2.1.2 VCB Nha Trang:
2.1.2.1 Lịch sử hình thành:
VCB Nha Trang có trụ sở chính đặt tại 17 Quang Trung, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Là một trong những Ngân hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 175/NH-QĐ ngày 19/12/1984 của thống đốc NHNN Việt Nam. VCB Nha Trang chính thức đi vào hoạt động từ năm 1985.
Ngân hàng đã cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ uy tín như: huy động vốn, cho vay, thanh toán thẻ, thanh toán xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ… Việc đa dạng các loại hình nghiệp vụ của chi nhánh phù hợp với chủ trương của NHNN, tình hình hội nhập quốc tế và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt tại địa phương.
Hiện tại, VCB Nha Trang có 05 Phòng giao dịch trực thuộc của chi nhánh, bao gồm 04 Phòng giao dịch đặt trên địa bàn thành phố Nha Trang và 01 Phòng giao dịch đặt tại Thị xã Ninh Hòa.
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ VCB Nha Trang:
Là một ngân hàng thương mại nên VCB Nha Trang thực hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ sau:
* Chức năng:
Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lí các phương tiện thanh toán. Chức năng trung gian tín dụng.
Chức năng tạo tiền. * Nhiệm vụ:
Tham mưu cho ban lãnh đạo NHNN trong quá trình xây dựng các chính sách tiền tệ, tín dụng, thanh toán quốc tế nhằm phục vụ chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu, tăng các nguồn thu ngoại tệ.
Hoạch định chính sách quản lý ngoại hối trong điều kiện nhà nước thực hiện độc quyền ngoại thương, ngoại tệ.
2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các Phòng: * Cơ cấu tổ chức: * Cơ cấu tổ chức:
Sơ đồ 2: Bộ máy quản lý của VCB Nha Trang
* Chức năng, nhiệm vụ các Phòng ban: Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc gồm 03 thành viên: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, điều hành cũng như đề ra phương hướng kinh doanh của cả Chi nhánh.
Phòng Khách hàng:
Là một trong những Phòng giữ vị trí quan trọng trong hoạt động của chi nhánh, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: quy trình thẩm định dự án, ký kết hợp đồng, đôn đốc và kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng, thu nợ. Ngoài ra, phòng khách hàng còn thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế như: cho vay ký quỹ mở L/C, theo dõi nợ của đơn vị nhập khẩu. PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG THANH TOÁN QUỐC TẾ PHÒNG KHÁCH HÀNG PHÒNG QUẢN LÝ NỢ PHÒNG QUẢN LÝ NỘI BỘ PHÒNG TỔNG HỢP PHÒNG THANH TOÁN THẺ PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 1 PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 2 PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 3 PHÒNG GIAO DỊCH NTT PHÒNG GIAO DỊCH NINH HÒA PHÒNG GIAO DỊCH CAM ĐỨC PHÒNG VI TÍNH
Phòng Quản lý Nợ:
Chức năng chính là lưu giữ, quản lý hồ sơ vay, theo dõi nợ và thực hiện các công tác báo thống kê liên quan đến hoạt động tín dụng.
Phòng Quản lý nội bộ:
Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các Phòng, Ban trong tại Chi nhánh thực hiện đúng theo các quy định của VCB và VCB Nha Trang.
Phòng Tổng hợp:
Thực hiện các chức năng liên quan đến cân đối các nguồn vốn và hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh. Ngoài ra, Phòng còn có chức năng tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh.
Phòng Kinh doanh dịch vụ:
Triển khai các sản phẩm huy động vốn, mở và quản lý tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, thực hiện các lệnh chuyển tiền trong nước, bao gồm cả các dịch vụ kèm như: thanh toán Séc nội địa, Séc du lịch, chi trả kiều hối . . .
Phòng Thanh toán thẻ:
Phát hành và quản lý các loại Thẻ và các dịch vụ ngân hàng hiện đại như: Internet Banking, SMS Banking, Bank Plus . . . Ngoài ra, Phòng thẻ còn có nhiệm vụ quản lý và phát triển hệ thống ATM, POS.
Phòng Kế toán:
Thực hiện các hoạt động kế toán nội bộ tại Chi nhánh và tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc đề ra kế hoạch kinh doanh liên quan đến lợi nhuận, chi phí của từng thời kỳ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phòng Hành chính – Nhân sự:
Quản lý về mặt nhân sự từ khâu tuyển dụng đến khâu lên kế hoạch đào tạo. Thực hiện các công tác về khen thưởng, theo dõi Bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Phòng vi tính:
Thực hiện quản lý toàn bộ hệ thống vi tính của Ngân hàng đảm bảo cho hoạt động của Ngân hàng thực hiện một cách thông suốt qua hệ thống máy tính.
