(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Thuyết Cấu Trúc Cạnh Tranh Ngành Với Việc Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Hiện Nay.pdf

Microsoft Word B?n LA 21 1 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ���� ���� ���� ĐOÀN VIỆT DŨNG LÝ THUYẾT CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC N[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐOÀN VIỆT DŨNG LÝ THUYẾT CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Kinh tế học ( Kinh tế Vi mô) Mã số: 62 31 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM VĂN MINH PGS.TS TÔ TRUNG THÀNH HÀ NỘI - 2015 ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế học, cán Viện Sau đại học trường Tác giả đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tập thể giáo viên hướng dẫn PGS.TS Phạm Văn Minh PGS.TS Tơ Trung Thành nhiệt tình hướng dẫn ủng hộ tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình ln ủng hộ, tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn ln động viên tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Đoàn Việt Dũng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii LỜI CAM ĐOAN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ xi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận án 1.2.1 Mục đích nghiên cứu luận án 1.2.2 Nội dung nghiên cứu 1.2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 1.3 Phương pháp nghiên cứu số liệu 1.4 Đóng góp luận án 1.5 Kết cấu luận án CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tổng quan nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan nghiên cứu Việt Nam 2.1.2 Tổng quan nghiên cứu nước 10 2.2 Tổng quan ngân hàng thương mại 12 2.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 12 2.2.2 Chức ngân hàng thương mại 13 2.3 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành lực cạnh tranh 14 2.3.1 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành 14 2.3.2 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh 23 2.3.3 Các số đo lường lực cạnh tranh hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 30 v 2.3.4 Cơ sở lý luận mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành lực cạnh tranh 35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 51 3.1 Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam 52 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng 52 3.1.2 Đặc điểm hệ thống ngân hàng sau năm 2007 - 2008 55 3.2 Những hạn chế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 61 3.2.1 Cơ chế thể chế nhiều hạn chế 62 3.2.2 Chất lượng dịch vụ chưa đủ mạnh 62 3.2.3 Năng lực quản trị công nghệ nhiều hạn chế 63 3.2.4 Trình độ cán nhân viên ngân hàng chưa cao 64 3.2.5 Năng lực cạnh tranh yếu 64 3.3 Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam 65 3.3.1 Mức độ cạnh tranh đối thủ tại: 65 3.3.2 Mối đe dọa người gia nhập tiềm 67 3.3.3 Mối đe dọa sản phẩm thay thế: 68 3.3.4 Sức mạnh người mua 69 3.3.5 Sức mạnh người cung ứng 70 3.4 Cấu trúc ngành ngân hàng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 71 3.4.1 Ước lượng hiệu kỹ thuật ngân hàng thương mại 72 3.4.2 Cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng hiệu kỹ thuật 98 CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 109 4.1 Nhóm kiến nghị Chính phủ ngân hàng Nhà nước 109 4.1.1 Giải pháp từ Chính Phủ 109 4.1.2 Giải pháp từ Ngân hàng Nhà nước 115 vi 4.2 Nhóm kiến nghị ngân hàng thương mại Việt Nam 118 4.2.1 Phát triển theo định hướng thị trường mục tiêu 118 4.2.2 Nâng cao hiệu quản trị ngân hàng 119 4.2.3 Tăng cường lực tài tự chủ tài 120 4.