CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của BID
3.2.2. Môi trường ngành
3.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại:
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nam ngồi BIDV Hà Nam cịn có 01 ngân hàng chính sách xã hội, 01 ngân hàng phát triển, 03 Chi nhánh NHTM nhà nước gồm: NHNN&PTNT Hà Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Hà Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nam và 08 Chi nhánh NHTM cổ phần gồm: NHTM cổ phần Sài Gịn Thương Tín; NHTM cổ phần Hàng hải, NHTM cổ phần Á Châu, NHTM cổ phần Đông Á, NHTM cổ phần Bưu điện Liên việt, NHTM cổ phần Kỹ thương, NHTM cổ phần Quân đội, NHTM Hợp tác xã, mỗi ngân hàng đều có các lợi thế riêng, cụ thể:
- Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Hà Nam: Quy mô và lao động tương đương BIDV Hà Nam, có thế mạnh về tín dụng bán lẻ, phát triển dịch vụ, HĐV dân cư đặc biệt là ngoại tệ kiều hối trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Ngân hàng TMCP Cơng thương cũng có ưu thế hơn các ngân hàng khác trong lĩnh vực thẻ như kết nối Visa, Master, thẻ E-partner có thêm chức năng thấu chi; trong những năm tới kế hoạch phát triển của Vietinbank là mở rộng Chi nhánh và lắp đặt thêm nhiều máy ATM trên địa bàn.
- Chi nhánh NHNN&PTNT Hà Nam: Quy mô hoạt động tương đối lớn, lao động hơn 300 người, có nhiều phịng giao dịch, hoạt động khắp các
huyện, thành phố. Đây là Chi nhánh ngân hàng có thị phần và mạng lưới lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có ưu thế trong cơng tác HĐV và thị phần tín dụng, đặc biệt là ở khu vực các huyện lỵ và nông thôn.
- Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nam: Chi nhánh mới đi vào hoạt động cuối năm 2012, mục tiêu trong 3 năm đầu là chiếm lĩnh thị phần, quảng cáo tiếp thị tìm kiếm khách hàng, nên thực hiện nhiều chính sách ưu đãi lớn. Đây là một trong những NHTM nhà nước lớn với nền tảng vốn tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp, có ưu thế về tài trợ xuất nhập khẩu và HĐV ngoại tệ, có khả năng phát triển nhanh và sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh trên địa bàn trong thời gian tới.
- Các Chi nhánh NHTM cổ phần Sài gịn Thương tín, NHTM cổ phần Hàng hải, NHTM cổ phần Đông Á, NHTM cổ phần Á Châu, NHTM cổ phần Bưu điện Liên việt, NHTM cổ phần Kỹ thương, NHTM cổ phần Quân đội, NHTM Hợp tác xã: Tất cả đều mới thành lập trong giai đoạn từ năm 2010- 2014. Các ngân hàng này hiện đang tập trung tiếp thị cho vay đối với hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Phủ Lý và một số khu vực lân cận, có khả năng cạnh tranh mạnh trong HĐV dân cư do lãi suất huy động cao và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Với sự góp mặt của ngày càng nhiều ngân hàng với những tên tuổi lớn, cạnh tranh giữa các NHTM trên địa bàn tỉnh Hà Nam ngày càng gay gắt và quyết liệt sẽ khiến cho cơ hội tiếp cận những dự án khả thi, những khách hàng tiềm năng của BIDV Hà Nam bị thu hẹp. Đây sẽ là những thách thức lớn trong hoạt động kinh doanh đối với Chi nhánh để duy trì và phát triển thị phần trên địa bàn.
3.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Hội nhập mở ra cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các ngân hàng nước ngoài. Đồng thời tạo điều kiện cho ngân hàng tranh
thủ vốn, công nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao vị thế của ngân hàng. Hội nhập mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng đi kèm với nó ln là các cam kết mở cửa thị trường. Nước ta sẽ phải chấp nhận sự thâm nhập của các ngân hàng nước ngồi có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và cũng sẽ bắt buộc phải thực hiện chính sách khơng phân biệt đối xử giữa các ngân hàng trong và ngồi nước. Thực tế đó dẫn đến cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn.
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có ngân hàng liên doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngồi hoặc ngân hàng có 100% vốn nước ngồi. Tuy vậy, với các điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế của Hà Nam trong thời gian tới, dự kiến sẽ có thêm các NHTM cổ phần trong nước và các ngân hàng có vốn nước ngồi đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Mức độ cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ càng trở nên khốc liệt.
