Công thương Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014.
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Vĩnh Long giai đoạn 2012- 2014
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Mức Mức Mức I. Tổng thu nhập 503,693 484,969 432,653 1. Thu nhập từ lãi 464,518 450,866 405,690 Thu từ hoạt động TD 374,556 300,064 256,148 Thu lãi tiền gửi 89,962 150,802 149,542
2. Thu nhập ngoài lãi 39,175 34,103 26,963
Thu từ dịch vụ thanh toán
và quỹ 24,479 9,101 8,826 Thu từ hoạt động khác 12,459 9,694 9,251 Thu nhập bất thường 2,237 15,308 8,886
II. Tổng chi phí 455,545 437,549 388,656 1. Chi trả lãi 366,951 353,535 300,125
Lãi điều hòa vốn 60,535 16,886 - Lãi huy động vốn 306,416 336,649 300,125
2. Chi ngoài lãi 88,594 84,014 88,531
Chi dịch vụ thanh toán và
quỹ 11,375 22,444 13,898 Chi hoạt động khác 7,830 9,846 6,647 Chi điều hòa,DPRR 67,714 45,826 63,399 Chi phí khác 1,675 5,898 4,587
III. Lợi nhuận 48,148 47,420 43,997
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 - 2014 của Vietinbank Vĩnh Long
Năm 2014, tổng thu nhập của Vietinbank Vĩnh Long đạt 432,653 triệu đồng, giảm 14.1%, tương đương với 71,040 triệu đồng so với năm
36
thu lãi từ tiền gửi với 34.56%, chiếm tỷ lệ thấp hơn là thu từ dịch vụ thanh toán, thu từ hoạt động khác và thu nhập bất thường.
Tổng chi phí có xu hướng giảm dần qua 3 năm, năm 2014 giảm 14.68% so với năm 2012, tương đương với 66,889 triệu đồng.
Lợi nhuận qua 3 năm có sự sụt giảm nhẹ, năm 2014 lợi nhuận giảm 8.6% so với năm 2012, giảm 7.2% so với năm 2013.
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH LONG 2.2.1. Sản phẩm, dịch vụ.
2.2.1.1. Danh mục sản phẩm.
Trong thời gian vừa qua, Vietinbank Vĩnh Long đã tập trung đẩy mạnh hoạt động NHBL, đã triển khai các sản phẩm, dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Dịch vụ huy động vốn: triển khai tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm lãi suất linh hoạt, tiết kiệm tích lũy cho con, tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi,..Bên cạnh các sản phẩm huy động vốn truyền thống như tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn.
Dịch vụ sử dụng vốn: cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Ngoài những sản phẩm cho vay truyền thống, Vietinbank Vĩnh Long còn triển khai các sản phẩm mới như: cho vay chứng minh tài chính, cho vay mua ô tô, cho vay các cá nhân kinh doanh tại chợ, cho vay cửa hàng, cửa hiệu, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn. Nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất, cho vay đối với những khách hàng mới.
Cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay giữa các NHTM trên địa bàn ngày càng gay gắt hơn. Các sản phẩm cho vay từ đó cũng ngày càng phong phú đa dạng hơn. Với thế mạnh về vị thế trong hoạt động tín dụng cùng với mạng lưới kênh phân phối rộng lớn. Tuy nhiên danh mục sản phẩm bán lẻ của Vietinbank chưa đa dạng, phong phú. Vietinbank cung cấp một sản phẩm duy nhất phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác nhau. Các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ của Vietinbank Vĩnh Long nhìn chung không có gì nổi bật so với NHTMCP khác. Nhưng có thể thấy được Vietinbank khá cân đối trong việc sắp xếp số lượng sản phẩm mỗi loại.
37
Vietinbank Vĩnh Long vẫn cố gắng đảm bảo danh mục sản phẩm của mình đủ để khách hàng có thể “chọn lựa” bất cứ lúc nào khi họ có nhu cầu.
Trong dòng sản phẩm cho vay nổi bật nhất có thể kể đến 3 sản phẩm: cho vay nông nghiệp và cho vay chăn nuôi, cho vay sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ, luôn đạt doanh số cao. Vietinbank Vĩnh Long luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả góp phần vào việc phát triển kinh tế tỉnh.
