NHÁNH TRẦN DUY HƯNG
Để đánh giá khách quan tình hình sử dụng vốn thực tế của các DNNVV hiện nay đối với ngân hàng, một cuộc khảo sát đã đuợc tiến hành về 2 phuơng diện: Đối với Ngân hàng & đối với Khách hàng. Thông tin của đợt khảo sát nhu sau:
* Đối với Khách hàng:
- Tổng số khách hàng đuợc mời tham gia khảo sát: 150 Khách hàng - Số kết quả khảo sát nhận đuợc: 100 Khách hàng
- Hình thức khảo sát: Phỏng vấn trực tiếp và khảo sát online. Cụ thể:
100 KH đuợc hỏi đang làm việc tại nhiều lĩnh vực khác nhau: Trong số các ngành nghề đuợc liệt kê ra, đa phần KH đang làm việc trong các công ty Công nghệ thông tin- Viễn thông (19%), Thực phẩm đồ uống (13%), Thiết bị điện (12%), Giáo dục và thiết bị y tế (8-10%). Trên thực tế, đây là những lĩnh vực đuợc MB uu tiên cấp tín dụng trong năm qua và là những Doanh nghiệp có khả năng tiếp cận vốn ngân hàng với nhiều uu đãi nhất.
Cuộc khảo sát cố gắng tập trung tới những đối tuợng giữ các chức vụ quản lý quan trọng trong các doanh nghiệp, là những vị trí trực tiếp quản lý dòng tiền của doanh nghiệp và làm việc với Ngân hàng trong quá trình sử dụng vốn. Theo đó, trên 60% các phiếu khảo sát thu đuợc là từ các vị trí quản lý cấp trung trở lên (truởng nhóm, truởng - phó phòng, Ban Giám đốc) => Với đối tuợng này, kết quả khảo sát thu đuợc khá phù hợp với thực tiễn.
Biểu đồ 2.8. Tỷ lệ theo chức vụ của các doanh nghiệp được khảo sát
> 90% khách hàng trả lời công ty đã từng có quan hệ tín dụng với Ngân hàng hoặc đã có nhu cầu tiếp cận vốn Ngân hàng. Chủ yếu là các Doanh nghiệp có doanh thu < 200 tỷ (49% có Doanh thu duới 20 tỷ, 31% có Doanh thu từ 20-200 tỷ).
Từ những phân tích trên có thể thấy chất lượng mẫu khảo sát phù hợp cho mục tiêu nghiên cứu của đợt khảo sát: Đánh giá hiệu quả mở rộng cho vay các DNNVV của MB Trần Duy Hưng.
* Đối với Ngân hàng
Để có cái nhìn 2 chiều khách quan, một cuộc khảo sát tương tự đã được tiến tiến hành với các Cán bộ Ngân hàng với 100 câu trả lời từ các đáp viên. Với chi tiết mẫu thu được như sau:
26/100 người được hỏi hiện đang làm việc tại MB. 24/100 đáp viên đang làm việc tại các NH TMCP cùng phân khúc xếp hạng với MB trên thị trường như ACB/ Sacombank/TCB..., số còn lại là các NH do Nhà nước chiếm cổ phần lớn và các NH TMCP quy mô nhỏ. 30 25 20 15 10 5 0
Biểu đồ 2.10. Phân loại theo ngân hàng của các cá nhân được khảo sát
Đa phần các đáp viên được hỏi đều đang nắm giữ các vị quan trọng trong Ngân hàng và trực tiếp làm việc/ đã từng trải qua vị trí tín dụng Doanh nghiệp. Trong đó tới 31% là vị trí trưởng nhóm, 27% là các vị trí Trưởng phó phòng, Ban Giám đốc Chi nhánh các Ngân hàng.
Biểu đồ 2.11. Phân loại theo chức vụ của các cá nhân được khảo sát
Tương đương với vị trí quản lý nắm giữ, số năm kinh nghiệm của các đáp viên chủ yếu từ 3-5 năm. => Với kinh nghiệm và sự trải nghiệm trong công việc của mình, những phiếu trả lời của các đáp viên này được đánh giá mang lại kết quả trung thực, khách quan, chính xác.
