II. Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ 75 72 3 96%
a, Thẻ ghi nợ
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank Biên Hòa 1 Số lượng phát hành thẻ
2.2.1.1. Số lượng phát hành thẻ
Dịch vụ thẻ của Agribank Biên Hòa được triển khai từ năm 2006 với 3 máy ATM đặt tại Khu công nghiệp. Nghiệp vụ thẻ được triển khai trên cơ sở thực hiện dự án hiện đại hoá hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng (IPCAS). Đối với chi nhánh, do chưa thực hiện dự án hiện đại hố vì vậy nghiệp vụ thẻ được triển khai trên cân đối 9000 của Trung tâm thẻ. Đến đầu tháng 10/2008, Chi nhánh đã triển khai xong chương trình hiện đại hố ngân hàng IPCAS. Sau khi triển khai chương trình hiện đại hố ngân hàng thì các PGD bắt đầu phát hành thẻ ngay tại chi nhánh dẫn đến số lượng thẻ phát hành của Agribank tăng vọt về số lượng. Trong năm 2008 thực hiện chỉ thị 20 của Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự tăng vọt về số lượng thẻ phát hành trong năm 2008.
Từ tháng 7 năm 2011, chi nhánh đã ký thoả thuận hợp tác với Bảo hiểm xã hội phát hành thẻ trả lương cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH góp phần làm tăng số lượng thẻ phát hành trong năm.
Đến năm 2011, chi nhánh đã triển khai đầy đủ các sản phẩm thẻ bao gồm: Thẻ ghi nợ nội địa success Agribank, thẻ ghi nợ và tín dụng quốc tế Visa và Master và đang xem xét hồ sơ phát hành thẻ công ty cho một số khách hàng có quan hệ tín dụng.
Bảng 2.5. Số lượng thẻ phát hành lũy kế của Agribank Biên Hòa (2013-2015)
5.Thẻ MasterCard Classic Debit 5 3 4
6.Thẻ MasterCard Gold Debit_____ 34___________ 25___________ 30____________
Thẻ tín dụng quốc tế______________ 77___________ 75___________ 72____________
1.Thẻ Visa Classic Credit__________ 2___________J_____________ J______________
2.Thẻ Visa Gold Credit____________ 73___________ 72___________ 68____________
3.Thẻ MasterCard Classic Credit J_____________ J_____________2___________
4.Thẻ MasterCard Gold Credit J_____________ J_____________ J______________
Năm 2013 đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực kinh doanh thẻ của Agribank . Tổng số thẻ phát hành 35.102 thẻ trong đó chủ yếu là thẻ success đạt 34.450 thẻ chiếm hơn 98% số lượng thẻ phát hành, thẻ quốc tế phát hành đạt 402 thẻ bao gồm 325 thẻ ghi nợ quốc tế, 77 thẻ tín dụng quốc tế.
Năm 2014, Số lượng thẻ phát hành đến 31/12/2014 là 32,998 thẻ, trong đó thẻ ghi nợ đạt 32.923 thẻ giảm 2.179 thẻ so với năm 2013 do đóng tài khoản ngủ, tài khoản không hoạt động là 9.081 tài khoản, thực tế phát hành mới thêm 6.902 thẻ so với đầu năm 2014.
Đơn vị: thẻ
Biểu đồ 2.1. Số lượng thẻ phát hành lũy kế của Agribank Biên
(Nguồn: Báo cáo công tác thẻ của Agribank Biên Hòa 2013-2015)
Năm 2015 số lượng thẻ phát hành đạt 38.179 thẻ tăng 5.184 thẻ so với năm 2014 đạt tỷ lệ tăng 1,16 lần, trong đó phát hành thẻ quốc tế là 384 thẻ bao gồm 72 thẻ tín dụng và 312 thẻ ghi nợ quốc tế. Thẻ quốc tế giảm do ngân hàng chưa chú trọng phát triển sản phẩm này đồng thời địa bàn của ngân hàng nằm ở khu cơng nghiệp có nhiều cơng nhân nên nhu cầu về sản phẩm
