư nợ bán lẻ 43.21 54.23 58.71 62.43 Dư nợ bán lẻ nhóm 2 0.324 0.461 0.440 0.425
Tỷ lệ nợ nhóm 2 (%) 0.75% 0.85% 0.75% 0.68%
Dư nợ bán lẻ nhóm 3-5 0 0 0.264 0.356
Tỷ lệ nợ nhóm 3-5 (%) 0% 0% 0.45% 0.57%
Nguồn: Báo cáo tình hình cho vay của Sở Giao Dịch 3
Tỷ trọng dư nợ tắn dụng bán lẻ ngắn hạn của chi nhánh lớn hơn nhiều so với tỷ lệ dự nợ tắn dụng trung và dài hạn, tuy vậy, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn vẫn có xu hướng tăng lên. Cụ thể năm 2011 dư nợ ngắn hạn đạt 25.20 tỷ đồng chiếm 58.33% tổng huy động, đến năm 2012 tăng lên 62.24% và đến năm
55
2013-2014 chiếm 61.98% và 63.69%. Do nguồn vốn huy động ngắn hạn của chi nhánh chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng nguồn vốn huy động nên vẫn có khả năng phát sinh rủi ro kỳ hạn và rủi ro lãi suất tại chi nhánh. Do vậy, trong thời gian tới, cần chú trọng đẩy mạnh các sản phẩm cho vay trung dài hạn nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa các sản phẩm, tỷ trọng hợp lý nhằm mục đắch giảm thiểu rủi ro nhung vẫn đảm bảo nguồn lợi nhuận ổn định cho ngân hàng.
2.2.2.4. Chất lượng tắn dụng bán lẻ
Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu trong tắn dụng bán lẻ