D) MOĐI TRƯỜNG KINH TÊ
B) CÁC ĐÔI THỤ CÁNH TRANH
Các đôi thụ cánh tranh với cođng ty Nam Du bao goăm các cođng ty sạn xuât hóa chât có kinh doanh trực tiêp tái Vieơt Nam và các cođng ty thương mái làm đái lý hoaịc nhà phađn phôi cho các cođng ty sạn xuât. Ở cạ 2 lối tređn đeău bao goăm các cođng ty nước ngoài và cođng ty noơi địa
¬Các cođng ty sạn xuât hóa chât
Các cođng ty Vieơt Nam sạn xuât hóa chât trong ngành taơy rửa-mỹ phaơm chư bao goăm 3 cođng ty là cođng ty hóa chât Đức Giang, cođng ty TICO và DASO với sạn phaơm chính là chât taơy rửa LAS (linear alkylsulphonate), chụ yêu dùng cho sạn xuât boơt giaịt, toơng cođng suât khoạng 60.000 tân / naím. Đađy khođng phại là đôi thụ chính vì cođng ty Nam Du khođng kinh doanh những maịt hàng thođng dúng này mà chư kinh doanh những hóa chât taơy rửa cao câp, dịu nhé, khođng gađy kích ứng, thường dùng cho các lối sạn phaơm cao câp như kem / sữa rửa maịt, sữa taĩm, kem cáo rađu …
Các nhà sạn xuât hóa chât nước ngoài có kinh doanh trực tiêp tái Vieơt Nam thường là những taơp đoàn đa quôc gia hùng mánh, kinh doanh tređn nhieău lãnh vực khác nhau trong đó có ngành hàng hóa chât taơy rửa- mỹ phaơm, ví dú như BASF, J.J. Degussa, Cognis, Rhodia, Croda … Các cođng ty này hốt đoơng tái Vieơt Nam dưới hình thức Vaín phòng Đái dieơn và sử dúng moơt hoaịc nhieău
_______________________________________________________________________________________
cođng ty thương mái trong nước làm đái lý / nhà phađn phôi bán lẹ cho mình. Trong sô này, các đôi thụ chính cụa cođng ty Nam Du bao goăm:
_ BASF : là cođng ty hóa chât hàng đaău cụa Đức và là moơt trong 10 cođng ty hóa chât hàng đaău thê giới, có 160 nhà máy và chi nhánh tái haău hêt các khu vực và thị trường trĩng đieơm tređn thê giới, với 94.000 nhađn vieđn, sạn xuât khoạng 8.000 lối sạn phaơm, doanh sô naím 2005 đát 42.7 tư euro, lợi nhuaơn trước thuê và lãi ngađn hàng (EBIT) đát 6,1 tư Euro. BASF hốt đoơng trong 5 lãnh vực chính: hóa chât vođ cơ (bao goăm chât keo dính, chât xúc tác, boơt ép khuođn), hóa daău, hóa nhựa, nođng hóa-dinh dưỡng (bao goăm nođng hóa, chât dinh dưỡng cho người và gia súc, dược phaơm, mỹ phaơm), các sạn phaơm chức naíng (chât sơn phụ, polymer và các sạn phaơm chức naíng khác) 12. Trong ngành mỹ phaơm, BASF có moơt lốt các sạn phaơm hoàn toàn tương đoăng với các sạn phaơm mà cođng ty ND đang kinh doanh như chât định dáng tóc dựa tređn PVP (PVP-based hair fixative), chât đieău hòa (conditioning agent) dùng cho tóc, các hốt chât chông naĩng (UV absorbers). Ngoài ra BASF còn có các lối chât nhũ hóa, vitamines, chât màu …
Tái Vieơt Nam, BASF mở vaín phòng đái dieơn tái Hà Noơi (1994) và thành phô Hoă Chí Minh (1996), taơp trung hốt đoơng chụ yêu vào các ngành hóa daău, nhựa, hóa vođ cơ, nođng hóa, dược phaơm … là những ngành phát trieơn mánh với sạn lượng tieđu thú và doanh sô rât lớn mà chưa quan tađm nhieău đên ngành mỹ phaơm do dung lượng thị trường còn khá nhỏ bé và phađn tán ra rât nhieău maịt hàng, gađy khó khaín lớn cho vieơc trữ hàng và kinh doanh cụa các đái lý cụa hĩ.
