Biểu 3.3: Kết quả thu dịch vụ
Đơn vị: Triệu VND
Stt Chỉ tiêu Kết quả các năm
2009 2010 2011 2012
1 Thu dịch vụ thanh toán trong nước 6.236 8.564 12.406 13.201
2 Thu dịch vụ thanh toán quốc tế 1.702 2.467 2.152 1.736
3 Thu dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 897 1.243 1.245 1.014
4 Thu dịch vụ thẻ 282 1.015 1.356 1.304
5 Thu dịch vụ bảo lãnh 5.344 2.843 1.653 988
6 Thu dịch vụ khác 1.973 2.923 4.754 4.949
7 Tổng thu hoạt động ngoài tín dụng 16.434 19.055 23.566 23.192 8 Thu nhập ròng từ hoạt động ngoài TD 16.641 18.113 22.727 20.620
9 Tỷ lệ thu ngoài tín dụng (%) 8,1% 6,2% 7,1% 8,4%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh [2])
* Tỷ trọng DTDVNTD/ Tổng DTHĐNH
Trong những năm qua Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ninh không ngừng tìm biện pháp đẩy mạnh doanh thu từ các SPDV ngoài tín dụng, nhằm nâng cao kết quả tài chính, cải thiện cơ cấu thu nhập.
Về cơ cấu DTDVNTD/ Tổng DTHĐNH những năm gần đây chúng ta có thể nhận thấy qua bảng thống kê kết quả sau:
Biểu 3.4: Cơ cấu doanh thu dịch vụ NTD trên tổng doanh thu
Đơn vị: Triệu VND
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
Tổng doanh thu 886.568 964.521 1.305.571 1.050.333
Doanh thu từ hoạt động tín dụng 773.967 868.599 1.179.790 1.010.968
Doanh thu bất thường khác 91.804 75.620 97.723 14.528
Tỷ trọng DTDV / Tổng doanh thu 2.35% 2.10% 2.15% 2.36%
(Nguồn: Báo cáo thường niên chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh [2])
Tổng doanh thu của Chi nhánh tăng trưởng hàng năm, song tập trung vào tăng doanh thu từ hoạt động tín dụng. Tuy nhiên năm 2012 giảm sút khá lớn do khó khăn chung của nền kinh tế, mặt bằng lãi suất đầu ra giảm mạnh từ 21% năm 2011 xuống còn 15% thời điểm 15/7/2012 và 13% thời điểm 22/12/2012. Dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ bảo lãnh giảm mạnh do hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu trầm lắng. Do khách hàng đang hết sức khó khăn nên thu hồi nợ đã xử lý rủi ro năm 2012 đạt rất thấp.
Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh đã rất nỗ lực để phát triển được SPDV, đặc biệt những SPDV mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và tăng nguồn thu từ lĩnh vực này. Kết quả đạt được năm 2011, 2012 là vượt trội so những năm 2010 trở về trước. Tuy nhiên mức độ tăng trưởng về tương đối là không đáng kể. Tỷ trọng doanh thu ngoài tín dụng trên tổng doanh thu năm 2009 đạt 2.35%, các năm tiếp theo có giảm nhẹ, tuy nhiên đến cuối năm 2012 lại tăng lên 2.36%.
Số tuyệt đối về doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng có xu hướng tăng, khá ổn định, nhưng không đáng kể do tốc độ tăng doanh thu hoạt động tín dụng vẫn là trọng yếu. Nguyên nhân tăng doanh thu hoạt động tín dụng do mở rộng đầu tư, lãi suất thị trường những năm qua luôn ở mức cao. Mặt khác nhiều SPDV ngoài tín dụng mới triển khai, đang trong giai đoạn định hình, chưa mang lại doanh thu cao như dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử. Các mức phí dịch vụ luôn điều chỉnh giảm, thậm chí miễn phí do yếu tố cạnh tranh giữa các ngân hàng khác hệ thống. Do quan hệ khách hàng truyền thống luôn khuyến khích sử dụng trọn gói sản phẩm từ huy động vốn, cấp phát tín dụng, dịch vụ cần phải xem xét miễn, giảm phí dịch vụ, hoa hồng đại lý.
Đồ thị 3.1: Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ninh
Nhìn chung tốc độ tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ ngoài tín dụng của NHNo&PTNT Quảng Ninh trong những năm qua đạt thấp, chưa phù hợp tốc độ tăng trưởng chung và chưa đạt mục tiêu định hướng kinh doanh.
