D) Môi đe dĩa (threats)
HÓA CHÂT MỸ PHAƠM TÁI COĐNG TY NAM DU ĐÊN NAÍM
3.1 TOƠNG QUAN VEĂ THỊ TRƯỜNG HÓA CHÂT NGUYEĐN LIEƠU CHO NGAØNH SẠN XUÂT MỸ PHAƠM VAØ SẠN PHAƠM TAƠY RỬA TÁI VN:
Hieơn nay haău như khođng có bât kỳ sô lieơu thông keđ chính thức nào từ các cơ quan chính phụ lăn các cođng ty hốt đoơng trong ngành veă thị trường hóa chât đaịc thù này tái VN. Do đó các cođng ty sạn xuât mỹ phaơm hoaịc kinh doanh hóa chât hốt đoơng tái thị trường VN phại tự tiên hành đieău tra hoaịc thueđ các cođng ty tư vân-nghieđn cứu thị trường đeơ làm đieău này. Chi phí đeơ thực hieơn vieơc này thường khá đaĩt và tât nhieđn các sô lieơu thu thaơp được cũng khođng phạn ạnh chính xác dieên biên thị trường thực tê. Nó chư là những ước tính dựa tređn moơt sô thođng tin cơ bạn thu nhaơn được từ các phương tieơn thođng tin đái chúng, từ các thođng báo kêt quạ hốt đoơng kinh doanh cụa moơt sô ít cođng ty lớn, từ các nguoăn thođng tin noơi boơ cụa các doanh nghieơp… Do chi phí thueđ khạo sát hoaịc mua thođng tin cụa các cođng ty nghieđn cứu thị trường quá cao neđn cođng ty ND tự tiên hành đieău tra thị trường hóa chât này dựa tređn cách thức cơ bạn tređn. Nhờ các môi quan heơ maơt thiêt với khách hàng, cođng ty khai thác được các thođng tin veă kêt quạ hốt đoơng sạn xuât-kinh doanh cụa moơt sô khách hàng lớn chiêm lĩnh thị trường veă từng lối sạn phaơm khác nhau (như doanh sô tieđu thú, hoaịc sạn lượng sạn xuât, hoaịc sô lượng moơt vài nguyeđn lieơu chính được sử dúng…). Cođng ty cũng thu thaơp các sô lieơu đieău tra qua moơt sô nguoăn thođng tin mở (báo chí, truyeăn hình, internet …), các heơ thông phađn phôi-tieđu thú sạn phaơm (sieđu thị, trung tađm thương mái, chợ, các đái lý bán sư …) đeơ biêt được thị phaăn, sạn lượng tieđu thú cụa các cođng ty
_______________________________________________________________________________________
khách hàng, và kêt hợp các thođng tin tređn với hàm lượng sử dúng bình quađn cụa từng lối hóa chât trong các cođng thức mỹ phaơm thođng dúng, phoơ biên đeơ ước tính sô lượng bình quađn cụa các lối hóa chât nguyeđn lieơu chính được tieđu thú tređn thị trường. Dựa tređn những thođng tin này, cođng ty ND đã laơp ra bạng kêt quạ đieău tra khái quát veă dung lượng thị trường hóa chât chuyeđn ngành mỹ phaơm tái VN naím 2005 nhaỉm phúc vú cho cođng tác kê hốch và kinh doanh cụa cođng ty như sau:
Bạng 3.1: SẠN LƯỢNG HÓA CHÂT DÙNG TRONG MỸ PHAƠM
ĐƯỢC TIEĐU THÚ TÁI THỊ TRƯỜNG VIEƠT NAM Đơn vị tinh: tân
Lối hóa chât 2005 2006 *
Hóa chât taơy rửa (surfactants):
_ LAS (dùng cho boơt giaịt, nước rửa chén …) 63.000 69.000
_ SLS, SLES, cocamidopropyl betain …(dùng cho daău goơi, sữa taĩm …)
4.600 5.000
_ các chât taơy rửa dịu nhé (mild surfactants) 32 36
Chât nhũ hóa (emulsifiers) 286 310
Chât làm meăm, mượt da & tóc (emolients) 320 350
Chât đieău hoà, che phụ (conditioners) 210 229
Chât táo đaịc (thickeners) 148 159
Chât bạo quạn (preservatives) 123 140
Chât táo kieơu tóc (hair fixatives / styling) 23 26
Chât uôn/duoêi tóc (hair perming / straightening agents) 26 30
Chât nhuoơm/taơy màu tóc (hair dying / bleaching agents) 31 34
Chât chông naĩng (UV absorber s / filters) 4 5
Chât chiêt xuât, daău thực vaơt (vegetable oils / plant extracts) 39 43
Chât neăn sơn móng tay (nail enamel bases) 275 330
Các hóa chât chuyeđn dúng khác (other specialties) 3 4
Nguoăn: kêt quạ khạo sát thị trường cụa cođng ty Nam Du * Sô lieơu ước tính cho naím 2006
