Ngành dệt may Trung Quốc là một trong những ngành công nghiệp quan trọng của quốc gia này. Với việc tận dụng được những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, sự đầu tư đúng đắn vào các khâu đem lại lợi nhuận cao, tăng cường đầu tư vào công nghệ, đổi mới các quy trình quản lý mà Trung Quốc đã thật sự thành công trong việc đưa ngành công nghiệp truyền thống mũi nhọn này ngày một phát triển mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một số khâu trong chuỗi giá trị của Trung Quốc đã có những bước tiến như thế nào trong năm 2009.
Trong hệ thống marketing, việc bán lẻ đã cộng thêm vào một phần giá trị gia tăng là 351.900 triệu NDT ứng với 34,16% giá trị đầu vào của khâu. Giá trị bán buôn là 1.055.200 triệu NDT ứng với 13.22% chi phí đầu vào.
Hệ thống sản xuất với việc chú trọng vào công nghệ và nghiên cứu thị trường đã đưa ra được những sản phẩm mới nâng cao giá trị của chuỗi. Năm 2009, số tiền bỏ ra cho việc nghiên cứu sản phẩm mới là 2.136.570 nghìn NDT trong khi đó doanh thu thu về từ việc bán những sản phẩm này là 42.788.440 nghìn NDT, gấp 20 lần so với chi phí bỏ ra nghiên cứu. Công đoạn R&D cũng được đầu tư với số tiền 1.495.120 nghìn NDT.
Trung Quốc đã chú trọng đến việc xây dựng các thương hiệu may mặc có uy tín trên thế giới, ngay từ những năm đầu thế kỷ 21 Trung Quốc đã nhanh chóng sản xuất theo hình thức OEM để nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của mình. Và hiện nay Trung Quốc cũng đang tăng dần giá trị trong chuỗi với việc chuyển dần từ OEM sang ODM (original design manufacturing - sản xuất thiết kế gốc) và cao nhất là OBM (own brandname manufacturing - sản xuất theo nhãn hiệu riêng).
- 38 -
Chương 2
THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU CỦA VIỆT NAM 2.1. Tổng quan về ngành dệt may của Việt Nam
2.1.1. Về năng lực, tổ chức sản xuất sản phẩm dệt may xuất khẩu
Theo thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), hiện nay toàn ngành dệt may Việt Nam có khoảng trên 3500 doanh nghiệp với cơ cấu doanh nghiệp phân theo chủ sở hữu, theo địa phương và theo nhóm sản phẩm khá đa dạng (bảng 2.1).
Bảng 2.1 - Cơ cấu doanh nghiệp dệt may năm 2010
Phân loại Loại hình Số lượng Tỷ lệ (%)
Phân theo địa phương
Miền Bắc 1050 30 Miền Trung 280 8 Miền Nam 2170 62 Phân theo nhóm sản phẩm Dệt & May 840 24 May 2450 70 Kéo sợi 210 6
(Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam 2010)
Trong số những doanh nghiệp trên, các cơ sở may mặc là thành viên của VITAS với 1360 cơ sở thuộc các thành phần kinh tế ở 35 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó chủ yếu là các cơ sở may gia công xuất khẩu. Các cơ sở này đã thu hút khoảng 2 triệu lao động thường xuyên. Năng lực sản xuất của toàn ngành đã lên đến hơn 2500 triệu sản phẩm sơ mi qui chuẩn/ năm và được tập trung chủ yếu ở một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ…
- 39 -
Qui mô của các cơ sở sản xuất cũng khác nhau. Có doanh nghiệp có năng lực sản xuất lên đến trên 20 triệu sản phẩm/năm, nhưng cũng có nhiều cơ sở, năng lực sản xuất chỉ khoảng 1 triệu sản phẩm/ năm. Nhìn chung, mỗi cơ sở chỉ tập trung vào sản xuất một số mã hàng cố định. Điều này có lý do từ sự đầu tư chuyên môn hóa của các cơ sở gia công, nhưng cũng có lý do từ phía các doanh nghiệp đặt gia công, vì hầu hết các khách hàng nước ngoài cũng chỉ có thế mạnh về một số mặt hàng nhất định. Do năng lực sản xuất hạn chế, nên hầu hết các doanh nghiệp chỉ nhận được các đơn hàng với số lượng nhỏ.
Trình độ tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam mặc dù đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn ở mức khiêm tốn. Theo nhận định của các chuyên gia thì có khoảng 90% số doanh nghiệp dệt may hiện tại vẫn sử dụng phương thức sản xuất cổ điển, còn gọi là phương thức bó. Phương thức sản xuất này có nhiều nhược điểm như thừa thao tác, người quản lý không biết hết hàng hóa tồn đọng, tiến độ sản xuất chỉ có thể biết được qua số thành phẩm rời khỏi chuyền, khó điều chuyền, không đánh giá đúng năng lực hay năng suất của từng công nhân,… Số lượng các doanh nghiệp sử dụng phương thức sản xuất từng bộ chi tiết hoàn chỉnh (sử dụng chuyền treo bán tự động hoặc tự động) rất ít, chiếm chưa đến 10% tổng số doanh nghiệp dệt may.