_ J.J. DEGUSSA: được sát nhaơp từ taơp đoàn Degussa-Huls AG và SKW Trosburg AG naím 2001, là cođng ty hóa chât lớn hàng thứ ba cụa Đức và là moơt trong 10 cođng ty hóa chât hàng đaău thê giới, với hơn 300 nhà máy & vaín phòng cùng với khoạng 44.000 nhađn vieđn tređn khaĩp thê giới, doanh sô naím 2005 đát khoạng 11.8 tư Euro, lợi nhuaơn trước thuê và lãi ngađn hàng (EBIT) đát 940 trieơu euro. Degussa hốt đoơng trong 5 ngành chính là: hóa chât xađy dựng, hóa
_______________________________________________________________________________________
chât cođng nghieơp và tinh khiêt (chât xúc tác và toơng hợp đaịc hieơu, chât oxy hóa, phú gia thức aín chaín nuođi), hóa chât chức naíng (chât sieđu hâp thú, hóa chât chaím sóc chuyeđn dúng, silicones, nguyeđn lieơu thực phaơm), chât đoơn và chât sơn phụ (chât sơn phụ, chât màu, silanes, chât phun silicate, chât đoơn tính naíng cao) và các polymer chuyeđn dúng. 13
Tái Vieơt Nam, Degussa cũng có vaín phòng đái dieơn tái Hà Noơi và Tp HCM, hốt đoơng trong tât cạ các ngành cụa cođng ty, trong đó ngành hóa chât chức naíng có các lối nguyeđn lieơu cánh tranh trực tiêp với các maịt hàng mà cođng ty ND đang kinh doanh như hóa chât taơy rửa (đứng thứ hai thê giới veă chât taơy rửa lưỡng tính, chiêm khoạng 40% thị phaăn tái VN)), chât hốt đoơng beă maịt, chât đieău hoà (từ silicones) … dùng trong các sạn phaơm mỹ phaơm - taơy rửa cá nhađn.
_ Cođng ty Cognis, tieăn thađn là boơ phaơn hóa chât cụa cođng ty Henkel, cũng là moơt trong những nhà sạn xuât hóa chât hàng đaău cụa Đức và thê giới, có vaín phòng và nhà máy tái hơn 30 quôc gia ở các khu vực kinh tê khác nhau với khoạng 7.788 nhađn vieđn, doanh thu ròng đát 3.176 trieơu Euro naím 2005, lợi nhuaơn trước lãi ngađn hàng và thuê (EBIT) đát 57 trieơu Euro. Cognis hốt đoơng tređn 5 lãnh vực chính bao goăm hóa chât chaím sóc (nguyeđn lieơu neăn, phú gia, hốt chât, chât taơy rửa … cho mỹ phaơm), sạn phaơm dinh dưỡng và y tê, sạn phaơm chức naíng (cho ngành mực in, sơn phụ, nođng hóa, daău bođi trơn cođng nghieơp), hóa chât xử lý (phú gia cho ngành nhựa, deơt, sợi, xử lý da), dăn xuât từ daău đoơng-thực vaơt 14.
Cognis hốt đoơng tái VN từ naím 1993 thođng qua vaín phòng đái dieơn cụa mình tái TP. HCM và Hà Noơi, là đôi thụ mánh cụa cođng ty Nam Du trong các hóa chât chaím sóc bao goăm chât hốt đoơng beă maịt, phú gia, chât bạo quạn (chiêm 15% thị phaăn tái VN), chât dăn xuât từ daău đoơng-thực vaơt (chiêm khoạng 25% thị phaăn tái VN)…
13theo website www.degussa.com
_______________________________________________________________________________________
_ Cođng ty Rhodia là cođng ty hóa chât hàng đaău cụa Pháp với 8 nhà máy và 19.444 nhađn vieđn, chuyeđn sạn xuât các hóa chât ứng dúng (chât taơy rửa, polymer, silica tính naíng cao, sạn phaơm chuyeđn dúng từ đât hiêm), hóa chât tinh khiêt (hốt chât và nguyeđn lieơu cho ngành dược phaơm và hương lieơu)… dùng trong các ngành dược phaơm, mỹ phaơm, nođng hóa, nhựa, sơn phụ, xe hơi, đieơn tử, hàng tieđu dùng. Doanh thu naím 2005 cụa Rhodia đát 5.085 trieơu Euro, lợi nhuaơn trước thuê và lãi ngađn hàng (EBIT) đát 595 trieơu Euro. Rhodia đứng đaău thê giới veă chât taơy rửa lưỡng tính dùng cho daău goơi, xà phòng (chiêm khoạng 45% thị phaăn tái VN), và veă polymer sinh hĩc (dăn xuât từ hát guar) dùng làm chât đieău hòa và táo đaịc trong daău goơi (chiêm hơn 60% thị phaăn tái VN). Ngoài ra Rhodia cũng khá mánh veă những sạn phaơm dăn xuât từ silicone 15 . Những sạn phaơm này thođng qua hốt đoơng cụa VPDD Rhodia tái Tp. HCM cánh tranh mánh mẽ với các nguyeđn lieơu mà cođng ty ND đang kinh doanh.