* Cơ cấu doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng của NHNo&PTNT Quảng Ninh so với khu vực trong cùng hệ thống và toàn hệ thống
Để so sánh kết quả doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng với các ngân hàng cùng khu vực và toàn hệ thống, có môi trường, quy mô kinh doanh tương tự, ta có bảng thống kê số liệu sau:
Biểu 3.5: Tình hình thực hiện thu nhập ròng ngoài tín dụng của CN Quảng Ninh so với khu vực và toàn hệ thống NHNo&PTNT
Đơn vị: Triệu VND
KHU VỰC CN Quảng Ninh
Khu vực miền núi
TD phía Bắc (8CN) Toàn hệ thống 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Tổng thu dịch vụ 20.797 20.302 80.000 109.000 1.275.000 2.118.000 Tổng DT ròng 207.493 292.145 993.000 1.298.000 13.172.000 18.585.000 Tổng thu DV ròng 16.807 18.113 75.500 103.900 1.100.000 1.937.000 Tỷ lệ thu NTD % 8.1% 6.2% 7.6% 8.0% 11.5% 9.2% BqDT dvụ/1 cán bộ 44.4 43.4 24.7 33.8 33.8 53.7 KHU VỰC CN Quảng Ninh
Khu vực miền núi
TD phía Bắc (8CN) Toàn hệ thống 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Tổng thu dịch vụ 28.058 24.837 143.000 164.000 2.627.000 2.425.000 Tổng DT ròng 321.416 245.969 1.893.000 2.064.000 28.208.000 27.270.000 Tổng thu DV ròng 22.727 20.620 140.100 154.800 2.415.000 2.152.000 Tỷ lệ thu NTD% 7.2% 8.4% 7.4% 7.5% 8.7% 8.2%
BqDT dvụ/1 cán bộ 60.0 53.0 43.3 49.3 62.1 62.3
(Nguồn: Báo cáo thống kê của NHNo&PTNT Việt Nam [1])
Số liệu trên cho thấy kết quả của NHNo&PTNT Quảng Ninh chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và môi trường kinh doanh. Điều đó chứng tỏ Chi nhánh chưa phát huy được lợi thế từ các SPDV ngoài tín dụng hiện có trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Chỉ tiêu số bình quân doanh thu dịch vụ trên cán bộ của Quảng Ninh tương đối cao so với khu vực nhưng vẫn thấp hơn toàn hệ thống.
* Cơ cấu các khoản doanh thu SPDV ngoài tín dụng
Để tìm hiểu nguyên nhân hạn chế doanh thu từ các SPDV ngoài tín dụng ta phân tích cơ cấu các khoản doanh thu cụ thể đến năm 2012 như sau:
Biểu 3.6: Cơ cấu các khoản doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng
Đơn vị: Triệu VND
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh thu Tỷ trọng (%) Doanh thu Tỷ trọng (%) Doanh thu Tỷ trọng (%) Doanh thu Tỷ trọng (%) Thu dịch vụ thanh
toán trong nước 7.266 34.9 10.550 52.0 12.406 52.6 13.201 56.9 Thu dịch vụ thanh
toán quốc tế 1.065 5.1 1.717 8.5 2.152 9.1 1.736 7.5 Thu DVKD ngoại tệ 2.214 10.7 1.738 8.5 1.245 5.3 1.014 4.4 Thu dịch vụ thẻ 685 3.3 1.019 5.0 1.356 5.8 1.304 5.6 Thu nghiệp vụ bảo
lãnh 5.343 25.7 2.842 14.0 1.653 7.0 988 4.3 Thu dịch vụ khác 4.224 20.3 2.436 12.0 4.754 20.2 4.949 21.3
Tổng doanh thu
ngoài tín dụng 20.797 100.0 20.302 100.0 23.566 100.0 23.192 100.0
(Nguồn: Báo cáo cân đối kế toán Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh.[3])
Tổng doanh thu từ các dịch vụ ngoài tín dụng tại NHNo&PTNT Quảng Ninh đến cuối năm 2012 đạt 23.192triệu VND, trong đó các khoản mục doanh thu chủ yếu là thu từ dịch vụ thanh toán trong nước 13.201triệu VND, tỷ trọng 56,9%, Các dịch vụ ngoài tín dụng mới của ngân hàng hiện đại đạt doanh thu thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ như dịch vụ thẻ, dịch vụ kiều hối, nghiệp vụ uỷ thác...
Bên cạnh việc duy trì ổn định doanh thu từ các dịch vụ truyền thống như thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, doanh thu từ các SPDV ngoài tín dụng mới như dịch vụ thẻ, kiều hối, uỷ thác mặc dù doanh thu chưa cao nhưng đều tăng trưởng hàng năm, nâng dần tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu từ SPDV ngoài tín dụng.