Dựa trín tốc độ tăng trưởng của từng mảng hoạt động, kết quả kinh doanh của BIDV trong những năm gần đđy cũng đê tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế của BIDV trong năm 2006 lă 650 tỷ đồng, tăng lín 2.112 tỷ đồng văo năm 2007 vă đạt 2.428 tỷ đồng trong năm 2008.
HÌNH 2.6: BIỂU ĐỒ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA BIDV
(Đvt: tỷ đồng) 260 650 2,112 2,428 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2005 2006 2007 2008
Số liệu thực tế cho thấy lợi nhuận trước thuế của BIDV trong năm 2008 chỉ tăng 316 tỷ đồng so với năm 2007, thấp hơn mức tăng trưởng so với những năm
trước đó, nguyín nhđn lă do năm 2008 lă năm có nhiều khó khăn từ môi trường kinh doanh, mặt bằng lêi suất tăng cao vă biến động bất thường, matị khâc BIDV lă ngđn hăng tiín phong thực hiện điều chỉnh hạ lêi suất cho vay cho phù hợp với diễn biến của thị trường từ mức lêi suất 21% xuống còn 10% nhằm hỗ trợ khâch hăng theo định hướng của Chính phủ, từ đó gđy ảnh hưởng đến nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng của BIDV, lăm giảm sút so với tiềm năng thực tế. Đđy cũng lă nguyín nhđn lăm cho câc chỉ số ROA vă ROE của BIDV trong năm 2008 vẫn duy trì ở mức năm 2007 hoặc giảm nhẹ vì tổng tăi sản vă vốn tự có của BIDV luôn có xu hướng tăng mạnh liín tục trong khi lợi nhuận lại tăng không đâng kể.
BẢNG 2.7 : CÂC CHỈ TIÍU VỀ TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA BIDV QUA CÂC NĂM
Tuy nhiín, về tổng thể với mức lợi nhuận đạt được trong thời gian qua đê luôn đảm bảo câc giới hạn an toăn về trạng thâi ngoại tệ, dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh toân vă đầu tư tiền gửi trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo cơ cấu giới hạn tăi sản nợ, tăi sản có, đâp ứng câc chỉ số về khả năng sinh lời theo mục tiíu mă BIDV đê đề ra, góp phần vẽ nín một bức tranh tăi chính vững mạnh, từng bước chuẩn bị cho quâ trình cổ phần hóa đang diễn ra của BIDV.
Tỷ suất NĂM 2004 NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008
sinh lời
ROA 0.04 0.11 0.39 0.84 0.75
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGĐN HAØNG BÂN LẺ TẠI NGĐN HAØNG ĐẦU TƯ VAØ PHÂT TRIỂN VIỆT NAM
Trong thời gian trở lại đđy, kinh tế Việt Nam đê phải chứng kiến sự cạnh tranh ngăy căng khốc liệt giữa câc NHTM trong lĩnh vực kinh doanh bân lẻ. Câc NHTM Việt Nam cũng đê có những cải thiện đâng kể về năng lực tăi chính, công nghệ, quản trị điều hănh, cơ cấu tổ chức vă mạng lưới kính phđn phối, hệ thống sản phẩm – dịch vụ, đặc biệt lă tập trung phât triển toăn diện câc loại hình dịch vụ ngđn hăng bân lẻ theo mô hình xđy dựng ngđn hăng đa năng.Vì vậy có thể nhìn nhận năm 2008 lă năm hoạt động kinh doanh ngđn hăng nói chung vă hoạt động ngđn hăng bân lẻ nói riíng gặp nhiều khó khăn, thâch thức.
Theo xu hướng chung của thị trường cũng như định hướng chiến lược của Ban lênh đạo, BIDV đang dần chuyển mình thđm nhập văo lĩnh vực ngđn hăng bân lẻ vă từng bước khẳng định vị thế một ngđn hăng hiện đại đa năng trong lĩnh vực năy với kết quả đạt được như sau :
2.3.1. Thực trạng hoạt động ngđn hăng bân lẻ
Trước tình hình nền kinh tế phải đương đầu với những khó khăn thâch thức, hoạt động kinh doanh của BIDV nói chung vă hoạt động ngđn hăng bân lẻ nói riíng cũng đê gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiín với sự cố gắng vă nổ lực của toăn hệ thống, hoạt động kinh doanh bân lẻ của BIDV cũng đê đạt được một số kết quả đâng khích lệ.