Bên cạnh đó, các quy định của luật pháp và giám sát hoạt động ngân hàng cũng chặt chẽ hơn theo các thông lệ quốc tế. BIDV cũng đang từng bước thiết lập và áp dụng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Chuẩn mực về tỉ lệ an toàn trong hoạt động Ngân hàng, phân loại,trích lập và sử dụng dự phịng bù đắp rủi ro, bảo hiểm tiền gửi.… Tất cả các chuẩn mực này đều có những tác động nhất định đến hoạt động của BIDV Hà Nam.
3.2.2.3. Khách hàng
Được thành lập ngay khi Hà Nam tái lập tỉnh, BIDV Hà Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, trở thành một ngân hàng có uy tín lớn trên địa bàn, đóng góp khơng nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Với lợi thế là một chi nhánh NHTM nhà nước, ngay từ những ngày đầu thành lập, với các chính sách linh hoạt trong hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán, BIDV Hà Nam đã thu
hút, tiếp cận được đa dạng các đối tượng khách hàng, phạm vi hoạt động và thị phần không ngừng liên tục tăng qua các năm. Công tác phát triển khách hàng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, luôn được đặt trong định hướng chiến lược phát triển của BIDV Hà Nam trong từng giai đoạn.
Trong thời gian tới, với chủ trương đổi mới định hướng đầu tư và mơ hình tăng trưởng, trọng tâm là cơng nghiệp hóa nơng nghiệp, ứng dụng khoa học cơng nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của tỉnh sẽ là điều kiện thuận lợi để Chi nhánh tiếp cận và phát triển nền tảng khách hàng của Chi nhánh.
Hiện tại, khách hàng của BIDV Hà Nam được đánh giá đối với từng mảng hoạt động như sau:
- Khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng: Khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng là các tổ chức kinh tế tập trung nhiều ở lĩnh vực trong đó bao gồm lĩnh vực thương mại dịch vụ, xây dựng, sản xuất công nghiệp nặng, hàng tiêu dùng và khách hàng trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn ni. Đối với khách hàng được cấp tín dụng là cá nhân: chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chế biến, thương mại hàng nông sản; kinh doanh chăn nuôi, trạng trại; kinh doanh hàng tiêu dùng nhỏ lẻ.
- Khách hàng sử dụng sản phẩm tiền gửi: Tiền gửi từ các tổ chức kinh tế của Chi nhánh hiện nay tập trung chủ yếu vào một số khách hàng chính trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng; nguồn tiền gửi từ các khách hàng định chế tài chính hiện nay chủ yếu là của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các khách hàng tiền gửi cá nhân được chia thành từng nhóm khách hàng bao gồm:
Nhóm khách hàng quan trọng, nhóm khách hàng quan trọng tiềm năng và khách hàng thân thiết, nhóm khách hàng phổ thông.
- Khách hàng sử dụng dịch vụ:
Khách hàng doanh nghiệp sử dụng một số dịch vụ ngân hàng chính gồm: Bảo lãnh, thanh tốn, kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại… Các dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại, thanh tốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu phí dịch vụ rịng của Chi nhánh.
Khách hàng cá nhân tại Chi nhánh chủ yếu sử dụng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ gồm: dịch vụ BSMS, thanh toán lương tự động, phát hành thẻ ghi nợ. Việc triển khai các sản phẩm mới như: IBMB, thanh toán hoá đơn, thanh toán qua POS, phát hành thẻ Visa có tốc độ tăng trưởng chậm do thói quen sử dụng tiền mặt của người dân còn cao. Đối với sản phẩm thẻ, các khách hàng sử dụng dịch vụ này chủ yếu là các cán bộ cơng nhân viên trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp và các sinh viên tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, với số lượng đơng đảo các NHTM trên địa bàn tỉnh thì việc lơi kéo sử dụng dịch vụ thẻ của Chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng. Bên cạnh đó, trên địa bàn hoạt động của Chi nhánh chủ yếu là các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp có quy mơ vừa và nhỏ số lượng nhân viên không nhiều, trong khi đó hầu hết các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp này đều đã thực hiện chi trả lương qua hệ thống ngân hàng nên việc phát triển thêm khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ trong điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn hoạt động của Chi nhánh dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn.
3.2.2.4. Sức ép từ nhà cung cấp
Nhà cung cấp có lợi thế trong q trình đàm phán về giá và chất lượng đầu vào khi đầu vào giữ vai trò quan trọng, là nguyên liệu căn bản cho mọi
hoạt động của ngân hàng. Đối với BIDV Hà Nam, nhà cung cấp chính bao gồm: các khách hàng gửi tiền và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng.