Phòng thanh toán quốc tế:
Thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến quá trình thanh toán xuất, nhập khẩu với các đơn vị nước ngoài bằng các phương thức thanh toán: tín dụng, chứng từ, nhờ thu, chuyển tiền… với các công việc chủ yếu:
Phát hành và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thư tín dụng.
Thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài, mở L/C, bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng, nhanh chóng, bảo mật và tiết kiệm phần lớn các chi phí, thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài.
Thực hiện phương thức nhờ thu, ủy nhiệm chi. Các Phòng giao dịch:
Tạo điều kiện cho khách hàng trên địa bàn xã, phường,thị trấn… đặc biệt là các hộ tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuận lợi cho việc vay vốn, tiếp cận với các sản phẩm hiện đại và các dịch vụ tiện ích của Ngân hàng.
Cung cấp gần như đầy đủ các dịch vụ tới khách hàng: huy động vốn, cho vay, phát hành và thanh toán thẻ, SMS banking, ibanking . . .
2.2 Năng lực cạnh tranh của VCB Nha Trang giai đoạn 2008 - 2011: 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh: 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh:
Hoạt động kinh doanh của VCB Nha Trang trong thời gian qua luôn phát triển ổn định và có sự tăng trưởng tốt. Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh luôn định hướng và hoạch định chiến lược tăng trưởng cho năm mới dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước và nội lực thực tiễn cũng như những dự tính các yếu tố khác. Cụ thể:
Biểu 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Nha Trang giai đoạn 2008-2011.
Đơn vị tính: triệu đồng.
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
CHIỈ TIÊU
2009/2008 2010/2009 2011/2010
Thu nhập 142,787 156,798 109.8% 211,137 134.7% 388,976 184.2%
Chi phí 103,481 122,349 118.2% 147,475 120.5% 276,348 187.4%
Lợi nhuận sau
thuế 39,306 34,449 87.6% 63,662 184.8% 112,628 176.9%
CHO VAY
Tổng dư nợ 1,102,197 1,573,594 142.8% 1,702,442 108.2% 2,273,424 133.5%
Tỷ lệ nợ quá hạn 2.64% 1.57% 59.5% 1.60% 101.9% 0.91% 56.9%
Phân theo ngoại tệ
VND 640,461 1,101,516 1,191,709 1,591,397 Ngoại tệ 461,736 472,078 510,733 682,027 Phân theo kỳ hạn Ngắn hạn 738,472 1,007,100 1,089,563 1,273,117 Trung hạn 363,725 566,494 612,879 1,000,307 HUY ĐỘNG Tổng huy động 1,182,076 1,613,075 136.5% 2,132,694 132.2% 2,560,394 120.1% VND 910,199 1,209,806 1,663,501 1,920,296 Ngoại tệ khác 271,877 403,269 469,193 640,099
Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Nha trang, Năm 2009 là năm mà tất cả các ngân hàng đều gặp vấn đề khó khăn do hậu quả của tác động suy thoái kinh tế trong năm 2008, đặt biệt là các khoản nợ tồn đọng nợ khó đòi chuyển sang nên đến hết năm 2009 thu nhập lãi của VCB Nha Trang đạt 156.798 triệu đồng tăng 109,8%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 34.449 triệu đồng do áp lực chi phí tăng cao và trích lập dự phòng rủi ro trong năm.
Bước qua năm 2010, với việc thành lập thêm 2 Phòng giao dịch ở Phú Yên (sau này chuyển thành VCB Phú Yên) và Phòng giao dịch Nguyễn Thiện Thuật nên hoạt động kinh doanh trong kỳ của chi nhánh phát triển khá tốt, đến hết năm 2010 thu nhập lãi đạt 211.137 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63.662 triệu đồng tăng 184,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy tốc độ doanh thu tăng chỉ 134,7% nhưng do chi nhánh đã tiết giảm được các chi phí tăng ở mức 120,5% nên kết quả thu được lợi nhuận cao vượt trội so với năm trước.
