a. Quy mô về vốn
Vốn điều lệ của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội tính đến thời điểm 31/12/2014 là : 500.000.000.000 VNĐ
Công ty bảo hiểm MIC Khánh Hòa là một đơn vị kinh doanh trực thuộc Tổng Công ty CP bảo hiểm Quân đội hạch toán phụ thuộc.
b. Quy mô về lao động
Tính đến 31/12/2014, tổng số CB-CNV của Tổng Công ty bảo hiểm Quân đội là : 909 người. Trong đó Công ty bảo hiểm MIC Khánh Hòa là 20 người.
c. Quy mô về cơ sở vật chất
Hiện nay MIC Khánh Hòa đang thuê văn phòng làm việc tại 28A Vân Đồn- Nha Trang. Công ty được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như : máy vi tính, máy Fax, internet, scan, xe hơi…
MIC là công ty con của Ngân hàng TMCP Quân đội ( MB). Hiện nay MB Khánh Hòa đang xây dựng Trụ sở làm việc 6 tầng với diện tích mặt bằng hơn 1000 m2 tại 09 Lê Thánh Tôn – Nha Trang. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2015 và MIC Khánh Hòa sẽ chuyển văn phòng về cùng ở chung với MB Khánh Hòa.
Bảng 2.8: Quy mô của MIC Khánh Hòa so với các đối thủ trên địa bàn tính đến 31/12/2014 Công ty Yếu tố MIC Khánh Hoà PVI
Khánh Hoà PJICO PTI NTB
Vốn điều lệ 500 tỷ 2.342 tỷ 710 tỷ 504 tỷ
Số lượng nhân viên 20 22 25 20
Văn phòng làm việc Thuê Thuê Tài sản riêng Thuê
Năm thành lập 2007 1996 1995 1998
MIC có vốn điều lệ thấp nhất so với các đối thủ và hoạt động kinh doanh sau các đối thủ trên địa bàn.
2.5.2 Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ trên địa bàn rất khan hiếm. Vì được thành lập sau các Doanh nghiệp khác, để có thể tồn tại và phát triển nhanh, MIC Khánh Hòa đã thu hút và tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm kinh doanh và được đào tạo từ Bảo Việt. Nhìn chung cán bộ nhân viên của MIC Khánh Hòa đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường hiện tại, tuy nhiên đội ngũ cán bộ nhân viên có tuổi đời bình quân lớn nên sẽ khó đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Hiện nay, Công ty cũng đã chú trọng đến việc thu hút và đào tạo lớp trẻ để kế cận tuy nhiên vẫn chưa tìm được nhân sự để bổ sung do điều kiện môi trường làm việc có áp lực cạnh tranh gay gắt và khó khăn.
Bảng 2.9: Tình hình nhân sự của MIC Khánh Hòa đến 31/12/2014 Đơn vị tính: Người Năm 2012 2013 2014 Chỉ tiêu Tổng số Tỷ lệ (%) Tổng số Tỷ lệ (%) Tổng số Tỷ lệ (%) Tổng số 15 17 20 Nam 11 73 12 70 15 75 Nữ 4 17 5 30 5 25
Phân loại theo trình độ
Trình độ trên Đại học 0 0 0
Trình độ Đại học 12 80 14 82 17 85
Trình độ trung cấp 3 20 3 18 3 15
Qua bảng số liệu trên, số lượng cán bộ nhân viên MIC Khánh Hòa tăng theo từng năm. Số lao động nữ ít biến động chỉ tăng 01 lao động trong 03 năm. Lao động tuyển mới trong 3 năm gần đây đều có trình độ đại học. Tuy nhiên toàn Công ty không có lao động nào có trình độ trên đại học chứng tỏ Công ty chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.
2.5.3 Năng lực Marketing
MIC cũng như hầu hết các Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt Nam chưa có phòng, ban hay bộ phận chuyên về công tác marketing. Công tác marketing thường được triển khai ở từng Phòng ban nghiệp vụ có tính chất riêng lẻ.