Cho vay nhà ở cũng được Vietinbank Vĩnh Long triển khai, nhưng chủ yếu là cho vay xây dựng mới nhà ở. Cạnh tranh với Vietinbank Vĩnh Long trong dòng sản phẩm này, phải kể đến ngân hàng BIDV với sản phẩm nổi bật là " An gia lập nghiệp " là sản phẩm cho vay hỗ trợ khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay đáp ứng nhu cầu mua, xây, sửa hoặc trang trí nội thất cho nhà ở, đất được hưởng mức lãi suất cạnh cạnh tranh chỉ từ
7%/năm , thời gian cho vay lên tới 20 năm,với nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, ngân hàng Sacombank với sản phẩm tương tự, ngân hàng Vietcombank Vĩnh Long với nhiều gói sản phẩm cho vay nhà ở đa dạng theo thời gian, và phù hợp với thu nhập của nhiều đối tượng khách hàng như: cho vay xây sửa nhà, ngôi nhà mơ ước, gia đình thịnh vượng, cho vay mua nhà dự án, cho vay mua hỗ trợ nhà ở thương mại/ xã hội…..
Các sản phẩm cho vay khác nhìn chung đạt doanh số khá cao thu hút nhiều đối tượng khách hàng. Tuy nhiên xét về đặc tính sản phẩm, vẫn chưa thật sự đa dạng, phong phú, chưa có những sản phẩm dành cho những khách hàng cụ thể, chưa có những sản phẩm riêng cho chính ngân hàng. Trong khi Sacombank Vĩnh Long triển khai hàng loạt sản phẩm đặc thù phù hợpvới từng phân khúc khách hàng cụ thể như: gói cho vay dành cho tiểu thương đang kinh doanh ở chợ, sản phẩm cho vay tín chấp dành cho cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh,… ( theo phụ lục 1 ).
Dịch vụ thanh toán: Thanh toán bằng séc, ủy nhiệm chi,ủy nhiệm thu, thanh toán vé máy bay,…
38
Dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử:
Với sản phẩm thẻ đa dạng từ thẻ ghi nợ E-Partner đến thẻ thanh toán quốc tế Visa, Master NHTMCP Công thương Vĩnh Long đang tích cực triển khai các sản phẩm thẻ hiện đại trên địa bàn. Với sự phát triển đa dạng của các loại thẻ, phù hợp với từng đối tượng tiêu dùng như Gold Card ( dành cho khách hàng VIP ), Pink Card ( dành cho khách hàng nữ ), C - Card ( dành cho khách hàng thông thường ), S – Card ( dành cho sinh viên ), thẻ 12 con giáp, đồng thời không ngừng gia tăng các tiện ích của thẻ ATM, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn, thanh toán nợ vay...Vietinbank Vĩnh Long tận dụng các mối quan hệ để tiếp cận phát hành thẻ cho các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, các khách hàng mở tài khoản tiết kiệm và tài khoản thanh toán tại chi nhánh, học sinh lớp 12 trên địa bàn, mở thẻ đa năng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng,...
Hiện nay sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietinbank đều được chi nhánh triển khai. Các hình thức Mobile Banking bao gồm: SMS Banking, dịch vụ tin nhắn tự động và đến nay đã phát triển thành ứng dụng Mobile Banking và Mobile Web ( sử dụng điện thoại có thể truy cập Internet ). Internet Banking bao gồm 2 sản phẩm dành cho 2 đối tượng khách hàng là Ipay dành cho khách hàng cá nhân và Vietinbank at home dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Dịch vụ ngân hàng khác: Chuyển tiền kiều hối, chuyển tiền du học, gửi giữ tài sản, nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm tại nhà,mở tài khoản và lưu ký chứng khoán…
2.2.1.2. Tính tiện ích của sản phẩm.
Về huy động vốn.
Cùng với việc triển khai nhiều gói sản phẩm đa dạng, khuyến mại phù hợp, triển khai kịp thời các sản phẩm tiền gửi mới, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, Vietinbank Vĩnh Long còn linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất căn cứ trên lãi suất huy động cơ bản công bố của Hội sở chính, bằng cách cộng thêm biên độ của Chi nhánh để đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn và phù hợp với việc điều chuyển vốn của Chi nhánh. Vietinbank Vĩnh Long tạo lòng tin cho khách hàng về sự cân đối giữa việc sử dụng vốn và huy động vốn, không chạy đua theo cuộc đua lãi suất. Đây là một trong những yếu tố
39
giúp Vietinbank Vĩnh Long lấy lại niềm tin khách hàng sau giai đoạn thị trường bất ổn như trong thời gian qua.