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, xây dựng văn hóa kinh doanh 121 4.2.5 Phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng phát triển chiều sâu 122 4.2.6 Nâng cao lực cán công nhân viên 124 PHẦN KẾT LUẬN 126 NHỮNG CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 PHỤ LỤC 138 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên tiếng Việt ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam DaiABank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á DongABank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á EIB Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam HabuBank Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP HCM KienLongBank Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long MBB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông MHB Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL MSB Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam NamABank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NaviBank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt OceanBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương OricomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông PGBank Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex PNB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam SacomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương tín SaigonBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thương viii Tên viết tắt Tên tiếng Việt SeaBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội TechcomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam VIBank Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam VietABank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á VietCapitalBank Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt VietcomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng WEB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây CIEM Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế CONS Không đổi theo quy mơ DEA Phương pháp phân tích bao liệu DRS Giảm theo quy mô EPS Hệ số thu nhập/cổ phiếu GDP Tổng sản phẩm nước IRS Tăng theo quy mô NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NIM Thu lãi biên ròng ix Tên viết tắt Tên tiếng Việt NOM Thu ngồi lãi biên rịng OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế PE Hiệu quy mô ROA Thu nhập ròng/ Tổng tài sản ROE Thu nhập ròng/ Vốn chủ sở hữu SE Hiệu kỹ thuật túy SFA Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên TCTD Tổ chức tín dụng TDND Tín dụng nhân dân TE Tổng hiệu kỹ thuật TFP Chỉ số suất nhân tố tổng hợp TNHĐB Thu nhập hoạt động biên x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số lượng ngân hàng thương mại qua năm 54 Bảng 3.2: Nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2005 -2012 61 Bảng 3.3: Kết phân tích lựa chọn biến đầu ra, đầu vào 76 Bảng 3.4: Kết ước lượng hiệu kĩ thuật (TE) hiệu kĩ thuật (PE) hiệu quy mô (SE) ngân hàng thương mại giai đoạn 2008-2013 77 Bảng 3.5: Bảng xếp hạng hiệu kĩ thuật NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2013 80 Bảng 3.6: Số lượng ngân hàng có hiệu suất tăng (ICR), giảm (DCR) không đổi theo quy mô (CONS) giai đoạn 2008-2013 87 Bảng 3.7 : Thống kê tóm tắt biến sử dụng mơ hình SFA 92 Bảng 3.8 : Kết ước lượng tham số mơ hình 94 Bảng 3.9: Hiệu kĩ thuật ngân hàng thương mại 96 Bảng 3.10 : Xếp hạng hiệu kĩ thuật ngân hàng thương mại 97 Bảng 3.11: Kết ước lượng mối quan hệ Hiệu kỹ thuật, thị phần tín dụng, tổng tài sản tăng trưởng tương đối 99 Bảng 3.12: Kết ước lượng mối quan hệ Hiệu kỹ thuật, thị phần tín dụng, vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối 100 Bảng 3.13: Kết ước lượng mối quan hệ Hiệu kỹ thuật, thị phần huy động, vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối 100 Bảng 3.14: Kết ước lượng mối quan hệ thị phần huy động, vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối 101 Bảng 3.15: Kết ước lượng mối quan hệ thị phần huy động, tổng tài sản tăng trưởng tương đối 102 Bảng 3.16: Kết ước lượng mối quan hệ thị phần tín dụng, vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối 102 Bảng 3.17: Kết ước lượng mối quan hệ thị phần tín dụng, tổng tài sản tăng trưởng tương đối 103 Bảng 3.18: Mối quan hệ ROA, ROE hiệu kỹ thuật NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2013 106 147 Phụ lục 4: Lợi nhuận sau thuế ngân hàng thương mại Việt Nam 2008 -2013 STT Tên TCTD 2008 Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 2009 2010 2011 2012 2013 1.569,398 2.114.270 3.837 5.746 5.866 5.792 1.418,453 1943.473 2.506 3.502 3.242 4.031 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 1214.919 3947,644 4.521 4.528 4.269 4.358 Ngân hàng NNo&PTNTVN 1661.358 3003.418 2.891 3.870 3.260 1.357 49,139 49,001 81 86 96 18 316,650 180,476 1.202 788 226 330 1048,948 1468,296 2003 2031 1224 2229 Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Hàng hải Ngân hàng TMCP Sài Gịn thương tín Ngân hàng TMCP Đông Á 495,548 546,824 634 922 769 328 Ngân hàng TMCP Xuất nhập 722,687 1144.421 1822 3051 2117 659 10 Ngân hàng TMCP Nam Á 9,824 53,992 134 241 184 135 11 Ngân hàng TMCP Á Châu 2276.168 1879.145 2366 3476 699 826 156,396 207,141 791 300 297 173 166,029 1846,194 413 815 525 1018 1032,082 2076 3432 803 659 12 13 Ngân hàng TMCP Sài Gịn cơng thương Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 14 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 15 Ngân hàng TMCP Quân Đội 587,387 458,716 2032 2129 2268 2276 16 Ngân hàng TMCP Bắc Á 118,498 150,410 140 164 34 192 17 Ngân hàng TMCP Quốc tế 164,579 290,372 767 624 499 50 18 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 330,128 140,120 727 137 120 152 19 Ngân hàng TMCP Đại Dương 62,134 301,308 756 646 309 189 56,941 317,947 194 (725) (2517) 38 60,399 193,144 269 426 96 218 20 21 Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TPHCM 22 Ngân hàng TMCP An Bình 64,224 299,494 483 318 360 141 23 Ngân hàng TMCP Phương Nam 96,231 224,995 388 215 132 18 24 Ngân hàng TMCP Phương Đông 65,421 208,983 321 306 231 241 148 25 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 466,532 26 Ngân hàng TMCP Đại Á 47,927 27 Ngân hàng TMCP Đại Tín 23,295 36,665 73,679 154,779 28 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 679,399 282 224 31 43 97 375 191 236 161 (8835) 461 252 38 63 29 Ngân hàng TMCP Mekkong 67,023 105,111 162 383 142 30 Ngân hàng Phương Tây 100,043 123,312 52 143 48 31 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 144,504 194,397 493 736 (87) 32 Ngân hàng TMCP Nam Việt 58,950 154,810 227 240 110 33 Ngân hàng TMCP Kiên