2.5.4 Sản phẩm
Hiện nay MIC Khánh Hòa triển khai tất cả các sản phẩm, dịch vụ có trên thị trường với hơn 60 loại hình bảo hiểm Phi nhân thọ. Các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu sau:
Bảng 2.10: Bảng so sánh tốc độ tăng trưởng Doanh thu các sản phẩm Bảo hiểm MIC Khánh Hòa ( 2012-2014)
Doanh thu ( Tr.đ) So sánh mức độ tăng/ giảm 2013/2012 So sánh mức độ tăng/ giảm 2014/2013 Sản phẩm bảo hiểm 2012 2013 2014 Giá trị (+/-) Tỷlệ (%) Giá trị (+/-) Tỷ lệ (%) Ô tô 5.226 6.542 6.919 1.316 125 377 106 Xe máy 2.500 3.100 1.876 600 124 -1.224 61 Học sinh 1.978 2.327 3.530 349 118 1.203 152 Con người khác 1.005 959 1,534 (46) 95 575 160 Tài sản- KT 3.547 1.111 1.987 (2.436) 31 876 179 BH trách nhiệm 285 325 297 40 114 -28 91 BH hàng hải 98 510 9.314 412 520 8.804 1.826 BH khác 29 12 48 (17) 41 36 400 Tổng 14.668 14.886 25.505 218 101 10.619 171
Bảo hiểm xe ô tô: Đây là sản phẩm bảo hiểm chủ lực của thị trường bảo hiểm Việt Nam vì sản phẩm bảo hiểm Ô tô có tính thiết thực đối với người dân. Loại hình bảo hiểm vật chất thân xe, tai nạn lái phụ xe tuy là loại hình bảo hiểm tự nguyện nhưng do tần suất tai nạn giao thông tại Việt Nam rất cao nên đa số chủ phương tiện đều ý thức được rủi ro và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nên thường tích cực, chủ động tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, đây lại là nghiệp vụ bảo hiểm có số tiền bồi thường lớn và không mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Ngoài ra, theo quy định của Chính phủ mọi phương tiện xe cơ giới khi tham gia giao thông bắt buộc chủ phương tiện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên nhìn chung đây là sản phẩm bảo hiểm dễ bán, có doanh thu cao.
Theo thống kê, doanh thu phí bảo hiểm đối với nghiệp vụ bảo hiểm này tăng đều qua các năm do lượng khách hàng mua xe mới vay tiền qua Ngân hàng TMCP Quân đội, tham gia bảo hiểm vật chất xe tăng cao.
Bảo hiểm xe máy: Bảo hiểm xe máy có tính cạnh tranh cao. Các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh nhau gay gắt bằng nhiều hình thức cạnh tranh kém lành mạnh như khuyến mãi, hạ giá… treo bảng bán giá “ bèo” dẫn đến thị trường bảo hiểm xe máy trở nên ngột ngạt. Trước tình hình trên, MIC Khánh Hòa đã chuyển hướng sang triển khai các sản phẩm bảo hiểm khác không tập trung nhiều vào lĩnh vực này nữa vì không muốn làm mất hình ảnh thương hiệu của mình dẫn đến Doanh thu bảo hiểm xe máy của MIC Khánh Hòa có xu hướng giảm dần qua các năm.
Bảo hiểm tài sản- kỹ thuật: Đây là dịch vụ bảo hiểm thường mang lại hiệu quả kinh doanh cao và có doanh số lớn. Tuy nhiên, để có thể bán được sản phẩm này đòi hỏi phải có mối quan hệ tốt và đầu tư lâu dài với các cấp lãnh đạo địa phương, các Ban quản lý, các doanh nghiệp lớn… Tại Khánh Hòa, trong thời gian dài hai doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu là Bảo Việt và Bảo Minh chiếm phần lớn thị phần đối với dịch vụ bảo hiểm này. Ngoài ra đối với các dự án lớn phải tổ chức đấu thầu, trước khi tăng vốn lên 500 tỷ, MIC thường không đạt tiêu chuẩn so với hồ sơ dự thầu vì lý do thời gian hoạt động kinh doanh chưa đủ 10 năm và vốn điều lệ dưới 500 tỷ. Vì vậy, MIC Khánh Hòa mặc dù đã có nhiều cố gắng tuy nhiên vẫn chưa thu được kết quả kinh doanh như mong muốn.
Bảo hiểm học sinh: Đây là nghiệp vụ bảo hiểm khá thành công của MIC Khánh Hòa trong thời gian gần đây, việc doanh số tăng trưởng liên tục và đặc biệt là năm 2014 đã góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch doanh thu của MIC Khánh Hòa. Việc triển khai bảo hiểm học sinh có đặc điểm doanh thu phí bảo hiểm chỉ tập trung vào thàng 9 tháng 10 trong năm, các Doanh nghiệp bảo hiểm muốn triển khai tốt dịch vụ này phải có mạng lưới phục vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng kịp thời, nhanh chóng. Tuy nhiên, do tình hình cạnh tranh giành giật thị phần gay gắt nên chi phí để giành dịch vụ tương đối cao. Thực chất dịch vụ bảo hiểm này hiệu quả không cao mà chỉ mang tính chất tuyên truyền quảng cáo là chính.