NHTMCP Công thương Vĩnh Long đã có điểm nổi trội so với trước đây (nếu rút trước hạn thì rút hết gốc và được hưởng lãi không kỳ hạn) là cho phép khách hàng rút gốc linh hoạt. Rút gốc linh hoạt là việc ngân hàng cho phép khách hàng gửi 1 lần nhưng được rút gốc nhiều lần. Số tiền rút gốc trước hạn được hưởng lãi và số tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất gửi ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu bất thường của khách hàng. NHTMCP Công thương Vĩnh Long cũng đã góp phần cung cấp thêm một sự lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền kỳ hạn dài mà vẫn yên tâm với lãi suất được hưởng.
Về tín dụng bán lẻ
Với chi phí nguồn vốn huy động đầu vào không cao nên Vietinbank Vĩnh Long có thể cung cấp các sản phẩm cho vay với lãi suất cạnh tranh. Bên cạnh đó, chi nhánh còn triển khai một số gói lãi suất cho vay với mức lãi suất hấp dẫn được cố định trong thời gian 6 tháng đến 1 năm, kèm theo việc giảm phí chuyển tiền ngoài hệ thống đối với khách hàng vay có doanh số chuyển tiền cao và thường xuyên. Tuy nhiên, chi nhánh cũng khá chặt chẽ trong việc lựa chọn khách hàng đủ tiêu chuẩn vay vốn và các điều kiện tài sản đảm bảo hơn so với một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.
Về dịch vụ thanh toán.
Dịch vụ thanh toán ngày càng phát triển theo sự phát triển của công nghệ ngân hàng, đã góp phần lưu chuyển nhanh nguồn vốn trong nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt. Trong những năm qua hoạt động dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng khá tốt. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động thanh toán được diễn ra nhanh chóng, chính xác an toàn và bảo mật.
NHTMCP Công thương Vĩnh Long đã và đang tiếp tục triển khai trên diện rộng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại với viễn thông, điện lực bằng các kênh thanh toán hiện đại: Internet banking, mobile banking, ATM, website bán hàng.
40 Về dịch vụ thẻ
Các thủ tục ngày càng được rút ngắn và tiện lợi cho khách hàng, đặc biệt là các thủ tục mở tài khoản và mở thẻ. Việc chuyển tiền của khách hàng trong hệ thống và trên máy ATM nhiều tiện ích như: nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào thẻ, gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên thẻ, thanh toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến,...Bên cạnh đó, Vietinbank cũng tham gia vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, rút ngắn thời gian cho khách hàng khi chuyển tiền khác ngân hàng.
Đối với sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế: Chi nhánh triển khai nhiều sản phẩm thẻ đa dạng ( thẻ Visa, Master Card, JCB Vietinbank ), đáp ứng yêu cầu của khách hàng cùng với nhiều chương trình ưu đãi vào dịp lễ, tết như : phát hành thẻ miễn phí,chi tiêu giờ Vàng, trả góp với mức lãi suất 0% tại Viễn thông A, Nguyễn Kim,… VietinBank Vĩnh Long đã và đang triển khai thành công dịch vụ thông báo kích hoạt thẻ qua SMS và nhắc chi tiêu lần đầu cho tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế nhằm khuyến khích, hỗ trợ khách hàng sử dụng thẻ hiệu quả, triển khai dịch vụ vấn tin dư nợ/lịch sử giao dịch thẻ tín dụng quốc tế qua SMS.
Về dịch vụ ngân hàng điện tử.
Vietinbank rất quan tâm đến việc phát triển, hiện đại hóa công nghệ thông tin. Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng do hệ thống Ebanking có thể tích hợp trực tiếp với hệ thống Core banking. Bên cạnh ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện, đơn giản, giúp khách hàng thực hiện được một số nghiệp vụ ngân hàng tại bất kỳ thời điểm nào (24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần) và ở bất cứ nơi đâu, NHĐT còn giúp khách hàng bảo mật thông tin và xác thực giao dịch không chỉ bằng mật khẩu, mã PIN cung cấp cho điện thoại hoặc cho ứng dụng trên website. Với công nghệ xác thực mạnh qua OTP (One Time Password) hay áp dụng công nghệ Mobile Client Application, khách hàng có thể tuyệt đối tin tưởng vào tính bảo mật trong giao dịch với ngân hàng.