Long 37,253 101,075 195 393 348 313 34 Ngân hàng TMCP Việt Á 72,182 209,995 271 251 244 60 22,433 41,859 60 364 23 443,588 540,053 683 977 868 565 35 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín 850 36 Ngân hàng TMCP Liên Việt 37 Ngân hàng Bản Việt 8,956 54,739 52 270 171 135 38 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 51,658 67,481 168 74 (1393) 381 39 Ngân hàng TMCP Bảo Việt 133 125 93 106 40 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 468,531 390,970 476 380,441 41 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 55,974 65,540 115 125,748 17,337 190,588 410 194,680 42 Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 149 Phụ lục : ROE ngân hàng thương mại Việt Nam 2008 – 2013 STT Tên TCTD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15.38% 17.26% 25.05% 23.90% 21.70% 13.20% 10.68% 13.15% 12.93% 14.94% 13.34% 13.80% Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 10.04% 32.33% 29.12% 18.54% 13.77% 10.40% Ngân hàng NNo&PTNTVN 10.29% 17.64% 11.80% 11.79% 8.89% 3.50% Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long 4.46% 4.33% 3.77% 2.76% 3.05% 0.00% Ngân hàng TMCP Hàng hải 18.24% 29.79% 24.22% 8.94% 2.48% 3.60% Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín 15.19% 18.79% 18.89% 16.66% 9.96% 14.50% Ngân hàng TMCP Đông Á 16.73% 16.74% 15.21% 18.87% 14.76% 5.50% Ngân hàng TMCP Xuất nhập 5.72% 9.01% 13.92% 23.00% 15.70% 4.30% 10 Ngân hàng TMCP Nam Á 0.77% 4.22% 8.11% 7.86% 5.99% 4.10% 11 Ngân hàng TMCP Á Châu 34.14% 25.04% 25.29% 33.19% 6.33% 6.60% 11.95% 13.66% 35.69% 8.45% 8.76% 4.90% 7.06% 7.63% 11.67% 15.75% 9.44% 14.20% N/A 35.37% 32.17% 35.89% 7.30% 4.80% Ngân hàng TMCP Sài Gòn 12 công thương Ngân hàng TMCP Việt Nam 13 thịnh vượng 14 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 15 Ngân hàng TMCP Quân Đội 14.29% 19.52% 22.62% 24.83% 22.27% 16.20% 16 Ngân hàng TMCP Bắc Á 8.47% 8.41% 5.27% 5.31% 1.10% 6.00% 17 Ngân hàng TMCP Quốc tế 7.67% 19.70% 18.45% 8.30% 6.50% 0.60% Ngân hàng TMCP Đông Nam 18 Á 8.03% 6.25% 11.91% 2.54% 2.21% 2.70% 19 Ngân hàng TMCP Đại Dương 4.34% 17.36% 24.65% 15.54% 7.37% 4.30% Ngân hàng TMCP Dầu khí - 20 Tồn Cầu 5.64% 9.25% 7.64% 23.48% -92.44% 0.00% 21 Ngân hàng TMCP Phát triển 3.75% 12.02% 14.60% 13.66% 3.04% 3.10% 150 STT Tên TCTD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.59% 7.36% 11.57% 7.20% 8.08% 2.60% 3.82% 8.65% 13.29% 5.67% 3.30% 0.40% Nhà TPHCM 22 Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Phương 23 Nam Ngân hàng TMCP Phương 24 Đông 4.31% 11.48% 12.37% 8.87% 6.56% 6.20% 25 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 17.86% 19.67% 6.44% 5.07% 0.40% 0.30% 26 Ngân hàng TMCP Đại Á 6.83% 4.65% 11.94% 6.03% 0.00% N/A 27 Ngân hàng TMCP Đại Tín 4.17% 3.54% 10.42% 5.27% 281.80% Ngân hàng TMCP Xăng dầu 28 Petrolimex 7.29% 15.20% 0.00% 21.51% 9.52% 1.20% 29 Ngân hàng TMCP Mekkong 13.11% 13.72% 6.75% 10.03% 3.69% 1.60% 30 Ngân hàng Phương Tây 9.90% 12.12% 3.42% 4.71% 1.55% Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà 31 Nội 9.38% 15.23% 16.89% 14.47% -1.18% 8.60% 32 Ngân hàng TMCP Nam Việt 5.79% 15.16% 15.70% 7.87% 3.54% 33 Ngân hàng TMCP Kiên Long 3.69% 9.98% 9.66% 12.83% 11.30% 9.10% 34 Ngân hàng TMCP Việt Á 5.12% 14.09% 11.33% 7.53% 7.29% 1.70% Ngân hàng TMCP Việt Nam 35 Thương tín 2.24% 4.17% 2.96% 12.05% 0.75% 36 Ngân hàng TMCP Liên Việt 13.44% 15.38% 