Biểu đồ 2.12. Phân loại theo kinh nghiệm của các cá nhân được khảo sát
Sau khi thu thập thông tin từ các phiếu khảo sát thu về, cùng với những căn cứ qua quá trình làm việc, đánh giá của các chuyên gia trong ngân hàng về thực trạng mở rộng cho vay đối với các DNNVV, có thể rút ra 1 số kết luận về kết quả đạt được và các hạn chế, nguyên nhân đi kèm cụ thể trong mục 2.4.1 và 2.4.2 dưới đây:
2.4.1. Ket quả đạt được
2.4.1.1. Đối với các DNNVV
Thứ nhất, nguồn vốn tín dụng ngắn hạn của ngân hàng đã kịp thời đáp ứng những nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp.
Khi được hỏi bao nhiêu lâu Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay Ngân hàng một lần, trong 100 đáp viên có tới 58% DN có nhu cầu sử dụng nguồn vốn trong thời gian dưới 12 tháng, chỉ có 24% DN có nhu cầu về vốn trên 12 tháng và 18% cảm thấy khó khăn trong việc xác định nhu cầu vốn trong tương lai.
Biểu đồ 2.13. Thời gian vay vốn của các doanh nghiệp được khảo sát
Đó cũng là lí do vì sao khi được hỏi về Tầm quan trọng của vốn vay Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh của DN, 38% ý kiến cho rằng nhờ có sự hỗ trợ vốn từ Ngân hàng mà các DN đã kịp thời được đáp ứng nhu cầu về VLĐ, nhờ đó
Biểu đồ 2.14. Tầm quan trọng của vốn vay đối với hoạt động của các doanh nghiệp được khảo sát
Rõ ràng, nhiều doanh nghiệp nhờ có vốn này đã nhanh chóng mua đuợc nguyên vật liệu sản xuất, kịp thời đua ra những sản phẩm phù hợp với thời vụ tiêu thụ của sản phẩm nhu các doanh nghiệp luơng thực thực phẩm, các công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng là nguồn vốn bổ sung nguồn vốn thiếu hụt cho nhu cầu vốn dài hạn của hoạt động SXKD nhằm đầu tu tài sản cố định nhu mua máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất và là nguồn trợ giúp quan trọng giúp một số doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ phá sản, giải thể, nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất.
Thứ hai, Thông qua việc tu vấn từ các chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm cho vay DNNVV, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng đuợc phuơng án SXKD tối uu, kịp thời điều chỉnh với sự thay đổi củ a môi truờng kinh doanh. Tại biểu đồ 8, có 19% đáp viên đồng tình với quan điểm trên. Trình độ quản lý của các chủ doanh nghiệp đuợc nâng cao, trình độ lập các báo cáo tài chính và trình độ lập dự án đầu tu duợc nâng cao. Cơ cấu vốn ngày càng đuợc xây dựng hợp lý, chặt ch ẽ, thích ứng với quy mô của doanh nghiệp, không quá lạm dụng vốn vay.
Thứ ba, Vốn tín dụng của ngân hàng đã tạo điều kiện giúp các DNNVV hoạt động hiệu quả, có thu nhập thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nuớc, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, hạn chế tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho thấy các nguồn vốn từ Ngân hàng đã giúp DN mạnh dạn đầu tu hơn, đặc biệt là các DNNVV mới đuợc thành lập còn khá non trẻ. Với 1 phuơng án kinh doanh khả thi và áp lực về vốn đuợc giảm tải khi có sự hỗ trợ kịp thời đã làm các DN đầu tu nhiều hơn, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn (Tại Biểu đồ 8: 13% ý kiến đồng tình nguồn vốn Ngân hàng đã Khuyến khích DN mở rộng đầu tu, 17% ý kiến đồng tình nguồn vốn Ngân hàng giúp DN giảm áp lực về vốn)
2.4.1.2. Đối với Ngân hàng
câu Chovay hình DN khác
của CN
Biểu đồ 2.15. Đóng góp của hoạt động cho vay DNNVVtrong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
Chú thích: Biểu đồ được phân tích từ kết quả khảo sát. 1 đáp viên có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời.
Qua biểu đồ trên, có thể thấy rõ hoạt động cho vay các DNNVV không chỉ mang lại những lợi ích nhất định cho bản thân các DN được sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng mà bản thân Chi nhánh thực hiện hoạt động cho vay cũng đã nhận được những lợi ích đáng kể. Theo như kết quả khảo sát có 4 lợi ích rõ ràng được các đáp viên đồng thuận cao.