Trong sô các maịt hàng tređn thì hoá chât taơy rửa chiêm tỷ trĩng lớn nhât và cũng cánh tranh nhât do đađy là các hóa chât thođng dúng, giá thâp và lợi nhuaơn rât thâp. Thị trường chât taơy rửa LAS cho xà bođng boơt, nước rửa chén … haău như do 3 cođng ty sạn xuât VN chi phôi (Đức Giang, Daso, Tico), chiêm tređn 70% thị phaăn do được sạn xuât tái VN và có giá thành thâp, trong khi đó các nguyeđn lieơu ngối
_______________________________________________________________________________________
nhaơp phại chịu thuê nhaơp khaơu cao (10 – 20%) neđn kém cánh tranh. Kê đên là các hóa chât taơy rửa thođng dúng cho các sạn phaơm mỹ phaơm khác (daău goơi, sữa taĩm) như SLS, SLES, cocamidopropyl betain … do các cođng ty Rhodia, J.J Degussa chiêm thị phaăn chi phôi (khoạng 70%) vì có nhà máy sạn xuât ở khu vực ĐNA và được hưởng thuê suât nhaơp khaơu ưu đãi đaịc bieơt cho hàng hóa cụa khôi ASEAN (5% so với thuê suât 10-20% cho hàng hóa cụa những nước khác). Các chât taơy rửa dịu nhé chụ yêu dùng cho các sạn phaơm cao câp, khođng gađy kích ứng cho các làn da nháy cạm như kem/sữa rửa maịt, sạn phaơm chaím sóc cho trẹ em … neđn có giá cao hơn và thị phaăn rât nhỏ bé. Đađy là những hóa chât taăy rửa mà cođng ty ND kinh doanh.
Thị trường chât đieău hòa (conditioners) bị chi phôi bởi các cođng ty Cornell Bros. (chiêm khoạng 28% thị phaăn), Rhodia (21%), Mỹ Kim (16%), Franco- Pacific (15%) với các sạn phaơm chụ yêu là silicones, dăn xuât từ guar gum, Polyquaternium-7.
Thị trường chât táo đaịc ghi nhaơn sự dăn đaău cụa EAC (chiêm hơn 30%), kê đên là Nam Du (18%) và nhieău cođng ty khác như Rudolf Lietz, Cornell Bros., Phú Vinh … moêi cođng ty khoạng 6 - 10% .
Thị trường các chât nhũ hóa, chât làm meăm, chât bạo quạn, chiêt xuât thực vaơt … khođng có sự vượt troơi rõ reơt cụa bât cứ nhà cung ứng nào, thị phaăn cụa các beđn khođng quá cheđnh leơch nhau.
Cođng ty ND hieơn có thê mánh veă các lối hóa chât chuyeđn dúng cho các sạn phaơm chaím sóc tóc và da như chât táo kieơu tóc (chiêm hơn 70% thị phaăn), chât uôn / duoêi tóc (48%), chât nhuoơm / taơy tóc (37%), chât chông naĩng (25%), chât neăn sơn móng tay (18%), và đaịc bieơt rât mánh ở các hóa chât chức naíng đoơc đáo có tính chât trị lieơu như chât làm traĩng da-trị nám, chât giạm béo, làm saín chaĩc cơ (ngực), chông nêp nhaín, vêt rán da (sau khi sanh hoaịc taíng cađn nhanh), chông quaăng thađm maĩt, chông lão hóa, tái táo tê bào, chông rúng tóc, trị mún … Đôi với các lối hoá chât khác như chât taơy rửa, chât nhũ hóa, chât đieău hòa, chât làm
_______________________________________________________________________________________
meăm, chiêt xuât thực vaơt … cođng ty chư tham gia thị trường với các sạn phaơm cao câp, có tính naíng và giá trị gia taíng cao, do đó chư chiêm thị phaăn tương đôi nhỏ .
Dựa tređn các chư sô veă phát trieơn kinh tê-xã hoơi do các cơ quan thông keđ VN và các toơ chức quôc tê cođng bô, các nhà nghieđn cứu thị trường dự đoán thị trường mỹ phaơm VN sẽ tiêp túc phát trieơn ở mức 7.5 - 9%/ naím cho đên naím 2010 23 . Và như vaơy, thị trường hóa chât nguyeđn lieơu cho ngành mỹ phaơm-sạn phaơm taơy rửa cá nhađn cũng sẽ gia taíng tương ứng. Tuy nhieđn cođng ty ND dự đoán nhu caău veă các hóa chât chuyeđn dúng sẽ có tôc đoơ phát trieơn cao hơn nhieău do thu nhaơp và mức sông cụa người dađn VN đã được nađng cao rõ reơt và nhu caău veă các sạn phaơm cao câp sẽ gia taíng mánh mẽ, còn các hóa chât thođng dúng chư taíng trong mức đoơ giới hán do nhu caău gaăn như đã đát mức bão hòa.