này khá ít. Trong các năm qua tỷ lệ về số lượng thẻ so với các năm kế trước có xu hướng tăng dần. Nhưng số thẻ phát hành chủ yếu là thẻ ghi nợ nội địa đặc biệt là năm 2013, sau khi có chỉ thị 20 của chính phủ về việc trả lương cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước qua tài khoản đến năm 2015 luôn chiếm tỷ lệ lên tới hơn 98%, thẻ quốc tế chiếm tỷ trọng rất ít, chỉ khoảng 1-2 % tổng số thẻ phát hành Đơn vị:% Năm 2013 Thẻ Visa Thẻ ghi nợ Gold Debit 0,74% I Thẻ Visa / ^Gold Credit Plus Success 0,71% ∖ // 0,21% Thẻ ghi nợ nội địa □ Thẻ ghi nợ nội địa Success ■ Thẻ ghi nợ Plus Success □ Thẻ Visa Classic Debit □ Thẻ Visa Gold Debit □ Thẻ MasterCard Classic Debit □ Thẻ MasterCard Gold Debit □ Thẻ Visa Classic Credit Năm 2014 ThTghi nợ JhfVM Gold Debit, JM . - 0 70% M „„ Success, Thẻ Visa 0,97% Gold Credit, Success □ Thẻ MasterCard Platilum Credit Thẻ ghi nợ nội địa Success, 97,95% □ Thẻ ghi nợ nội địa Success ■ Thẻ ghi nợ Plus Success □ Thẻ Visa Classic Debit □ Thẻ Visa Gold Debit ■ Thẻ MasterCa rd Classic Debit □ Thẻ MasterCa rd Gold Năm 2015 Thẻ ghi nợ Plus Success 1,02% Thẻ Visa Gold Debit 0.67% □ Thẻ ghi nợ nội địa Success ■ Thẻ ghi nợ Plus Success □ Thẻ Visa Classic Debit Thẻ Visa Gold Credit 0.18% Thẻ ghi nợ nội địa Success □ Thẻ MasterC ard Classic Debit □ Thẻ MasterC ard Gold Debit □ Thẻ Visa Classic Credit □ Thẻ Visa Gold Credit
Biểu đồ 2.2. Tỷ lệ phát hành thẻ của Agribank Biên Hịa (2013-2015)
Nhìn vào biểu đồ cho thấy tỷ lệ thẻ biến động qua các năm là không đáng kể. Tỷ lệ thẻ nội địa Success vẫn chiếm cao nhất gần như là toàn bộ số thẻ ngân hàng phát hành ra. Có 2 nguyên nhân có thể xảy ra: do nhu cầu về các loại thẻ khác của khách hàng ít hoặc ngân hàng khơng có chính sách về hoạt động kinh doanh khai thác thẻ quốc tế đặc biệt là thẻ tín dụng đúng đắn. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về các loại thẻ quốc tế là khá cao nên nguyên nhân chủ yếu của việc ngân hàng phát hành được lượng thẻ này quá ít chính là do ngân hàng chưa có chính sách tiếp thị phát triển sản phẩm đa dạng, rầm rộ đến khách hàng đồng thời cũng chưa có quy định về việc áp chỉ tiêu phát hành thẻ đến cán bộ nhân viên ngân hàng. Agribank Biên Hịa có rất nhiều lợi thế về địa bàn hoạt động, quy mô cũng như thương hiệu ngân hàng nên chi nhánh cần có các biện pháp chủ động thống nhất từ ban lãnh đạo đến các phòng ban để tiếp cận và mở rộng thị trường thẻ quốc tế hơn nữa.
2.2.1.2. Doanh số sử dụng thẻ
Doanh số sử dụng thẻ chủ yếu là nghiệp vụ rút tiền ở cây ATM, chuyển khoản, thanh toán qua máy POS tại những điểm chấp nhận thẻ. Hoạt động thanh toán phản ánh trực tiếp chất lượng dịch vụ của ngân hàng, tác động tới kinh doanh thẻ. Số giao dịch và số tiền giao dịch ngày càng nhiều, tỷ lệ thuận với số thẻ được phát hành.
Năm 2013, số lượng giao dịch tăng vượt bậc và là năm có số lượng giao dịch trung bình trên mỗi tài khoản lớn nhất từ trước tới nay. Khách hàng giao dịch thẻ chủ yếu là rút tiền mặt để thanh tốn chứ khơng phải dùng trực tiếp thẻ để thanh toán tại các điểm bán hàng có chấp nhận thẻ. Đây là vấn đề mà khơng chỉ các cán bộ kinh doanh mà cịn của ban lãnh đạo chi nhánh và toàn hệ thống ngân hàng cần xem xét để có kế hoạch tăng số giao dịch thẻ của khách hàng bằng hình thức thanh tốn chuyển khoản chứ không phải rút tiền mặt rồi thực hiện thanh tốn thơng thường như hiện tại.
Hoạt động mua bán trả tiền hàng hóa dịch vụ đang có xu hướng được thanh toán qua máy POS, tuy nhiên mới chỉ lắp đặt được máy POS tại những trung tâm thương mại, các siêu thị lớn chứ chưa thể phủ khắp các đơn vị nhỏ lẻ trên thị trường. Điều này đã hạn chế rất nhiều trong thanh toán qua thẻ của khách hàng, bỏ lỡ cơ hội tăng doanh thu, lợi nhuận trong kinh doanh thẻ của ngân hàng.