18.01% 15.45% 13.08% 7.70% 37 Ngân hàng Bản Việt 0.85% 5.21% 3.68% 8.91% 5.62% 4.20% 38 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 5.17% 11.57% 7.39% 2.43% -35.78% 10.90% 39 Ngân hàng TMCP Bảo Việt 8.79% 8.05% 4.01% 3.30% 40 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16.11% 13.03% 15.06% 6.84% 41 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 9.07% 8.02% 7.53% 5.46% 2.98% 9.53% 10.99% 4.13% Ngân hàng TMCP Việt Nam 42 Tín Nghĩa 151 Phụ lục : ROA ngân hàng thương mại Việt Nam 2008 – 2013 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tên TCTD Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng NNo&PTNTVN Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Hàng hải Ngân hàng TMCP Sài Gịn thương tín Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Xuất nhập Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Sài Gịn cơng thương Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Đại Dương Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Phương Nam Ngân hàng TMCP Phương Đơng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Ngân hàng TMCP Đại Á Ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Mekkong Ngân hàng Phương Tây 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0.72% 0.91% 1.24% 1.2% 1.18% 1.10% 0.54% 0.69% 0.75% 0.8% 0.72% 0.80% 0.56% 0.36% 1.66% 0.64% 1.47% 0.58% 1.2% 0.7% 1.08% 0.55% 1.00% 0.20% 0.14% 0.71% 0.13% 1.37% 0.18% 1.25% 0.2% 0.7% 0.22% 0.21% 0.00% 0.30% 1.27% 1.27% 1.62% 1.34% 1.59% 1.30% 1.4% 1.4% 0.83% 1.14% 1.40% 0.50% 1.31% 0.15% 1.61% 1.89% 0.61% 1.20% 1.81% 1.06% 1.25% 1.7% 1.3% 1.2% 1.19% 1.05% 0.31% 0.40% 0.60% 0.50% 1.35% 1.77% 5.54% 1.9% 1.89% 1.20% 0.81% #VALUE! 1.31% 1.00% 0.39% 1.51% 0.30% 0.75% 2.21% 1.85% 1.12% 0.93% 1.10% 1.11% 0.96% 1.71% 1.89% 0.67% 1.02% 1.47% 1.55% 1.0% 1.9% 1.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.0% 0.90% 0.40% 1.30% 0.50% 0.10% 0.20% 0.30% 0.51% 0.98% 0.59% 0.44% 1.45% 0.11% 0.62% 0.14% 0.49% 0.86% -2.7% 11.20% 0.42% 0.33% 0.37% 0.67% 1.08% 1.33% 1.15% 1.37% 0.73% 1.86% 1.38% 1.00% 1.53% 0.82% 1.89% 0.49% 1.06% 0.30% 0.30% 0.00% 0.80% 0.00% 0.00% 0.49% 0.55% 1.67% 0.23% 0.82% 0.18% 0.87% 0.03% 0.94% 0.6% 41.36% 0.83% 2.91% 3.24% 1.59% 4.27% 1.82% 0.00% 1.62% 0.53% 2.6% 3.6% 0.7% 0.20% 0.80% 0.9% 0.8% 0.3% 1.2% 0.3% 1.7% 1.34% 1.45% 0.27% 0.00% 152 STT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tên TCTD Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Ngân hàng TMCP Liên Việt Ngân hàng Bản Việt Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Bảo Việt Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0.70% 1.01% 0.43% 0.86% 0.64% 1.36% 0.95% 1.71% 1.55% 1.24% 1.16% 1.94% 1.34% 1.0% 1.1% 2.2% 1.1% -0.09% 0.50% 1.88% 1.03% 0.90% 3.79% 0.86% 3.66% 1.22% 0.00% 1.71% 3.65% 1.93% 1.15% 1.35% 4.13% 0.50% 2.56% 0.98% 1.06% 1.25% 1.38% 2.44% 2.0% 1.7% 1.6% 0.3% 0.9% 0.7% 0.4% 0.13% 1.40% 0.90% -6.72% 0.69% 0.21% 1.58% 1.22% 0.8% 1.60% 0.20% 0.80% 0.60% 1.60% 0.70% Phụ lục 7: Chỉ số CR HHI CR(4-NHNN)-Tiền gửi CR(NHTMCP)-Tiền gửi 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 59.605968 35.05059 56.5554068 56.767732 43.867864 47.876645 48.653278 49.612857 CR(4-NHNN)-Dư nợ 59.6059684 35.05059 56.5554068 CR(NHTMCP)-Dư nợ 56.767732 40.394032 HHI( Tiền gửi) 2008 2009 988.4185 2010 851.03136 2011 2012 825.6665 802.534103 953.4244 953.452301 HHI( Dư nợ) 1329.610354 