Năm 2011, là năm đánh dấu sự tăng trưởng của chi nhánh trên cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế, doanh thu đã tăng 184,2% mới mức tăng tuyệt đối là 177.839 triệu đồng với mức tăng trưởng lợi nhuận là 176,9%, với số tuyệt đối là tăng 48.966 so với năm 2010. Kết quả thu được do tình hình chung của kinh tế năm 2011 phát triển mạnh trở lại với hoạt động mạnh của các công ty kinh doanh về lĩnh vực bất động sản. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Với mục tiêu duy trì lượng khách hàng cũ đồng thời tiếp cận mở rộng khách hàng mới, thì dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cả Chi nhánh sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong thời gian tới.
2.2.2 Đánh giá các yếu tố nội lực: 2.2.2.1 Thị phần huy động vốn: 2.2.2.1 Thị phần huy động vốn:
VCB Nha Trang cung cấp tới khách hàng đầy đủ những sản phẩm huy động vốn để khách hàng có nhiều chọn lựa và tối đa lợi nhuận thu được khi sử dụng các dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của tại ngân hàng, bao gồm:
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn Tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt Tiết kiệm trả lãi trước Tiết kiệm trả lãi sau
Ngoài ra, tùy từng thời điểm cụ thể, VCB Nha Trang đưa ra những sản phẩm huy động vốn với quà tặng giá trị cao, như: chương trình “Du xuân cùng Vietcombank”, “Quà tặng kim cương”, “Quốc Khánh trọn niềm vui” . . .
Công tác huy động vốn của VCB Nha Trang trong giai đoạn 2008-2011 như sau:
Năm 2008, vốn huy động đạt 1,182,076 triệu đồng, tăng 9,9% so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch VCB giao. Trong đó, huy động bằng VND đạt 900,325 triệu đồng, tăng 17% so với đầu năm và 17.052 ngàn USD giảm 11% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động giảm do lãi suất huy động của VCB Nha Trang không hấp dẫn bằng lãi suất một số ngân hàng trên địa bàn, đặc biệt là nhóm ngân hàng cổ phần.
Năm 2009: Vốn huy động đạt 1.613.075 triệu đồng, tăng 36% so với năm 2008. Tuy có tăng nhưng VCB Nha Trang vẫn không đạt chỉ tiêu 40% do VCB giao. Tỷ lệ huy động bằng VND chiếm 75% trên tổng huy động.
Năm 2010: Vốn huy động từ nền kinh tế đạt 2.132.394 triệu đồng, tăng 37% so với thời điểm cuối năm 2009, đạt 107% kế hoạch giao. Tỷ lệ huy động vốn bằng VND chiếm 78%, tăng 3% so với năm 2009.
Năm 2011: Tổng nguồn vốn huy động đạt 2.560.394 triệu đồng – tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010. Tỷ lệ nguồn vốn VNĐ vẫn chiếm 75%, so với tổng vốn huy động.
Để đánh giá thị phần huy động vốn của VCB Nha Trang thông qua 2 Biểu đồ dưới đây:
Biểu 3: Thị phần huy động vốn của VCB Nha Trang so với 06 đối thủ cạnh tranh trên địa bàn.
Đơn vị tính: triệu đồng.
VIETINBANK BIDV VCB AGRIBANK SACOMBANK ACB TỔNG CỘNG
HUY ĐỘNG Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % TOÀN TỈNH Nam 2008 1,490,543 12% 1,609,789 13% 1,182,076 10% 2,746,339 23% 1,135,960 9% 852,593 7% 9,017,301 74% 12,143,316 Nam 2009 1,780,589 11% 1,734,255 11% 1,613,075 10% 3,187,973 20% 1,623,924 10% 1,240,339 8% 11,180,156 71% 15,818,960 Nam 2010 2,263,426 11% 2,193,222 11% 2,132,694 10% 3,856,342 19% 1,747,202 8% 1,384,237 7% 13,577,124 66% 20,638,304 Nam 2011 2,720,854 12% 2,557,941 11% 2,560,394 11% 4,341,193 19% 1,481,627 6% 1,738,219 8% 15,400,229 67% 23,004,180
Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên thị phần của từng Ngân hàng so với thị phần của Toàn tỉnh.
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Ngân hàng.
Biểu 4: Thị phần của VCB Nha Trang so với 04 Ngân hàng TMQD trên địa bàn Tỉnh.
Đơn vị tính: triệu đồng.