Bảo hiểm con người khác: Đây là nghiệp vụ bảo hiểm có doanh thu tương đối ổn định, trong năm 2014 đã tăng trưởng tốt, tăng 160% so với năm 2013. Đa số khách hàng khi đã tham gia bảo hiểm tại MIC Khánh Hòa đều tái tục hợp đồng bảo hiểm trong những năm tiếp theo do quyền lợi bảo hiểm nếu tham gia liên tục sẽ được đảm bảo chi trả đủ, không phải có thời gian chờ bảo hiểm hiệu lực như tham gia bảo hiểm lần đầu tiên.
Bảo hiểm trách nhiệm: Đây là sản phẩm bảo hiểm không tăng trưởng, chủ yếu tái tục các hợp đồng bảo hiểm cũ. Sản phẩm chủ yếu là bảo hiểm trách nhiệm của các Công ty tư vấn, kiến trúc, xây dựng…. Các Công ty này chỉ tham gia bảo hiểm khi bị các cơ quan chức năng thanh kiểm tra. Đây là nghiệp vụ mang lại hiệu quả nhất trong các nghiệp vụ bảo hiểm mà MIC Khánh Hòa triển khai. Cho đến thời điểm hiện tại MIC Khánh Hòa chưa nhận được bất kỳ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào của khách hàng. Trong thời gian đến MIC Khánh Hòa phải nhanh chóng triển khai, tuyên truyền mở rộng để cho các Công ty tư vấn, xây dựng, kiến trúc…ý thức được quyền lợi bảo hiểm để tự nguyện tham gia bảo hiểm thì sẽ đạt doanh thu cao hơn.
Bảo hiểm tàu thuyền - hàng hoá: Hiện nay trên địa bàn Khánh Hòa số
lượng tàu thuyền chủ yếu là tàu cá và một số tàu du lịch các Tour đảo. Theo Nghị định 67/CP ngày 7/7/2014 thì chỉ có 4 Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm tàu cá là Bảo Việt, Bảo Minh, PVI và PJICO. Đối với các Tàu du lịch do chỉ phục vụ khách du lịch trong những ngày thời tiết tốt, những ngày mưa bão, sóng
to, gió lớn thì neo trú nơi an toàn nên không tham gia bảo hiểm thân tàu. Vì vậy, mặc dù tiềm năng thị trường bảo hiểm tàu thuyền, hàng hoá tại Khánh Hoà có nhưng MIC Khánh Hòa không triển khai bảo hiểm được. Năm 2014, MIC Khánh Hòa có doanh thu bảo hiểm tăng trưởng cao là do đã bảo hiểm cho toàn bộ đội tàu làm công tác kiểm ngư tại khu vực miền Trung. Với nỗ lực và cố gắng, MIC Khánh Hòa hy vọng sẽ duy trì doanh thu tái tục đội tàu này hàng năm vì dịch vụ này mang lại doanh thu ổn định, hiệu quả cao do công tác quản lý chặt chẽ, có trách nhiệm cao của lực lượng kiểm ngư đối với trang thiết bị được Nhà nước giao .
2.5.5 Giá ( Phí bảo hiểm)
Để có thể cạnh tranh trong điều kiện ra đời sau các Doanh nghiệp bảo hiểm đã chiếm lĩnh thị phần, MIC Khánh Hòa đã áp dụng cơ chế phí linh hoạt trong phạm vi cho phép của Tổng Công ty. Tất cả cán bộ kinh doanh được quyền chủ động giảm phí trong phân cấp và theo quy định khi đàm phán với khách hàng. Đối với các trường hợp đặc biệt, cán bộ kinh doanh trực tiếp điện thoại cho Lãnh đạo đơn vị quyết định ngay việc chấp nhận hay không chấp nhận mức phí mà khách hàng yêu cầu. Tuỳ theo đối tượng rủi ro, tần suất bồi thường, đối tượng khách hàng tham gia bảo hiểm mà Công ty có chính sách giảm phí linh hoạt. Tuy nhiên quan điểm của Lãnh đạo Công ty luôn luôn quán triệt cho toàn thể cán bộ nhân viên, đại lý Công ty là việc giảm phí để cạnh tranh chỉ là phương án cuối cùng vì sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh cũng như làm méo mó thị trường.
Phí bảo hiểm của MIC được thị trường đánh giá là linh hoạt tuy nhiên đối với các dịch vụ lớn liên quan đến giá trị bảo hiểm cao như xây dựng lắp đặt, bảo hiểm tài sản ....phải tái bảo hiểm theo quy định thì mức phí MIC Khánh Hòa đưa ra thường không cạnh tranh được. Nguyên nhân là do MIC năng lực tài chính chưa cao, tổng doanh thu phí hàng năm không lớn nên năng lực thu xếp tái bảo hiểm không bằng các Doanh nghiệp bảo hiểm lớn khác.