2.1.2. Tình hình xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam
Ngành dệt may Việt Nam có bề dày lịch sử phát triển, đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện rõ nét ở hai điểm nổi bật là tạo việc làm cho hơn 2,2 triệu lao động trong số khoảng 6 triệu lao động công nghiệp và định vị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong bản đồ thương mại quốc tế. Khi Việt Nam tham gia trên một sân chơi rộng khắp toàn cầu, ngành dệt may đã tận dụng những cơ hội và phần nào đã
- 40 -
chuyển những thách thức thành những kết quả đáng ghi nhận của ngành. Cụ thể ngành dệt may hiện là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng cao qua các năm. Sản phẩm dệt may của Việt Nam đã thiết lập được vị thế trên các thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản...
Tuy nhiên, hình thức sản xuất chủ yếu của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn theo hợp đồng gia công, nguồn nguyên liệu tuân theo chỉ định của chủ hàng và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nên hạn chế cơ hội cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.
Dệt may là ngành hàng mũi nhọn của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Từ nhiều năm qua, sản phẩm dệt may Việt Nam không ngừng phát triển về số lượng, cơ cấu chủng loại và giá trị kim ngạch, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực và chiếm giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Những thành công của sản phẩm may mặc trên thị trường quốc tế đã đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Trong toàn ngành dệt may, may mặc là ngành có nhiều tiềm năng phát triển, có lợi thế cạnh tranh lớn trên trường quốc tế. Sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam được ghi nhận với những kết quả đáng khích lệ. Đến thời điểm hiện nay dệt may là một trong những ngành công nghiệp sản xuất, xuất khẩu quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, là một ngành thu hút lượng lao động lớn, vừa tạo ra giá trị hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Năng lực sản xuất của ngành dệt may phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Số lượng doanh nghiệp tăng gấp 5-6 lần so với 10 năm trước. Trình độ công nghệ được cải thiện đáng kể, nhiều công đoạn sản xuất đạt trình độ công nghệ tiên tiến của thế giới.
- 41 -
Mặc dù trong nhiều năm qua ngành dệt may Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tương đối cao. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng vẫn đang là vấn đề lớn đặt ra đối với ngành dệt may Việt Nam. Công nghệ nhuộm và may các sản phẩm cao cấp chậm được cải tiến, chủ yếu là công nghệ trung bình. Giải quyết được việc làm cho hơn 2,2 triệu lao động nhưng tỷ lệ lao động có tay nghề cao, có kỹ năng kỹ xảo là rất thấp. Công nghệ phụ trợ ngành dệt may chưa phát triển, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong nhiều năm. Năm 2010 tỷ lệ nhập khẩu các mặt hàng nguyên phụ liệu vẫn chiếm con số cao với 7,36 tỷ USD; trong đó bông chiếm 417 triệu USD, sợi 723 triệu USD, vải 4,1 tỷ USD, phụ liệu tính chung cho cả dệt may & da giày: 2,19 tỷ USD, chất dẻo làm nguyên liệu xơ, sợi tổng hợp 2,2 tỷ USD. Và tập trung ở các thị trường Trung Quốc với 2,09 tỷ USD, Đài Loan 1,47 tỷ USD, Hàn Quốc 1,44 tỷ USD, Nhật Bản 466 triệu USD [16]. Con số này cho thấy ngành dệt may của nước ta đang phải nhập tới 70% nguyên phụ liệu của nước ngoài, trong khi đó nguồn nguyên liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được 30% và tập trung vào một số sản phẩm như bông đã đáp ứng được 10%; xơ, sợi tổng hợp đáp ứng khoảng 60%; sợi 70%; vải 50%; phụ liệu 70%… Đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh ngành dệt may thấp; giá trị gia tăng (VA) thấp, tỷ suất giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) có xu hướng giảm, tỷ suất lợi nhuận có được từ khoảng 5% đến 10%, chủ yếu tập trung vào khâu gia công. Phân bố không gian chưa thực sự hợp lý cũng đang là sức ép lớn cho xã hội và môi trường.
Gia nhập WTO, ngành dệt may Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi và cơ hội; chủ động hơn trong quá trình phát triển thị trường nước ngoài, đặc biệt là giảm áp lực từ các nhà cung cấp nguyên phụ liệu nước ngoài, giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm thông qua công cụ giá cả. Tuy nhiên, ngành sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi mà chúng ta vẫn là
- 42 -
“công xưởng” của thế giới. Trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may, Việt Nam chỉ mới tham gia chủ yếu vào khâu gia công sản phẩm cuối cùng với giá trị gia tăng rất thấp. Do đó, việc thâm nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu này là hết sức cần thiết để ngành dệt may phát huy hơn nữa vai trò trong nền kinh tế.