VIETINBANK BIDV VCB AGRIBANK TỔNG CỘNG
HUY ĐỘNG
Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ %
TOÀN TỈNH Nam 2008 1,490,543 21% 1,609,789 23% 1,182,076 17% 2,746,339 39% 7,028,747 58% 12,143,316 Nam 2009 1,780,589 21% 1,734,255 21% 1,613,075 19% 3,187,973 38% 8,315,892 53% 15,818,960 Nam 2010 2,263,426 22% 2,193,222 21% 2,132,694 20% 3,856,342 37% 10,445,684 51% 20,638,304 Nam 2011 2,720,854 22% 2,557,941 21% 2,560,394 21% 4,341,193 36% 12,180,382 53% 23,004,180
Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên thị phần của từng Ngân hàng so với Tổng thị phần của 04 Ngân hàng
So sánh với 4 ngân hàng TMQD: Qua 02 biểu đồ trên ta thấy thị phần huy động của VCB Nha Trang có tăng qua các năm lần lượt là 17, 19, 20 và 21% so với thị phần của 03 ngân hàng thương mại quốc doanh là: BIDV, VietinBank, Agribank. Điều này cho thấy tính cạnh tranh của VCB Nha Trang được cải thiện trong công tác huy động vốn. Đến năm 2011 thị phần của VCB Nha Trang và BIDV, Vietinbank đã ngang bằng nhau là 21% so thị phần huy động của 4 Ngân hàng TMQD trên toàn tỉnh. Bước đầu thu được thành công qua các năm nhưng VCB Nha Trang sẽ rất khó khăn trong cạnh tranh với các Ngân hàng trong nhóm TMQD để giành được ưu thế trên thị trường. Riêng đối với Ngân hàng Agribank do hệ thống mạng lưới phân bổ rộng khắp trên toàn tỉnh, tới tất cả các Huyện, Xã nên thị phần luôn chiếm ưu thế cao trong khối 4 ngân hàng TMQD, nhưng đang có dấu hiệu giảm dần từ 39% năm 2008 xuống còn 36% năm 2011 so với nhóm 4 ngân hàng TMQD.
So sánh với thị phần toàn tỉnh: So với thị phần của toàn tỉnh về huy động vốn, thị phần của VCB Nha Trang không thay đổi, giữ mức 11% trên địa bàn và ổn định trong giai đoạn 2008-2011. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng về huy động vốn luôn tăng cao hơn mức tăng trường chung của toàn tỉnh, cụ thể là: năm 2009 tăng 36% so với 30% của mức tăng toàn tỉnh, năm 2010 là 32% so với 30% và năm 2011 là 20% so với 11%.
So sánh với nhóm 02 ngân hàng TMCP: So với ACB và Sacombank, trong năm 2009 thị phần huy động của VCB đã gần như ngang bằng với Sacombank và hơn ACB một ít. Điều này cho thấy, trong năm 2009 tốc độ huy động vốn của VCB Nha Trang đã bị chậm lại và áp lực cạnh tranh của đối thủ. Tình hình đã được cải thiện hơn nhiều trong 2 năm 2010 và 2011 khi VCB Nha Trang lần lượt bỏ xa 02 ngân hàng TMCP để chiếm ưu thế về thị phần huy động vốn, khi VCB Nha Trang luôn giữ được mức ổn định là 11% thi phần của toàn tỉnh qua các năm.
Năm 2011, với chính sách lãi suất linh hoạt và chất lượng phục vụ khách hàng đã được cải thiện và quan trọng VCB Nha Trang đã nhìn nhận ra được nguy cơ cạnh tranh của khối ngân hàng TMCP nên đã có sự thay đổi hợp lý. Kết quả thu được là mức tăng đột biến là 120% so với 108% của Sacombank và 107% của ACB.
Đánh giá chung: Trong giai đoạn 2008-2011, VCB Nha Trang đã đạt thị phần ngang bằng với 02 Ngân hàng trong nhóm TMQD là: Vietinbank và BIDV và thu hẹp khoảng cách với ngân hàng Agribank, đồng thời tăng khoảng cách với 02 Ngân hàng TMCP là ACB và Sacombank. Đây chính là cột mốc quan trong trong quá trình nâng cao vị thế của VCB Nha Trang trên địa bàn trong việc huy động vốn. Trong giai đoạn sắp tới, ngoài việc giữ vững được thị phần đang có và tăng thị phần huy động trên toàn tỉnh, VCB Nha Trang đang đứng trước những thách thức lớn để dần nâng cao vị thế của mình trên địa bàn.
2.2.2.2 Thị phần cho vay: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Là một NHTM nên VCB Nha Trang cung cấp đầy đủ các sản phẩm cho vay tới mọi đối tường từ cá nhân đến doanh nghiệp, bao gồm các sản phẩm cho vay sau:
Cho vay các thành phần kinh tế bao gồm cá nhân và doanh nghiệp.