VietinBank Vĩnh Long cung cấp cho khách hàng trên các kênh điện tử như Internet Banking, SMS Banking và Mobile banking đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Đặc biệt, dịch vụ thu ngân sách nhà nước qua internet được khách hàng đánh giá cao về tính tiện ích và hiệu quả. Dịch vụ
41
VietinBank iPay là dịch vụ trên nền Internet Banking VietinBank cung cấp cho khách hàng cá nhân, hỗ trợ thực hiện các giao dịch dựa trên tài khoản mở tại ngân hàng thông qua mạng internet. Bên cạnh các tiện ích như tra cứu thông tin tài khoản, ngân hàng; thực hiện các giao dịch chuyển khoản, gửi tiền tiết kiệm trực tuyến; trả nợ khoản vay thông thường, nhận tiền kiều hối qua Western Union, mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, mới đây VietinBank đã triển khai chức năng thanh toán hóa đơn tiền điện qua kênh iPay.
Với tầm nhìn và định hướng đầu tư có chiến lược vào phát triển công nghệ, VietinBank đang nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm nhằm đem đến một ngân hàng “di động” hiện đại, đa tiện ích, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.
Dịch vụ kiều hối.
Chi nhánh đã tích cực áp dụng nhiều biện pháp khai thác nguồn vốn giá rẻ từ nhiều kênh khác nhau như: Western union, Wells Fargo, Xpress Money… với nhiều ngoại tệ mạnh như: Đôla Mỹ, Hồng Kông, Singapore, Úc, Canada, ...từ đó chi nhánh có điều kiện chủ động đáp ứng yêu cầu nguồn vốn ngoại tệ phục vụ phát triển kinh tế địa phương.Vietinbank Vĩnh Long đẩy mạnh triển khai các sản phẩm chuyển tiền kiều hối qua thẻ tín dụng trả trước, tài khoản tiết kiệm, qua ví điện tử, Mobile Phone, chi trả kiều hối tại nhà,… Việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ chuyển tiền kiều hối sẽ giúp khách hàng chuyển tiền và nhận tiền nhanh chóng, an toàn với chi phí thấp. Bên cạnh đó, Vietinbank Vĩnh Long cũng tiến hành việc lưu giữ số điện thoại của những khách hàng có giao dịch nhận kiều hối thường xuyên với ngân hàng, khi có nguồn tiền gửi về, giao dịch viên sẽ chủ động gọi điện thoại cho khách hàng ra nhận tiền, đồng thời cân đối được lượng ngoại tệ đối với những phòng giao dịch ở xa, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng. Theo kết quả khảo sát ở phụ lục 2 và 3 cho thấy tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ truyền thống là huy động vốn, cấp tín dụngchiếm tỷ trọng cao nhất. Dịch vụ thẻ được KHCN sử dụng nhiều với72%, trong khi hộ gia đình và DNVVN lại ít sử dụng hơn với 31%. Kinh doanh ngoại tệ, ngân quỹ và các sản phẩm bổ trợ khác chiếm tỷ lệ thấp hơn. Bên cạnh đó, mức độ đa dạng hóa phong phú của các sản phẩm dịch vụ của Vietinbank Vĩnh Long được khách hàng đánh giá là đơn điệu với tỷ lệ 23%, trong khi tỷ lệ khách
42
hàng đánh giá là phong phú chiếm 11%. Điều này cho thấy mặc dù Vietinbank Vĩnh Long đã triển khai các danh mục sản phẩm cũng như các tiện ích đi kèm một cách tương đối đầy đủ, nhưng các sản phẩm vẫn còn ở mức đơn lẻ, thiếu các sản phẩm trọn gói liên kết theo từng khách hàng, công tác bán chéo sản phẩm chưa phát huy hết tác dụng.
2.2.1.3. Doanh số bán lẻ của Vietinbank Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2014
Huy động vốn.
Bảng 2.2: Quy mô và tốc độ tăng trưởng huy động vốn dân cư của Vietinbank Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2014
ĐVT : Triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
Tổng huy động vốn 2,153,296 2,735,620 3,259,015
Huy động vốn dân cư 1,114,209 2,224,631 2,892,216
Tỷ trọng HĐVDC/ Tổng HĐV
51.74% 81.32% 88.74%
Tăng trưởng Huy động vốn dân cư
84.5 % 99.66% 30.01%
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 – 2014 của Vietinbank Vĩnh Long