- Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi.
- Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của tổ chức tín dụng khác.
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá.
- Hùn vốn và góp vốn liên doanh theo pháp luật và làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng.
- Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế. - Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ khác
- Ngồi ra, trên nền cơng nghệ hiện đại, Techcombank cịn cho ra mắt các sản phẩm tiện ích và hiên đại cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
- Tiêu biêu phải kể tới sản phẩm phòng ngừa rủi ro giá cả và cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (Quyền chọn Ngoại tệ - VNĐ và hợp đồng hàng hoá tương cho sản phẩm cao su và đậu tương)
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1996
- Thành lập chi nhánh Techcombank Thăng Long cùng Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội, phòng Giao dịch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank Hồ Chí Minh.
- Tăng vốn điều lệ tiếp tục lên 70 tỷ đồng.
Năm 1998 – 1999
- Trụ sở chính chuyển sang Toà nhà Techcombank số 15 Đào Duy Từ, Hà Nội. - Tăng vốn điều lệ lên 80.02 tỷ đồng.
Năm 2000 – 2001
- Thành lập Phòng Giao dịch Thái Hà tại Hà Nội. - Tăng vốn điều lệ lên 102.345 tỷ đồng.
Năm 2002
- Thành lập Chi nhánh Chương Dương và Chi nhánh Hoàn Kiếm tại Hà Nội, Chi nhánh Hải Phòng tại Hải Phòng, Chi nhánh Thanh Khuê tại Đà Nẵng, Chi nhánh Tân Bình tại TP. Hồ Chí Minh.
- Tăng vốn điều lệ lên 104.435 tỷ đồng.
Năm 2003
- Chính thức phát hành thẻ thanh toán F@stAccess-Connect 24 ( hợp tác với Vietcombank) vào ngày 5/12/2003.
- Triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus trên toàn hệ thống vào ngày 16/12/2003. Tiến hành xây dưng biểu tượng mới cho ngân hàng
- Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ.
Năm 2004
- Ngày 09/06/2004: Khai trương tiểu tượng mới của ngân hàng. - Ngày 26/11/0224: Tăng vốn điều lệ lên 412 tỷ đồng
- Ngày 12/12/2004: Ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ Compass Plus.
Năm 2005
- Thành lập chi nhánh cấp 1: Lào Cai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, T.P Nha Trang, Vũng Tàu.
- 28/10/2005: Tăng vốn điều lệ lên 555 tỷ đồng
Năm 2006
- Nhận giải thưởng về thanh toán quốc tế từ The Bank of New Yorks, Citibank, Wachivia.
- Tháng 5/2006: Nhận cúp vàng “ Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững” do Tổng Liên Đoàn Lao Đọng Việt Nam trao tặng.
- Tháng 8/2006: Moody’s, hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã công bố xếp hạng tín nhiệm của Techcombank, ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức này xếp hạng.
- 24/11/2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.
- Ngày 15/12/2006: Ra mắt thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa.
Năm 2007
- Trở thành ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn thứ hai trong khối ngân hàng TMCP với gần 130 chi nhánh và phòng giao dịch tại thời điểm cuối năm 2007.
- HSBC tăng phần góp vốn lên 15% và trực tiếp hỗ trợ tích cực trong q trình hoạt động của Techcombank.
- Ra mắt hàng loạt các sản phẩm mới: Tiết kiệm tích luỹ bảo gia, Tín dụng tiêu dùng, Các sản phẩm dành cho doanh nghiệp: tài trợ nhà cung cấp; các sản dựa trên nền tảng công nghệ cao
- Nhận giải thưởng “ Thương mại Dịch vụ - Top Trade Services 2007” giải thưởng dành cho những doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong 11 lĩnh vực Thương mại dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực hiện khi gia nhập WTO do Bộ Công thương trao tặng.
Năm 2008
- 02/2008: Nhận danh hiệu “Dịch vụ được hài lòng nhất năm 2008” do độc giả của báo Sài Gịn Tiếp thị bình chọn
- 03/2008: Ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit - 09/2008: Nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 do Hội Doanh
20% và tăng vốn điều lệ lên 3.165 tỷ đồng. Ra mắt thẻ đồng thương hiệu Techcombank – Vietnam Airlines – Visa.
- 19/10/2008: Nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khốn uy tín” và “Cơng ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” do UBCK trao tặng.