Hiện nay, các NHTM trên địa bàn không ngừng đưa ra các chính sách ưu đãi về lãi suất, khuyến mãi, dịch vụ sau bán hàng đối với khách hàng gửi tiền, chính vì vậy, các khách hàng có tiền gửi đang có nhiều lựa chọn cho việc gửi tiền vào các ngân hàng. Trước sự cạnh tranh của các NHTM trong hoạt động huy động vốn, BIDV Hà Nam đã liên tục đổi mới và nâng cao hình thức tiếp cận và phong cách phục vụ khách hàng, đặc biệt là khách hàng bán lẻ để thu hút nguồn tiền gửi và tăng cường sự thân thiết giữa khách hàng và ngân hàng. Đồng thời BIDV Hà Nam cũng đã xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chính sách chăm sóc khách hàng để góp phần tăng trưởng nguồn vốn huy động.
Đối với các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, do BIDV Hà Nam là một đơn vị thành viên của BIDV nên hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa và vận hành theo quy định chung của BIDV. Hiện tại, các trang thiết bị công nghệ và hệ thống các ứng dụng được triển khai và vận hành theo đúng quy định của BIDV, đây là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc tạo ra nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh.
Đối với một số đầu vào khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của BIDV Hà Nam như các nhà cung cấp thiết bị văn phòng, nhà cung cấp sản phẩm khuyến mại… thì sức ép là khơng lớn bởi số lượng các nhà cung cấp là tương đối lớn và có khả năng thay thế dễ dàng.
3.2.2.5. Áp lực từ sản phẩm thay thế
Hiện nay trên thị trường đã có sự xuất hiện của một số sản phẩm, dịch vụ thay thế các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tuy nhiên các sản phẩm này cịn ít và chưa thể thay thế hết được chức năng của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Tuy vậy, sự xuất hiện của các sản phẩm đó cũng ít nhiều đe doạ tới sự cạnh
tranh của ngân hàng khi mà thị trường tài chính mở rộng hơn, khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn phù hợp với nhu cầu của mình. Điều này tất yếu sẽ làm giảm tốc độ phát triển, giảm thị phần và khả năng sinh lợi của BIDV Hà Nam trên địa bàn.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy cơ về sản phẩm ngân hàng bị thay thế không cao do đối tượng khách hàng này cần sự hỗ trợ lớn từ BIDV Hà Nam về vốn cũng như các chính sách hỗ trợ đặc thù trong các gói sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Nếu có sự thay đổi đối tác thì đối tượng khách hàng này thường chuyển sang sử dụng dịch vụ của một ngân hàng khác thay vì tìm tới các dịch vụ ngồi ngân hàng. Khi có nhu cầu về vốn, ngồi tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra thị trường nhưng kênh này chỉ có thể thực hiện bởi một số các doanh nghiệp có quy mơ và uy tín.
So với các kênh đầu tư khác như: ngoại tệ, vàng, bất động sản…thì việc khách hàng lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng, nhất là các NHTM nhà nước vẫn được chọn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả dành cho khách hàng trong điều kiện về lạm phát khó dự báo, thị trường chứng khốn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thị trường bất động sản chưa hồi phục. Thậm chí khi các sản phẩm thay thế phát triển hơn thì vai trị của ngân hàng vẫn khơng giảm sút bởi ngay cả khi sử dụng các sản phẩm này thì vẫn cần sử dụng dịch vụ của ngân hàng hoặc dùng ngân hàng như một đơn vị trung gian.
Đối với khách hàng cá nhân: Lãi suất ngân hàng không phải lúc nào cũng hấp dẫn người tiêu dùng do đó ngồi hình thức gửi tiết kiệm người tiêu dùng cịn có khá nhiều lựa chọn khác như giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, các hình thức bảo hiểm, bất động sản…Đó chính là sự đe doạ từ các sản phẩm, dịch vụ thay thế đối với BIDV Hà Nam.
Các sản phẩm, dịch vụ thay thế hiện nay có thể kể đến như: hoạt động cho vay của các cơng ty tài chính, dịch vụ nhận tiền gửi của một số công ty bảo hiểm…Việc nhận dạng và đánh giá mối đe dọa của các sản phẩm, dịch vụ thay thế sẽ giúp BIDV Hà Nam có các biện pháp phịng ngừa rủi ro có thể xảy ra.