Gia nhập WTO có tác động tích cực đối với môi trường kinh doanh của Việt Nam, vị thế pháp lý được bình đẳng hơn trong kinh doanh quốc tế. Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu tăng lên, đặc biệt là hạn ngạch đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ đã được bãi bỏ, tạo điều kiện cho Việt Nam thu hút thêm nhiều đơn hàng dệt may. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam tăng mạnh từ năm 2006 đến năm 2008. Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,120 tỷ USD. Năm 2009, do sức mua giảm mạnh trên thị trường quốc tế, hệ quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho Việt Nam không đạt được mức kế hoạch đề ra trong xuất khẩu dệt may mà chỉ đạt được 96% kế hoạch với giá trị thực tế là 9,066 tỷ USD [15]. Hàng dệt may của Việt Nam đã được xuất khẩu đi hơn 180 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và đã có mặt ở hầu hết những thị trường lớn như thị trường Nhật Bản, EU, Bắc Mỹ, các nước Đông Âu, Trung Đông… Sự đón nhận của các thị trường này chứng tỏ hàng dệt may của Việt Nam bước đầu đã có khả năng cạnh tranh về giá cả và chất lượng trên thị trường quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước trong thời gian qua được thể hiện qua hình 2.1.
- 43 - 11200 9066 9120 5834 7750 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2006 2007 2008 2009 2010 Năm Triệu USD
Hình 2.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam giai đoạn 2006-2010
(Nguồn: Tổng cục Hải Quan, 2011)
Liên tục trong những năm gần đây, dù phải chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng ngành dệt may nước ta vẫn đạt kim ngạch xuất khẩu rất ấn tượng.
Theo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), dệt may đang chiếm đến 17% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu của ngành đã vượt qua dầu khí và khẳng định vị thế quán quân trong nhiều năm trở lại đây. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) cho thấy, năm 2009, xuất khẩu đạt gần 9,1 tỷ USD (so với năm 1995 mới đạt 850 triệu USD, tăng 10,7 lần), năm 2010 đạt 11,2 tỷ USD và trong năm 2011, mặc dù kinh tế thế giới rất khó khăn nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vẫn tăng trưởng cao, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 13,8 tỷ USD tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu xuất khẩu của cả nước. Ðặc biệt năm 2011, ngành xuất siêu khoảng 6,5 - 6,8 tỷ USD, tăng thêm 1,5 - 1,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, góp phần làm giảm tỷ lệ nhập siêu của cả nước. Hàng dệt may, thêu đan, may mặc của
- 44 -
Việt Nam hiện đứng thứ 5 của thế giới và phấn đấu tiến lên hàng top 3 trong những năm tới. Trong năm 2011, hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ thu về gần 7 tỷ đô la, bán sang EU thu hơn 2 tỷ đô la và xuất qua Nhật Bản chiếm một tỷ rưỡi đô la, kim ngạch trên một tỷ đô la còn lại là tại các thị trường khác khắp các châu lục [16]. Cụ thể về kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường chính giai đoạn 2006 - 2010 được thể hiện qua hình 2.2. 3045 1253 628 4465 1499 705 5106 1704 920 4995 1651 954 6000 1800 1200 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Triệu USD 2006 2007 2008 2009 2010 Năm Hoa Kỳ EU Nhật Bản
Hình 2.2. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản giai đoạn 2006 - 2010
(Nguồn: Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2011)
Dữ liệu ở hình trên cho thấy kể từ năm 2006 đến nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường chính của Việt Nam tăng đều qua các năm. Trong các khách hàng quốc tế, Mỹ là đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Theo số liệu thống kê hải quan trong những năm qua, Mỹ luôn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam. Vì vậy, xuất khẩu nhóm hàng này sang Mỹ luôn chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.
- 45 -
Cùng với thị trường Mỹ, EU và Nhật Bản cũng là những thị trường ổn định của hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam. Trong năm 2011, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hàng dệt may từ Việt Nam với kim ngạch và tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2010 lần lượt là 6,88 tỷ USD và 12,5%; 2,57 tỷ USD và 33,6%; 1,69 tỷ USD và 46,4%. Tổng kim ngạch hàng dệt may xuất sang 3 thị trường này đạt 11,15 tỷ USD, chiếm tới 79,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước trong năm 2011 [16]. Số liệu cụ thể về tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường chính trong năm 2011 được minh họa trong hình 2.3
50.0% 18.6% 12.2% 19.2% Mỹ EU Nhật Bản Khác
Hình 2.3- Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang các nước năm 2011
(Nguồn: Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2011)
Tuy nhiên, trong ba thị trường dẫn đầu này, Mỹ vẫn là thị trường mà xuất khẩu dệt may của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất, trung bình đạt 19%/năm trong giai đoạn 2006-2010, thị trường EU và Nhật Bản có tốc độ tăng bình quân lần lượt là 16,1% và 10,7% [16]
Tuy nhiên, để đưa được sản phẩm dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ không phải dễ dàng. Bởi vì, mặc dù số lượng một hợp đồng cho thị trường Mỹ thường rất lớn, nhưng phải giao đúng hạn, đúng tiêu chuẩn. Bên
- 46 -
cạnh đó, ngoài các tiêu chuẩn về chất lượng, khách hàng Mỹ còn rất khắt khe với các tiêu chuẩn về lao động. Tiêu chuẩn lao động ở đây là mức lương được trả, điều kiện môi trường làm việc của công nhân - nơi sản xuất ra hàng xuất