2.1.3. Vị thế của ngân hàng
- Là một trong những NHTMCP phát triển mạnh mẽ nhất Việt Nam, sau gần 14 năm hoạt động ngân hàng đã có tới 180 điểm và sẽ tiếp tục mở rộng tới 200 chi nhánh và điểm giao dịch trên tồn quốc.
- Di trì vị thế dẫn đầu về mặt công nghệ, Techcombank đã nâng cấp phần mềm corebank lên phiên bản mới nhất T24 R5 của nhà cung cấp Temenos Holding ( Thuỷ Sỹ), hỗ trợ thực hiện giao dịch 24/24. Phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ của Compass Plus cũng chính thức triển khai tạo điều kiện cho cơng tác phát hành, quản lý và thanh toán thẻ của Techcombank.
2.1.4. Chiến lược phát triển
- Phát triển sản phẩm trên nền tảng công nghệ cao là một trong những chiến lược phát triển của ngân hàng.
- Tập trung phát triển cơ sở khách hàng cá nhân, dịch vụ ngân hàng bán lẻ đa dạng và cạnh tranh; phát triển mạng lưới tại các vùng trọng điểm; đẩy mạnh nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động song song với việc hoàn thiện các dự án hiện đại hoá ngân hàng. Đến năm 2010 trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam.
- Hoạch định kế hoạch( 2005-2010) với mục tiêu trở thành ngân hàng nội thị đa năng hàng đầu Việt Nam. Techcombank hành động theo định hướng phải tích hợp hai yếu tố: cơng nghệ và dịch vụ kinh doanh
2.1.5. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Techcombank qua các năm 2005 - 2008 2005 - 2008
Bảng biểu 2.1: Quy mô Techcombank
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 Vốn điều lệ (TrĐ) 617,660 1,500,000 2,521,308 3,642,015 Vốn tự có (TrĐ) 1,009,405 1,761,687 3,573,416 5,625,408 Tổng tài sản (TrĐ) 10,666,106 17,316,353 39,542,496 59,069,055 Doanh thu (TrĐ) 905,473 1,392,926 2,646,758 7,816,783 Số lao động (người) 1,039 2,509 3,067 4,224
Bảng biểu 2.2: Chất lượng tín dụng của Techcombank
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008
Dư nợ cho vay (TrĐ) 5,293,062 8,696,101 20,486,131 26,940,235 Dư nợ huy động vốn (TrĐ) 9,593,829 15,521,332 35,787,540 52,987,002
Nợ xấu (TrĐ) 154,557 270,449 282,709 689,670
Tỷ lệ nợ xấu (%) 2.92% 3.11% 1.38% 2.56%
Nguồn: Báo cáo TC Techcombank từ 2005 - 2008 Bảng biểu 2.3: Kết quả kinh doanh của Techcombank
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008
Doanh thu (TrĐ) 905,473 1,392,926 2,646,758 7,816,783 Chi phí (TrĐ) 619,406 1,036,404 1,936,998 6,200,928 Lợi nhuận trước thuế (TrĐ) 286,067 356,522 709,760 1,615,855 Lợi nhuận sau thuế (TrĐ) 20,156 256,906 510,384 1,183,083
ROE (%) 27% 19% 19% 26%
ROA (%) 2% 2% 2% 2%
EPS (đồng) 0 2,892 3,235 4,259
Nguồn: Báo cáo TC Techcombank từ 2005 - 2008 2.2. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2008
Năm 2008, ngành ngân hàng Việt Nam trải qua một năm đầy khó khăn, với một số điểm nổi bật:
- Lãi suất huy động và cho vay biến động chưa từng có. - Tỷ giá USD/VND tăng đột biến
- Chính thức cấp giấy phép cho ngân hàng ngoại - Ảnh hưởng của cuộc khủng hoản tài chính tồn cầu - Nợ xấu tăng
- Tín dụng tăng 21% so với năm 2007 - thấp hơn mức khống chế 30%
Bảng biểu 2.4: Một số chỉ tiêu chung năm 2008
Tăng trưởng VCSH 30%
Tăng trưởng tín dụng 21%
Tăng trưởng huy động 13%
Tỷ lệ nợ xấu 3.50%
Hệ số an toàn vốn 9.70%
Khả năng chi trả ngắn hạn >100%
2.2.1. Lạm phát
Hầu hết các ngân hàng lỗ từ hoạt động cho vay. Lạm phát tăng cao trong năm 2008 là nguyên nhân của hàng loạt chính sách thắt chặt tiền tệ, gây khó khăn đến ngành ngân hàng. Lãi suất cơ bản đã được điều chỉnh 10 lần, kéo theo lãi suất huy động biến động mạnh, có lúc ở mức trần lãi suất (cho vay 22-25%, huy động 19% /năm)
Hình 2.5: Lạm phát và lãi suất cơ bản 2.2.2. Tỷ giá hoái đối 2.2.2. Tỷ giá hoái đối
Hoạt động huy động và tín dụng của hệ thống NHVN có cơ cấu bình qn khoảng 30% ngoại tệ và 70% VND/năm, ngoài ra mua bán ngoại tệ cũng là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Do vậy tỷ giá có ảnh hưởng đến cung cầu giá của ngoại tệ, đồng thời là công cụ điều tiết vĩ mơ của Chính phủ về xuất nhập khẩu.