2.5.6 Mạng lưới phân phối
Hiện nay MIC Khánh Hòa có 02 phòng kinh doanh trên địa bàn thành phố Nha Trang, 01 phòng kinh doanh khu vực Cam Ranh, 01 phòng kinh doanh khu vực Ninh Hòa và một phòng kinh doanh khu vực đặt tại thành phố Tuy Hòa- tỉnh Phú Yên. Ngoài đội ngũ cán bộ kinh doanh, đại lý cung cấp trực tiếp dịch vụ bảo hiểm
cho khách hàng, Công ty còn có mạng lươí cung cấp sản phẩm, dịch vụ qua hệ thống các Ngân hàng (Bancassurance) như : MB Bank, Ocean Bank, VP Bank..;
Ngoài ra Viettel Post Khánh Hòa cũng là đại lý bán lẻ, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cá nhân như bảo hiểm xe máy, bảo hiểm con người cho MIC và gần đây nhất tháng 3/2015, Viettel Telecom cũng đã ký với MIC thỏa thuận hợp tác toàn diện, qua đó Viettel Telecom với hơn 18.000 nhân viên thu cước sẽ làm đại lý bán bảo hiểm cho MIC. Trong giai đoạn 1 sẽ triển khai bán bảo hiểm xe máy, xe ô tô, con người.. và sau đó sẽ bán tất cả các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
Với lợi thế của 2 mạng lưới bán lẻ đã ký kết hợp tác toàn diện với MIC là Ngân hàng TMCP Quân đội và tập đoàn Viettel , MIC Khánh Hòa đã, đang và sẽ phải khai thác triệt để lợi thế này để cạnh tranh nhằm tăng trưởng và phát triển Doanh thu trong tương lai.
2.5.7 Hoạt động chiêu thị
Để quảng báo hình ảnh, phát triển doanh thu Công ty MIC Khánh Hòa thực hiện các Chương trình khuyến mãi thường xuyên do Tổng Công ty MIC tổ chức hàng năm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm học sinh ( Quỹ học bổng MIC trong 03 năm 2012-2015 ). Ngoài ra, Công ty cũng duy trì hoạt động cộng đồng như phối hợp với UBND Huyện Cam Lâm tặng quà Tết, quần áo cũ cho đồng bào dân tộc miền núi xã Cam Phước Tây hàng năm. Tuy nhiên do Công ty hạch toán phụ thuộc, quy mô Công ty còn nhỏ nên kinh phí để triển khai cho hoạt động chiêu thị còn hạn chế và phụ thuộc chính vào Tổng Công ty.
2.5.8 Uy tín, thương hiệu Công ty
Tổng Công ty CP bảo hiểm Quân đội ( MIC) mặc dù bước vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ được 8 năm nhưng đã nằm trong top 10 Công ty bảo hiểm dẫn đầu thị trường. Thương hiệu Bảo hiểm mang tên Quân đội là một lợi thế cực kỳ tốt của MIC. Việt Nam nói riêng và trên thế giới từ lâu nay Quân đội vẫn được người dân tin tưởng và yêu mến.
Tuy nhiên, do MIC mới hoạt động chưa được 8 năm, đến hết 2014 mới thành lập được 28 Công ty, 15 phòng kinh doanh online và 25 phòng kinh doanh khu vực có mặt trên 60/63 tỉnh thành nên mạng lưới kinh doanh chưa thể bằng các đối thủ cạnh tranh đã hoạt động lâu năm trên thị trường.
MIC Khánh Hòa với nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong công tác kinh doanh cũng đã dần xây dựng thương hiệu, hình ảnh uy tín và bước đầu cũng đã thành công trong việc chiếm lĩnh một phần thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.
2.5.9 Hệ thống thông tin
Thực hiện theo chủ trương hiện đại hoá công nghệ thông tin của MIC, MIC Khánh Hòa cũng đã được trang bị hệ thống thông tin hiện đại và ngày càng hoàn thiện. Tổng Công ty MIC đã triển khai đưa vào áp dụng Module quản lý nhận nhượng tái bảo hiểm giúp cho các đơn vị kinh doanh địa phương, trong đó có MIC Khánh Hòa chủ động trong việc cấp đơn bảo hiểm và nhập số liệu kinh doanh vào phần mềm quản lý nghiệp vụ.
Việc quản lý văn bản của toàn hệ thống thông qua phần mềm quản lý văn bản Portal đã làm giảm thủ tục hành chính, văn bản, giấy tờ, lưu trữ và giúp cho việc triển khai công việc được nhanh chóng, kịp thời.