2.1.2 .Quá trình hình thành và phát tri ển
2.3. SỬ DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH
2.3.4. Khả năng sinh lợi
Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ phí dịch vụ và hoa hồng qua các năm tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng thu nhập từ lãi ròng, điều này cho thấy Techcombank đang đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, đặc biệt là các hoạt động trong thanh tốn quốc tế, duy trì trong các NHTM có thị phần cao nhất . Tốc độ thanh toán điện ổn định được nhiều định chế tài chính trên thế giới công nhận liên tục qua các năm như: Wachovia, The Bank Of New Yord, Citybank…..
520 1,014 1,342 2,722 3,370 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2004 2005 2006 2007 2008 T r iệ u U S D
Doanh thu (Triệu USD)
Hình 2.18: Doanh thu thanh toán quốc tế
Nguồn : BCTC của Techcombank
Trong năm 2008 doanh thu thanh toán quốc tế đạt 3.370 triệu USD, tăng 24% so với năm 2007, tổng phí thu từ thanh tốn quốc tế là 176.42 tỷ đồng chiếm 31.07% tổng phí thu từ dịch vụ.
Ngồi ra Techcombank còn đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ khác:
Hoạt động bảo lãnh trong nước tiếp tục phát triển, đóng góp khơng nhỏ vào doanh thu phi lãi của ngân hàng. Tổng thu phí bảo lãnh năm 2008 là 56.59 tỷ đồng chiếm 10% tổng thu phí dịch vụ của ngân hàng.
Bên cạnh đó hoạt động thẻ cũng phát triển không kém, năm 2008 Techcombank phát hành gần 300.000 thẻ các loại trong đó có gần 100.000 thẻ Visa debit và credit, trở thành ngân hàng có số lượng phát hành thẻ Visa credit lớn nhất Việt Nam và là một trong ba ngân hàng phát hành thẻ quốc tế lớn nhất Việt Nam với thị phần 14% thẻ quốc tế phát hành tại Việt Nam.
Nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ của Techcombank tuy phát triển mạnh qua các năm, chiếm tỷ trọng tương đối 18% trong tổng nguồn thu, là nguồn mà ngân hàng sẽ dùng để bù đắp những thiệt hại trong trường hợp rủi ro tín dụng xảy ra.
Hoạt động mang lại thu nhập cao cho Techcombank vẫn là nguồn thu từ các hoạt động tín dụng và đầu tư, bình qn khoản mục này chiếm khoản 82% trong tổng nguồn thu của ngân hàng . Qua các năm khoảng cách mất cân đối giữa nguồn vốn cho vay và huy động được thu hẹp dần, năm 2008 nguồn vốn vay từ các TCTD khác tăng trưởng chậm lại khoảng 6% so với năm 2007, nguồn vốn huy động được từ thị trường 1 đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng của khách hàng, làm cho cơ cấu vốn của ngân hàng ngày càng hợp lý hơn. (Nguồn vốn huy động từ thị trường 2 với lãi suất thấp hơn so với thị trường 1 được các ngân hàng tận dụng tối đa để cho vay tuy nhiên nguồn vốn này chỉ nên được dùng cho mục đích thanh khoản ngắn hạn của ngân hàng)
0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2005 2006 2007 2008 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Dư nợ cho vay Dư nợ huy động vốn Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng huy động
Hình 2.19: Hoạt động huy động vốn và tín dụng
Nguồn: BCTC của Techcombank
Thu nhập từ hoạt động đầu tư: thu từ kinh doanh ngoại hối, đầu tư chứng khoán Đối với hoạt động đầu tư chứng khốn: bình qn Techcombank đã dành khoảng 13% nguồn vốn trong tổng tài sản cho hoạt động đầu tư và nhận về khoảng 24% trong tổng thu ròng của ngân hàng. Tuy nhiên khoản thu nhập này so với nguồn vốn phục vụ cho mục đích đầu tư là vơ cùng khiêm tốn, bình quân qua các năm chiếm khoảng 4% trong nguồn vốn đầu tư chứng khoán. Điều này cho thấy hoạt động đầu tư chứng khoán của Techcombank chưa thật sự mang lại
sự hiểu quả cao. Năm 2008 hoạt động này bước đầu đạt được những thành tựu nhất định: tuy gặp những khó khăn về vĩ mơ, thị trường chứng khốn liên tục sụt giảm giá trị nhưng hoạt động đầu tư đóng góp 46% trong tổng thu ròng hoạt động của Techcombbank và chiếm khoảng 14% so với nguồn vốn đầu tư.
Cơ cấu thu nhập năm 2008 của hầu hết ngân hàng thay đổi, tỷ trọng lợi nhuận từ lãi giảm do hoạt động tín dụng giảm. Do có cơ chế quản lý linh hoạt thay đổi kênh đầu tư và đạt được tỷ suất lợi nhuận tốt hơn các NH còn lại (ngân hàng TMQD).
Hình 2.20: Cơ cấu thu nhập của một số ngân hàng
Nguồn báo cáo của NHNN