2.3.1.1. Huy động vốn dđn cư
Tình hình thực hiện đến 31/12/2008, số dư huy động vốn từ dđn cư của toăn hệ thống đạt 58.872 tỷ đồng (bao gồm cả số ngoại tệ qui đổi), tăng 7.826
tỷ đồng (tương đương 15,33%) so với thời điểm cuối năm 2007 vă chiếm tỷ lệ lă 36,04% trong tổng số dư huy động vốn.
BẢNG 2.8: KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VAØ CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN
(Đvt: tỷ đồng)
NĂM NĂM NĂM 2008
2006 2007 So với năm 2007
CHỈ TIÍU Số dư Tăng/Giảm Tỷ lệ %
Tổng huy động vốn 121,665 149,469 163,371 13,902 9.30%
Phđn theo khâch hăng
- TCKT 68,890 98,423 104,499 6,076 6.17% - Dđn cư 52,775 51,046 58,872 7,826 15.33% + VNĐ 37,087 36,716 46,319 9,603 26.15% + Ngoại tệ 15,688 14,330 12,553 -1,777 -12.40% Phđn theo sản phẩm + Tiết kiệm 44,743 47,192 43,672 -3,520 -7.46% + Giấy tờ có giâ 8,032 3,854 15,200 11,346 294.40% Phđn theo kỳ hạn + Không kỳ hạn 662 200 -462 -69.79% + Kỳ hạn < 12 thâng 19,382 43,872 24,490 126.35% + Kỳ hạn ≥ 12 thâng 31,002 14,800 -16,202 -52.26%
Cơ cấu huy động (%)
Phđn theo khâch hăng
- TCKT 56.62% 65.85% 63.96% - Dđn cư 43.38% 34.15% 36.04% + VNĐ 70.27% 71.93% 78.68% + Ngoại tệ 29.73% 28.07% 21.32% Phđn theo sản phẩm + Tiết kiệm 84.78% 92.45% 74.18% + Giấy tờ có giâ 15.22% 7.55% 25.82% Phđn theo kỳ hạn dđn cư + Không kỳ hạn 1.30% 0.34% + Kỳ hạn < 12 thâng 37.97% 74.52% + Kỳ hạn ≥ 12 thâng 60.73% 25.14%
Về cơ cấu nguồn vốn huy động dđn cư, tỷ trọng tiền gửi VNĐ tiếp tục tăng chiếm 78,68% nguồn vốn dđn cư trong năm 2008. Tỷ trọng tiền gửi trín 12 thâng vă
không kỳ hạn đạt 25,48%, giảm mạnh so với năm 2007, tỷ lệ sụt giảm lă 52,62%, nguyín nhđn năm 2008 lêi suất tiết kiệm thường xuyín biến động, có lúc lín đến 21% vì vậy ngưởi gửi tiền thường gửi kỳ hạn ngắn để chờ đợi câc đợt tăng lêi suất của câc NHTM.
Riíng giấy tờ có giâ năm 2008 tăng mạnh so với năm 2007 do BIDV đê thực hiện 5 đợt phât hănh chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn với lêi suất hấp dẫn vă chính sâch thanh toân trước hạn linh hoạt đê thu hút nhiều khâch hăng tham gia.