Thứ nhất, việc mở rộng cho vay các DNNVV giúp Chi nhánh thu được lợi ích về
kinh tế cao trong tổng cơ cấu hoạt động cho vay (Biểu đồ 9: 48/100 đáp viên cho rằng
cho vay DNNVV đang đóp góp tích cực vào lợi nhuận của Chi nhánh). Thực tế tại Chi
nhánh Trần Duy Hưng, thu nhập từ hoạt động cho vay với DNNVV ngày càng tăng lên, đóng góp thêm tỷ trọng cho thu từ hoạt động cho vay trong tổng lợi nhuận của Chi
nhánh. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khi các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp lớn gặp phải nhiều vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng
vốn bị giảm sút, không tương xứng với các nguồn lực được đầu tư thì các DNNVV lại
phát huy được ưu thế của mình về quy mô nhỏ gọn và tính chất linh hoạt, dễ thích nghi.
Thu nhập từ cho vay với các DNNVV khá ổn định và có nhiều tiềm năng phát triển. Các mục tiêu về lợi nhuận và chất luợng luôn đuợc đảm bảo.
Thứ hai, 67/100 đáp viên nhận thấy việc cho vay DNNVV giúp gia tăng cơ hội bán chéo. Với một thị truờng Ngân hàng đang nhiều cạnh tranh nhu hiện nay, các Ngân hàng đều làm việc với phuơng châm khai thác triệt để các cơ sở khách hàng mình đang nắm giữ. Một khách hàng s ẽ đuợc chăm sóc và tu vấn sử dụng nhiều sản phẩm của Ngân hàng thay vì chỉ dùng duy nhất một sản phẩm nhu truớc đây. Với việc tạo lập đuợc quan hệ tín dụng với các DNNVV thì cơ hội bán chéo cho Chi nhánh gia tăng đáng kể. Nhiều Doanh nghiệp đuợc tu vấn các sản phẩm cá nhân nhu trả luơng, thẻ tín dụng, dịch vụ chuyển tiền...Đồng thời, việc khai thác các bạn hàng, các đối tác đầu vào đầu ra của chính doanh nghiệp đó cũng đã mang lại danh sách khách hàng tiềm năng đáng kể cho chi nhánh.
Thứ ba, 100% đáp viên đồng ý hoạt động cho vay DNNVV s ẽ góp phần xây dựng nền tảng khách hàng bền vững. MB Trần Duy Hung sau nhiều năm hoạt động, với những đổi mới không ngừng trong chất luợng quản lý và phục vụ khách hàng theo huớng thuận tiện, văn minh, hiện đại, Chi nhánh đã tạo lập và duy trì mối quan hệ tín dụng tốt đẹp với nhiều khách hàng. Gia tăng tỉ lệ số khách hàng thuờng xuyên và tỉ lệ số khách hàng quay trở lại giao dịch.
Thứ tư, hầu hết các khoản cho vay đều đuợc chú trọng trong công tác thẩm định, kiểm tra chặt chẽ truớc, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tuợng và an toàn cho ngân hàng. Chi nhánh đã áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo tiền vay linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. Khách hàng có thể áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo cũng một lúc, từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo cho món vay của mình. Bên cạnh đó, các DNNVV với quy mô không quá lớn và hoạt động không phức tạp giống nhu các DN sản xuất lớn, vì thế việc kiểm soát vốn vay và hoạt động của DN d dàng hơn đối với Ngân hàng, nhờ vậy, rủi ro trong tín dụng đuợc giảm thiểu (35/100 đáp viên đồng tình với quan điểm trên).
Nhìn chung, hoạt động cho vay DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Trần Duy Hung tuơng đối ổn định. Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về vốn của các DNNVV rất lớn, Chi nhánh đã rất nỗ lực cố
gắng đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng, đạt đuợc nhiều kết quả đáng khen ngợi cả về số luợng lẫn chất luợng. Tuy nhiên, để có thể đạt những thành tựu lớn hơn nữa trong những năm tới, Chi nhánh cần phải nỗ lực hơn nữa, khắc phục những tồn tại, đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV không những về số luợng mà cả về chất luợng để nâng cao hơn nữa chất luợng cho vay, mang lại lợi ích không những cho ngân hàng mà cả xã hội.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Những hạn chế và khó khăn
Những năm qua, tuy đã có nhiều cố gắng và đạt đuợc kết quả khả quan trong hoạt động cho vay DNNVV nhung Chi nhánh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần sớm đuợc khắc phục, bởi những hạn chế này có ảnh huởng trực tiếp, làm giảm chất luợng cho vay của Chi nhánh.