Hình 2.7: Số lượng ngân hàng
Năm 2008, tỷ giá biến động rất phức tạp, VND mất 9% giá trị so với USD. Biên độ tỷ giá có sự điều chỉnh mạnh, với 3 lần nới rộng, từ +/-0.75% lên +/-3%.
2.2.3. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu:
Cuộc khủng hoảng tài chính đã gây ra suy thối kinh tế tồn cầu, đẩy nhiêu doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước lâm vào tình trạng hết sức khó khăn. Đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư nước ngồi vào Việt Nam. Chính sách của Chính phủ và NHNN: cơ chế điều hành có những thay đổi lớn. Ảnh hưởng lớn nhất đến ngành là các gói kích cầu – tác động đến cung cầu của ngành. Một trong những chính sách quan trọng của gói kích cầu là tăng tín dụng cho các doanh nghiệp, giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên để đáp ứng cho việc tăng tín dụng, các NHTM sẽ phải tăng lãi suất để thu hút vốn, do đó tỷ lệ lãi biên giảm.
Cạnh tranh giữa các ngân hàng: sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong và ngoài nước ngày càng gay gắt.
Mặc dù có quy mơ lớn hơn, nhưng với chính sách quản lý thiếu linh hoạt so với các NHTMCP, nên các NHTMNN gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, đặc biệt trong tình hình khó khăn như
năm 2008. Cụ thể: Tập trung vào hoạt động truyền thống nên lợi nhuận thấp, nợ xấu tăng, rủi ro tín dụng tăng. Chính sách lãi suất khơng linh hoạt khiến tính thanh khoản thấp hơn NHTMCP. Hiệu quả sử dụng chi phí thấp do bộ máy hoạt động lớn, kém hiệu quả được bộc lộ rõ và ảnh hưởng lớn trong khủng hoảng. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài đi vào hoạt động ở Việt Nam trong nănm 2008, tạo áp lực
cạnh tranh cao hơn cho toàn ngành, do những lợi thế nhất định về cơng nghệ, nhân sự, sự tín nhiệm của khách hàng nước ngoài và mạng lưới đa quốc gia….
Sự cạnh tranh của thị trường chứng khoán và bất động sản: ảnh hưởng đến việc huy động và tín dụng của ngân hàng: tiền nhàn rỗi sẽ có nhiều kênh để lựa chọn ; các doanh nghiệp cần vốn có thể chọn hình thức phát hành thay vì vay ngân hàng.
2.3.4. Tác động đến ngành
Chất lượng nợ:
Năm 2007, tín dụng tăng trưởng 21%, thấp hơn so với năm trước, và khơng bằng ½ tốc độ tăng trưởng của năm 2007 - một năm được xem là bùng nổ tín dụng.
Nợ xấu của toàn hệ thống ~ 43.500 tỷ đồng, chiếm 3.5%tổng dư nợ tín dụng. Nhiều ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tăng vọt.