BẢNG 2.9: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN DĐN CƯ CỦA BIDV VAØ CÂC NHTM
(Đvt: phần trăm)
CHỈ TIÍU NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008
BIDV 13,14 10,23 7,36
3 NHTMNN 51,24 44,93 43,82
NHTMCP 31,89 40,37 46,03
TCTD khâc 3,46 4,47 2,79
(Nguồn: Bâo câo hoạt động ngđn hăng bân lẻ của BIDV năm 2008)
Về thị phần, nhìn chung trong ba năm qua thị phần huy động vốn từ dđn cư của BIDV đê liín tục sụt giảm (bình quđn 2,11%/ năm). Trong hai năm 2007 vă 2008, thị phần năy giảm khâ mạnh ở mức 3%/năm. Nguyín nhđn của sự giảm sút năy chủ yếu lă do việc tuđn thủ câc qui định về trần lêi suất của NHNN nín BIDV đê luôn chủ động đi tiín phong trong công tâc hạ lêi suất huy động, vì vậy ở nhiều thời điểm, lêi suất huy động dđn cư của BIDV thấp hơn câc ngđn hăng khâc,
dẫn đến sự chuyển dịch tiền gửi của khâch hăng dđn cư từ BIDV sang câc NHTM khâc.
2.3.1.2. Dịch vụ thẻ
Bắt đầu gia nhập thị trường thẻ từ năm 2002, BIDV lă một trong những ngđn hăng đầu tiín triển khai dịch vụ thẻ vă hệ thống ATM phục vụ khâch hăng. Cho đến nay, BIDV lă một trong 2 ngđn hăng có hệ thống ATM phủ rộng trín toăn quốc. Năm 2003 dịch vụ thẻ vă số lượng mây ATM còn rất khiím tốn thì đến nay t ng s mây ATM đê lín 1.000 mây trín 64 t nh thănh trong toăn qu c, đ ng th 3 trín th tr ng về số lượng mây phục vụ, t o d ng ti n đ v ng ch c đ BIDV tiếp tục phât triển câc loại hình d ch v ngđn hăng bân lẻ khâc.
Ho t đ ng kinh doanh th của BIDV trong th i gian qua cũng đê có những b c phât tri n m nh mẽ. S l ng th phât hănh trong n m 2008 lă 500.000 th , nđng t ng s l ng th c a BIDV phât hănh lín 1.549.769 th . Như vậy, tính đ n cu i n m 2008, l ng th c a BIDV chi m 13% trong th ph n phât hănh th t i Vi t Nam vă đ ng th 5 trín th tr ng. S l ng POS tri n khai trong n m 2008 c ng t ng m nh v i 400 POS, đ a t ng s POS lín đến 962 điểm. Ch t l ng th c a BIDV c ng đê đ c c i thi n nhi u so với thời gian trước đđy, c th s l i giao d ch th gi m m nh, h th ng ATM luôn ho t đ ng n đ nh với t n su t giao d ch trung bình lă 3.650 giao d ch/mây, t ng tr ng kho ng 105% so v i n m 2007. Ho t đ ng k t n i v i câc liín minh th trong n c c ng đê đ c tích c c tri n khai. Hi n t i h th ng ATM c a BIDV đê chính th c k t n i v i 14 ngđn hăng trong nước thu c h th ng Banknet, Smartlink vă k t n i thanh toân th Visa. Bín
cạnh đó, BIDV đê đẩy mạnh phât triển những dịch vụ tiện ích của thẻ như dịch vụ thanh toân tiền điện vă nạp tiền điện thoại qua thẻ (VN-Topup), v.v…
2.3.1.3. Tín dụng bân lẻ
Hoạt động cho vay bân lẻ của BIDV còn rất khiím tốn vă chỉ được quan tđm phât triển từ năm 2007. Trước đó hoạt động cho vay bân lẻ chủ yếu phât triển tự phât tại câc chi nhânh, đến năm 2008 với nhận thức rằng hoạt động ngđn hăng bân lẻ lă cơ sở để tạo lập nền khâch hăng vững chắc vă mang lại lợi nhuận cao, ít rủi ro cho ngđn hăng đồng thời phù hợp với xu hướng phât triển chung của câc ngđn hăng hiện đại trín Thế giới, BIDV đê định hướng phât triển hoạt động ngđn hăng bân lẻ.
Tính đến thời điểm 31/12/2008, dư nợ tín dụng bân lẻ đạt 16.220 tỷ đồng, giảm 2,09% so với 31/12/2007, tăng 62,16% so với năm 2006. Dư nợ tín dụng bân lẻ đạt tỷ trọng 10,9% trín tổng dư nợ tín dụng, giảm 3% so với năm 2007 chủ yếu do chính sâch tiền tệ thắt chặt trong năm 2008 của NHNN âp dụng nhằm kiềm chế lạm phât tăng cao trong những thâng đầu năm.
