5. Kết cấu luận văn:
1.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM
1.2.2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
một công cụ được Nhà nước sử dụng để quản lý vĩ mơ nền kinh tế, được Nhà nước kiểm sốt rất chặt chẽ. Hoạt động kinh doanh của NHTM ngoài tuân thủ các quy định chung của pháp luật còn chịu sự chi phối bởi hệ thống luật pháp riêng cho NHTM và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương.
1.2.2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngânhàng hàng
1.2.2.1. Môi trường vĩ mô
a) Môi trường kinh tế :
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng với mục tiêu kiếm tìm lợi nhuận như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ khác, sự biến động nhanh hay chậm của các yếu tố kinh tế có những tác động to lớn tới hoạt động của NHTM, đòi hỏi các NHTM phải đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển. Các yếu tố kinh tế cơ bản tạo ra các tác động đó là:
- Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế: Qua các chỉ tiêu về GDP và GNI cho sẽ cho biết tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và tốc độ tăng thu nhập bình qn tính theo đầu người. Các chỉ tiêu này cho phép dự báo được quy mô thị trường của ngành.
- Lãi suất và xu hướng lãi suất: Tỷ lệ lãi suất ảnh hưởng đến mức cầu đối với các sản phẩm HĐV và cho vay của NHTM. Tỷ lệ lãi suất là rất quan trọng khi khách hàng thường xuyên sử dụng sản phẩm vay vốn của ngân hàng với nhu cầu về vốn lớn, nhất là với các khách hàng có tốc độ và quy mơ ln chuyển vốn lưu động thường xuyên. Tỷ lệ lãi suất cịn quyết định mức chi phí về vốn và do đó quyết định khả năng đầu tư. Yếu tố lãi suất, vì thế, là một
trong các yếu tố cơ bản tác động tới hoạt động cho vay của NHTM, nằm trong chiến lược cạnh tranh của nhiều NHTM.
- Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái là sự so sánh về giá trị của đồng tiền trong nước với đồng tiền của các nước khác. Tỷ giá hối đối đóng vai trị quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của NHTM, đây là các hoạt động được các NHTM tập trung quan tâm và phát triển bởi lợi nhuận đem lại rất lớn với mức độ gia tăng nhanh chóng, nhất là khi xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
- Tỷ lệ lạm phát: Tỷ lệ lạm phát cao có thể gây xáo trộn nền kinh tế làm cho sự tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự biến động của đồng tiền trở nên khó lường trước khiến các hoạt động đầu tư trong tương lai trở nên khó dự đốn hơn. Điều này tác động tới khả năng kiểm sốt tín dụng, triển khai các dịch vụ và mở rộng thị phần của NHTM.
b) Môi trường công nghệ, kỹ thuật:
Yếu tố công nghệ, kỹ thuật tác động hầu hết đến quá trình sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ từ thiết kế đến định giá, phương thức phân phối, phương pháp quản lý… Trong thời đại tồn cầu hóa và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì yếu tố cơng nghệ, kỹ thuật có vai trị ngày càng quan trọng. Trình độ kỹ thuật, cơng nghệ tiên tiến cho phép các NHTM chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, nâng cao năng suất lao động từ đó có thể tạo ra khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.
Trong thời đại ngày nay, khi khoa học công nghệ không ngừng phát triển, nhu cầu về dịch vụ và chất lượng dịch vụ cũng ngày càng cao, đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục đổi mới, phát triển và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh. Yếu tố công nghệ trở thành một trong các yếu tố cốt lõi để các NHTM hoạt động. Chỉ có phát triển và ứng dụng cơng nghệ mới cho
phép các ngân hàng đáp ứng và cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng.
Công nghệ hiện đại cho phép ngân hàng tạo ra khả năng phát triển sản phẩm mới có tính chất riêng biệt, độc đáo và gia tăng thương hiệu, uy tín của sản phẩm. Cơng nghệ hiện đại cho phép các ngân hàng triển khai các quy trình nghiệp vụ tối ưu, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Cơng nghệ nói chung và cơng nghệ ngân hàng nói riêng sẽ cịn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, góp phần tạo những đột phá mới cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Với những cơ hội to lớn mà cơng nghệ đem lại, vị trí và tầm quan trọng của cơng nghệ ngân hàng sẽ trở thành tâm điểm của các nhà hoạt động chiến lược.
c) Mơi trường văn hóa, xã hội:
Năng lực cạnh tranh của NHTM chịu tác động rất lớn từ các yếu tố về văn hóa, xã hội, địa lý và nhân khẩu. Những đặc điểm đó tác động nhiều nhất đến yếu tố con người thông qua việc tác động đến nhu cầu và đặc điểm tiêu dùng như: Các quan niệm về đạo đức, thẩm mĩ, lối sống, nghề nghiệp, phong tục tập quán, trình độ nhận thức và học vấn chung. Ngồi ra, các yếu tố về văn hóa vùng miền, mật độ dân cư, tuổi tác, giới tính, tơn giáo, thu nhập... có tác động lớn tới từng quyết định và những bước đi chiến lược của các NHTM.
d) Mơi trường chính trị, pháp luật:
Các yếu tố thuộc mơi trường chính trị, pháp luật chi phối mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Sự ổn định chính trị được xác định là một trong những tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực ngân hàng lại càng đóng vai trị quan trọng hơn. Các yếu tố thuộc mơi trường chính trị, pháp luật tác động đến sự phát triển của các ngân hàng thông qua: các điều lệ, các quy định, những khuyến khích, hỗ trợ của chính phủ, sự thay đổi trong chính sách tiền tệ, chính sách
tài khóa… Mức độ hồn thiện, sự thay đổi và thực thi pháp luật trong nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của các ngân hàng. Khi có sự ổn định về chính trị, hệ thống luật pháp hoàn chỉnh sẽ là mơi trường an tồn, thuận lợi, là cơ sở đảm bảo cho việc vận hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả và bền vững cho các ngân hàng.
Ngày nay, khi xu thế tồn cầu hố trở nên tất yếu, nước ta đã chủ động tham gia và trở thành thành viên của nhiều hiệp hội, diễn đàn kinh tế trong khu vực và trên thế giới, điều này đã thúc đẩy Chính phủ tăng dần mức độ tự do hố tài chính và nới lỏng các điều kiện, thủ tục gia nhập thị trường cho các ngân hàng nước ngồi, vì vậy đã tạo áp lực buộc các NHTM trong nước phải luôn tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong hiện tại cũng như tương lai. 1.2.2.2. Mơi trường ngành
a) Đối thủ cạnh tranh hiện tại:
Mức độ cạnh tranh của ngành ngân hàng phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng của ngành, quy mô thị trường và số lượng các đối thủ cạnh tranh hiện hữu. Một trong những thách thức của các ngân hàng hiện nay là không chỉ cạnh tranh trong một quốc gia mà còn phải cạnh tranh với các ngân hàng có vốn nước ngồi. Do đó, khi nghiên cứu mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng, cần phải xem xét tầm quan trọng chiến lược của hoạt động kinh doanh hiện tại đối với toàn bộ hoạt động và mục tiêu mà đối thủ cạnh tranh đặt ra, đặc biệt là tiềm lực của đối thủ cạnh tranh chính và trực tiếp trên thị trường, như khả năng kinh doanh, nguồn lực cạnh tranh, trạng thái tài chính và thị phần hiện tại.
Hiện nay, đối thủ cạnh tranh của các NHTM Việt nam bao gồm:
- Các ngân hàng có vốn nước ngồi: Ưu thế của các ngân hàng có vốn nước ngồi là tiềm lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, năng lực công
nghệ cao và khả năng kết nối với mạng lưới rộng khắp trên nhiều quốc gia. Với các thế mạnh vượt trội hơn so với các ngân hàng trong nước sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới mức độ cạnh tranh trong ngành.
- Các ngân hàng trong nước: Các ngân hàng trong nước cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị phần. Các NHTM nhà nước với ưu thế về lịch sử hoạt động, nền khách hàng, tiềm lực tài chính đang chiếm ưu thế hơn so với các NHTM cổ phần. Tuy nhiên, khối các NHTM cổ phần cũng từng bước thâm nhập vào các thị trường ngách, tiếp cận đa dạng các đối tượng khách hàng thông qua các sản phẩm dịch vụ đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng.
b) Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn:
Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các đối thủ chưa tham gia vào ngành nhưng có khả năng tham gia vào hoạt động kinh doanh trong ngành ngân hàng. Các rào cản gia nhập chính trong ngành ngân hàng đối với các đối thủ tiềm ẩn đó là: Yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu, khả năng tiếp cận với các đối tượng khách hàng thông qua mạng lưới phân phối và các quy định của pháp luật.
Đối thủ mới tham gia trong ngành có thể là yếu tố làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng hiện hữu do các ngân hàng mới đưa vào khai thác các năng lực cung ứng sản phẩm dịch vụ mới và mong muốn giành được một phần thị trường.
c) Khách hàng:
Khách hàng là một bộ phận không thể tách rời trong mơi trường cạnh tranh. Sự địi hỏi của khách hàng về chất lượng và giá cả luôn là thách thức đối với mỗi doanh nghiệp. Cũng như các ngành kinh doanh khác, khách hàng đối với ngành ngân hàng đóng một vai trị hết sức quan trọng, tác động tới lợi nhuận của các ngân hàng, nhất là khi trong ngành có nhiều đối thủ cạnh tranh.
Là một lĩnh vực kinh doanh mà sản phẩm dịch vụ cung ứng khơng có nhiều sự khác biệt, chi phí sử dụng sản phẩm dịch vụ cũng gần như giống nhau, các ngân hàng chỉ có thể thu hút khách hàng bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng việc nâng cao các tiện ích cho khách hàng, các điều kiện thanh tốn ưu đãi, bằng uy tín thương hiệu và cố gắng tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, bền lâu với khách hàng. Khách hàng của ngành ngân hàng thường có độ trung thành cao, khi khách hàng đã tín nhiệm một ngân hàng thì sẽ chỉ chọn và giao dịch với ngân hàng đó và ít khi muốn thay đổi.
Nhu cầu của khách hàng tác động rất lớn đến sự phát triển của mỗi ngân hàng. Thực tế cho thấy, khơng một ngân hàng nào có khả năng thỏa mãn đầy đủ tất cả những yêu cầu của khách hàng. Nghĩa là, lợi thế của ngân hàng chỉ giới hạn ở một hoặc một số sản phẩm dịch vụ nhất định. Vấn đề then chốt là ngân hàng cần phải nhận biết được điều này và cố gắng phát huy hiệu quả những điểm mạnh mà mình đang có để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, thông qua nhu cầu của khách hàng, ngân hàng có thể điều chỉnh các hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho phù hợp, định hướng phát triển các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới.
d) Sức ép từ nhà cung cấp:
Nhà cung cấp được xem là sự đe dọa đối với doanh nghiệp khi họ có thể đẩy mức giá hàng hóa cung cấp cho doanh nghiệp lên hoặc giảm chất lượng sản phẩm cung cấp, thay đổi điều kiện thanh toán, điều kiện giao hàng... làm ảnh hưởng đến giá thành, đến chất lượng sản phẩm do đó ảnh hưởng đến mức lợi nhuận của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thường phải quan hệ với nhiều nhà cung cấp các yếu tố đầu vào khác nhau như nguồn lao động, vật tư thiết bị, tài chính… để duy trì và đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục.
Đối với ngành ngân hàng, số lượng nhà cung cấp là rất lớn. Sức mạnh của nhà cung cấp là khác nhau tùy từng nhu cầu về nguồn đầu vào của các ngân hàng. Với nguồn “nguyên liệu” chính cho hoạt động cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được xác định là nguồn tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế xã hội thì sức ép từ phía người gửi tiền là khơng lớn và sự thay thế là có sẵn. Nếu một cá nhân khơng đến gửi tiền tại ngân hàng thì cũng khơng ảnh hưởng nhiều tới nguồn vốn của ngân hàng, nghĩa là ngân hàng ít bị sức ép từ phía người gửi tiền. Ảnh hưởng của đầu vào đến chi phí hoặc sự khác biệt của sản phẩm là thấp. Hơn nữa, chi phí của việc chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác không đáng kể. Mặc dù vậy, trong một thời điểm nào đó, nếu ngân hàng để mất lịng tin với dân chúng hoặc có sự phản ứng của dân chúng trước những biến động chính trị, kinh tế, xã hội mà đồng loạt rút tiền khỏi ngân hàng thì ngân hàng có thể bị phá sản vì khơng có đủ tiền mặt ngay để đáp ứng.
e) Áp lực từ sản phẩm thay thế:
Sản phẩm thay thế là loại sản phẩm của những doanh nghiệp trong cùng ngành hoặc khác ngành nhưng cùng thỏa mãn một nhu cầu của người tiêu dùng. Sự tồn tại những sản phẩm thay thế hình thành một sức ép cạnh tranh rất lớn, điều này giới hạn mức giá một doanh nghiệp có thể định ra và do đó giới hạn mức lợi nhuận của doanh nghiệp.
Đối với hoạt động ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ cung ứng bao gồm: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh tốn qua tài khoản. Hiện nay, các công ty bảo hiểm, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng… là các tổ chức cũng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ với tính năng, lợi ích tương tự các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.