Bảng 2.6. Số máy ATM và POS từ năm 2013 đến 2015
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Doanh số giao dịch tại ATM 956.237 901.180 925.034
Doanh số giao dịch tại POS 192 1.940 4.200
Tổng 956.429 903.120 929.234
(Nguồn: Báo cáo cơng tác thẻ của Agribank Biên Hịa 2013-2015)
Năm 2006, Agribank Biên Hòa triển khai dịch vụ thẻ và lắp đặt 3 máy ATM phục vụ. Đến nay chi nhánh tích cực nâng cấp cơ sở vật chất kinh doanh thẻ. Năm 2013 chi nhánh đang khai thác 13 máy ATM và 06 máy EDC. Với số lượng thẻ phát hành là 35.102 thì trung bình cứ 1 máy ATM phục vụ khoảng 2.340 tài khoản thẻ. Tính đến 31/12/2015 Agribank Biên Hịa là ngân hàng có số lượng thẻ phát hành lớn thứ hai trên địa bàn thành phố với số lượng thẻ phát hành là 38.179 thẻ. Đồng thời số lượng máy ATM và POS cũng chiếm số lượng thứ hai đạt tỷ trọng 28,8% số lượng máy trên địa bàn, đứng sau Vietinbank đạt tỷ trọng 30,5 %.
Bảng 2.7. Doanh số giao dịch tại ATM và POS từ 2013 đến 2015
Số dư bình quân TK thẻ 16 1 ^^2,2
(Nguồn: Báo cáo cơng tác thẻ của Agribank Biên Hịa 2013-2015)
Năm 2013, doanh số giao dịch thẻ của Agribank tại ATM tăng vọt lên đến 956.237 triệu đồng do số lượng thẻ phát hành lũy kế lên đến 35.102 thẻ. Doanh số giao dịch trung bình là 63.749 triệu đồng/ 1 máy ATM.
Năm 2014 doanh số giao dịch tại ATM đạt 901.180 triệu đồng ( giảm so với năm 2014 là 55.507 triệu đồng) do có nhiều tài khoản thẻ khơng hoạt động. Doanh số bình qn 60.079 triệu đồng trên 1 máy ATM chiếm tỷ trọng hơn 99% doanh số giao dịch.
Năm 2015 doanh số giao dịch đạt 929.234 triệu đồng tăng 26.114 triệu đồng so với năm 2014 và vẫn giảm so với năm 2013 là 27.195 triệu đồng. Trong đó giao dịch tại ATM đạt 925.034 triệu đồng, giao dịch tại POS đạt 4.200 triệu đồng.
Việc gia tăng số tài khoản thẻ, số dư tiền gửi thanh toán, và thực hiện thanh tốn hàng hóa dịch vụ bằng thẻ thay vì rút tiền mặt thanh tốn giúp cho ngân hàng duy trì được một khoản lớn tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng.
Bảng 2.8. Số dư tài khoản thẻ giai đoạn 2013-2015
_2_____Vietinbank 20,67_____________________ 2______BIDV______________________ 13,88_____________________ 2______Agribank 9,27______________________ 2______Sacombank 8,54______________________ 2______Techcombank 4,36______________________ 2______Ngân hàng khác 16,03_____________________ 8______ Tổng_______________________ 100______________________
(Nguồn: Báo cáo cơng tác thẻ của Agribank Biên Hịa 2013-2015)
Agribank Biên Hòa đã huy động được một lượng nguồn vốn khá lớn với chi phí thấp, theo thống kê năm 2013 đạt 54.960triệu đồng, năm 2014 đạt 69.334 triệu đồng, và năm 2015 đạt 87.168 triệu đồng. Số dư tiền gửi này ngân hàng có thể sử dụng để cho vay ngắn hạn, trả các khoản nợ đến hạn trả, đầu tư tìm kiếm các nguồn lợi nhuận mà chi phí bỏ ra cho các khoản tiền gửi này lại rất nhỏ. Đây chính là động lực và là mục tiêu duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của chi nhánh.
Nguồn vốn chi nhánh huy động được từ hoạt động kinh doanh thẻ cũng mang lại cho ngân hàng những lợi ích rất lớn. Nó khơng chỉ giúp ngân hàng tăng thu nhập mà cịn giải quyết bài tốn huy động vốn hết sức nhanh chóng, đơn giản, ít rủi ro, thực hiện chi trả các khoản nợ tới hạn đúng kế hoạch và mang lại lợi nhuận do sử dụng để cho vay cao hơn nhiều so với doanh thu chính từ hoạt động kinh doanh thẻ