So sânh quy mô tín dụng bân lẻ của BIDV tính về số tuyệt đối thì BIDV cũùng
tương đương với VCB,ACB,STB với số liệu thể hiện cụ thể lần lượt từng ngđn hăng lă 16.220 tỷ đồng, 8.809 tỷ đồng,16.258 tỷ đồng vă 18.356 tỷ đồng. Tuy nhiín tỷ trọng tín dụng bân lẻ tính trín tổng dư nợ của BIDV chỉ đạt 11% trong khi câc NHTM khâc lă 35-50%, nguyín nhđn do BIDV đi chậm hơn câc ngđn hăng bạn trong việc phât triển ngđn hăng bân lẻ.
HÌNH 2.7 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÂN LẺ CỦA BIDV SO VỚI MỘT SỐ NHTM
Về chất lượng tín dụng, cùng với xu hướng tăng lín của tín dụng bân lẻ, nợ quâ hạn tín dụng bân lẻ cũng có chiều hướng tăng , tại thời điểm cuối năm 2008 lă 3%, trong khi năm 2007 lă 2,65%.
BẢNG 2.10: CƠ CẤU TÍN DỤNG BÂN LẺ CỦA BIDV
(Đvt: tỷ đồng)
31/12/2007 31/12/2008 LOẠI HÌNH
CHO VAY Dư
nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Tăng trưởng so với năm 2007
Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhă ở 2.592 15,64% 2.799 17,27% 7,99% Cho vay CB CNV 1.487 8,98% 1.338 8,26% -10,02% Cho vay hộ kinh doanh 5.383 32,49% 6.357 39,22% 18,09% Cho vay cầm cố chứng
Cho vay cầm cố, chiết khấu
giấy tờ có giâ 1.585 9,57% 930 5,74% -41,32% Cho vay khâc 2.184 13,19% 2.485 15,25% 13,32%
TỔNG 16.567 100% 16.220 100% (2,15%)
(Nguồn: Bâo câo hoạt động ngđn hăng bân lẻ của BIDV năm 2008)
Trong câc sản phẩm tín dụng bân lẻ của BIDV hiện nay, sản phẩm cho vay hộ kinh doanh lă loại hình chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất, đạt 6.357 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% trong tổng dư nợ tín dụng bân lẻ của toăn hệ thống. Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhă ở chiếm tỷ trọng 17,27% đa phần phât sinh chủ yếu tại câc thănh phố lớn như Hă Nội, TP.HCM, Đă Nẵng, v.v… Ngoăi ra, đối với sản phẩm cho vay
cầm cố chứng khoân, repo có dư nợ trong năm 2008 lă 2.311 tỷ đồng, giảm 30,73% so với cuối năm 2007 vă chỉ chiếm khoảng 14% trong tổng dư nợ
tín dụng bân lẻ. Nguyín nhđn của sự sụt giảm năy lă do thị trường chứng khoân cuối năm 2007 vă năm 2008 có sự suy giảm mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu vay kinh doanh chứng khoân cũng sụt giảm theo, đồng thời BIDV cũng đê thực hiện chính sâch hạn chế loại hình cho vay năy nhằm kiểm soât chất lượng tín dụng của toăn hệ thống.
2.3.1.4. Câc dịch vụ phi tín d ng khâc
Câc loại hình dịch vụ phi tín dụng cung cấp cho đối tượng khâch hăng lă câ nhđn chủ yếu bao gồm dịch vụ chuyển tiền trong nước, dịch vụ kiều hối, thanh toân lương, thanh toân hóa đơn vă câc dịch vụ ngđn hăng điện tử. Thời gian qua BIDV đê nỗ lực triển khai , nghiín cứu vă phât triển sản phẩm mới trín nền tảng công nghệ hiện đại, quản lý dữ liệu tập trung, góp phần đa dạng hoâ danh mục SPDV của BIDV góp phần gia tăng phí dịch vụ.
