D) MOĐI TRƯỜNG KINH TÊ
E) MOĐI TRƯỜNG TỰ NHIEĐ N KHOA HĨC COĐNG NGHEƠ
2.2.1.2 MOĐI TRƯỜNG VI MOĐ A) KHÁCH HAØNG
A) KHÁCH HAØNG
Khách hàng cụa ND là các cođng ty, cơ sở SX mỹ phaơm và sạn phaơm taơy rửa, chaím sóc cá nhađn đang hốt đoơng tái Vieơt Nam, bao goăm cạ các cođng ty có vôn đaău tư nước ngoài lăn các cơ sở cụa Vieơt Nam. Theo thông keđ chưa đaăy đụ cụa Hieơp hoơi Hóa Mỹ phaơm thành phô HCM và khạo sát cụa cođng ty ND thì sô lượng các cođng ty, dơn vị SX mỹ phaơm hieơn nay ở Vieơt Nam vào khoạng tređn 200, taơp trung ở khu vực phía Nam, chụ yêu ở thành phô HCM (khoạng 100 doanh nghieơp) và các tưnh Đoăng Nai, Bình Duơng, Long An, moơt sô ít ở Caăn Thơ, Hà Noơi và các tưnh khác.
¬Các khách hàng Vieơt Nam: chiêm tư leơ cao trong toơng sô các đơn vị sạn xuât mỹ phaơm và các sạn phaơm taơy rửa-chaím sóc cá nhađn (khoạng 80%), đa phaăn là các doanh nghieơp vừa và nhỏ với quy mođ sạn xuât nhỏ lẹ, mang tính cách gia đình, sử dúng cođng ngheơ đơn giạn, sạn lượng thâp, chụ yêu sạn xuât các sạn phaơm taơy rửa haỉng ngày câp thâp (chât lượng trung bình, giá rẹ) như kem giaịt, xà phòng, nước rửa chén, daău goơi đaău, nước xịt phòng … cung câp cho thị trường ở những khu vực dađn cư có thu nhaơp thâp như nođng thođn, mieăn núi. Chư moơt sô ít đơn vị có quy mođ và trình đoơ sạn xuât tương đôi cao, có theơ cánh tranh với các đôi thụ có vôn đaău tư nước ngoài như cođng ty Net, Linh Xuađn (sạn xuât xà bođng boơt), DASO (xà bođng boơt, kem đánh raíng), Mỹ Hạo (nước rửa chén), ICP (daău goơi, sữa taĩm, chai laín/xịt khử mùi cho nam giới). Moơt sô khác như cođng ty
_______________________________________________________________________________________
Lan Hạo (Thorakao), Mỹ phaơm Sài Gòn, Lana, Hoăng Phúc, Gia Đình, Minh Phượng, Naco, Ván Phúc … taơp trung sạn xuât các sạn phaơm chaím sóc cá nhađn lối trung bình hoaịc cao câp hơn, bao goăm nước hoa, các sạn phaơm chaím sóc tóc (keo xịt tóc, mousse, gel chại tóc, daău dưỡng tóc, thuôc nhuoơm tóc, uôn tóc …) và sạn phaơm chaím sóc da (sữa rửa maịt, kem dưỡng da, kem traĩng da, chông naĩng, chông lão hóa …) cung câp cho người tieđu dùng có thu nhaơp khá ở các thành phô, thị trân hoaịc cho xuât khaơu.
Đaịc đieơm chung cụa các cođng ty sạn xuât Vieơt Nam này là nguoăn lực yêu (vôn, tài chánh, nhađn lực, kỹ thuaơt, quạn lý …), sợ rụi ro, do đó ít dám làm người tieđn phong đaău tư phát trieơn sạn phaơm mới, mà thường nhái theo các sạn phaơm thành cođng tređn thị trường cụa các cođng ty đa quôc gia và taơp trung vào phađn khúc thị trường sạn phaơm câp thâp hoaịc trung bình (medium & low-end products). Phaăn lớn các khách hàng này deê dàng quyêt định thay đoơi sạn phaơm, cođng thức, lối nguyeđn lieơu, nhà cung ứng … nhaỉm đáp ứng nhanh chóng yeđu caău cụa người tieđu dùng, giạm giá thành đeơ taíng tính cánh tranh nhưng chưa quan tađm đúng mức đên chât lượng sạn phaơm và thương hieơu cụa mình.