Lãi biên:
Với lãi suất huy động cao hầu hết năm 2008, trong khi lãi suất cho vay bị hạn chế ( do khách hàng không tiếp cận vốn khi lãi suất cao, yêu cầu từ chính sách kích cầu của Chính phủ…) do vậy tỷ lệ lãi biên chỉ dao động dưới 3%
Tính thanh khoản:
Trong năm 2008, tỷ lệ cho vay/huy động của toàn hệ thống dao động trong khoảng 95% đến >100% - theo chuẩn của những tổ chức uy tín trên thế giới như Moodys, Fitchrating thì tỷ lệ này khá cao. Có những thời điểm lãi suất cao và biến động thất thường, các NHTM ưu tiên huy động vốn ngắn hạn, hoạt động tín dụng giảm, tính thanh khoản của ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, NHNN đã có những biện pháp thích hợp như: điều chỉnh lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, tỷ lệ dữ trữ bắt buộc, thanh tra kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng của các NHTM
Cơ cấu thu nhập:
Thu nhập từ lãi chiếm chủ yếu trong tổng LN của hệ thống NHTM, tuy nhiên cơ cấu này có xu hướng giảm ở hầu hết các NH. Năm 2008, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cũng như tỷ trọng thu nhập lãi ròng trong tổng lợi nhuận của các ngân hàng đều giảm, nguyên nhân:
- Hoạt động tín dụng gặp khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Những ngân hàng chỉ tập trung vào lĩnh vực truyền thống gặp rất nhiều thách thức: lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng, hoạt động khó khăn. Một số ngân hàng linh hoạt lựa chọn các kênh đầu tư khác có cơ hội kiếm lời.
- Chi phí huy động vốn tăng vọt 20-21%, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động thấp nhiều ngân hàng bị lỗ từ hoạt động cho vay.
- Xu hướng thay đổi cơ cấu lợi nhuận của các ngân hàng đi theo mơ hình hiện đại, tăng các hoạt động dịch vụ và giảm các hoạt động truyền thống: huy động và tín dụng.
2.3. SỬ DỤNG MƠ HÌNH CAMELS TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NHTMCP KỸ THƯƠNG - TECHCOMBANK: 2.3.1. Capital 2.3.1.1. Vốn tự có 96% 75% 103% 57% 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 2005 2006 2007 2008 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Vốn tự Có Tốc độ tăng trưởng VTC Hình 2.8: Vốn tự có của Techcombank
Nguồn BCTC của Techcombank
Vốn tự có qua các năm liên tục tăng đặc biệt trong năm 2007 tốc độ này vượt quá ngưỡng 100% (103%) - trong đó tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ là 80%-. Có thể nói, trong năm 2007, sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính – ngân hàng ngày càng rõ nét hơn, nhất là kể ngày 1/4/2007 khi các ngân hàng nước ngồi bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam. Khơng những riêng Techcombank mà các ngân hàng trong nước nhất là các NHTMCP đã và đang từng bước nâng cao năng lực tài chính, mở rộng mạng lưới, đa dạng hố sản phẩm, dịch vụ tín dụng…..Từng ngân hàng đã đặt ra cho mình lộ trình tăng vốn cụ thể để đáp ứng yêu cầu được nêu rõ trong Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/11/2006.
Bảng biểu 2.9: Vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại
Đơn vị tính: triệu đồng
Vốn điều lệ
Ngân hàng Năm 2006 Năm 2007 % tăng
Sacombank 2,340 4,449 90% Á Châu 1,100 2,630 139% Đông Á 880 1,600 82% Kỹ Thương 1,500 2,700 80% Phương Nam 1,290 1,434 11% Eximbank 1,212 2,800 131%
Nguồn: Báo cáo của NHNN.
Trong năm 2008 Techcombank tiếp tục nâng vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo chi tiêu an toàn vốn và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tăng trưởng TS Có. Vốn chủ sở hữu tăng 2.052 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2007 từ các nguồn: vốn điều lệ ( 1.121 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần ( 587 tỷ đồng), lợi nhuận giữ lại (208 tỷ đồng), các quỹ ( 137 tỷ đồng) . Ngoài ra trong năm đối tác chiến lược ngân hàng HSBC tăng tỷ lệ vốn góp từ 15% lên 20% hỗ trợ đắc lực cho quá trình hoạt động của Techcombank.
Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Techcombank: trong năm 2009 Techcombank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.642.015 tỷ đồng lên 5.684.649 tỷ đồng bằng các nguồn sau: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thường. Số vốn điều lệ tăng thêm 2.042.634 tỷ đồng sẽ được dự kiến phân bổ sử dụng như sau:
Đầu tư tài sản trụ sở, thiết bị mạng lưới 34.8% Đầu tư hệ thống công nghệ IT 14.24%
Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh 50.19%