¬Các cođng ty thương mái hóa chât: goăm cạ các cođng ty Vieơt Nam lăn cođng ty nước ngoài. Các đơn vị Vieơt Nam kinh doanh hóa chât thường là nhà phađn phôi sư hoaịc lẹ cho các cođng ty nước ngoài, moơt sô ít có theơ làm đái lý đoơc quyeăn cho các nhà sạn xuât / nhà cung câp ở nước ngoài. Các cođng ty này thường nhỏ bé veă quy mođ, nguoăn vôn, yêu veă nhađn lực, trình đoơ quạn lý-kinh doanh, nguoăn cung ứng khođng oơn định, khođng có chiên lược kinh doanh rõ reơt, phù hợp, thường cháy theo đuođi nhu caău cụa thị trường. Tuy nhieđn hĩ lái rât linh hốt trong phương thức kinh doanh như có theơ cung câp toàn boơ nguyeđn lieơu cho nhu caău sạn xuât cụa các cơ sở nhỏ, giao hàng nhanh chóng, deê dàng, thanh toán thuaơn lợi (trạ chaơm hoaịc gôi đaău) …, ngoài ra hĩ còn có quan heơ khá maơt thiêt với khách hàng, đaịc bieơt là các cơ sở tư nhađn vừa và nhỏ.
Các cođng ty kinh doanh hóa chât nước ngoài thường hốt đoơng tái Vieơt Nam dưới hình thức Vaín phòng đái dieơn, làm đái lý đoơc quyeăn cho các nhà sạn xuât nước ngoài khác chưa có hốt đoơng tái Vieơt Nam. Các vaín phòng này
15
_______________________________________________________________________________________
theo quy định cụa luaơt pháp Vieơt nam khođng được kinh doanh trực tiêp với khách hàng VN mà chư được phép tiên hành các hốt đoơng xúc tiên thương mái như nghieđn cứu thị trường, xađy dựng hình ạnh, teđn tuoơi cođng ty trong khách hàng, giới thieơu hàng hóa-dịch vú, làm trung gian trong trao đoơi thođng tin, giao dịch giữa khách hàng VN và cođng ty mé ở nước ngoài… Do đó haău hêt vaín phòng đái dieơn cụa các cođng ty này đeău lieđn kêt chaịt chẽ với moơt hoaịc nhieău cođng ty thương mái VN đeơ làm nhà phađn phôi trực tiêp các sạn phaơm mà hĩ kinh doanh đên khách hàng trong nước. Các cođng ty này thường có nguoăn lực doăi dào (veă tài chính, nhađn lực, trình đoơ quạn lý, nguoăn cung ứng …), có kinh nghieơm dày dán tređn thương trường quôc tê và máng lưới kinh doanh roơng trong khu vực hoaịc toàn caău … Tuy nhieđn hĩ phại tuađn theo những quy định, quy trình trong kinh doanh cụa cođng ty mé mà đođi khi khođng phù hợp với đieău kieơn thị trường ở VN, và cũng khođng chụ đoơng được trong vieơc cung câp hàng hóa-dịch vú trực tiêp đên khách hàng moơt cách nhanh chóng, thuaơn lợi với mức chi phí có theơ kieơm soát được, đaịc bieơt đôi với các khách hàng nhỏ do nhu caău khođng đụ lớn đeơ có theơ nhaơp khaơu trực tiêp khođng qua các cođng ty phađn phôi.
Trong sô các cođng ty kinh doanh hóa chât nói tređn, đôi thụ chính cụa cođng ty ND có theơ keơ đên là:
_ Cođng ty Cornell Bros. : là moơt thành vieđn cụa cođng ty Wilbur-Ellis (USA)_ moơt trong những cođng ty tiêp thị và phađn phôi hàng đaău thê giới veă các sạn phaơm cođng nghieơp và nođng nghieơp với heơ thông các vaín phòng tiêp thị-phađn phôi, cơ sở kỹ thuaơt, cửa hàng và toơng kho phađn bô moơt cách chiên lược tái khaĩp vùng Baĩc Mỹ và Chađu Á-Thái Bình Dương. Doanh sô naím 2004 vượt quá 1.474 tư mỹ kim 16. Cornell Bros. là cođng ty tiêp thị-phađn phôi quôc tê các lối khoáng chât và hóa chât cođng nghieơp chuyeđn dúng lớn nhât vùng Chađu Á - Thái Bình Dương trong các ngành dược phaơm, mỹ phaơm, nhựa, sơn phụ, giây, deơt-da, chê biên cao su, xử lý nước, chât keo dán, chât taơy rửa, nhieđn lieơu & daău nhờn, sứ-
16
_______________________________________________________________________________________
thụy tinh, mực in. Ngoài ra nó còn cung ứng các sạn phaơm đieơn tử-bán dăn, xađy dựng, nođng sạn, thực phaơm và hàng tieđu dùng tới moơt sô thị trường chĩn lĩc. Tái Vieơt Nam, Cornell Bros. đaịt VPDD tái Tp. HCM, kinh doanh chụ yêu các sạn phaơm chât taơy rửa, chât táo đaịc, silicones và chât màu . Cornell Bros. là đái lý đoơc quyeăn cụa các hãng hóa chât như Dow Corning (USA) đứng đaău thê giới veă các sạn phaơm silicones (chiêm hơn 50% thị phaăn silicone ở VN), Rohm & Haas (USA) đứng thứ hai thê giới veă chât táo đaịc và moơt sô cođng ty chuyeđn veă các chât taơy rửa như Stepan, Hercules … đeău là những đôi thụ cụa cođng ty ND.