¬Các khách hàng có vôn đaău tư nước ngoài: goăm các cođng ty lieđn doanh hoaịc 100% vôn nước ngoài, có theơ thuoơc các taơp đoàn đa quôc gia hùng mánh và thông lĩnh thị trường mỹ phaơm thê giới (như Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kao, Avon, Schwarkoft-Henkel …) hoaịc là cođng ty con cụa các nhà sạn xuât trung bình trong khu vực chađu Á goăm Nhaơt, Hàn Quôc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia (như Rohto Mentholatum, Unza, Pigeon, Chen Ming Pheng, Samsara, …). Các cođng ty này thường đaịt trú sở và nhà máy ở thị trường tieđu thú trĩng đieơm là thành phô HCM và các tưnh lađn caơn (Đoăng Nai, Bình Dương, Long An …), có máng lưới kinh doanh phađn phôi tređn toàn quôc, chụ yêu qua các sieđu thị, cửa hàng, quaăy sáp ở các thành phô, thị xã, thị trân. Hĩ taơp trung sạn xuât - kinh doanh các ngành hàng có thị trường và sức tieđu thú lớn như sạn phaơm taơy rửa cá nhađn (xà bođng, boơt giaịt, nước rửa chén, daău
_______________________________________________________________________________________
goơi, sữa taĩm …) và sạn phaơm chaím sóc raíng mieơng (kem đánh raíng), moơt sô cođng ty khác có theđm các sạn phaơm mỹ phaơm, chaím sóc cá nhađn (kem dưỡng da, chông naĩng, kem traĩng da, trị mún, son mođi, laín khử mùi, keo và gel chại tóc …).
Các khách hàng này, đaịc bieơt là các taơp đoàn đa quôc gia, có nguoăn lực rât mánh veă mĩi maịt (tài chính, quạn lý, nhađn lực, kỹ thuaơt …), có ước muôn và khạ naíng chiêm lĩnh thị trường cụa các doanh nghieơp vừa và nhỏ cụa VN hốt đoơng trong cùng lãnh vực, do đó hốt đoơng cánh tranh cụa hĩ với nhau vođ hình chung là sự lieđn kêt đeơ tieđu dieơt các đôi thụ VN. Theo báo cáo cụa cođng ty nghieđn cứu thị trường Euromonitor, trong naím 2005 các taơp đoàn đa quôc gia chiêm hơn 50% doanh thu mỹ phaơm tái thị trường VN, các cođng ty trong nước chư chiêm moơt tỷ leơ nhỏ 10. Tuy nhieđn sự đieău hành cụa các cođng ty này khođng được linh hốt, haău hêt các cođng ty con tái VN đeău phại tuađn thụ nghieđm ngaịt các quy định từ cođng ty mé veă lối sạn phaơm kinh doanh, quy trình sạn xuât, cách thức marketing, phađn phôi và xađm nhaơp, phát trieơn thị trường…, ví dú như chư sạn xuât moơt sođ sạn phaơm nhât định trong những maịt hàng cođng ty có kinh doanh, phại tuađn theo các cođng thức và quy trình sạn xuât cụa cođng ty mé, sử dúng các nguyeđn lieơu được chư định từ các nhà cung câp được châp thuaơn bởi cođng ty mé, thực hieơn các chiên dịch tiêp thị, coơ đoơng, phađn phôi … theo mođ hình được châp thuaơn bởi cođng ty mé. Moơt sô cođng ty chư nhaơp nguyeđn lieơu từ cođng ty mé mà khođng được phép mua tái VN maịc dù là những nguyeđn lieơu cùng lối từ cùng nhà cung ứng được châp thuaơn. Đieău này khiên cho hĩ giạm moơt sô lợi thê và mât tính linh hốt khi ứng phó với tình hình thị trường biên đoơi.
Moơt sô khách hàng chính cụa cođng ty ND là:
_ Cođng ty Lever Vieơt Nam, là lieđn doanh giữa taơp đoàn Unilever và Toơng cođng ty Hóa chât Vieơt Nam, thành laơp vào naím 1994 với vôn đaău tư khoạng 56 trieơu mỹ kim, vaín phòng đaịt tái Tp HCM và có nhà máy tái Tp HCM và Hà Noơi, chụ yêu sạn xuât các lối boơt giaịt (70.000 tân / naím), xà phòng thơm
10
_______________________________________________________________________________________
(4.000 tân/naím), nước rửa chén và các nước taơy rửa veơ sinh khác (50.000 tân / naím), daău goơi (3.000-4.000 tân/naím), sữa taĩm (1.000-2.000 tân/naím), kem thoa da các lối (200 - 300 tân/naím), kem đánh raíng … Cođng ty Lever Vieơt Nam lieđn túc nhieău naím lieăn thông lĩnh thị trường mỹ phaơm và các sạn phaơm taơy rửa-chaím sóc cá nhađn cụa Vieơt Nam, chiêm khoạng 19% toơng doanh sô bán hàng cụa toàn thị trường naím 2003. 11
_ Cođng ty KAO Vieơt Nam, 100% vôn Nhaơt Bạn, thành laơp naím 1995, vôn đaău tư khoạng 39,5 trieơu mỹ kim, vaín phòng tái Tp HCM và nhà máy tái Đoăng Nai, chuyeđn sạn xuât daău goơi đaău (800-1.000 tân / naím), kem thoa da, sữa rửa maịt (50-100 tân/naím), keo xịt tóc (150 tân/naím), baíng veơ sinh phú nữ …
_ Cođng ty UNZA Vieơt Nam, 100% vôn nước ngoài (Malaysia), thành laơp naím 1998, có vaín phòng tái Tp. HCM và nhà máy đaịt tái Bình Dương, vôn đaău tư khoạng 2 trieơu mỹ kim, chuyeđn sạn xuât daău goơi (500-800 tân/naím), sữa taĩm (100-200 tân/naím), xà phòng, kem thoa da …
_ Cođng ty Rohto Mentholatum, 100% vôn Nhaơt Bạn, thành laơp naím 1998, nhà máy đaịt tái Bình Dương, vôn đaău tư khoạng 5 trieơu mỹ kim, chuyeđn sạn xuât các lối son mođi, kem trị mún, chông naĩng, daău cù là (medicated balm), thuôc nhỏ maĩt …
_ Cođng ty Lan Hạo (Thorakao), cođng ty VN rât lađu đời (khoạng 50 naím), noơi tiêng tređn thị trường noơi địa với các sạn phaơm kem dưỡng da các lối (50-100 tân/naím), ngoài ra còn sạn xuât các sạn phaơm daău goơi, sữa taĩm, nước hoa, laín khử mùi …
_ Cođng ty Lana, moơt cođng ty Vieơt Nam có gaăn 30 naím hốt đoơng, noơi tiêng với các dòng sạn phaơm chaím sóc da và tóc có nguoăn gôc thạo dược, chứa các chât chiêt xuât thieđn nhieđn, chụ yêu sạn xuât các lối sạn phaơm chaím sóc da, keo xịt tóc, mousse …
_______________________________________________________________________________________
_ Cođng ty Gia Đình, mới thành laơp naím 2000, sạn xuât các sạn phaơm chaím sóc tóc chuyeđn bieơt như thuôc mĩc tóc - chông rúng tóc, keo xịt tóc, mousse, gel chại tóc, kem cáo rađu …
_ Cođng ty Hoăng Phúc chuyeđn sạn xuât các sạn phaơm chaím sóc tóc như keo xịt tóc, mousse, daău bóng dưỡng tóc …
_ Cođng ty Minh Phượng chuyeđn sạn xuât các sạn phaơm chaím sóc tóc như gel chại tóc, keo xịt tóc, thuôc nhuoơm /taơy màu tóc, thuôc uôn tóc, duoêi tóc …