- Thanh toân trong nước: Nhìn chung hoạt động thanh toân trong nước của BIDV trong thời gian qua phât triển tương đối ổn định, tốc độ thanh toân vă chuyển tiền nhanh, an toăn vă chính xâc, đâp ứng kịp thời nhu cầu thanh toân trong nước của khâch hăng. Doanh số chuyển tiền trong nước đạt 1.970.398 tỷ đồng trong năm 2008, tăng 31% so với năm 2007, số lượng giao dịch chuyển tiền đi vă đến trong nước đạt gần 3,4 triệu giao dịch với số phí dịch vụ thu được lă 71 tỷ đồng.
- Dịch vụ kiều hối vă Western Union: Bín cạnh câc giao dịch kiều hối vêng lai BIDV đê triển khai dịch vụ kiều hối thông qua hợp đồng với câc đối tâc như Metrobank-Đăi Loan, Korean Exchange Bank,Hanabank… Trong n m 2008, doanh s chuy n ti n t nh ng h p đ ng ki u h i c a BIDV đ t 63 tri u USD v i m c phí thu đ c lă 41.000 USD. Tổng số phí dịch vụ Western Union tính đ n 31/12/2008 đạt 711.241USD, t ng đ ng 12,4 t đ ng v i t ng s giao d ch đ t 93.115 giao d ch. Nhìn chung trong n m 2008, d ch v ki u h i c a BIDV nói riíng vă câc NHTM nói chung g p nhi u khó kh n do kh ng ho ng kinh t toăn c u, doanh s giao d ch t câc th tr ng l n nh EU, M đ u không đ t đ n m c đ c k v ng.
- Dịch vụ thanh toân hóa đơn: lă loại hình d ch v đê được BIDV tri n khai trín c s liín k t v i câc đ n v l n, điển hình lă với Tập đoăn đi n l c Vi t Nam (EVN) vă T ng công ty vi n thông quđn đ i (Viettel), v.v… Khi sử dụng dịch vụ năy,khâch hăng được lựa chọn thanh toân hoâ đơn thông qua câc mạng lưới giao dịch của BIDV như thanh toân tại quầy giao dịch,mây ATM vă câc kính thanh toân.
Với d ch v thanh toân hóa đ n EVN đê đ c BIDV tri n khai trín 5 đ a băn l n lă Hă N i, TP.HCM, Đă N ng, Gia Lai vă ng Nai v i t ng doanh s thanh toân trong n m 2008 đ t trín 10 t đ ng. Đđy lă loại hình d ch v m i tri n khai nín BIDV đê vă đang cung c p mi n phí nh m th c hi n chính sâch thu hút khâch hăng.
V d ch v thanh toân hóa đ n v i Viettel, doanh s c a n m 2008 đ t g n 7 t đ ng, t ng tr ng h n 100% so v i n m 2007 (lă 3,4 t đ ng) v i m c phí thu đ c đ t trín 150 tri u đ ng.
- Dịch vụ thanh toân lương: Trong th i gian g n đđy, d ch v thanh toân l ng t đ ng c ng đê đ c BIDV đ y m nh tri n khai v i s l ng cân b nh n l ng qua tăi kho n BIDV lă trín 500.000 ng i, doanh s thanh toân trong n m 2008 đạt trín 7.500 t đ ng, phí thu đ c đ t g n 5 t đ ng, đđy c ng lă n n t ng khâch hăng quan tr ng để BIDV có thể tri n khai cung cấp câc d ch v ngđn hăng bân lẻ khâc.
- Nhóm dịch vụ ngđn hăng điện tử: Hiện BIDV chỉ mới triển khai hai loại dịch vụ ngđn hăng điện tử lă BSMS vă Direct- Banking
D ch v v n tin qua đi n tho i BSMS được BIDV triển khai phục vụ khâch hăng từ những thâng cuối năm 2007, đến nay s l ng khâch hăng c a BIDV đang s d ng d ch v năy lă kho ng 140.000 khâch v i t ng s phí thu đ c