_ Cođng ty EAC (East Asiatic Company): là moơt cođng ty thương mái lađu đời với lịch sử tređn 120 naím hốt đoơng, trú sở đaịt tái Đan Mách nhưng hốt đoơng chụ yêu tái khu vực chađu Á và Nam Mỹ. EAC có cạ các cơ sở sạn xuât lăn kinh doanh trong các khu vực tređn, các ngành hốt đoơng chính cụa EAC bao goăm sạn phaơm dinh dưỡng EAC Nutrition với nhãn hieơu sữa noơi tiêng DUMEX, nguyeđn lieơu hóa chât EAC Industrial Ingredients hốt đoơng ở vùng chađu Á, và ngành thực phaơm EAC Foods với nhãn hieơu thịt chê biên Plumrose noơi tiêng khu vực chađu Mỹ Latinh. Doanh sô naím 2004 cụa EAC đát 2.805 trieơu couron Đan Mách, lợi nhuaơn hốt đoơng EBIT đát 229 trieơu couron. Tái VN, EAC đaịt vaín phòng hốt đoơng tái Tp. HCM, kinh doanh các ngành sạn phaơm dinh dưỡng và hóa chât. EAC là đái lý đoơc quyeăn cụa moơt sô cođng ty noơi tiêng thê giới như Noveon (USA) đứng đaău thê giới veă các chât táo đaịc (chiêm hơn 30% thị phaăn tái VN), Wacker-Belsil (Đức) đứng hàng đaău chađu AĐu veă silicones, Uniqema (thuoơc taơp đoàn ICI) hàng đaău thê giới veă các chât hốt đoơng beă maịt … 17.
_ Cođng ty Rudolf-Lietz được thành laơp naím 1970 tái Philippines và thiêt laơp vaín phòng nước ngoài duy nhât tái Tp HCM naím 1994, hốt đoơng kinh doanh trong các lãnh vực chính là nguyeđn lieơu (hóa chât, nguyeđn lieơu thực phaơm và thức aín gia súc, các hàng thođng dúng), dúng cú vaín phòng và vaín phòng phaơm. Rudolf Lietz hieơn là đái lý đoơc quyeăn cho moơt sô hãng sạn xuât hóa chât
17
_______________________________________________________________________________________
noơi tiêng thê giới trong ngành dược phaơm và mỹ phaơm như Akzo Nobel, Boehringer Ingelheim, Colorcon, Solvay Pharmaceuticals, Croda (chieđm hơn 50% thị phaăn các chât coăn béo và 20% thị phaăn các chât nhũ hóa tái VN), DSM … 18
_ Cođng ty Kim Mỹ: là moơt cođng ty thương mái Vieơt Nam non trẹ, thành laơp vào naím 2000, chuyeđn cung ứng các hóa chât cho các ngành cođng nghieơp như nhựa, sơn, mỹ phaơm. Kim Mỹ hieơn là nhà phađn phôi đoơc quyeăn cụa hãng G.E Silicones (USA) _ đứng thứ hai thê giới veă các nguyeđn lieơu từ silicones (chiêm 30% thị phaăn tái VN).
_ Cođng ty Phú Vinh: là moơt cođng ty kinh doanh hóa chât lađu naím tái VN, thành laơp naím 1992, cung ứng đụ lối hóa chât cơ bạn và thođng dúng cho nhieău ngành cođng nghieơp, và moơt sô hóa chât chuyeđn dúng cho ngành mỹ phaơm- taơy rửa, thực phaơm. Phú Vinh khođng làm đái lý đoơc quyeăn cho bât cứ nhà sạn xuât hóa chât lớn nào nhưng lái kinh doanh haău hêt các sạn phaơm thođng dúng cho nhu caău cụa các cođng ty sạn xuât mỹ phaơm, chiêm 15% thị phaăn chât bạo quạn và 20% thị phaăn chât uôn/duoêi tóc tái VN.