Thứ nhất, khó khăn trong việc tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng mới. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các Ngân hàng ngày càng gia tăng, trong khi đó, số luợng Doanh nghiệp có hạn. Trong cùng 1 miếng bánh thị truờng nhung Ngân hàng nào cũng muốn mở rộng thị phần của mình dẫn đến việc tìm kiếm Khách hàng để cho vay đã là một vấn đề khó khăn của nhiều Ngân hàng hiện nay, trong đó có cả MB Trần Duy Hung.
Trong 100 đáp viên được hỏi, có trên 90% ý kiến cho rằng việc tìm kiếm các khách hàng cho vay hiện nay là khó và rất khó. Thực tế, cùng trên tuyến đường Hoàng Đạo Thúy- nơi MB Trần Duy Hưng đặt trụ sở dài chưa tới 1km nhưng có tới hơn 20 Chi nhánh Ngân hàng lớn bé đặt trụ sở. Khi phỏng vấn các Chuyên viên KHDN, 39/100 ý kiến cho rằng phải mất 3- 6 tháng họ mới có thể tìm kiếm và cấp tín dụng được một Khách hàng mới, và 24/100 ý kiến cho rằng phải mất từ 6-9 tháng cho công việc này. Hiện tại Chi nhánh đang thực hiện tìm kiếm nguồn khách hàng mới chủ yếu từ nguồn khách hàng địa bàn và từ các danh sách của Tổng cục thuế. Tuy nhiên kết quả thực hiện chưa cao do các nguyên nhân: đội ngũ nhân viên chủ yếu là nhân sự trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm, công tác tiếp thị chưa thực sự chủ động mà phục thuộc vào việc nhắc nhở của cán bộ quản lý, sự cạnh tranh quyết liệt từ các ngân hàng đối thủ...
Thứ hai, một số quy định quy chế còn cứng nhắc gây cho khách hàng khó khăn trong việc tiếp cận vốn.
Khi các chuyên viên/quản lý cấp trung trở lên trả lời về các yếu tố khiến ngân hàng không thể đáp ứng nhu cầu vốn của nhiều doanh nghiệp thì có 2 lí do được đưa ra nhiều nhất.
Biểu đồ 2.17. Lí do khiến Doanh nghiệp không thể sử dụng vốn vay của Ngân hàng theo quan điểm từ phía Ngân hàng
để đảm bảo nghĩa vụ khoản vay. Nhiều khách hàng dù có quan hệ tín dụng tốt và không có lịch sử nợ xấu nhung mức tín chấp đuợc phê duyệt không cao. Ngân hàng vẫn luôn đề cao Tài sản đảm bảo nhu một quy định bắt buộc và giúp hạn chế rủi ro tín dụng. Trong khi đó, các quy định về tài sản cũng rất ngặt nghèo và chặt chẽ nên dù khách hàng có tài sản để đua vào thì tài sản đó cũng chua đáp ứng đuợc yêu cầu của Ngân hàng (ví dụ nhu quy định về mặt ngõ, vị trí, các chứng từ chứng minh quyền sở hữu....). Đây là 1 trong những vấn đề bất cập nổi cộm mà cả 2 phía Ngân hàng và Khách hàng đều nhận thấy. Thực tế MB Trần Duy Hung gặp nhiều khách hàng có tiềm năng phát triển trong tuơng lai tuy nhiên do vấn đề tài sản đảm bảo không đáp ứng đuợc theo quy định nên chua triển khai tài trợ đuợc.
Một khó khăn khác cho các Doanh nghiệp đó chính là vấn đề lĩnh vực ngành nghề hoạt động không nằm trong danh mục các lĩnh vực đuợc uu tiên. (Biểu đồ 11: 49 ý kiến đồng tình lí do khó cấp tín dụng vì KH hoạt động trong lĩnh vực không đuợc uu tiên) Ví dụ đơn thuần, một doanh nghiệp xây dựng có thể thỏa mãn 9 điều kiện của Ngân hàng, còn thiếu một điều kiện nữa chua đảm bảo sẽ có nguy cơ bị Ngân hàng từ chối rất cao. Trong khi đó, cũng với những điều kiện nhu vậy thì 1 Doanh nghiệp khác về Thiết bị y tế/ Duợc phẩm/Thiết bị điện.lại đuợc trình ngoại lệ/ tín chấp để có thể giải quyết vuớng mắc và giải ngân đuợc. Rõ ràng, một số lĩnh vực trong thực tế chua thực sự là thế mạnh và chua là điểm nóng để đầu tu nhung việc đánh đồng các DN nằm trong diện không đuợc uu tiên đã khiến rất nhiều DN có kế hoạch kinh doanh tốt đã