1106.509 556.294137 64.949407 43.444593 43.232268 153 Phụ lục 7: Nợ xấu CAR STT Tên TCTD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ngân hàng Công thương Việt Nam 1.8% 0.6% 0.7% 0.8% 1.5% 1.0% 2.6% 2.7% 2.5% 2.8% 2.7% 2.3% Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 4.6% 2.5% 2.8% 2.0% 2.4% 2.7% Ngân hàng NNo&PTNTVN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Hàng hải Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 2.0% 1.5% Ngân hàng TMCP Đông Á 2.5% 1.3% 1.6% 1.7% 3.9% 4.0% Ngân hàng TMCP Xuất nhập 4.7% 1.8% 1.4% 1.6% 1.3% 2.0% 10 Ngân hàng TMCP Nam Á 0.0% 0.0% 2.2% 2.8% 2.5% 1.5% 11 Ngân hàng TMCP Á Châu 0.9% 0.4% 0.3% 0.9% 2.5% 3.0% 0.7% 1.8% 1.9% 0.0% 2.9% 2.2% Ngân hàng TMCP Sài Gịn cơng 12 thương Ngân hàng TMCP Việt Nam 13 thịnh vượng 0.0% 1.6% 1.2% 1.8% 2.7% 2.8% 14 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 0.0% 2.5% 2.3% 2.8% 2.7% 3.7% 15 Ngân hàng TMCP Quân Đội 1.8% 1.6% 1.3% 1.6% 1.8% 2.4% 16 Ngân hàng TMCP Bắc Á 0.0% 0.2% 1.5% 0.6% 5.7% 2.3% 17 Ngân hàng TMCP Quốc tế 1.8% 1.3% 0.0% 0.0% 2.6% 2.8% 18 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 0.0% 0.0% 2.1% 2.7% 0.0% 0.0% 19 Ngân hàng TMCP Đại Dương 1.4% 1.6% 1.7% 2.1% 3.5% 3.0% Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn 20 Cầu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.8% 0.0% 21 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà 1.9% 1.1% 0.8% 2.1% 2.4% 3.7% 154 STT Tên TCTD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TPHCM 22 Ngân hàng TMCP An Bình 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 23 Ngân hàng TMCP Phương Nam 2.3% 2.3% 1.8% 2.3% 3.0% 0.0% 24 Ngân hàng TMCP Phương Đông 2.9% 2.6% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 25 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 0.6% 1.3% 11.4% 0.0% 0.0% 0.0% 26 Ngân hàng TMCP Đại Á 0.5% 0.1% 0.7% 0.9% 0.0% 0.0% 27 Ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân hàng TMCP Xăng dầu 28 Petrolimex 0.0% 0.0% 1.4% 2.1% 8.4% 3.0% 29 Ngân hàng TMCP Mekkong 0.8% 2.9% 1.3% 2.1% 3.5% 2.6% 30 Ngân hàng Phương Tây 1.9% 2.8% 1.4% 2.2% 8.8% 4.1% Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà 31 Nội 32 Ngân hàng TMCP Nam Việt 33 Ngân hàng TMCP Kiên Long 0.0% 1.2% 1.1% 2.8% 2.9% 0.0% 34 Ngân hàng TMCP Việt Á 1.8% 1.3% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% Ngân hàng TMCP Việt Nam 35 Thương tín 36 Ngân hàng TMCP Liên Việt 0.0% 0.3% 0.4% 2.1% 2.7% 0.0% 37 Ngân hàng Bản Việt 1.2% 3.5% 4.1% 2.7% 1.9% 0.0% 38 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 2.3% 39 Ngân hàng TMCP Bảo Việt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 41 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín 42 Nghĩa 155 Phụ lục 8: Mối quan hệ Tăng trưởng tương đối, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, thị phần hiệu 156 157 158 159 160 161 ... Dựa lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành, luận án xác định cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, luận án làm rõ sở lý luận lực cạnh tranh mối quan hệ cấu trúc ngành lực cạnh tranh ngân hàng. .. cứu sở lý luận Chương 3: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 4: Kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Phần... sở lý luận mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành lực cạnh tranh 35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT