CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV Hà Nam
3.3.2. Năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ
3.3.2.1. Hoạt động HĐV
a) Quy mô HĐV
Đánh giá được tầm quan trọng của công tác huy động vốn, ngay từ khi mới thành lập, Chi nhánh đã rất quan tâm đến vấn đề huy động vốn, nhằm tạo lập một khối lượng vốn lớn, ổn định đảm bảo cho nhu cầu đầu tư mở rộng tín dụng trên địa bàn, hồn thành chỉ tiêu huy động do Hội sở chính phân giao.
Cơng tác tiếp cận, tiếp thị khách hàng được BIDV Hà Nam đẩy mạnh triển khai trong đó gồm các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu và mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng như phát hành giấy tờ có giá, triển khai sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang lãi suất luỹ tiến, tiền gửi kết hợp, tiền gửi thặng dư, tiền gửi kinh doanh chứng khoán... dành cho cả khách hàng tổ chức và cá nhân. Quy mô và cơ cấu HĐV của BIDV Hà Nam được thể hiện qua Bảng 3.2 dưới đây.
Bảng 3.2. Quy mô và cơ cấu HĐV của BIDV Hà Nam giai đoạn 2012 - 2014
TT Chỉ tiêu 1 HĐV bình quân 2 HĐV cuối kỳ 3 Cơ cấu HĐV Theo kỳ hạn - Ngắn hạn - Trung và dài hạn
Theo đối tượng khách hàng - HĐV từ khách hàng ĐCTC - HĐV từ khách hàng doanh nghiệp - HĐV từ khách hàng
4 bàn
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả HĐKD năm 2012 – 2014 của BIDV Hà Nam
Quy mô HĐV của Chi nhánh tăng liên tục qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3%/năm. Nguồn vốn huy động của BIDV Hà Nam giai đoạn 2012-2014 có tăng trưởng tuy nhiên thị phần trên địa bàn lại giảm đáng kể với mức giảm bình quân của giai đoạn này là 10,2%. Nguyên nhân là do trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện nay số lượng các TCTD không ngừng gia tăng, mặt khác công tác phát triển mở rộng mạng lưới của các TCTD cũng phát triển nhanh trong khi nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư và các đối tượng khác khơng tăng trưởng nhiều từ đó dẫn đến nguồn vốn bị san sẻ giữa các TCTD. Hiện nay, hệ thống mạng lưới của NNNN&PTNT Chi nhánh Hà Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hà Nam đang chiếm lĩnh trên địa bàn. Thị phần HĐV và dư nợ của 02 ngân hàng này cao nhất trên địa bàn trong khi mạng lưới của BIDV Hà Nam còn khá mỏng (với 1 trụ sở Chi nhánh và 06 Phòng Giao dịch) nên chưa tiếp cận được đa dạng các đối tượng khách hàng tại các xã, huyện.
Hiện tại ngồi trụ sở chính Chi nhánh đã có 06 phịng giao dịch trong đó 03 phịng đóng tại địa bàn thành phố Phủ Lý nhằm khai thác triệt để nguồn vốn của các khách hàng dân cư và tổ chức, tăng cường khả năng huy động vốn và cạnh tranh với các NHTM khác trên địa bàn. Ngoài ra, trong những năm gần đây, BIDV đã thực hiện ký thoả thuận hợp tác với Kho bạc nhà nước, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan về thu hộ Ngân sách nhà nước, ký thoả thuận về việc sử dụng dịch vụ thu hộ và điều chuyển vốn tự động đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam, Cục đăng kiểm Việt Nam và một số doanh nghiệp lớn như Tập đồn Điện lực Việt Nam, Tập đồn viễn thơng qn đội Viettel, Công ty Honda, ... theo đó Tổng cơng ty và các đơn vị thành viên mở tài khoản và duy trì hoạt động tiền gửi (khơng kỳ hạn, có kỳ hạn, nội tệ, ngoại tệ) tại các Chi nhánh thuộc hệ thống BIDV.
- Theo kỳ hạn:
Theo bảng số liệu trên, nguồn vốn huy động của Chi nhánh tập trung chủ yếu ở tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn hạn (<12 tháng), nguồn vốn trung dài hạn (>=12 tháng) năm 2014 chiếm 27,11% trong tổng nguồn vốn huy động và có xu hướng giảm do:
+ Nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng tổ chức phát sinh thường xuyên nên phần tiền gửi tại ngân hàng chỉ là nguồn tiền nhàn rỗi trong thời gian ngắn và được luân chuyển liên tục. Đối với nguồn tiền gửi của dân cư, do những biến động của tình hình kinh tế - xã hội, của các chính sách tiền tệ - tín dụng, tâm lý của người dân cũng thích gửi tiền theo các kỳ hạn ngắn để có thể dễ dàng chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn tiền khi có cơ hội thích hợp.
+ Tiền gửi ĐCTC tại Chi nhánh tập trung chủ yếu vào tiền gửi BHXH và các định chế khác, tuy nhiên các khách hàng này trong giai đoạn hiện nay cũng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm HĐV ngắn hạn (kỳ hạn dưới 12 tháng) nhằm dễ luân chuyển dòng tiền khi cần thiết.
- Theo đối tượng khách hàng:
HĐV từ khách hàng ĐCTC giảm từ 669 tỷ đồng năm 2012 xuống còn 344 tỷ đồng năm 2014 với tốc độ giảm bình qn là 24,9%. Trong khi đó, HĐV từ khách hàng cá nhân lại có mức tăng trưởng tốt từ 980 tỷ đồng năm 2012 tăng lên 1408 tỷ đồng năm 2014 với mức tăng trưởng bình quân đạt 20,2%. Trong năm 2014, HĐV từ khách hàng ĐCTC chiếm tỷ lệ 16,1% trong tổng nguồn vốn, tiền gửi dân cư tăng 29,8% so với 2013, chiếm 66,1% trong tổng nguồn huy động. Tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 17,8% trong tổng nguồn tự huy động, đạt 380 tỷ đồng.
c) Đánh giá về chính sách HĐV so với các ngân hàng khác trên địa bàn: - Chính sách khách hàng:
Mục tiêu trở thành ngân hàng đa năng và hiện đại, chính sách HĐV của BIDV Hà Nam đã không ngừng mở rộng tới các đối tượng khách hàng. Với chiến lược cạnh tranh bằng sự khác biệt trên nền tảng công nghệ hiện đại, các sản phẩm huy động của BIDV Hà Nam đã mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích vượt trội như: Quy trình thuận tiện, thủ tục đơn giản và tốc độ phục vụ nhanh chóng thơng qua các giải pháp cơng nghệ cao; dịch vụ gia tăng nhiều tiện ích, cung cấp đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng, các kênh giao dịch phong phú, tiện lợi,...
- Chính sách lãi suất:
Nhìn chung lãi suất huy động của BIDV Hà Nam khá tương đồng so với các NHTM nhà nước khác. Trong giai đoạn 2012-2014, lãi suất huy động của Chi nhánh so với các NHTM ngồi cũng khơng có sự chênh lệch đáng kể do thị trường nguồn vốn huy động thời gian qua tương đối dồi dào trong khi thị trường tín dụng tăng trưởng chậm nên các ngân hàng tích cực tăng cường các gói tín dụng cạnh tranh và lãi suất huy động.
Hiện nay, áp lực HĐV vẫn ngày một gia tăng trước sức hút của các kênh đầu tư khác và mục tiêu kiểm sốt lạm phát. Khơng thể tránh khỏi bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng BIDV Hà Nam dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng vì đây vẫn là kênh đầu tư an tồn và hiệu quả trong bối cảnh lạm phát thấp (lạm phát năm 2014 tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2013).
Nguồn vốn từ khách hàng tổ chức chưa có sự tăng trưởng tốt, chỉ tăng trưởng tại một số thời điểm nhất định đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền vốn của Chi nhánh, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính do số dư bình qn khơng được duy trì thường xun.
3.3.2.2. Hoạt động cấp tín dụng
BIDV Hà Nam lựa chọn theo đuổi chiến lược phát triển cả bán buôn và bán lẻ, một mặt hướng tới khách hàng lớn có biên lợi nhuận cao, đem lại tổng hịa lợi ích lớn cho Chi nhánh, đồng thời mở rộng các đối tượng khách hàng nhỏ lẻ để khai thác tối đa từng phân khúc khách hàng.
Bảng 3.3. Quy mơ và cơ cấu tín dụng của BIDV Hà Nam giai đoạn 2012 - 2014
TT Chỉ tiêu
1 Tổng dư nợ tín dụng cuối
kỳ
2 Cơ cấu tín dụng
Theo kỳ hạn
- Dư nợ cho vay ngắn hạn -
dài hạn
Theo đối tượng khách hàng - ĐCTC - doanh nghiệp - cá nhân 3 Dư nợ tín dụng qn
5 Tỷ lệ nợ nhóm II
6 Tỷ lệ nợ xấu
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả HĐKD năm 2012 – 2014 của BIDV Hà Nam
Theo Bảng 3.3, quy mô dư nợ của BIDV Hà Nam liên tục tăng qua các năm. Năm 2014, dư nợ đạt 2175 tỷ đồng, tăng 341 tỷ đồng so với năm 2012, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình qn giai đoạn 2012-2014 là 8,9%. Dư nợ bình quân trong năm 2014 đạt 2072 tỷ đồng, cao hơn 343 tỷ đồng so với năm 2012. Tuy nhiên về thị phần tín dụng trên địa bàn lại giảm đi 8,7%, đây là mức giảm tương đối lớn. Nguyên nhân chính là do trong 03 năm từ 2012- 2014, có nhiều Chi nhánh ngân hàng được thành lập mới trên địa bàn với sức cạnh tranh lớn thông qua các chính sách tín dụng hết sức ưu đãi, các gói sản phẩm đặc thù với cơ chế lãi suất thấp đã lôi kéo nhiều khách hàng tiềm năng và một phần khác hàng hiện hữu của BIDV Hà Nam.
b) Cơ cấu tín dụng:
- Theo đối tượng khách hàng:
Theo đối tượng khách hàng vay vốn thì dư nợ của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ dư nợ chính của Chi nhánh, cụ thể: Năm 2012 là 70,4%; năm 2013 là 70,2% và năm 2014 là 74,5% với mức tăng trưởng bình quân trong 3 năm đạt 12,1%. Dư nợ bán lẻ năm 2012 chiếm tỷ lệ 29,6%; năm 2013 là 29,8% và năm 2014 là 25,5%. Nhìn chung nền khách hàng cá nhân của Chi nhánh chiếm số lượng lớn trong tổng số lượng khách hàng tiền vay, tuy nhiên dư nợ tín dụng lại chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ tín dụng.
-Theo kỳ hạn cho vay:
Dư nợ tín dụng của Chi nhánh chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn ngắn, chiếm 74,5% tổng dư nợ năm 2014, dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn trong tổng dư nợ và thấp hơn so với tỷ trọng của toàn ngành năm 2014. Dư nợ của Chi nhánh tập trung chủ yếu cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, không tập trung nhiều vào cho vay đầu tư các dự án mới, mở rộng quy mô hay mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. Dư nợ trung dài hạn của Chi nhánh tập trung chủ yếu
vào dư nợ của một số dự án Chi nhánh đầu mối hoặc tham gia đồng tài trợ. Trong các năm tiếp theo, với các dự án đồng tài trợ đã ký kết và dự kiến tham gia, cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn sẽ có sự dịch chuyển theo hướng tăng dần tỷ trọng dư nợ trung hạn, giảm dần tỷ trọng dư nợ ngắn hạn do Chi nhánh bắt đầu giải ngân các dự án đồng tài trợ này.
- Theo ngành nghề:
Cơ cấu tín dụng năm 2014 của BIDV Hà Nam chủ yếu tập trung vào nhóm ngành thương mại, dịch vụ; sản xuất cơng nghiệp nặng, vật liệu xây dựng, ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn ni. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
c) Chất lượng tín dụng:
Nhìn chung, trong giai đoạn 2012-2014 Chi nhánh đảm bảo hoạt động tín dụng tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng, các tỷ lệ nợ đảm bảo an toàn trong hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu, nợ nhóm II của Chi nhánh ln nằm trong mức cho phép và thấp hơn mức chung của toàn hệ thống. Năm 2014, tỷ lệ nợ xấu là 1,5%; giảm 0,17% so với năm 2013, tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn 2012- 2014 giảm trung bình 2,5%. Tỷ lệ nợ nhóm II có mức giảm mạnh với tỷ lệ giảm bình qn giai đoạn 2012-2014 là 39,7%. Tuy nhiên vẫn còn tiền ẩn một số khách hàng nhóm 1 nhưng đang có dấu hiệu khó khăn trong việc trả nợ, có nguy cơ chuyển xuống nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn. BIDV Hà Nam ln thực hiện trích lập đủ DPRR theo quy định về phân loại nợ của NHNN và BIDV.
Chủ trương của Chi nhánh trong việc xử lý nợ quá hạn, nợ xấu là hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng các phương án tài chính, phương án sản xuất kinh doanh để có thể phục hồi hoạt động. Đặt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế hiện nay, Chi nhánh cần phải giám sát chặt chẽ hơn nữa từng khách hàng vay vốn, theo dõi các biến động trong quá trình hoạt động của đơn vị để
có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời nâng cao chất lượng thẩm định đối với các khách hàng có nhu cầu có quan hệ tín dụng với Chi nhánh, đồng thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ về lãi suất, cơ cấu nợ vay, thông tin... đối với các khách hàng tốt đang có quan hệ tín dụng nhưng gặp phải những khó khăn tạm thời. Trong trường hợp xấu nhất khi khách hàng không thể trả được nợ vay, vì hầu hết các món vay của Chi nhánh đều được đảm bảo đầy đủ giá trị tài sản, cho phép Chi nhánh có thể xử lý, thu hồi được vốn đã giải ngân.
3.3.2.3. Hoạt động dịch vụ
Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và nâng tỷ trọng thu dịch vụ được xem là một xu thế tất yếu trong quá trình phấn đấu trở thành một ngân hàng hoạt động theo mô hình hiện đại. Trong thời gian qua, hoạt động dịch vụ được Chi nhánh chú trọng và có các biện pháp triển khai tương đối quyết liệt với nỗ lực đẩy mạnh tối đa kết quả thu dịch vụ. Kết quả thu dịch vụ của BIDV Hà Nam được thể hiện trong Bảng 3.4.
Bảng 3.4. Thu dịch vụ của BIDV Hà Nam giai đoạn 2012 - 2014
STT Chỉ tiêu
1 Thu dịch vụ ròng
Trong đó: Thu dịch vụ bảo lãnh
2 Thu nợ HTNB
Thu từ hoạt động
3 doanh ngoại tệ và phái sinh
Hiện tại, BIDV Hà Nam đang cung cấp đa dạng các dịch vụ gồm: bảo lãnh, thanh toán, tài trợ thương mại, ngân hàng điện tử, kinh doanh ngoại tệ và phái sinh, kinh doanh thẻ... Trong đó, dịch vụ thanh tốn, bảo lãnh, dịch vụ thẻ là các dịch vụ thế mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ của Chi nhánh. Cùng với sự đa dạng hóa danh mục sản phẩm của BIDV và tận dụng thời cơ, ưu thế, BIDV Hà Nam đã tập trung phát triển tương đối đồng đều và đa dạng các dịng sản phẩm hiện có. Theo đó, tỷ trọng các dịng dịch vụ ngân hàng hiện đại, có hàm lượng cơng nghệ cao có xu hướng gia tăng.
Thu dịch vụ ròng của Chi nhánh năm 2014 đạt 11,5 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,6% trong giai đoạn 2012-2014. Các chỉ số này tuy còn thấp so với con số toàn ngành nhưng đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của Chi nhánh trong thời gian qua khi mà địa bàn hoạt động của Chi nhánh chủ yếu là khu vực dân cư, ít doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Trong thu dịch vụ rịng thì thu từ dịch vụ bảo lãnh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2012-2014 đạt 63,7%, mức tăng tuyệt đối năm 2014 so với năm 2013 là 1,4 tỷ đồng. Điều này thể hiện định hướng của Chi nhánh trong việc tập trung phát triển dịch vụ bảo lãnh khi mà các dịch vụ khác trong thu dịch vụ rịng chưa có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng điện tử và tài trợ thương mại.
Thu nợ HTNB có sự tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2012-2014 với tốc độ tăng bình quân đạt 42,1%; mức tăng tuyệt đối của năm 2014 so với năm 2013 là 0,29 tỷ đồng và năm 2012 là 2,5 tỷ đồng. Kết quả thu nợ HTNB thể hiện sự quyết liệt, ý thức trách nhiệm trong công tác thu hồi nợ của BIDV Hà Nam đối với các khoản nợ đã được chuyển HTNB.
Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh là một điểm yếu trong thu dịch vụ của BIDV Hà Nam. Giai đoạn 2012-2014, thu từ kinh doanh